Đồng đô la Mỹ tăng giá sau bình luận bất ngờ của Barr về yêu cầu vốn của các ngân hàng Hoa Kỳ

• Đồng đô la Mỹ tăng cao trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ sau bình luận bất ngờ từ ông Barr của Fed.
• Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc tranh luận đầu tiên giữa Trump và Harris vào tối thứ Ba tại Philadelphia.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục đà tăng và tăng cao hơn.

Đồng đô la Mỹ (USD) tăng cao hơn vào thứ Ba này sau những bình luận bất ngờ từ Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang phụ trách Giám sát Michael Barr. Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ chuẩn bị thực hiện những thay đổi đối với đề xuất về quy tắc vốn ngân hàng của họ. Yếu tố chính là cắt giảm một nửa tác động dự kiến ​​đối với các ngân hàng lớn nhất và miễn cho các ngân hàng nhỏ hơn khỏi phần lớn biện pháp này.

Về mặt dữ liệu kinh tế, lịch kinh tế không có gì thực sự tác động đến thị trường ngoài cuộc tranh luận giữa cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris. Vào cuối tuần này, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ sẽ được công bố. Con số này sẽ là bằng chứng cuối cùng để Fed cân nhắc cắt giảm 25 hoặc 50 điểm bais vào tuần tới.

Bản tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Chạy nước rút

• Chỉ số lạc quan kinh doanh của NFIB trong tháng 8 đạt 91,2, thấp hơn mức dự kiến ​​là 93,6 và giảm so với mức 93,7 trước đó.
• Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã công bố báo cáo triển vọng hàng tháng và thấy rằng nhu cầu vẫn dồi dào, bất chấp hoạt động kinh tế toàn cầu gần đây đang giảm bớt. Tuy nhiên, đủ để OPEC sớm khởi động lại sản xuất ở mức bình thường hơn và dỡ bỏ lệnh cắt giảm sản lượng sẽ được duy trì trong hai tháng nữa, Bloomberg đưa tin.
• Phó Chủ tịch Giám sát của Cục Dự trữ Liên bang Michael Barr đã tác động đến đồng đô la Mỹ khi đưa ra bình luận về các quy định về vốn ngân hàng trong thời gian chờ đợi cuộc họp của Fed vào ngày 17-18 tháng 9.
• Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ phân phối trái phiếu kỳ hạn 3 năm vào khoảng 17:00 GMT.
• Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm mạnh sau khi Hoa Kỳ áp dụng quy định về yêu cầu vốn đối với các ngân hàng, với tất cả các chỉ số đều mất đi mức tăng trước đó.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy khả năng 73,0% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào ngày 18 tháng 9 so với khả năng 27,0% cắt giảm 50 bps. Đối với cuộc họp vào ngày 7 tháng 11, dự kiến ​​sẽ có thêm một đợt cắt giảm 25 bps nữa (nếu tháng 9 là đợt cắt giảm 25 bps) vào tháng 11 với tỷ lệ 31,9%, trong khi có 52,9% khả năng lãi suất sẽ là 75 bps (25 bps + 50 bps) và khả năng 15,2% lãi suất sẽ giảm 100 (25 bps + 75 bps) điểm cơ bản.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 3,68%, mức thấp mới trong tuần.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Có chút bất ngờ

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang nới lỏng vào thứ Ba này sau đợt tăng giá vào thứ Hai, khi DXY có thể vượt qua mức cao hơn của phạm vi mà nó đã giao dịch kể từ giữa tháng 8. Lịch dữ liệu nhẹ khiến phạm vi Đô la Mỹ giao dịch hiện tại, chờ đợi dữ liệu rõ ràng hơn để xác nhận loại cắt giảm lãi suất nào mà thị trường sẽ nhận được vào tuần tới từ Fed hoặc bất kỳ chất xúc tác địa chính trị nào

Mức kháng cự đầu tiên tại 101,90 đang chuẩn bị cho lần kiểm tra thứ hai sau khi bị từ chối vào tuần trước. Xa hơn nữa, cần có một đợt tăng mạnh 2% để đưa chỉ số lên 103,18. Đợt tăng tiếp theo là một đợt rất mù mờ, với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày tại 103,40, tiếp theo là Đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 103,89, ngay trước mức tròn lớn 104,00.

Mặt trái là 100,62 (mức thấp nhất từ ​​ngày 28 tháng 12) vẫn giữ vững và đã khiến DXY phục hồi bốn lần trong những tuần gần đây. Nếu nó bị phá vỡ, mức thấp nhất từ ​​ngày 14 tháng 7 năm 2023, ở mức 99,58, sẽ là mức cuối cùng cần chú ý. Khi mức đó mất đi, các mức đầu năm 2023 sẽ đạt gần mức 97,73.

Filip Lagaart