Đồng đô la Mỹ trở lại ổn định sau phản ứng rất yếu ớt của thị trường trước dữ liệu lớn của Hoa Kỳ được công bố

• Đồng đô la Mỹ trở lại ổn định khi phiên giao dịch châu Âu đóng cửa.
• GDP của Hoa Kỳ được xác nhận trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn ổn định.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ bật lên từ mức thấp nhất trong 15 tháng và tăng lên nhờ dữ liệu mạnh mẽ.

Đồng đô la Mỹ (USD) chứng kiến ​​thị trường nhanh chóng tiếp nhận dữ liệu và gạt sang một bên phần lớn các diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang vì Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ không bình luận về thị trường hoặc chính sách. Bên cạnh việc công bố dữ liệu hàng loạt, không dưới tám nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ phát biểu, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell . Các bình luận sẽ được những người tham gia thị trường theo dõi nhiều hơn bao giờ hết sau khi Bloomberg đưa tin vào thứ Tư rằng một nhà giao dịch trái phiếu đã thực hiện 118.000 hợp đồng tương lai đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất lớn trong cuộc họp tiếp theo của Fed vào tháng 11, quy mô giao dịch lớn nhất từng được ghi nhận.

Về mặt dữ liệu kinh tế, các yếu tố dữ liệu chính đã không còn nữa. Số liệu Tổng sản phẩm quốc nội Hoa Kỳ lần thứ ba đã phù hợp với dự kiến. Số liệu Hàng hóa bền vững mạnh hơn dự kiến, trong khi Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần một lần nữa là một bất ngờ về sức khỏe của thị trường việc làm.

Những người chuyển động thị trường tóm tắt hàng ngày: Sau cùng thì chẳng có gì xảy ra

• Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư rằng một nhà giao dịch trái phiếu đã mua 118.000 SOFR hoặc hợp đồng tương lai của Fed, đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Số tiền này là lớn nhất được ghi nhận được giao dịch trong một giao dịch và cho một vị thế duy nhất.
• Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường kích thích thị trường, lần này thông qua việc bơm vốn 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ (CNY) vào một số ngân hàng lớn.
• Vào lúc 12:30 GMT, phần chính của dữ liệu kinh tế đã được công bố:
• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần:
• Số đơn xin trợ cấp ban đầu giảm xuống còn 218.000, so với mức 222.000 đã điều chỉnh của tuần trước.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 9 cao hơn tuần trước ở mức 1,834 triệu so với mức 1,821 triệu của tuần trước đó.
• Đơn đặt hàng hàng hóa bền vững của Hoa Kỳ tháng 8:
• Tiêu đề Hàng hóa bền lâu giảm xuống 0%, tốt hơn mức dự kiến ​​là -2,6%, sau mức tăng vọt 9,9% vào tháng 7.
• Hàng hóa bền, không bao gồm ô tô và phương tiện vận tải, đạt mức 0,5%, tốt hơn mức dự kiến ​​là 0,1% và trái ngược với mức giảm nhỏ là -0,1% trong tháng 7.
• Số liệu GDP quý 2 của Hoa Kỳ lần thứ ba:
• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) không đổi ở mức 3%.
• Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) ổn định ở mức 2,5% theo quý (QoQ).
• Chỉ số PCE cốt lõi không thay đổi so với mức 2,8% theo quý của báo cáo trước đó.
• Chỉ số hoạt động sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Kansas cho tháng 9 sẽ được công bố lúc 15:00 GMT. Dự kiến ​​sẽ tăng lên 9, từ mức 6 của tháng 8.
• Vào lúc 13:10 GMT, các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ tiến tới các giai đoạn:
• Vào lúc 13:10 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins tham gia cuộc trò chuyện trực tuyến bên lò sưởi với Thống đốc Fed Adriana Kugler về giám sát ngân hàng và hòa nhập tài chính tại một hội thảo do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston và Minneapolis tổ chức.
• Cùng thời điểm đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman có bài phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ tại một hội thảo do Hội đồng quản trị Liên minh các ngân hàng cỡ trung của Hoa Kỳ tổ chức.
• Vào lúc 13:20 GMT, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell có bài phát biểu khai mạc được ghi âm trước tại Hội nghị thị trường Kho bạc Hoa Kỳ năm 2024 tại New York, tiếp theo là bình luận của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams.
• Vào lúc 14:30 GMT, Phó Chủ tịch Giám sát của Cục Dự trữ Liên bang Michael Barr có bài phát biểu tại Hội nghị Thị trường Kho bạc Hoa Kỳ năm 2024 tại New York, trong khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn về trí tuệ nhân tạo và sự phát triển của lực lượng lao động tại một sự kiện do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland và Cao đẳng Cộng đồng Columbus State tại Ohio tổ chức.
• Vào lúc 17:00 GMT, hãy chờ đợi những bình luận từ Phó Chủ tịch Giám sát của Cục Dự trữ Liên bang Michael Barr, người tham gia cuộc trò chuyện trực tuyến bên lò sưởi về tài chính toàn diện với Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari tại Hội thảo Giám sát Ngân hàng và Tài chính toàn diện của Fed Boston.
• Thị trường chứng khoán châu Á đang tăng cao hơn, dẫn đầu là Trung Quốc, sau khi các ngân hàng được bơm thêm vốn. Cổ phiếu châu Âu đang chậm lại một chút trong khi tương lai của Hoa Kỳ đang theo kịp đà tăng của châu Á.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy có 39,5% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 7 tháng 11, trong khi 60,5% dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản lần nữa.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 3,80%, đang tìm cách kiểm tra mức cao nhất trong ba tuần là 3,81%

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Một giảm

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) có thể sẽ bị ném sang trái và phải vào thứ năm hoặc có thể bao phủ một vùng rộng lớn theo một hướng. Kịch bản đầu tiên sẽ diễn ra nếu dữ liệu kinh tế không đạt kỳ vọng và không phù hợp với tất cả các bình luận từ những người phát biểu tại Fed. Trong trường hợp tất cả dữ liệu đều phù hợp với kỳ vọng và những người phát biểu tại Fed thậm chí còn sử dụng dữ liệu gần đây để xây dựng quan điểm hoặc triển vọng của họ, hãy mong đợi chứng kiến ​​một đợt lao dốc hoặc phục hồi tiềm tàng trong DXY.

Mức trên của phạm vi tháng 9 vẫn ở mức 101,90. Xa hơn nữa, chỉ số có thể lên đến 103,18, với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày ở mức 102,36 trên đường đi. Đợt tăng tiếp theo rất mù mờ, với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày ở mức 103,57 và Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 103,76, ngay trước mức tròn lớn 104,00.

Mặt trái, 100,22 (mức thấp ngày 18 tháng 9) là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên và một sự phá vỡ có thể chỉ ra nhiều điểm yếu hơn ở phía trước. Nếu điều đó xảy ra, mức thấp từ ngày 14 tháng 7 năm 2023, ở mức 99,58, sẽ là mức tiếp theo cần chú ý. Nếu mức đó bị phá vỡ, các mức đầu năm 2023 sẽ ở gần mức 97,73.

Filip Lagaart