Chim bồ câu ECB nói rằng không cần phải đợi đến mùa hè để cắt giảm lãi suất

Update thị trường tầm trung của EU: Hays của Vương quốc Anh đã đề cập đến xu hướng tuyển dụng chậm lại trên toàn cầu vào tháng 12; Chim bồ câu ECB nói rằng không cần phải đợi đến mùa hè để cắt giảm lãi suất

Ghi chú/quan sát

- Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ và các chỉ số châu Âu giảm trong nỗ lực lấy lại một số mức tăng của ngày hôm qua sau khi Bostic của Fed lặp lại, ông nhận thấy hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2024, thấp hơn đáng kể so với hợp đồng tương lai của Fed có giá >5 lần cắt giảm. Diễn giả tiếp theo của Fed là Barr, hôm nay lúc 12:00 ET (17:00 GMT).

- Dữ liệu ở Châu Âu không đồng nhất, với doanh số BRC LFL của Vương quốc Anh bị giảm trên FTSE100 và sự thiếu sót trong sản xuất công nghiệp của Đức kéo DAX xuống . Tuy nhiên, đã chứng kiến ​​số liệu thất nghiệp mạnh mẽ từ Khu vực đồng Euro, Ý và Thụy Sĩ .

- Công ty tuyển dụng toàn cầu Hays đề cập đến sự chậm lại rõ ràng trong xu hướng tuyển dụng trong tháng 12 ở hầu hết các thị trường của mình; Nó lưu ý rằng việc tuyển dụng các vị trí cố định đã chậm lại đáng kể, việc tuyển dụng các vị trí tạm thời cũng không thấy số lượng công nhân tăng lên theo mùa bình thường trong tháng 12.

- Việc Samsung công bố sai cả về lợi nhuận và lợi nhuận đã đè nặng lên các tên tuổi chip châu Âu và một số cổ phiếu bán dẫn của Mỹ trước khi ra mắt.

- Các vấn đề của Boeing ngày càng gia tăng sau khi các cuộc kiểm tra ban đầu của Alaska Air và United phát hiện các bu lông bị lỏng trên các cửa cắm có vấn đề trên 737-Max9. Giám đốc điều hành Ryanair (hãng hàng không lớn nhất Châu Âu và nhà khai thác loại đơn 737NG và Max-10) coi thiệt hại về danh tiếng của 737 là một vấn đề và lưu ý rằng sự chậm trễ giao máy bay sẽ ảnh hưởng đến kết quả.

- Cuộc chạy đua tiền điện tử tiếp tục diễn ra khi một số công ty phát hành hồ sơ S-1 của BTC ETF vào ngày hôm qua.

- Châu Á đóng cửa tăng điểm với Nikkei225 vượt trội +1,2%. Các chỉ số của EU là -1,5% đến 0,0%. Hợp đồng tương lai của Mỹ là -0,3% đến -0,4%. Vàng +0,3%, DXY +0,1%; Hàng hóa: Brent +1,9%, WTI +2,0%, TTF -2,2%; Tiền điện tử: BTC +6,4%, ETH +3,8%.

Châu Á

- Nhật Bản Tháng 12 CPI Tokyo Y/Y: 2,4% so với 2,5%e; CPI (Không thực phẩm tươi sống) Y/Y: 2,1% so với 2,1%e.

- Chi tiêu hộ gia đình tháng 11 của Nhật Bản Y/Y: -2,9% so với -2,3%e.

- Doanh số bán lẻ tháng 11 tại Úc M/M: 2,0% v 1,2%e.

- Phê duyệt xây dựng tháng 11 tại Úc M/M: +1,6% so với -2,0%e.

- Giám đốc Chính sách tiền tệ của PBOC Trung Quốc Zou Lan cam kết sử dụng nhiều công cụ tiền tệ khác nhau để tăng tín dụng, thúc đẩy ổn định và giảm chi phí tài chính. Sẽ sử dụng yêu cầu dự trữ bắt buộc và các công cụ khác để tăng cường tín dụng.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Blinken nhắc lại lập trường rằng các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ phải dừng lại thì sẽ có hậu quả.

- Ả Rập Saudi được cho là nằm trong số các quốc gia Trung Đông nói với phương Tây rằng họ ủng hộ các cuộc tấn công chống lại người Houthis ở Yemen.

- Công ty vận chuyển Maersk bác bỏ các báo cáo rằng họ đã ký một thỏa thuận về tuyến đường qua Biển Đỏ [** Lưu ý: đã trả lời báo cáo của ShippingWatch rằng 'một số' công ty vận tải đã ký kết các thỏa thuận với người Houthis để tránh các cuộc tấn công].

Châu Âu

- Thủ tướng Pháp Borne từ chức, bà sẽ tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Tiến hành dọn đường cho việc cải tổ nội các. Macron trước đây đã cam kết một sáng kiến ​​chính trị mới.

- Doanh số BRC tháng 12 của Vương quốc Anh LFL Y/Y: 1,9% so với 2,4% ev 2,6% trước đó.

Châu Mỹ

- Tín dụng tiêu dùng tháng 11 của Hoa Kỳ: $23,9 tỷ so với $9,0Be so với $5,1 tỷ trước đó.

- Bowman của Fed (cử tri, diều hâu) tuyên bố rằng Chính sách dường như đủ hạn chế để đạt mức 2%. Việc cắt giảm lãi suất cuối cùng đã được đảm bảo khi lạm phát giảm.

- Bostic (cử tri) của Fed lưu ý rằng lạm phát đã giảm nhiều hơn ông mong đợi và đã đặt Fed vào một vị thế rất mạnh. Nhắc lại kỳ vọng về hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là phù hợp vào cuối năm nay. Triển vọng bây giờ không phải là lạm phát tăng trở lại, nhưng Fed vẫn cần phải chú ý.

Diễn giả/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/bản lỗi

Vốn chủ sở hữu

Các chỉ số [Stoxx600 -0,26% tại 476,92, FTSE -0,03% tại 7.691,67, DAX -0,13% tại 16.694,92, CAC-40 -0,08% tại 7.444,62, IBEX-35 -1,41% tại 10.065,50, FTSE MIB -0,05% tại 30 ,554.00, SMI -0,10% tại 11.219,60, S&P 500 Futures -0,30%].

Tiêu điểm/chủ đề chính của thị trường: Các chỉ số châu Âu mở cửa xen kẽ với xu hướng tăng khiêm tốn nhanh chóng mờ nhạt trong thời gian đầu phiên với hầu hết các sàn giao dịch trong sắc đỏ nhẹ sau vài giờ giao dịch đầu tiên; các lĩnh vực hoạt động tốt hơn bao gồm chăm sóc sức khỏe và năng lượng; trong khi các ngành kém hiệu quả được dẫn dắt bởi vật liệu và bất động sản; IBEX-35 của Tây Ban Nha hoạt động kém hơn các chỉ số châu Âu khác khi Grifols giao dịch giảm hơn 40% sau báo cáo của người bán khống; GSK mua lại Aiolos Bio; được cho là Novartis đang đàm phán giai đoạn cuối để mua Cytokinetic; tập trung vào cán cân thương mại của Mỹ vào cuối ngày; thu nhập dự kiến ​​​​trong phiên Mỹ sắp tới bao gồm TD Synnex.

Vốn chủ sở hữu

- Người tiêu dùng tùy ý: Hays [HAS.UK] -15,5% (đề cập đến sự chậm lại rõ ràng trong xu hướng tuyển dụng tháng 12 ở hầu hết các thị trường của nó; Ghi chú việc tuyển dụng các vai trò cố định chậm lại đáng kể, việc tuyển dụng các vai trò tạm thời cũng không thấy sự gia tăng bình thường theo mùa ở công nhân khối lượng trong tháng 12).

- Năng lượng: TGS [TGS.NO] -15,5% (cập nhật giao dịch), PGS [PGS.NO] -13,5% (cập nhật giao dịch).

- Tài chính: Jupiter Fund Management [JUP.UK] -12,5% (cập nhật giao dịch).

- Chăm sóc sức khỏe: MaxCyte [MXCT.UK] +6,5% (Q4 sơ bộ), Grifols [GRF.ES] -45,0% (phần nghiên cứu của Thành phố Gotham), Novartis [NOVN.CH] +1,0% (được báo cáo là Novartis đang đàm phán ở giai đoạn cuối với thu được Cytokinetic).

- Công nghiệp: BASF [BAS.DE] -2,5% (hạ cấp nhà phân tích).

- Công nghệ: Infineon [IFX.DE] -2,0%, STMicroelectronics [STM.FR] -2,0% (Thông báo trước của Samsung).

Diễn giả

- Centeno của ECB (Bồ Đào Nha) nhận định việc nới lỏng chính sách tiền tệ đang đến gần. Có thể sẽ quyết định thời điểm cắt giảm lãi suất sớm hơn suy nghĩ trước đây cho đến gần đây. Không cần phải đợi đến tháng 5 mới đưa ra quyết định.

- Lãnh đạo tối cao Iran Khamenei tuyên bố sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Kerman.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD ổn định trong giao dịch yên tĩnh vào thứ Ba. Các nhà kinh doanh lưu ý rằng đồng bạc xanh phải đối mặt với những trở ngại do kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tập trung vào dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Năm, điều này có thể sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng về việc Fed có bao nhiêu dư địa để giảm lãi suất trong năm nay.

- EUR/USD ở mức 1,0940 vào giữa phiên. Thành viên ECB, Centeno hướng tới kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của ECB, gợi ý rằng điều đó có thể xảy ra vào mùa xuân.

- USD/JPY quay trở lại dưới mức 144 mặc dù CPI tháng 12 của Tokyo chậm lại ở mức 2,1% và củng cố rằng BOJ có thể sẽ giữ ổn định với quyết định lãi suất tháng 1 sắp tới.

- Trong không gian tiền điện tử, bitcoin dao động gần mức mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2022 do dự đoán ngày càng tăng về sự chấp thuận sắp xảy ra của các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF)

Dữ liệu kinh tế

- (NL) Hà Lan Chi tiêu tiêu dùng tháng 11 Y/Y: +0,3 so với -0,2% trước đó.

- (CH) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 của Thụy Sĩ: 2,3% so với 2,3%e; Tỷ lệ thất nghiệp (điều chỉnh theo mùa): 2,3% v 2,2%e.

- (DE) Đức Sản xuất công nghiệp tháng 11 M/M: -0,7% v 0,3%e; Y/Y: -4,8% v -4,0%e .

- (DK) Đan Mạch Tài khoản vãng lai tháng 11 (DKK): 30,5B so với 20,3B trước đó; Cán cân thương mại (không vận chuyển): 7,4B so với 4,9B trước đó.

- (SE) Thụy Điển Số dư ngân sách tháng 12 (SEK): -100,0B so với +29,0B trước đó.

- (HU) Hungary Sản xuất công nghiệp tháng 11 M/M: -2,3% so với -0,5% trước đó; Y/Y: -5,6% so với -1,4% e.

- (FR) Cán cân thương mại tháng 11 của Pháp: -€5,9 tỷ so với -€8,5 tỷ trước đó; Tài khoản hiện tại: -€2,8B so với -€2,4B trước đó .

- (CZ) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 của Séc: 3,7% so với 3,7%e.

- (CH) Dự trữ ngoại tệ tháng 12 của Thụy Sĩ (CHF): 653,7B so với 642,4B trước đó.

- (TW) Cán cân thương mại tháng 12 của Đài Loan: 11,1 tỷ USD so với 9,0Be; Xuất khẩu Y/Y: 11,8% so với 5,6%e; Nhập khẩu Y/Y: -6,5% v -7,0%e.

- (IT) Ý Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11: 7,5% so với 7,8%e (thấp kỷ lục).

- (CZ) Dự trữ quốc tế tháng 12 của Séc: $147,4 tỷ so với $142,5 tỷ trước đó.

- (EU) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 tại Khu vực đồng Euro: 6,4% so với 6,5%e (thấp kỷ lục).

- (BE) Bỉ Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11: 5,6% so với 5,6% trước đó.

Phát hành thu nhập cố định

- (ID) Indonesia đã bán tổng IDR so với mục tiêu IDR trong tín phiếu và trái phiếu Hồi giáo (sukuk).

- (DE) Bang North Rhine Westphalia (NRW) của Đức bán trái phiếu năm 2073 bằng EUR 3,4%; hướng dẫn được thấy +103bps đến giữa chuyển động.

- (IT) Cơ quan quản lý nợ Ý (Tesoro) mở đợt bán trái phiếu BTP mới kỳ hạn 7 năm và 30 năm thông qua tổ chức hợp vốn.

- Bán trái phiếu BTP mới tháng 2/2031; hướng dẫn được thấy +8bps cho BTP.

- Bán trái phiếu BTP tháng 10/2053; hướng dẫn được thấy +23bps đối với BTP.

- (BE) Cơ quan quản lý nợ Bỉ (BDA) mở bán trái phiếu OLO kỳ hạn 10 năm bằng EUR thông qua tổ chức hợp vốn; hướng dẫn đã thấy +26bps cho các giao dịch hoán đổi giữa.

- (NL) Cơ quan quản lý nợ Hà Lan (DSTA) đã bán € 2,08 tỷ so với € 2,0-2,5 tỷ được chỉ định trong phạm vi trái phiếu DSL 2,5% tháng 1 năm 2030; Năng suất trung bình: 2,334% so với 2,950% trước đó.

- (ZA) Nam Phi đã bán tổng cộng ZAR3,9B so với ZAR3,9B được chỉ định trong trái phiếu năm 2040, 2044 và 2048.

- (ES) Cơ quan quản lý nợ Tây Ban Nha (Tesoro) đã bán tổng cộng 5,06 tỷ euro so với 4,5-5,5 tỷ euro được ghi trong hóa đơn 6 tháng và 12 tháng.

- (Anh) DMO đã bán được 2,25 tỷ bảng Anh với tỷ giá 4,75% vào tháng 10 năm 2043 Gilts; Lợi suất trung bình: 4,391% so với 4,6357% tổng hợp; giá thầu: 3,62 lần; Đuôi: 0,2bps.

- (AT) Cơ quan quản lý nợ Áo (AFFA) đã bán tổng cộng €2,01 tỷ so với €2,01 tỷ được nêu trong Trái phiếu RAGB năm 2033 và 2053.

Nhìn về phía trước

- (PL) Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP): Dự kiến ​​giữ nguyên Lãi suất cơ bản ở mức 5,75% .

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (CH) Thụy Sĩ bán tín phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (HU) Cơ quan quản lý nợ Hungary (AKK) bán tín phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (BE) Cơ quan quản lý nợ Bỉ (BDA) bán tín phiếu kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng.

- 05:30 (EU) Phân bổ ECB trong Đấu thầu tái cấp vốn chính kéo dài 7 ngày (MRO).

- 06:00 (US) Tháng 12 Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB: 91.0ev 90.6 trước đó.

- 06:00 (IE) Ireland Khối lượng bán lẻ tháng 11 M/M: Không có ước tính trước -0,5% (điều chỉnh từ -0,4%); Y/Y: Không có ước tính trước -0,2%.

- 06:00 (IE) Ireland Sản xuất công nghiệp tháng 11 M/M: Không có ước tính trước -7,0%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là -31,4%.

- 06:00 (PT) Cán cân thương mại tháng 11 của Bồ Đào Nha: Không có ước tính trước -€2,9 tỷ.

- 06:00 (FI) Phần Lan bán tổng cộng 2,0 tỷ euro đối với hóa đơn kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

- 07:00 (MX) Mexico CPI tháng 12 M/M: 0,7%ev 0,6% trước đó; Y/Y: 4,6% ev 4,3% trước đó.

- 07:00 (MX) Mexico Tháng 12 CPI cốt lõi M/M: 0,5%ev 0,3% trước đó; Y/Y: 5,1% ev 5,3% trước đó.

- 07:00 (MX) Mexico Sản lượng xe tháng 12: Không có ước tính trước 329,4K; Xuất khẩu xe: Không có ước tính trước 281,3K.

- 07:00 (RU) Nga thông báo về việc phát hành trái phiếu OFZ sắp tới (tổ chức vào thứ Tư).

- 08:00 (Anh) Chỉ số số lượng lớn khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (Mỹ) Cán cân thương mại tháng 11: -$65,0Be so với -$64,3B trước đó .

- 08:30 (CA) Canada Thương mại hàng hóa quốc tế tháng 11 (CAD): 2.2Be v 3.0B trước đó.

- 08:30 (CA) Canada Giấy phép xây dựng tháng 11 M/M: -1,5%ev +2,3% trước đó.

- 08:55 (US) Dữ liệu bán hàng LFL sổ đỏ hàng tuần.

- (CO) Niềm tin của người tiêu dùng Colombia tháng 12: Không có ước tính trước -20,9.

- 12:00 (Mỹ) Fed's Barr.

- 12:30 (FR) Villeroy (Pháp) của ECB.

- 13:00 (Mỹ) Kho bạc bán trái phiếu 3 năm .

- 16:30 (Mỹ) Hàng tồn kho dầu API hàng tuần.

- 18:00 (KR) Hàn Quốc Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12: 2,9%ev 2,8% trước đó.

- 18:00 (CO) Colombia CPI tháng 12 M/M: 0,5%ev 0,5% trước đó; Y/Y: 9,5% ev 10,2% trước đó.

- 18:00 (CO) Colombia CPI lõi M/M tháng 12: 0,6%ev 0,7% trước đó; Y/Y: 10,3% ev 10,6% trước đó.

- 18:30 (JP) Nhật Bản Thu nhập tiền mặt từ lao động tháng 11 Y/Y: 1,5%ev 1,5% trước đó; Thu nhập tiền mặt thực tế Y/Y: -2,0%ev -2,3% trước đó .

- 19:00 (NZ) New Zealand Tháng 12 Giá hàng hóa ANZ M/M: Không có ước tính trước -1,3%.

- 19:30 (AU) Úc CPI tháng 11 Y/Y: 4,5% ev 4,9% trước đó .

- 19:30 (AU) Úc Q3 Vị trí tuyển dụng Việc làm Q/Q: Không v -8,9% trước đó.

- 20:00 (PH) Philippines Cán cân thương mại tháng 11: -$4,1Be so với -$4,2B trước đó; Xuất khẩu Y/Y: -12,7%ev -17,5% trước đó; Nhập khẩu Y/Y: -4,2%ev -4,4% trước đó.

- 20:30 (KR) Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) bán Trái phiếu Bình ổn tiền tệ (MSB) kỳ hạn 1 năm.

- 21:35 (CN) Trung Quốc bán trái phiếu tăng lãi suất kỳ hạn 3 năm và 7 năm.

- 21:35 (CN) Trung Quốc bán tín phiếu 3 tháng.

- 22:00 (KR) Hàn Quốc Tháng 12 Tổng số tiền ngân hàng cho hộ gia đình vay (KRW): Không có ước tính trước đó là 1091,9T.

- 22:00 (TH) Thái Lan bán tổng cộng 38 tỷ THB vào trái phiếu năm 2029 và 2055.

- 22:35 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm .

TradeTheNews.com Staff