Chỉ số công nghiệp Dow Jones có sự phục hồi nhẹ vào thứ năm

• Chỉ số Dow Jones đã phục hồi để lấy lại mức giảm mới đây vào thứ năm.
• Cổ phiếu nhìn chung tăng cao vì các nhà đầu tư tập trung vào tin tốt-xấu.
• Thị trường lãi suất nghi ngờ lập trường của họ về việc cắt giảm lãi suất của Fed, nhưng chỉ một chút.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) tăng vào thứ năm sau khi số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ tăng vọt, làm giảm khả năng thị trường lãi suất cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, triển vọng trái chiều trong số liệu GDP cơ bản và sự sụt giảm mạnh trong Đơn đặt hàng hàng hóa bền vững của Hoa Kỳ đã khiến khẩu vị rủi ro chung bị kìm hãm ở mức cao khi các nhà đầu tư tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu yếu hơn để giúp bắt nạt Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào chu kỳ cắt giảm lãi suất mới.

GDP quý hàng năm tăng vọt lên 2,8% trong quý 2, cao hơn nhiều so với dự báo là 2,0% và tăng lên mức 1,4% của quý trước. Sự tăng trưởng vững chắc trong tăng trưởng GDP tiêu đề của Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2024 đã khiến các nhà giao dịch lãi suất phải chớp mắt, và các nhà giao dịch lãi suất đã lùi bước trước những hy vọng cao ngất ngưởng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9. Bất chấp kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đã nới lỏng, tỷ lệ cược về đợt cắt giảm lãi suất sắp tới trong quý 3 vẫn được gắn chặt ở mức cao: theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường lãi suất đã định giá ngắn gọn chỉ 85% tỷ lệ cược là sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất là 0,25 điểm vào ngày 18 tháng 9 trước khi các nhà đầu tư xem xét lại số liệu dữ liệu của Hoa Kỳ và xác định lại tỷ lệ cược cắt giảm lãi suất ở mức 100%.

Nhìn vào dữ liệu cơ bản tạo nên bản công bố dữ liệu của Hoa Kỳ vào thứ năm, có nhiều số liệu về GDP của Hoa Kỳ trong quý thứ hai hơn là những gì chúng ta thấy. Một sự gia tăng mạnh mẽ trong chi tiêu của chính phủ ở cấp liên bang và tiểu bang đã tạo nên một phần lớn trong mức tăng trưởng GDP quý 2 và một lượng lớn chi tiêu theo tăng trưởng là mức tăng lớn trong chi tiêu cho nơi trú ẩn và chi phí chăm sóc sức khỏe, hai hạng mục mà người tiêu dùng Hoa Kỳ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trả giá cho việc tăng giá với rất ít sự cân nhắc cho các cuộc đàm phán chi tiêu. Giữa chi tiêu của chính phủ, tiền thuê nhà và chi phí y tế, ba hạng mục này chiếm khoảng 80% mức tăng trưởng GDP.

Đơn đặt hàng hàng hóa bền của Hoa Kỳ đã giảm mạnh vào tháng 6, giảm -6,6% so với dự báo là 0,3% và mức tăng 0,1% của tháng trước. Đây là báo cáo Đơn đặt hàng hàng hóa bền tệ nhất kể từ tháng 2 và mọi bản in Đơn đặt hàng hàng hóa bền đều được điều chỉnh giảm kể từ báo cáo tháng 4 năm 2023. Đơn đặt hàng hàng hóa bền tích lũy năm 2024 đã giảm hơn mười phần trăm tính đến thời điểm hiện tại và dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm khi các đợt điều chỉnh giảm tiếp tục.

Thị trường hiện sẽ chuyển hướng sang Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Thứ sáu để giúp đóng đinh vào quan tài cho lịch trình dữ liệu của tuần. Các nhà đầu tư nhìn chung đang hy vọng một đợt giảm giá nữa trong lạm phát PCE của Hoa Kỳ, với dự báo thị trường trung bình cho thấy lạm phát PCE cốt lõi sẽ tăng 2,5% theo năm so với mức trước đó là 2,6%.

Tin tức Dow Jones

Chỉ số Dow Jones tăng khoảng 400 điểm vào thứ năm trước khi ổn định ở mức tăng 200 điểm, tăng hơn chín phần mười phần trăm và vượt qua mức giá chính 40.000,00 khi cổ phiếu quay trở lại trạng thái cược chấp nhận rủi ro sau đợt giảm mạnh vào ngày hôm trước khiến Dow Jones mất khoảng 500 điểm chỉ trong một ngày.

Gần một nửa chỉ số Dow Jones đóng cửa trong sắc xanh vào thứ năm, dẫn đầu là các nhà đầu tư đổ xô vào các công ty công nghệ được yêu thích như International Business Machines Corp. (IBM) và Salesforce Inc. (CRM). IBM đã tăng giá sau khi báo cáo lượng đặt chỗ AI cao hơn dự kiến ​​khi các công ty công nghệ lớn tiếp tục bán xẻng và cuốc chim trong cơn sốt vàng AI . IBM đã tăng hơn 4,3% vào thứ năm, giao dịch ở mức 192,00 đô la một cổ phiếu. CRM tăng 2,7% để vượt qua mức 256,50 đô la một cổ phiếu khi giao dịch AI tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Triển vọng kỹ thuật của Dow Jones

Dow Jones đã phục hồi trong nỗ lực giành lại vùng đất đã mất vào thứ năm, tăng trở lại hơn 350 điểm trong ngày và phục hồi một phần lớn mức giảm 500 điểm của thứ tư. DJIA đã trở lại trên mức 40.000,00 mega handle, thử nghiệm vùng nước gần 40.200,00. Tuy nhiên, dòng tiền giảm vẫn đang kéo giá xuống trong ngắn hạn và chỉ số cổ phiếu lớn vẫn ở mức đỏ trong tuần giao dịch.

Bất chấp sự phục hồi trong ngày, Dow Jones vẫn ở mức thấp của một đợt thoái lui sâu từ mức cao kỷ lục được thiết lập vào tuần trước là 41.371,38. Về lâu dài, DJIA đang giao dịch tốt, phá vỡ biểu đồ trên mức Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày ở mức 37.950,00.

Biểu đồ Dow Jones năm phút

Biểu đồ hàng ngày Dow Jones

Joshua Gibson