Đồng đô la, lợi suất trái phiếu trượt do sửa đổi PPI của Mỹ

Euro leo lên mức cao nhất trong một tháng, JPY suy yếu

Bản tóm tắt:

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Hoa Kỳ đã giảm xuống 4,44% từ mức 4,50% của ngày hôm qua sau khi điều chỉnh giảm Giá sản xuất tháng 3 của Hoa Kỳ. Trong khi PPI của Mỹ trong tháng 4 tăng 0,5% thì PPI của tháng 3 đã được điều chỉnh giảm xuống -0,1% từ mức 0,2% trước đó.

Đồng Euro (EUR/USD) vượt trội so với các đồng tiền khác, phục hồi trên mức 1,0800 để kết thúc ở mức 1,0820, mức cao nhất trong 5 tuần. Tâm lý kinh tế ZEW của Eurozone đã tăng lên 47 từ mức 43,9 trước đó, thúc đẩy đồng tiền chung.

Chỉ số Dollar Index (DXY), thước đo giá trị của Đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đã giảm xuống 105,00 từ mức 105,30 trước đó.

Tuy nhiên, so với đồng Yên Nhật, đồng Đô la (USD/JPY) đã tăng lên 156,45 (155,85). Điểm yếu của đồng Yên kéo dài do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến ​​sẽ duy trì các điều kiện tài chính phù hợp trong thời điểm hiện tại.

Điểm yếu của Đô la Mỹ trên diện rộng đã nâng Đô la Úc (AUD/USD) lên 0,6625 từ 0,6600. Ngân sách 2024/2025 của Australia quay trở lại mức thâm hụt sau khi thặng dư 9,3 tỷ AUD vào năm 2023/2024. Kiwi của New Zealand (NZD/USD) đã tăng lên 0,6040 (0,6020).

Đồng bảng Anh (GBP/USD) tăng 0,24% lên 1,2590 (1,2530). Mức tăng lương ổn định ở Anh bất chấp sự sụt giảm trên thị trường lao động đã hỗ trợ Đồng tiền Anh.

Đồng bạc xanh giảm nhẹ so với hầu hết các cặp tiền tệ của thị trường mới nổi và châu Á. USD/SGD (Đô la-Đô la Singapore) giảm xuống 1,3517 (1,3540) trong khi USD/THB (Đô la-Baht Thái) giảm xuống 36,58 từ 36,78. So với đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài của Trung Quốc, Đô la Mỹ (USD/CNH) ít thay đổi, ở mức 7,2400 (7,2350).

Cặp USD/RUB (Đô la-Rúp Nga) giảm mạnh 1,61% xuống 91,00 (94,00). Mặc dù phải đối mặt với khả năng chuyển đổi hạn chế, tỷ trọng hàng xuất khẩu của Nga được thanh toán bằng đồng Rúp đã tăng vọt vào năm 2024.

Dữ liệu khác được công bố ngày hôm qua cho thấy Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh tăng từ 4,2% lên 4,3%. Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW của Đức tăng lên 47,1 từ 42,9, vượt dự báo là 44,9.

Chứng khoán toàn cầu tăng. Chỉ số DOW kết thúc tăng 0,35% lên 39.565 (39.483) trong khi S&P 500 tăng 0,5% lên 5.247 (5.220). Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,1% lên 38.610 từ mức 38.220 trước đó.

• EUR/USD – đồng tiền chung đã tăng trở lại mức 1,0820 từ mức 1,0770 trước đó. Qua đêm, đồng Euro tăng vọt lên 1,0826, mức cao nhất trong 5 tuần, trước khi giảm xuống khi đóng cửa ở New York. Đồng Euro giao dịch ở mức thấp qua đêm ở mức 1,0767.
• AUD/USD - Aussie Battler đã tăng lên 0,6625 từ 0,6600 trước đó. Điểm yếu của đồng đô la Mỹ trên diện rộng đã hỗ trợ đồng tiền Úc. Qua đêm, Đô la Úc được giao dịch ở mức cao 0,6628, trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận là 0,6579.
• USD/JPY - so với đồng Yên Nhật đang suy yếu, Đô la Mỹ tăng lên và kết thúc ở mức 156,45 (155,85). Mặc dù đồng Đô la nhìn chung mềm hơn nhưng đồng bạc xanh vẫn duy trì giá trị so với đồng Yên. Mức cao qua đêm là 156,78 trong khi mức thấp được ghi nhận là 156,22.
• GBP/USD – Đồng Bảng Anh tăng điểm và đóng cửa ở mức 1,2590 từ mức 1,2530 trước đó. Trong giao dịch biến động, đồng bảng Anh đã tăng vọt lên mức cao qua đêm ở mức 1,2593 trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận là 1,2509.

Trên Lookout:

Lịch kinh tế hôm nay bắt đầu với Chỉ số giá tiền lương của Úc (q/qf/c 0,9% từ 0,9%, y/yf/c 4,2% từ 4,2% - ACY Finlogix). Trung Quốc dự kiến ​​công bố MLF 1 năm (Tỷ lệ cho vay trung hạn một năm) được dự báo ở mức 2,5% - ACY Finlogix.

Châu Âu bắt đầu với Tỷ lệ lạm phát cuối cùng trong tháng 4 của Pháp (m/mf/c 0,5% từ 0,2%; y/yf/c 2,2% từ 2,3% - ACY Finlogix). Tiếp theo là Khu vực đồng tiền chung châu Âu với Tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực đồng euro (q/qf/c 0,3% từ -0,1%; y/yf/c 0,4% từ 0,1% - ACY Finlogix), Sản xuất công nghiệp tháng 3 của Eurozone (m/mf/c -0,2% từ 0,8%; y/yf/c -1,8% từ -6,4% - ACY Finlogix). Hãy xem tập dữ liệu này vì các bản sửa đổi rất lớn từ dữ liệu trước đó đến dữ liệu hiện tại.

Canada khởi động Bắc Mỹ với chương trình Bắt đầu xây dựng nhà ở tháng 4 tại Canada (f/c 242K từ 242,2K trước đó – ACY Finlogix), Doanh số sản xuất cuối cùng trong tháng 3 của Canada (m/mf/c -2,8% từ 0,7% - ACY Finlogix). Hoa Kỳ tổng hợp các bản phát hành trong ngày hôm nay với Doanh số bán lẻ tháng 4 tại Hoa Kỳ (m/mf/c 0,4% từ 0,7%; y/yf/c 3,8% từ 4,0% - ACY Finlogix), Bán lẻ cốt lõi tháng 4 của Hoa Kỳ-(Ex-Autos) Doanh số (m/mf/c 0,2% từ 1,1% - ACY Finlogix), CPI tiêu đề tháng 4 tại Hoa Kỳ (m/mf/c 0,4% từ 0,4%; y/yf/c 3,8% từ 4% - ACY Finlogix), tháng 4 tại Hoa Kỳ CPI lõi (m/mf/c 0,3% từ 0,4%; y/yf/c 3,6% từ 3,8% - ACY Finlogix) và cuối cùng là Chỉ số Sản xuất Empire State New York của Hoa Kỳ (f/c -10 từ -14,3 - ACY Finlogix ).

Quan điểm giao dịch:

Bất chấp giá sản xuất của Mỹ tăng, việc điều chỉnh giảm PPI trong tháng 3 đã đè nặng lên Đồng bạc xanh. Trọng tâm hôm nay tập trung vào báo cáo lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ và những lời hùng biện sau đó từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang . Sự trượt dốc của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã làm suy yếu đồng bạc xanh. Bất kỳ sự sụt giảm nào nữa về lợi suất của Mỹ sẽ đẩy đồng Đô la xuống thấp hơn nữa.

Chỉ số CPI hàng năm của Hoa Kỳ dự kiến ​​​​sẽ giảm xuống 3,4% từ mức 3,5% trong khi Lạm phát lõi hàng năm được dự báo sẽ giảm 3,4% từ mức 3,5%. Nếu dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với dự báo, Đồng bạc xanh sẽ ổn định và giao dịch trong phạm vi đã thiết lập (qua đêm). Nếu dữ liệu Lạm phát cơ bản và lạm phát cơ bản giảm nhiều hơn dự báo, hoạt động bán đô la sẽ tăng cường. Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ sẽ phải cao hơn dự báo, chẳng hạn như Tiêu đề hàng năm ở mức 3,6% và Cốt lõi là 3,9%.

Dù kết quả thế nào đi nữa, hãy kỳ vọng độ biến động của tỷ giá hối đoái vẫn ở mức cao, có thể tăng sau khi dữ liệu được công bố. Hãy đội lại những chiếc mũ sắt đó.

• EUR/USD - Đồng tiền chung đã có một phiên giao dịch tốt, leo lên kết thúc ở mức 1,0820, mức cao mới trong 5 tuần. Trong ngày, hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức ở mức 1,0830 (mức giao dịch cao nhất qua đêm là 1,0826). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1,0860. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,0790, sau đó là 1,0760 (mức giao dịch thấp qua đêm là 1,0767). Tìm kiếm sự hợp nhất trong phạm vi giao dịch có thể xảy ra là 1.0750-1,0850. Giao dịch trong phạm vi, theo dõi diễn biến CPI sau Hoa Kỳ.

• AUD/USD - Đồng Aussie Battler đã tăng lên 0,6625 từ 0,6600 so với Đồng bạc xanh nhìn chung yếu hơn. Hãy tìm mức kháng cự ngay hôm nay ở mức 0,6650 và 0,6680. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 0,6600 và 0,6570 (giao dịch thấp qua đêm là 0,6579). Hãy tìm một phiên giao dịch biến động ở đồng Aussie, có thể là trong khoảng 0,6575-0,6675. Giao dịch trong phạm vi, ưu tiên bán AUD/USD khi mạnh.
• USD/JPY - đi ngược lại xu hướng, Đô la Mỹ tăng so với Yên Nhật lên 156,45 (155,85) khi đóng cửa ở New York. Mức kháng cự ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 156,75 (mức giao dịch cao qua đêm là 156,78). Mức kháng cự tiếp theo được tìm thấy ở mức 157,00. Mặt khác, hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy tại 156,10, tiếp theo là 155,90, 155,60 và 155,30. Hãy tìm một chuyến tàu lượn siêu tốc khác trong cặp tiền tệ này, có thể nằm trong khoảng 155,70-156,70.
• GBP/USD - Đồng bảng Anh tăng so với Đô la Mỹ lên 1,2590 vào cuối New York, tăng từ mức 1,2530 trước đó. Hãy tìm mức kháng cự ngay hôm nay ở mức 1,2620, sau đó là 1,2650. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1.2560, 1.2530 và 1.2500. Hãy tìm một phiên giao dịch biến động khác ở Bảng Anh hôm nay, có thể là trong khoảng 1,2510-1,2610. Nên bán đồng bảng Anh khi giá tăng hôm nay, trừ khi CPI của Mỹ yếu hơn dự báo.

Michael Moran