Barkin và Waller của Fed có thể đưa ra thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất

Cập nhật thị trường giữa kỳ EU: CPI dịch vụ của Anh vẫn ổn định Barkin và Waller của Fed có thể đưa ra thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm sau khi báo chí đưa tin về các hạn chế chặt chẽ hơn đối với xuất khẩu chip sang Trung Quốc trong bối cảnh Trump đưa ra bình luận về Đài Loan và thu nhập của ASML.

Ghi chú/quan sát

- CPI của Anh vẫn nằm trong mục tiêu 2% của BOE trong tháng thứ hai liên tiếp, nhưng cao hơn kỳ vọng về tốc độ hàng năm vì CPI cốt lõi và dịch vụ cũng vẫn ổn định; Hợp đồng tương lai của BOE hiện thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới là dưới 30% so với mức khoảng 50% trước CPI, trong khi đồng bảng Anh thử nghiệm mức 1,30 so với đô la Mỹ lần đầu tiên trong một năm; Thị trường Anh cũng sẽ tập trung vào Bài phát biểu của Đức vua hôm nay.

- Chính quyền Biden của Hoa Kỳ được cho là đã cảnh báo các đồng minh của Hoa Kỳ về các quy định thương mại nghiêm ngặt hơn liên quan đến xuất khẩu chip sang Trung Quốc; Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc sử dụng các hạn chế thương mại nghiêm ngặt nhất hiện có, được gọi là quy định về sản phẩm trực tiếp nước ngoài, nếu các công ty chip phương Tây tiếp tục bảo dưỡng thiết bị tiên tiến tại Trung Quốc; Bình luận của cựu Tổng thống Trump về Đài Loan cũng gây ảnh hưởng đến các tên tuổi chip toàn cầu.

- Tổng thống Biden đã trả lời phỏng vấn vào thứ Ba (sẽ phát sóng toàn bộ tối nay), trong đó ông đã giải thích chi tiết về các điều kiện khiến ông phải rút lui khỏi cuộc đua năm 2024 bằng cách nói rằng: "Nếu tôi có một số tình trạng sức khỏe phát sinh, nếu ai đó, các bác sĩ đến và nói rằng bạn mắc vấn đề này, vấn đề kia; Còn nhiều việc phải làm, và tôi không muốn bỏ cuộc"; Trong bài phát biểu khác của Biden hôm qua tại hội nghị NAACP, ông đã nói "Kamala Harris không chỉ là một phó tổng thống tuyệt vời; Bà ấy có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ."; Cựu Tổng thống Trump cũng đã trả lời phỏng vấn trước bài phát biểu quan trọng của mình tại RNC vào ngày mai, lưu ý rằng Fed nên kiềm chế việc cắt giảm lãi suất trước tháng 11; Trump cũng đề cập rằng ông sẽ cân nhắc CEO của JPMorgan, Jamie Dimon, làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- ASML trở thành công ty sản xuất chip toàn cầu lớn đầu tiên báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 với lượng đơn hàng lớn, nhưng dự báo quý 3 yếu hơn dự kiến; Cổ phiếu của ASML có khả năng giảm do các báo cáo trước đó về khả năng Hoa Kỳ hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc và bình luận của Trump về Đài Loan, vì ASML có mức độ tiếp xúc tương đối cao với các khu vực đó.

- Roche đã trình bày dữ liệu ban đầu tích cực về ứng cử viên thuốc uống điều trị béo phì, lưu ý rằng thuốc GLP-1 dùng một lần mỗi ngày có khả năng được dùng một lần mỗi ngày mà không cần quan tâm đến thời điểm ăn, do đó mang lại sự linh hoạt hơn về liều dùng cho bệnh nhân và cũng có khả năng được sử dụng để điều trị duy trì cân nặng bằng đường uống sau khi giảm cân bằng thuốc tiêm.

- JB Hunt trong cuộc gọi báo cáo thu nhập của mình đã lưu ý vào tháng 6 rằng họ đã thấy "một sự gia tăng theo mùa tốt" về khối lượng, đặc biệt là vào cuối tháng; Ở một diễn biến khác, hãng vận tải khổng lồ Maersk đã cung cấp Bản cập nhật thị trường cho biết xuất khẩu của châu Á bị ảnh hưởng nhiều hơn nhập khẩu của châu Á do tình hình đang diễn ra ở Biển Đỏ, tuy nhiên, sự gián đoạn đã lan rộng ra ngoài các tuyến đường Viễn Đông-Châu Âu đến toàn bộ mạng lưới đường biển.

- Hiệp hội công nhân máy móc và hàng không vũ trụ quốc tế (IAM) của Boeing Quận 751 (đại diện cho khoảng 31.000 công nhân Boeing) sẽ tổ chức "Biểu quyết đình công" vào hôm nay, thứ tư, ngày 17 tháng 7.

- Gitlab được Google hậu thuẫn được cho là đang xem xét việc bán công ty sau khi thu hút được sự quan tâm mua lại, bao gồm cả Datadog.

- Các nhà giao dịch suy đoán liệu sự sụt giảm lớn hôm nay của cặp USD/JPY có liên quan đến sự can thiệp khác của chính phủ Nhật Bản và BOJ hay không.

- Theo dữ liệu CPI quý 2 của New Zealand, một số nhà phân tích dự đoán RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11 năm 2024 so với tháng 2 năm 2025.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với ASX-200 tăng vượt trội ở mức +0,7%. Chỉ số EU là -1,1-0,0%. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ là -1,3% đến -0,7%. Vàng +0,5%, DXY -0,5%; Hàng hóa: Brent -0,1%, WTI +0,1%; Tiền điện tử: BTC -0,2%, ETH +0,8%.

Châu Á

- (ID) Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) giữ nguyên lãi suất BI ở mức 6,25%; đúng như dự kiến.

- (NZ) CPI quý 2 của NEW ZEALAND Quý/Quý: 0,4% so với 0,5% năm trước; Năm/năm: 3,3% so với 3,4% năm trước.

- (JP) Nhà ngoại giao ngoại hối hàng đầu Nhật Bản sắp mãn nhiệm Kanda: Nếu những nhà đầu cơ gây ra những biến động quá mức trên thị trường ngoại hối, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải phản ứng thích hợp - Báo chí Nhật Bản.

- (JP) Kono của LDP Nhật Bản: Ngân hàng Trung ương (BOJ) cần tăng lãi suất để hỗ trợ đồng Yên - Báo chí tài chính Hoa Kỳ.

- (CN) Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cho biết sẽ ban hành quy định về xe kết nối của Trung Quốc trong khoảng một tháng - Báo chí Hoa Kỳ.

- Cập nhật thị trường Maersk: Xuất khẩu của châu Á bị ảnh hưởng nhiều hơn nhập khẩu của châu Á do tình hình đang diễn ra ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, sự gián đoạn đã lan rộng ra ngoài các tuyến đường Viễn Đông-Châu Âu đến toàn bộ mạng lưới đại dương.

Đài Loan

(Mỹ) Cựu Tổng thống Trump: Đài Loan phải trả tiền bảo vệ cho Hoa Kỳ; Đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ Đài Loan hay không.

(TW) Thủ tướng Đài Loan Cho: Sẽ tổ chức cuộc họp phát triển kinh tế vào thứ năm; Mối quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ 'rất vững chắc', Đài Loan đang không ngừng tăng cường chi tiêu quốc phòng [trả lời bình luận của Trump].

Trung Đông

(IL) Quân đội Israel: Một nửa số lãnh đạo của lực lượng quân sự Hamas đã bị tiêu diệt, khoảng 14.000 chiến binh bị giết hoặc bị bắt kể từ khi chiến dịch Gaza bắt đầu.

Xung đột Ukraina

-(UR) Chủ tịch Hội đồng EU Michel: Phản đối lời khẳng định của Thủ tướng Hungary Orban rằng EU theo đuổi chính sách ủng hộ chiến tranh, nói rằng "hoàn toàn ngược lại" - lá thư.

-(JP) Nhật Bản sẽ đóng góp 3,3 tỷ đô la cho viện trợ Ukraine bằng cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, chiếm khoảng 6% tổng gói viện trợ của G7 - Báo chí Nhật Bản.

Châu Âu

- (Anh) CPI tháng 6 M/M: 0,1% V 0,1%E; CPI năm/năm: 2,0% V 1,9%E; CPI dịch vụ vẫn ổn định.

- (Anh) Đầu vào PPI tháng 6 M/M: -0,8% V + 0,1%E; Y/Y: -0,4% V + 1,1%E.

- (Anh) Giá hợp đồng tương lai của BoE hiện định giá khoảng 30% khả năng lãi suất sẽ giảm vào tháng 8 so với 50% trước CPI của Anh vì CPI dịch vụ và CPI cốt lõi vẫn ổn định.

- (EU) CPI cuối cùng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu tháng 6 so với cùng kỳ năm trước: 2,5% so với 2,5% năm trước; CPI cốt lõi so với cùng kỳ năm trước: 2,9% so với 2,9% năm trước.

(Anh) Bài phát biểu của Nhà vua hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 7 nhằm thúc đẩy tăng trưởng và "tháo gỡ rào cản cho nước Anh"; Bài phát biểu của Nhà vua dự kiến ​​sẽ công bố hơn 35 dự luật và dự thảo luật nhằm hỗ trợ thực hiện các bước đi và sứ mệnh đầu tiên của chính phủ nhằm tái thiết nước Anh.

Châu Mỹ

- (Mỹ) Hoa Kỳ cảnh báo các đồng minh về các quy tắc thương mại chặt chẽ hơn trong chiến dịch trấn áp chip của Trung Quốc; Chính quyền Biden được cho là đang cân nhắc sử dụng các hạn chế thương mại nghiêm ngặt nhất hiện có, được gọi là quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài, nếu các công ty chip phương Tây tiếp tục bảo dưỡng thiết bị tiên tiến tại Trung Quốc - Báo chí Hoa Kỳ trích dẫn nguồn tin.

- (Mỹ) Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói về những điều kiện khiến ông phải rút lui khỏi cuộc đua năm 2024: Nếu tôi mắc phải một số vấn đề sức khỏe, nếu ai đó, các bác sĩ đến và nói rằng bạn mắc vấn đề này, vấn đề kia; Vẫn còn nhiều việc phải làm, và tôi không muốn bỏ cuộc - bản xem trước cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng vào thứ Tư, 22:00 ET.

- (Mỹ) Cựu Tổng thống Trump: Fed nên kiêng cắt giảm lãi suất trước tháng 11; Không tìm cách cách chức Chủ tịch Fed Powell trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc; Sẽ xem xét CEO của JPMorgan, Jamie Dimon, làm Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thuế quan mới đối với Trung Quốc từ 60-100%, sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ các nước khác.

- (Mỹ) Ghi chú của TTN: Trong bài phát biểu vào thứ Ba, ngày 16 tháng 7 tại hội nghị NAACP, Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã nói rằng "Kamala Harris không chỉ là một phó tổng thống tuyệt vời; Bà ấy có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ".

- Giá tương lai của Fed hiện định giá 7% (so với 15% ngày/ngày) khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào cuộc họp tháng 9; Hiện định giá 98% khả năng (so với 100% ngày/ngày) cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuộc họp ngày 18 tháng 9 trước bài phát biểu đầu tiên của Waller vào sáng nay kể từ tháng 5.

Năng lượng

- (Mỹ) Dự trữ dầu thô API hàng tuần: -4,4 triệu so với -1,9 triệu trước đó.

- (RU) Có thông tin Nga sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến tháng 9/tháng 10 - báo chí.

Người nói/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 -0,54% ở mức 514,50, FTSE -0,21% ở mức 8.147,84, DAX -0,27% ở mức 18.475,45, CAC-40 -0,36% ở mức 7.553,07, IBEX-35 -0,24% ở mức 11.063,74, FTSE MIB -0,04% ở mức 34.355,00, SMI -0,02% ở mức 12.265,46, Hợp đồng tương lai S&P 500 -0,73%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa giảm mạnh và chịu áp lực trong suốt phiên giao dịch đầu tiên; các ngành giữ được sắc xanh bao gồm hàng tiêu dùng tùy ý và viễn thông; trong số các ngành giảm mạnh nhất là công nghệ và chăm sóc sức khỏe; ngành công nghệ bị kéo xuống sau các báo cáo về các hạn chế tiếp theo đối với việc bán chip cho Trung Quốc; có thông tin Gitlab đang xem xét bán; VF sẽ bán thương hiệu Supreme cho EssilorLuxottica; Allianz xác nhận lời đề nghị mua cổ phần đa số tại Income Insurance của Singapore; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới tại Hoa Kỳ bao gồm Johnson & Johnson, US Bancorp, Alcoa và United Airlines.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Adidas [ADS.DE] +3,5% (nâng triển vọng), EssilorLuxottica [EL.FR] -4,0% (mua lại thương hiệu Supreme từ VFC).

- Tài chính: HSBC [HSBA.UK] -0,5% (bổ nhiệm CFO hiện tại làm CEO).

- Chăm sóc sức khỏe: Roche [ROG.CH] +5,0%, Novo Nordisk [NOVOB.DK] -4,0% (dữ liệu tích cực của Roche về ứng cử viên GLP-1), Bayer [BAYN.DE] -0,5% (dữ liệu thử nghiệm), Orexo [ORX.SE] -15,0% (thư phản hồi của FDA; thu nhập).

- Công nghiệp: Maersk [MAERSKB.DK] -2,0% (cập nhật thị trường).

- Công nghệ: ASML [ASML.NL] -6,5% (thu nhập; chính quyền Biden cân nhắc thêm các hạn chế đối với xuất khẩu chip sang Trung Quốc; Trump bình luận về Đài Loan).

- Vật liệu: Antofagasta [ANTO.UK] -4,0% (sản xuất đồng).

Diễn giả

- (Mỹ) Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói về những điều kiện khiến ông phải rút lui khỏi cuộc đua năm 2024: Nếu tôi mắc phải một số vấn đề sức khỏe nào đó, nếu ai đó, các bác sĩ đến và nói rằng bạn mắc vấn đề này, vấn đề kia; Vẫn còn nhiều việc phải làm, và tôi không muốn bỏ cuộc.

- (Mỹ) Cựu Tổng thống Trump: Fed nên kiêng cắt giảm lãi suất trước tháng 11; Không tìm cách cách chức Chủ tịch Fed Powell trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc; Sẽ xem xét CEO của JPMorgan, Jamie Dimon, làm Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thuế quan mới đối với Trung Quốc từ 60-100%, sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ các nước khác.

- (Mỹ) Cựu Tổng thống Trump: Đài Loan phải trả tiền bảo vệ cho Hoa Kỳ; Đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ Đài Loan hay không.

- (JP) Nhà ngoại giao ngoại hối hàng đầu Nhật Bản sắp mãn nhiệm Kanda: Nếu những nhà đầu cơ gây ra những biến động quá mức trên thị trường ngoại hối, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải phản ứng thích hợp - Báo chí Nhật Bản.

- (Anh) Bài phát biểu của Nhà vua hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 7 nhằm thúc đẩy tăng trưởng và "tháo gỡ rào cản cho nước Anh"; Bài phát biểu của Nhà vua dự kiến ​​sẽ công bố hơn 35 dự luật và dự thảo luật nhằm hỗ trợ thực hiện các bước đi và sứ mệnh đầu tiên của chính phủ nhằm tái thiết nước Anh.

- (CN) Quan chức Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc: Tích cực thúc đẩy tăng nguồn cung quặng lithium.

- (ID) Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) Warjiyo: Sự bất ổn trên thị trường toàn cầu vẫn ở mức cao - cuộc họp báo trước quyết định lãi suất.

Tiền tệ/thu nhập cố định

Dữ liệu kinh tế

- (Anh) CPI tháng 6 M/M: 0,1% so với tháng trước 0,1%; CPI năm/năm: 2,0% so với tháng trước 1,9%; CPI dịch vụ vẫn ổn định; CPI dịch vụ năm/năm: 5,7% so với tháng trước 5,6%.

- (Anh) Đầu vào PPI tháng 6 M/M: -0,8% V +0,1%e; Y/Y: -0,4% V +1,1%e.

- (EU) CPI cuối cùng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu tháng 6 so với cùng kỳ năm trước: 2,5% so với 2,5% năm trước; CPI CỐT LÕI so với cùng kỳ năm trước: 2,9% so với 2,9% năm trước.

- (NZ) CPI quý 2 của New Zealand Q/Q: 0,4% V 0,5%E; Y/Y: 3,3% V 3,4%E.

- (CZ) Chỉ số giá sản xuất công nghiệp tháng 6 của Séc M/M: -0,3% so với -0,2% năm trước; Năm trước: +1,0% so với +1,1% năm trước.

- (AT) Áo Tháng 6 CPI cuối cùng M/M: 0,2% so với 0,2% sơ bộ; Y/Y: 3,0% so với 3,0% sơ bộ.

-(Anh) Chỉ số giá nhà ONS tháng 5 theo năm: 2,2% so với 1,1% trước đó.

-(CY) CPI tháng 6 của Síp được điều hòa M/M: 0,4% so với 1,2% trước đó; Y/Y: 3,0% so với 3,0% trước đó.

-(EU) ECB phân bổ 155,4 triệu đô la trong Đấu thầu thanh khoản USD 7 ngày hàng tuần ở mức 5,58% so với 156,7 triệu đô la trước đó.

-(PL) Niềm tin người tiêu dùng tháng 7 của Ba Lan: -14,0 so với -11,5e.

-(AT) Áo CPI tháng 6 cuối cùng M/M: 0,2% so với 0,2% sơ bộ; Y/Y: 3,0% so với 3,0% sơ bộ.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (Anh) DMO bán 4,0 tỷ bảng Anh trái phiếu chính phủ kỳ hạn 4,125% tháng 7 năm 2029; Lợi suất trung bình: 4,023% so với 4,083% trước đó; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,10XV 3,59X trước đó; tỷ lệ giá bán: 0,9 điểm cơ bản so với 0,3 điểm cơ bản trước đó.

- (TW) Đài Loan bán Chứng chỉ tiền gửi (NCD) kỳ hạn 2 năm: Lợi suất trung bình: 1,487%; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,61 lần.

Nhìn về phía trước

- 05:30 (DE) Đức sẽ bán 1,0 tỷ euro trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 30 năm.

- 05:30 (ZA) Nam Phi công bố thông tin chi tiết về phiên đấu giá trái phiếu tiếp theo (diễn ra vào thứ Ba).

- 06:00 (IE) Ireland Giá bất động sản tháng 5 M/M: Không có ước tính v % trước đó; Y/Y: Không có ước tính v % trước đó.

- 06:00 (PT) Bồ Đào Nha PPI tháng 6 M/M: Không phải trước v %; Y/Y: Không phải là v % trước đó.

- 07:00 (ZA) Nam Phi Doanh số bán lẻ tháng 5 M/M: Không phải trước v %; Y/Y: Không phải là v % trước đó.

- 07:00 (Mỹ) Đơn xin thế chấp MBA tuần từ ngày 12 tháng 7: Không có ước tính v % trước.

- 07:00 (BR) Brazil Tháng 7 FGV Lạm phát IGP-10 M/M: Không ước tính v % trước đó.

- 07:00 (RU) Nga sẽ bán trái phiếu OFZ.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (CA) Giao dịch chứng khoán quốc tế (CAD) của Canada tháng 5: Không có ước tính nào so với B trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Tháng 6 Khởi công xây dựng nhà ở: Không ước tính so với tháng trước; Giấy phép xây dựng: Không ước tính so với tháng trước; Khởi công xây dựng nhà ở M/M: Không ước tính so với % trước; Giấy phép xây dựng M/M: Không ước tính so với % trước.

- 09:15 (Mỹ) Tháng 6 Sản xuất công nghiệp M/M: Không ước tính so với % trước đó; Công suất sử dụng: Không ước tính so với % trước đó; Sản xuất sản xuất: Không ước tính so với % trước đó.

- 09:00 (Mỹ) Fed's Barkin (người bỏ phiếu).

- 09:35 (Mỹ) Waller của Fed (người bỏ phiếu).

- 10:30 (Mỹ) Báo cáo dự trữ dầu hàng tuần của DOE.

- 11:30 (Anh) Bài phát biểu của Nhà vua.

- 11:30 (Mỹ) Bộ Tài chính bán Trái phiếu kỳ hạn 17 tuần.

- 12:00 (RU) Nga PPI tháng 6 M/M: Không có ước tính v % trước đó; Y/Y: Không là v % trước.

- 13:00 (Mỹ) Bộ Tài chính bán Trái phiếu kỳ hạn 20 năm mở cửa trở lại.

- 14:00 (Mỹ) Cục Dự trữ Liên bang công bố Sách Beige.

- 19:50 (JP) Cán cân thương mại tháng 6 của Nhật Bản: Không phải v ¥B trước đó; Cán cân thương mại đã điều chỉnh: Không phải v ¥B trước đó; Xuất khẩu Y/Y: Không phải v % trước đó; Nhập khẩu Y/Y: Không phải v % trước đó.

- 21:00 (CN) China Jun Swift Global Payments (CNY): Không ước tính v % trước.

- 21:30 (AU) Úc Tháng 6 Thay đổi việc làm: Không ước tính so với +39,7 nghìn trước đó; Tỷ lệ thất nghiệp: Không ước tính so với 4,0% trước đó; Thay đổi việc làm toàn thời gian: Không ước tính so với +41,7 nghìn trước đó; Thay đổi việc làm bán thời gian: Không ước tính so với -2,1 nghìn trước đó; Tỷ lệ tham gia: Không ước tính so với 66,8% trước đó.

- 23:30 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu kỳ hạn 12 tháng.

- 23:35 (JP) Nhật Bản sẽ bán Trái phiếu JGB kỳ hạn 5 năm.

TradeTheNews.com Staff