Đô la Úc kéo dài khoản lỗ khi S&P/ASX 200 thấp hơn, Đô la Mỹ vẫn ổn định

• Đô la Úc mất điểm do S&P/ASX 200 thấp hơn, sau các khoản lỗ qua đêm ở Phố Wall.
• Niềm tin của người tiêu dùng hàng tuần ở Úc gần như không thay đổi ở mức 83,2.
• Đô la Mỹ có thể phải đối mặt với một thách thức khi lãi suất trái phiếu Mỹ lấy lại mức tăng gần đây.
• Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp 4 lãnh đạo Quốc hội để thảo luận về bổ sung an ninh quốc gia lưỡng đảng.

Đồng Đô la Úc (AUD) tiếp tục xu hướng giảm trong ngày thứ hai liên tiếp do S&P/ASX 200 giảm, theo dõi các khoản lỗ qua đêm trên Phố Wall. Sự sụt giảm của cổ phiếu bất động sản và khai thác mỏ lấn át mức tăng trong các lĩnh vực liên quan đến tiêu dùng, góp phần khiến thị trường chung trở nên bi quan. Ngoài ra, các nhà đầu tư đang thận trọng trước các công bố dữ liệu kinh tế quan trọng từ Úc và Hoa Kỳ, nhằm tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc về triển vọng chính sách tiền tệ của cả hai nước.

Niềm tin của người tiêu dùng Úc, được đo bởi ANZ-Roy Morgan, gần như không thay đổi ở mức 83,2 trong tuần hiện tại. Đây là tuần thứ 56 liên tiếp chỉ số này duy trì dưới ngưỡng 85. Chỉ số này chỉ thấp hơn 0,4 điểm so với mức trung bình hàng tuần của năm 2024 là 83,6. Các nhà đầu tư hiện đang mong chờ việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Úc vào thứ Tư và dữ liệu Doanh số bán lẻ vào thứ Năm để có thêm thông tin chi tiết về bối cảnh kinh tế.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vẫn ổn định, đã ổn định sau những đợt sụt giảm gần đây bất chấp lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, có thể phản ánh tâm lý rủi ro được cải thiện. Biên bản của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đề nghị tái khẳng định cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), báo hiệu lập trường ôn hòa hơn đã gây áp lực lên Đô la Mỹ (USD). Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế quan trọng bao gồm Tổng sản phẩm quốc nội hàng năm (Q4), Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi và Báo cáo chính sách tiền tệ của Fed dự kiến ​​công bố vào cuối tuần này.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Đô la Úc mất điểm do S&P/ASX 200 thấp hơn

• Các nhà kinh tế tại TD Securities đã điều chỉnh dự báo của họ về các quyết định lãi suất tiền mặt của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Mặc dù họ vẫn dự đoán tổng cộng 100 điểm cơ bản (bps) trong việc cắt giảm lãi suất trong suốt chu kỳ nới lỏng, nhưng giờ đây họ kỳ vọng lần cắt giảm 25 bps đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 11, so với dự đoán trước đó của họ là vào tháng 8.
• Biên bản họp của RBA tiết lộ rằng Hội đồng đã cân nhắc về khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) hoặc giữ nguyên lãi suất. Mặc dù dữ liệu gần đây chỉ ra rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý nhưng người ta thừa nhận rằng quá trình này sẽ "mất một thời gian". Do đó, hội đồng quản trị nhất trí rằng không nên loại trừ khả năng tăng lãi suất nữa.
• Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Hai tuyên bố: “Việc Mỹ khẳng định rằng Trung Quốc đã tạo ra 'dư thừa công suất' là không chính xác, nhấn mạnh các hành động đơn phương và bá quyền của Mỹ."
• Chính quyền Trung Quốc thông báo rằng Lực lượng bảo vệ bờ biển Phúc Kiến đang tăng cường tuần tra ở vùng biển gần quần đảo Kim Môn của Đài Loan để duy trì hiệu quả trật tự hoạt động ở các khu vực hàng hải liên quan và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân.”
• Các nhà kinh tế tại Commerzbank đã điều chỉnh dự báo của họ, hiện đang mong đợi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào tháng 6 thay vì tháng 5. Sự điều chỉnh này được cho là làm giảm khả năng xảy ra suy thoái. Do đó, họ dự đoán chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng ít tích cực hơn so với dự đoán trước đó. Thay vì 8 lần cắt giảm lãi suất, giờ đây họ dự đoán sẽ có 5 lần cắt giảm lãi suất, với 3 lần dự kiến ​​vào năm 2024 và 2 lần vào năm 2025.
• Chủ tịch Fed New York, John C. Williams, đã thảo luận quan điểm của ông về lập trường lãi suất của Fed trong cuộc phỏng vấn với Axios. Ông cho rằng việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra vào cuối năm nay, nhưng nhấn mạnh rằng chúng sẽ chỉ xảy ra nếu thấy phù hợp. Williams lưu ý rằng triển vọng của ông về nền kinh tế hầu như không thay đổi sau khi công bố dữ liệu kinh tế tháng 1.
• Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher J. Waller gần đây đề xuất rằng Cục Dự trữ Liên bang nên hoãn bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào ít nhất vài tháng nữa để đánh giá xem liệu báo cáo lạm phát cao trong tháng 1 có phải là điều bất thường hay không.
• Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ triệu tập cuộc gặp với 4 nhà lãnh đạo Quốc hội tại Nhà Trắng vào thứ Ba. Trọng tâm của các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh việc thông qua dự luật bổ sung về an ninh quốc gia của lưỡng đảng và đảm bảo hoạt động liên tục của chính phủ. Với thời hạn đóng cửa sắp đến vào thứ Sáu, việc giải quyết những vấn đề này trở nên cấp bách hơn.
• Santander US Capital Markets đề xuất trong một ghi chú, theo báo cáo của The Wall Street Journal, rằng FOMC của Cục Dự trữ Liên bang có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Họ dự đoán rằng nền kinh tế Mỹ và lạm phát sẽ tiếp tục vượt kỳ vọng, điều này có thể biện minh cho việc trì hoãn việc nới lỏng tiền tệ.
• Thay đổi doanh số bán nhà mới (MoM) của Hoa Kỳ đã tăng 1,5% trong tháng 1, thấp hơn mức tăng trưởng 7,2% trước đó.
• Doanh số bán nhà mới (MoM) của Hoa Kỳ đạt 0,661 triệu trong tháng 1 so với dự kiến ​​​​0,680 triệu và 0,664 trước đó.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc kéo dài mức lỗ lên 0,6530

Đồng đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6530 vào thứ Ba, sau đó là hỗ trợ tâm lý ở mức 0,6500. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ tâm lý này có thể khiến cặp AUD/USD điều hướng khu vực xung quanh mức hỗ trợ chính là 0,6450 và mức thấp của tháng 2 là 0,6442. Ở phía tăng điểm, vùng kháng cự ngay lập tức xuất hiện ở mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 0,6543 và mức chính là 0,6550. Việc vượt qua Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở mức 0,6572 có thể khiến cặp tiền này kiểm tra vùng kháng cự tiếp theo xung quanh mức tâm lý 0,6600 và mức thoái lui Fibonacci 38,2% ở mức 0,6606.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui