Đồng đô la, lợi suất trái phiếu tăng trở lại nhờ dữ liệu hỗn hợp, Fed phát biểu

Yên suy yếu do GDP bị bỏ lỡ, AUD giảm do thất nghiệp tăng

Bản tóm tắt:

Chỉ số Đô la (DXY), đo lường giá trị của Đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đã phục hồi lên 104,50 từ 104,30 bất chấp dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Hoa Kỳ.

Tỷ lệ lạm phát cơ bản của Hoa Kỳ đã chậm lại trong tháng 4 xuống mức 3,6% hàng năm trong tháng 4, giảm từ mức 3,8% trước đó. Doanh số bán lẻ tháng 4 của Mỹ suy yếu khiêm tốn xuống 0,3% so với mức điều chỉnh giảm 0,6% (0,7%) trong tháng 3.

Lạm phát tiêu đề tháng 4 (so với cùng kỳ) ở Mỹ ở mức 3,4%, phù hợp với kỳ vọng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams cho biết ông vẫn cần thêm bằng chứng để điều chỉnh lãi suất.

Sau khi giảm ban đầu, lợi suất trái phiếu Mỹ đã phục hồi. Điểm chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,37% từ 4,34%. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 4,80%. Lãi suất trái phiếu toàn cầu khác tăng lên.

Đồng Đô la Úc (AUD/USD) giảm xuống 0,6677 (0,6700) sau khi Tỷ lệ thất nghiệp của Úc bất ngờ tăng lên 4,1% từ 3,9%. Nền kinh tế Australia đã tạo ra tổng cộng 38.500 việc làm trong tháng 4, vượt dự báo là 22.400 việc làm.

So với Yên Nhật, Đô la (USD/JPY) đã tăng vọt lên 155,40 từ mức 154,20 ngày hôm qua. GDP sơ bộ của Nhật Bản giảm 2% hàng năm, so với dự báo là 1,5%, gây áp lực lên đồng Yên.

Đồng Euro (EUR/USD) giảm xuống 1,0870 (1,0877) trong khi Đồng bảng Anh (GBP/USD) ổn định ở mức 1,2670 từ mức 1,2675 ngày hôm qua. Đầu ngày, Sterling đã tăng lên 1,2700, mức cao nhất trong 5 tuần.

So với các loại tiền tệ của thị trường châu Á và mới nổi, đồng Đô la Mỹ tăng khiêm tốn. Cặp USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài) ổn định ở mức 7,22 (7,2230).

Các báo cáo cho biết Trung Quốc đang xem xét đề xuất chính quyền địa phương mua hàng triệu ngôi nhà chưa bán được nhằm ổn định thị trường bất động sản đã hỗ trợ đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Tỷ giá USD/SGD (Đô la-Đô la Singapore) tăng lên 1,3460 từ 1,3440, trong khi USD/THB tăng lên 36,22 (36,15).

Dữ liệu kinh tế khác được công bố ngày hôm qua cho thấy Sản lượng công nghiệp điều chỉnh của Nhật Bản tăng lên 4,4% (m/m), cải thiện ước tính ở mức 3,4% và 3,8% trước đó. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ giảm xuống 222.000 từ mức 232.000 trước đó, nhưng cao hơn mức dự báo trung bình là 220.000.

Chỉ số Sản xuất của Fed tại Philadelphia của Hoa Kỳ trong tháng 5 đã giảm xuống 4,5 từ mức 15,5, thấp hơn kỳ vọng là 8. Sản xuất công nghiệp tháng 4 của Hoa Kỳ giảm xuống 0% từ mức 0,1% trước đó.

• AUD/USD - Aussie Battler giảm xuống 0,6677 vào cuối New York sau khi giao dịch ở mức 0,6714 qua đêm gần mức cao nhất năm 2024. Mặc dù đã tạo ra tổng cộng 38.500 việc làm trong tháng 4, vượt qua ước tính là 22.400, Tỷ lệ thất nghiệp của Úc đã tăng từ 3,9% lên 4,1%.
• USD/JPY - Đồng bạc xanh phục hồi so với đồng Yên Nhật đang bị bao vây lên 155,40 từ mức 154,20 ngày hôm qua. Sau khi giảm ban đầu, lợi suất trái phiếu Mỹ đã phục hồi sau những bình luận từ Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang New York, John Williams. Mức thấp qua đêm được giao dịch là 153,60 trong khi mức cao qua đêm được ghi nhận là 155,54.
• EUR/USD - Đồng tiền chung giảm xuống 1,0870 từ 1,0877 so với Đồng bạc xanh mạnh hơn trên diện rộng. Đồng Euro được giao dịch lên mức cao qua đêm ở mức 1,0895 trước khi giảm giá. Trong giao dịch ổn định, mức thấp qua đêm được ghi nhận của cặp EUR/USD là 1,0854.
• GBP/USD - Đồng bảng Anh ổn định ở mức 1,2670 vào cuối New York (1,2675 ngày hôm qua). Bảng Anh giao dịch ở mức cao nhất trong 5 tuần qua đêm ở mức 1,2700. Sức mạnh của đồng đô la Mỹ trên diện rộng cuối cùng đã đè nặng lên đồng tiền của Anh.

Trên Lookout:

Chào mừng đến thứ Sáu tất cả! Để kết thúc tuần, Trung Quốc công bố bộ ba dữ liệu về Doanh số bán lẻ, Sản xuất công nghiệp và Đầu tư tài sản cố định, cũng như Tỷ lệ thất nghiệp và Chỉ số giá nhà.

Doanh số bán lẻ tháng 4 hàng năm tại Trung Quốc được dự báo sẽ tăng lên 3,7% từ mức 3,1% - ACY Finlogix). Tiếp theo là Sản xuất công nghiệp tháng 4 của Trung Quốc (y/yf/c 5,4% từ 4,5% - ACY Finlogix), Đầu tư tài sản cố định tháng 4 của Trung Quốc (ytd y/yf/c 4,6% từ 4,5% - ACY Finlogix).

Trung Quốc cũng công bố Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 (f/c 5,2% từ 5,2% - ACY Finlogix) và cuối cùng là Chỉ số giá nhà Trung Quốc (y/yf/c -3,0% từ -2,2% - ACY Finlogix). Pháp khởi đầu châu Âu với Tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp (f/c 7,4% từ 7,5% - ACY Finlogix). Thụy Sĩ theo sau với Sản lượng công nghiệp Thụy Sĩ (y/yf/c -1,2% từ -0,4% - ACY Finlogix). Trung Quốc công bố Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 4 (y/yf/c -25,0% từ -26,1% - ACY Finlogix).

Eurozone công bố Tỷ lệ lạm phát tháng 4 cuối cùng (y/yf/c 2,4% từ 2,4% - ACY Finlogix), Tỷ lệ lạm phát lõi tháng 4 của Eurozone (y/yf/c 2,7% từ 2,9% - ACY Finlogix). Canada khởi đầu Bắc Mỹ với Chỉ số giá nhà ở mới của Canada (m/mf/c 0,0% từ 0%; y/yf/c -0,3% từ -0,4% - ACY Finlogix).

Hoa Kỳ tổng hợp các bản phát hành dữ liệu ngày hôm nay với Chỉ số hàng đầu CB tháng 4 của Hoa Kỳ (m/mf/c -0,3% từ -0,3% - ACY Finlogix). Các thành viên FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller và Mary Daly dự kiến ​​​​sẽ phát biểu tại các sự kiện khác nhau.

Quan điểm giao dịch:

Sau khi giảm ban đầu sau khi công bố dữ liệu lạm phát chậm hơn và doanh số bán lẻ, đồng Đô la Mỹ đã phục hồi từ mức thấp nhất để kết thúc với mức tăng khiêm tốn. Bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams cho biết ông vẫn cần thêm bằng chứng để điều chỉnh lãi suất nâng đỡ đồng bạc xanh. Đồng bạc xanh cũng được tăng cường sức mạnh từ GDP Nhật Bản yếu hơn dự kiến ​​và tỷ lệ thất nghiệp của Úc tăng lên.

Trọng tâm ngày hôm nay chuyển sang Trung Quốc với việc công bố Sản xuất công nghiệp, Doanh số bán lẻ và Đầu tư tài sản cố định. Tất cả dữ liệu dự kiến ​​sẽ được cải thiện. Rủi ro là gây thất vọng. Điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro, chứng khoán và Đồng bạc xanh. Chúng ta có thể phải trải qua một trong những ngày thứ Sáu “sẵn sàng ầm ĩ”. Đội mũ bảo hiểm bằng thiếc vào!

• AUD/USD - Đồng Đô la Úc giảm giá so với Đồng bạc xanh mạnh hơn nói chung và đóng cửa ở mức 0,6677. Trong giao dịch qua đêm, Aussie Battler đã tăng vọt lên mức cao nhất qua đêm và gần năm 2024 ở mức 0,6714. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 0,6700, tiếp theo là 0,6720 và 0,6750. Mặt khác, hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 0,6670, 0,6640 và 0,6610. Hãy tìm kiếm giao dịch biến động hơn ở đồng Aussie ngày hôm nay, có thể là trong khoảng 0,6620-0,6720. Bán các cuộc biểu tình của Úc.
• USD/JPY - So với Yên Nhật, Đô la Mỹ tăng 0,72% lên 155,40 từ 154,20 ngày hôm qua. Trong ngày, hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức ở mức 155,60 (mức giao dịch cao nhất qua đêm là 155,54). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 156 và 156,50. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy tại 155,00, 154,50 và 154,00. Hãy tìm kiếm giao dịch biến động hơn trong cặp tiền tệ này, có thể là trong khoảng 153,70-155,70. Hãy nhanh nhẹn và giao dịch trong phạm vi. Mở rộng tầm mắt cho Japan Inc.

• EUR/USD - Đồng Euro giảm xuống kết thúc ở mức 1,0870 từ mức 1,0877 ngày hôm qua. Hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức ở mức 1,0900, sau đó là 1,0940. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy tại 1.0840, 1.0800 và 1.0760. Hãy tìm loại tiền tệ được chia sẻ để củng cố trong phạm vi giao dịch có thể xảy ra hôm nay là 1,0810-1,0910. Ưu tiên bán Euro khi mạnh.
• GBP/USD - Đồng bảng Anh ổn định kết thúc ở mức 1,2670, ít thay đổi so với 1,2675 ngày hôm qua. Trong ngày, mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,2700 (mức cao qua đêm), sau đó là 1,2730. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1,2640 (mức giao dịch thấp qua đêm là 1,2643). Mức hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức 1.2610. Hãy tìm Bảng Anh để giao dịch trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 1,2620-1,2720. Giao dịch trong phạm vi, tốt và rộng…cộng với thứ Sáu hôm nay.

Michael Moran