Đô la Úc mất giá sau cán cân thương mại, PMI sản xuất của Trung Quốc

• Đồng đô la Úc giảm sau khi dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố vào thứ năm.
• ABS báo cáo thặng dư thương mại là 5.589 triệu đô la trong tháng 6, so với mức dự kiến ​​là 5.000 triệu đô la và mức trước đó là 5.773 triệu đô la.
• Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc đạt 49,8 điểm trong tháng 7, thấp hơn mức dự kiến ​​là 51,5 và mức 51,8 điểm trước đó.

Đồng đô la Úc (AUD) tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ (USD) sau khi công bố dữ liệu Cán cân thương mại tốt hơn dự kiến ​​vào thứ năm. Cục Thống kê Úc báo cáo thặng dư thương mại là 5.589 triệu đô la trong tháng 6, vượt qua mức dự kiến ​​là 5.000 triệu đô la nhưng vẫn thấp hơn mức trước đó là 5.773 triệu đô la.

Báo cáo lạm phát mới nhất được công bố vào thứ Tư đã làm giảm kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất khác tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng việc tăng lãi suất thêm có thể gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế của Úc. Thị trường hiện thấy khoảng 50% khả năng RBA sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11, sớm hơn nhiều so với dự báo trước đó về động thái này vào tháng 4 năm sau. Những diễn biến này đang gây áp lực lên đồng đô la Úc.

Chỉ số Quản lý mua hàng sản xuất Caixin của Trung Quốc (PMI) công bố mức 49,8 trong tháng 7, thấp hơn mức dự kiến ​​là 51,5 và mức trước đó là 51,8. Vì cả hai quốc gia đều là đối tác thương mại chặt chẽ nên những thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc.

Nhược điểm của cặp AUD/USD có thể bị hạn chế, vì đồng đô la Mỹ phải đối mặt với những thách thức sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25%-5,50% tại cuộc họp vào tháng 7 vào thứ Tư. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm hướng đi tiếp theo từ dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ bao gồm PMI sản xuất của ISM và Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần, dự kiến ​​công bố vào cuối thứ Năm.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đô la Úc giảm sau dữ liệu kinh tế quan trọng

• Chỉ số PMI sản xuất của Judo Bank Australia tăng nhẹ lên 47,5 vào tháng 7 năm 2024 từ mức 47,2 vào tháng 6, báo hiệu tháng thứ sáu liên tiếp tình hình sản xuất suy giảm, mặc dù với tốc độ chậm hơn một chút.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 "đang được cân nhắc". Theo Reuters, Powell nói thêm rằng ngân hàng trung ương sẽ theo dõi chặt chẽ thị trường lao động và cảnh giác với các dấu hiệu của một đợt suy thoái mạnh tiềm tàng.
• Cục Thống kê Úc (ABS) đã báo cáo vào thứ Tư rằng CPI hàng tháng đã tăng 3,8% trong năm tính đến tháng 6, giảm so với mức 4% được công bố vào tháng 5. CPI hàng quý tăng 1% theo quý và tăng 3,8% theo năm trong quý 2 của năm. CPI trung bình cắt giảm của RBA, thước đo ưa thích của ngân hàng trung ương, đã tăng 3,9% theo năm trong quý 2, so với mức dự kiến ​​và mức đọc trước đó là 4,0%.
• Chỉ số PMI sản xuất của NBS Trung Quốc công bố mức 49,4 trong tháng 7, cao hơn một chút so với mức dự kiến ​​là 49,3 nhưng thấp hơn mức 49,5 trước đó. Trong khi đó, PMI phi sản xuất đạt mức 50,2 như dự kiến.
• Giấy phép xây dựng (MoM) của Úc đã giảm 6,5% vào tháng 6, vượt quá kỳ vọng của thị trường là giảm 3,0%. Điều này diễn ra sau mức tăng 5,7% vào tháng 5. Trên cơ sở so sánh theo năm, Giấy phép xây dựng đã giảm 3,7%, so với mức giảm 8,5% của năm trước.
• Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) dự đoán rằng lãi suất tiền mặt của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ vẫn ổn định ở mức 4,35% cho đến tháng 5 năm 2025, theo triển vọng gần đây của NAB Economics. Nhìn về phía trước, nhóm NAB Economics dự đoán mức giảm xuống còn 3,6% vào tháng 12 năm 2025, với mức giảm tiếp theo dự kiến ​​vào năm 2026.
• Trong một thông cáo báo chí vào thứ Hai, Cơ quan quản lý thận trọng Úc (APRA) đã cảnh báo rằng tỷ lệ nợ quá hạn đang tăng chậm. Sau đánh giá hàng quý mới nhất của họ về tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, APRA đã thông báo rằng họ sẽ giữ nguyên các thiết lập chính sách thận trọng vĩ mô. Những bình luận này phản ánh đánh giá liên tục của họ về cả môi trường kinh tế trong nước và toàn cầu.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6550

Đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6540 vào thứ năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp AUD/USD hợp nhất trong kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày gần mức quá bán 30, cho thấy khả năng điều chỉnh tăng có thể sắp xảy ra.

Mức hỗ trợ tức thời cho cặp AUD/USD nằm quanh ranh giới dưới của kênh giảm dần tại 0,6500. Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực cho cặp tiền này để kiểm tra mức hỗ trợ hồi quy tại khoảng 0,6470.

Về mặt tích cực, ranh giới trên của kênh giảm dần tại 0,6555 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay lập tức, tiếp theo là “mức hỗ trợ hồi quy chuyển thành ngưỡng kháng cự” tại 0,6575 và Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6581. Việc vượt qua ngưỡng kháng cự này có thể đưa cặp AUD/USD lên mức cao nhất trong sáu tháng là 0,6798.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui