Đồng đô la ổn định, lợi suất trái phiếu tăng trở lại - Chứng khoán Phố Wall trượt dốc

Giá sản xuất của Mỹ vượt dự báo; Euro, Sterling tăng điểm

Bản tóm tắt

Chỉ số Đô la (DXY), đo lường giá trị của Đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính ổn định ở mức 104,27, ít thay đổi so với trước đó. Trong giao dịch qua đêm đầy biến động, DXY tăng lên 104,67 dựa trên PPI cao hơn dự báo của Hoa Kỳ trước khi sụt giảm.

Giá sản xuất của Hoa Kỳ vượt quá dự báo với Core tăng 0,5% trong tháng 1, cao hơn mức điều chỉnh giảm -0,1% (0,0%) của tháng trước. Tiêu đề PPI của Mỹ đã tăng 0,3% từ -0,1% trước đó.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại lên 4,28% từ mức 4,24% vào thứ Sáu. Lãi suất kỳ hạn hai năm của Mỹ cuối cùng ở mức 4,64%, tăng từ mức 4,57% vào thứ Sáu. Lãi suất trái phiếu toàn cầu khác cũng cao hơn. Lợi suất Bund kỳ hạn 10 năm của Đức tăng lên 2,40% (2,36%). Tỷ lệ Gilt kỳ hạn 10 năm của Vương quốc Anh tăng lên 4,10% (4,05%).

Đồng Euro (EUR/USD) tăng lên 1,0777 từ 1,0767. Giá bán buôn tháng 1 của Đức đã tăng 3,4%, cao hơn kỳ vọng ở mức 1,5% và trước đó đã điều chỉnh giảm -3,3%.

So với Yên Nhật, Đô la Mỹ (USD/JPY) đã tăng trên mức 150 lên 150,22 khi đóng cửa tại New York. Trước đó trong phiên, cặp USD/JPY đã giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 150,64.

Đồng Đô la Úc (AUD/USD) kết thúc ở mức 0,6534, tăng từ mức 0,6522 vào thứ Sáu. Lập trường diều hâu đáng ngạc nhiên của RBA vào tuần trước đã hỗ trợ đồng Aussie.

Kiwi (NZD/USD) tăng lên 0,6125 (0,6111). Chỉ số PMI kinh doanh của New Zealand đã phục hồi lên 47,3 từ mức 43,4 trong tháng 1, nâng đồng Kiwi lên. Đây là mức hoạt động cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023.

Đồng bảng Anh (GBP/USD) kết thúc ít thay đổi ở mức 1,2600 (1,2597 thứ Sáu) mặc dù Doanh số bán lẻ ở Anh cao hơn dự kiến, tăng vọt lên 3,4% (m/tháng) so với ước tính trung bình là 1,5%.

Đồng Đô la Mỹ kết thúc trái chiều so với các loại tiền tệ của Châu Á và Thị trường mới nổi. USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài) giảm xuống 7,2135 (Thứ Sáu là 7,2155). So với đồng Baht Thái, đồng bạc xanh (USD/THB) giảm từ 36,05 xuống 36,00.

Chứng khoán Phố Wall giảm bớt sau khi tăng trước đó trong ngày. Chỉ số DOW giảm 0,7% xuống 38.570 (38.750) trong khi S&P 500 cuối cùng ở mức 5.000, giảm từ mức 5.030 hôm thứ Sáu.

Dữ liệu khác được công bố vào thứ Sáu cho thấy Chỉ số Công nghiệp Tháng 12 của Nhật Bản tăng lên 0,7% từ mức -1,4% trước đó, đánh bại dự báo ở mức -0,3%. Giấy phép xây dựng tháng 1 của Hoa Kỳ đã giảm xuống 1,47 triệu từ mức 1,493 triệu trước đó, thấp hơn mức kỳ vọng là 1,509 triệu.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 2 của Đại học Michigan đã giảm xuống 79,6 từ mức 79 trước đó, thấp hơn kỳ vọng trung bình là 80.

Tài khoản vãng lai sơ bộ của Trung Quốc giảm xuống +55,2 tỷ USD, giảm từ +62,8 tỷ USD, thấp hơn so với kỳ vọng trung bình ở mức +60,0 tỷ USD.

Hôm qua, ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) giữ nguyên lãi suất cho vay chính sách một năm ở mức 2,5%. PBOC đã bơm một lượng nhỏ tiền mặt vào hệ thống tài chính. Cả hai động thái đều được các nhà phân tích dự đoán trước.

USD/JPY - Đồng Đô la đã cố gắng duy trì trên mức 150 Yên, kết thúc ở mức 150,22 sau một phiên giao dịch biến động. Cặp USD/JPY giao dịch lên mức cao qua đêm ở mức 150,64 trước khi giảm về mức đóng cửa. Mức thấp qua đêm được ghi nhận là 149,92.

EUR/USD - Đồng tiền chung tăng cao hơn và kết thúc ở mức 1,0777 so với mức mở cửa hôm thứ Sáu ở mức 1,0767. Đồng Euro được giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 1,0787 trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận là ở mức 1,0732. Sự tăng vọt trong Giá bán buôn tháng 1 của Đức đã làm phấn chấn đồng Euro .

AUD/USD - Aussie Battler đã tăng so với đồng Đô la Mỹ yếu hơn một cách khiêm tốn lên 0,6534 vào lúc đóng cửa ở New York, tăng từ 0,6522 vào thứ Sáu. Mức cao qua đêm được ghi nhận của cặp AUD/USD là 0,6545 trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận là 0,6496.

GBP/USD - Đồng bảng Anh kết thúc ở mức 1,2600 vào thứ Sáu, ít thay đổi so với lúc mở cửa ở mức 1,2597. Đồng Bảng Anh giao dịch ở mức thấp qua đêm ở mức 1,2550 trước khi bật trở lại vào lúc đóng cửa, được thúc đẩy bởi báo cáo Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh cao hơn dự kiến.

Đang cảnh giác

Hôm nay bắt đầu tuần mới với lịch kinh tế nhẹ nhàng. Nhật Bản công bố Đơn đặt hàng máy móc tháng 12 (m/mf/c 2,5% từ -4,9% trước đó; y/yf/c -1,4% từ -5% trước đó – ACY Finlogix). Vương quốc Anh khởi đầu châu Âu với Chỉ số giá nhà Rightmove tháng 2 tại Vương quốc Anh (m/m – không có f/c, trước đó là 1,3% - Phố FX; so với cùng kỳ không có f/c, trước đó là -0,7% - Phố FX). Trung Quốc công bố Đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng năm cho tháng 1 (không có f/c, trước đó là -8,0% - FX Street). Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa do Ngày lễ của Tổng thống.

Sự kiện lớn trong tuần là việc công bố biên bản cuộc họp FOMC của Fed vào thứ Năm (22/1).

Quan điểm giao dịch

Giá sản xuất của Hoa Kỳ cao hơn mong đợi đã đặt giá thầu dưới Đồng đô la, đồng này vẫn giữ được lợi thế so với các Đối thủ của nó ngày nay. Sự khác biệt về lợi suất vẫn nghiêng về đồng bạc xanh. Những lời phát biểu gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng khi xử lý việc cắt giảm lãi suất, cho thấy cần phải có “kiên nhẫn”. Kỳ vọng Đô la sẽ tìm được sự hỗ trợ tốt trước các Đối thủ khác nhau ở cấp độ hiện tại. Chỉ số Dollar Index (DXY) có mức hỗ trợ mạnh ở mức 104,20, tiếp theo là 104,00. Kỳ vọng sự củng cố ngày hôm nay với phạm vi được thiết lập.

USD/JPY - Đồng Đô la có mức hỗ trợ ngay lập tức so với Yên Nhật ở mức 150,20, đây là mức ổn định hiện tại. Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 149,90 (mức giao dịch thấp qua đêm là 149,92). Mức hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức 149,60. Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức được tìm thấy ở mức 150,65 (mức cao qua đêm) và 150,95. Hãy tìm kiếm sự hợp nhất trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 149,90-150,90. Ưu tiên mua USD/JPY ngay hôm nay.

EUR/USD - Đồng tiền chung tăng giá so với Đồng bạc xanh, kết thúc với mức tăng khiêm tốn ở mức 1,0777 (thứ Sáu là 1,0767). Hãy tìm mức kháng cự ngay hôm nay ở mức 1,0780, sau đó là 1,0810. Mặt khác, hãy tìm kiếm mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1,0730 (mức giao dịch thấp qua đêm là 1,0732). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 1.0700. Có thể dao động trong ngày hôm nay, 1,0720-1,0820. Ưu tiên bán Euro tăng giá hôm nay.

AUD/USD –Đồng Aussie Battler tăng cao hơn so với Đồng bạc xanh lên 0,6534 khi đóng cửa ở New York (0,6522 vào thứ Sáu). Mức kháng cự ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 0,6550 (mức giao dịch cao qua đêm là 0,6545). Mức kháng cự tiếp theo có thể được tìm thấy ở mức 0,6580. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0,6500, sau đó là 0,6480. Hãy tìm đồng đô la Úc để giao dịch trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 0,6490-0,6590. Phạm vi giao dịch tốt, rộng và đẹp.

GBP/USD - Đồng bảng Anh ít thay đổi so với Đồng bạc xanh ở mức 1,2600 (1,2597). Hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức ở mức 1,2625 (mức giao dịch cao qua đêm là 1,2624). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1,2655 và 1,2685. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,2580 (mức giao dịch thấp qua đêm là 1,2581). Hãy dự đoán Bảng Anh sẽ củng cố trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 1,2570-1,2640.

Michael Moran