Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ là động lực chính cho tâm lý thị trường khi việc làm của ADP và Dịch vụ ISM được công bố trước NFP

Ghi chú/quan sát

- Châu Âu giao dịch trái chiều , sau phiên giao dịch của Hoa Kỳ được nhấn mạnh bởi số lượng việc làm yếu hơn dự kiến ​​của Jolts. Thị trường việc làm Hoa Kỳ vẫn là tiêu điểm chính cho tâm lý vĩ mô trước khi Fed định giá cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Việc làm của ADP lúc 08:15 ET trước bảng lương phi nông nghiệp vào ngày mai , sự kiện chính trong tuần.

- Đồng bảng Anh tăng ngay trước khi Khảo sát DMP của Ngân hàng Anh được công bố, khi kỳ vọng CPI trong 1 năm và đáng chú ý hơn là 3 năm tới được nâng lên . Không giống như các đối tác châu Âu như Đức, PMI và GDP của Anh đã duy trì gần đây, khiến GBP/USD tăng từ 1,27 vào đầu tháng 8 lên >1,32 khi các cược cắt giảm lãi suất được gỡ bỏ.

- Đơn đặt hàng nhà máy của Đức bất ngờ tăng vào tháng 7, do lượng đơn đặt hàng lớn đổ vào , nếu không tính đơn đặt hàng mới, đơn đặt hàng mới giảm -0,4% so với tháng trước. Cụ thể, đơn đặt hàng của ngành 'sản xuất thiết bị vận tải khác' tăng 86,5%.

- Cập nhật giao dịch đáng chú ý tại Anh từ Associated British Foods, Vistry, Currys và Jet2 ; Hướng dẫn ban đầu của ABF cho năm tài chính 25 và bình luận khiến các nhà phân tích thất vọng; Kết quả kinh doanh nửa đầu năm của Vistry vượt ước tính, khẳng định hướng dẫn và công bố mua lại; Jet2 nhấn mạnh đà đặt hàng muộn mạnh mẽ vào tháng 7/tháng 8 với tháng 9 có bức tranh tương tự.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Nikkei 225 giảm -1,1%. Chỉ số EU giảm -0,3% đến +0,7%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm +0,1-0,2%. Vàng tăng +0,8%, DXY giảm -0,2%; Hàng hóa: Brent tăng +1,1%, WTI tăng +1,0%; Tiền điện tử: BTC tăng +0,3%, ETH tăng +0,1%.

Châu Á

- GDP sơ bộ quý 2 của Hàn Quốc (lần đọc thứ 2 trong 3 lần) Quý/Quý: -0,2% so với mức tăng -0,2%; Năm/Năm: 2,3% so với mức tăng 2,3%.

- Thu nhập tiền mặt của lao động Nhật Bản trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước: 3,6% so với 2,9% năm trước; Thu nhập tiền mặt thực tế so với cùng kỳ năm trước: +0,4% so với -0,6% năm trước (**Thông tin chi tiết: Dữ liệu giúp BOJ duy trì lộ trình tăng lãi suất).

- Cán cân thương mại tháng 7 của Úc (A$): 6,0 tỷ so với 5,0 tỷ; Xuất khẩu M/M: 0,7% so với 1,7% trước đó; Nhập khẩu Y/Y: -0,8% so với +0,5% trước đó.

- Thành viên Hội đồng quản trị BOJ Takata cho biết việc điều chỉnh nới lỏng vào tháng 7 là hợp lý; sẽ đúng khi điều chỉnh lại lãi suất nếu giá cả diễn biến theo triển vọng.

- Thống đốc RBA Bullock tuyên bố rằng Hội đồng không mong đợi việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Chính sách lãi suất rõ ràng đang có hiệu quả nhưng cảnh báo nếu CPI không giảm, có thể cần thêm nhiều hạn chế hơn.

Châu Âu

- Dự báo hàng quý của Phòng Thương mại Anh (BCC) lưu ý rằng CPI năm 2024 sẽ tăng đều đặn lên 2,6% vào cuối năm 2024 và sẽ không giảm xuống mục tiêu 2,0% của BOE cho đến đầu năm 2027. Giá năng lượng cao, tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ và bất ổn thương mại toàn cầu sẽ khiến giá tăng cao hơn mục tiêu.

Châu Mỹ

- Daly (người bỏ phiếu) của Fed tuyên bố rằng cần phải cắt giảm lãi suất chính sách vì lạm phát đang giảm và nền kinh tế đang chậm lại. Không chắc chắn về quy mô cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Chính sách quá chặt chẽ có thể có nghĩa là thị trường lao động sẽ chậm lại thêm. Cần thêm dữ liệu, bao gồm báo cáo thị trường việc làm của Thứ sáu và CPI sắp tới.

- Fed Beige Book lưu ý rằng giá cả nhìn chung tăng khiêm tốn. Hoạt động kinh tế tăng nhẹ ở 3 Quận, 9 Quận báo cáo hoạt động ổn định hoặc giảm.

- Lãnh đạo đảng NDP Singh tuyên bố rằng họ đã rút lại sự ủng hộ đối với chính phủ thiểu số của Trudeau. Việc rút lui có nghĩa là Trudeau sẽ cần tìm kiếm sự ủng hộ từ các nhà lập pháp đối lập khác để tiếp tục điều hành.

Năng lượng

- Lượng dầu thô dự trữ hàng tuần của API: -7,4 triệu so với -3,4 triệu trước đó.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 -0,1% ở mức 515, FTSE +0,1% ở mức 8275, DAX +0,2% ở mức 18617, CAC-40 -0,2% ở mức 7483, IBEX-35 +0,6% ở mức 11281, FTSE MIB +0,3% ở mức 3310, SMI -0,4% ở mức 12117, S&P 500 Futures +0,1%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính : Các chỉ số châu Âu mở cửa thấp hơn trên diện rộng và vẫn chịu áp lực trong suốt phiên giao dịch đầu tiên; thị trường có vẻ do dự trong việc chấp nhận rủi ro trước khi công bố dữ liệu quan trọng vào ngày mai; trong số các ngành bám vào mức tăng là bất động sản và tiện ích; các ngành có xu hướng giảm bao gồm vật liệu và hàng tiêu dùng tùy ý; tập trung vào số liệu việc làm của ADP tại Hoa Kỳ vào cuối ngày; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới tại Hoa Kỳ bao gồm Broadcom, Samsara và NIO.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Asos [ASC.UK] +13,5% (cập nhật giao dịch); Volvo Car [VOLCAR.B.SE] +3,5% (cập nhật CMD).

- Hàng tiêu dùng thiết yếu: Bakkavor Group [BAKK.UK] +4,0% (kết quả; công bố CFO mới); Associated British Foods [ABF.UK] -3,5% (cập nhật giao dịch với triển vọng sơ bộ về năm tài chính 25 và mua lại).

- Năng lượng: Voltalia [VLTSA.FR] +2,0% (kết quả).

- Tài chính: Ashmore Group [ASHM.UK] +2,0.% (kết quả).

- Chăm sóc sức khỏe: bioMerieux [BIM.FR] +3,5% (kết quả).

- Công nghiệp: Kendrion [KENDR.NL] +4,5% (mục tiêu mới tại CMD); Valmet [VALMT.FI] -1,5% (tái cấu trúc và cắt giảm việc làm).

- Công nghệ: Argo Blockchain [ARB.UK] -4,0% (cung cấp bản cập nhật hoạt động tháng 8).

Tin tức

- Khảo sát tháng 8 của Ban ra quyết định (DMP) của Ngân hàng Anh (BoE) đã nâng dự báo CPI trong 1 năm tới từ 2,5% lên 2,6% (2,6%e) và nâng triển vọng CPI trong 3 năm tới từ 2,5% lên 2,7%.

- Viện IFO của Đức đã cập nhật triển vọng, cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 từ 0,4% xuống mức "đình trệ" và cắt giảm tăng trưởng GDP năm 2025 từ 1,5% xuống 0,9%. IFO duy trì dự báo lạm phát năm 2024 ở mức 2,2%.

- Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz đã trình bày Chương trình trung hạn của mình và lưu ý rằng xu hướng giảm phát sẽ tiếp tục từ tháng 9 trở đi. Mục tiêu chính là đưa lạm phát xuống mức một chữ số và thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng. Cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 từ 4,0% xuống 3,5% và cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 từ 4,5% xuống 4,0%.

- Thống đốc RBI tuyên bố rằng nền tảng kinh tế trong nước đang lấy lại đà tăng trưởng, bất chấp sự chậm lại trong quý 1.

- Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng họ không theo đuổi chính sách phi đô la hóa, nhưng buộc phải tìm kiếm các cơ hội khác. Sẵn sàng tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine; có thể chuyển hướng dòng khí đốt ra khỏi Ukraine.

- Tuyên bố chính sách của Ngân hàng Trung ương Malaysia lưu ý rằng mức OPR hiện tại vẫn hỗ trợ nền kinh tế. Lạm phát được thấy trong Dự báo của Nhân viên trước đó và không có khả năng vượt quá 3%. Lạm phát phụ thuộc rất nhiều vào biện pháp chính sách trong nước. Triển vọng kinh tế và các sáng kiến ​​cải cách cơ cấu để khuyến khích dòng tiền hỗ trợ đồng tiền MYR (Ringgit); cũng được hỗ trợ bởi sự thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất thấp hơn ở các nền kinh tế lớn.

- Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Lu Lei tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ; tăng cường sử dụng các công cụ hiện có để hỗ trợ tăng trưởng. Lãi suất tái cấp vốn đảo ngược kỳ hạn 7 ngày là công cụ chính sách chính. Vẫn thấy tác động của việc cắt giảm RRR trước đó nhưng vẫn còn không gian để thực hiện thêm.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD đang ở thế yếu khi tập trung vào báo cáo việc làm của Hoa Kỳ vào thứ sáu.

- GBP/USD tăng cao hơn về mức 1,3170 khi nhiều báo cáo lạm phát cho thấy CPI sẽ duy trì trên mục tiêu của BOE cho đến đầu năm 2027. Lưu ý về Dự báo quý của Phòng Thương mại Anh (BCC). Khảo sát tháng 8 của Ban ra quyết định (DMP) của Ngân hàng Anh (BoE) đã nâng dự báo CPI trong 1 năm tới từ 2,5% lên 2,6% (2,6%e) và nâng triển vọng CPI trong 3 năm tới từ 2,5% lên 2,7%.

- USD/JPY đã kiểm tra mức thấp hơn của khu vực 143 khi thành viên BOJ Takata tuyên bố rằng việc điều chỉnh nới lỏng vào tháng 7 là phù hợp và sẽ đúng khi điều chỉnh lại lãi suất nếu giá cả đi theo triển vọng. Thu nhập tiền mặt thực tế của Nhật Bản đã tăng trong tháng thứ 2 liên tiếp và giúp BOJ tiếp tục tăng lãi suất.

Dữ liệu kinh tế

- (CH) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 của Thụy Sĩ: 2,4% so với 2,4%e; Tỷ lệ thất nghiệp (theo mùa): 2,5% so với 2,5%e.

- (DE) Đơn đặt hàng nhà máy tháng 7 của Đức M/M: +2,9% so với -1,7% năm trước; Y/Y: +3,7% so với -1,9% năm trước.

- (HU) Doanh số bán lẻ tháng 7 của Hungary Y/Y: 2,5% so với 3,1%e.

- (HU) Cán cân thương mại sơ bộ tháng 7 của Hungary: 0,2 tỷ euro so với 0,2 tỷ euro.

- (ES) Tây Ban Nha Q2 Chỉ số giá nhà INE Q/Q: 3,6% so với 2,6% trước đó; Y/Y: 7,8% so với 6,3% trước đó.

- (CZ) Doanh số bán lẻ tháng 7 của Séc (không bao gồm ô tô) Tăng trưởng theo năm: 4,5% so với 3,9%

- (MY) Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) giữ nguyên Lãi suất chính sách qua đêm ở mức 3,00%.

- (DE) Chỉ số PMI xây dựng tháng 8 của Đức: 38,9 so với 40,0 trước đó.

- (TW) CPI tháng 8 của Đài Loan tăng trưởng theo năm: 2,4% so với mức 2,3% trước đó; CPI lõi tăng trưởng theo năm: 1,8% so với mức 1,9% trước đó; PPI tăng trưởng theo năm: 1,4% so với mức 3,7% trước đó.

- (Anh) Lượng đăng ký xe mới trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước: -1,3% so với +2,5% trước đó.

- (TW) Dự trữ ngoại hối tháng 8 của Đài Loan: 579,1 tỷ đô la so với 571,7 tỷ đô la trước đó.

- (Anh) Chỉ số PMI xây dựng tháng 8 của Anh: 53,6 so với 54,5e (tháng thứ 5 tăng trưởng).

- (EU) Doanh số bán lẻ tháng 7 của Khu vực đồng euro M/M: 0,1% so với 0,2% năm trước; Y/Y: -0,1% so với +0,2% năm trước.

- (GR) Tỷ lệ thất nghiệp quý 2 của Hy Lạp: 9,8% so với 12,1% trước đó.

- (CY) CPI tháng 8 của Síp M/M: 0,3% so với 0,0% trước đó; Y/Y: 1,5% so với 2,1% trước đó.

- (ZA) Tài khoản vãng lai quý 2 của Nam Phi (ZAR): B v -66Be; Tỷ lệ tài khoản vãng lai so với GDP: % v -1,0%e.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (ES) Cơ quan nợ Tây Ban Nha (Tesoro) đã bán tổng cộng 6,03 tỷ euro so với mức 5,0-6,0 tỷ euro được chỉ định trong phạm vi bán trái phiếu SPGB năm 2027, 2029 và 2034.

- Đã bán 1,30 tỷ euro trái phiếu SPGB lãi suất 2,50% vào tháng 5 năm 2027; Lợi suất trung bình: 2,531% so với 2,701% trước đó; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,23x so với 1,71x trước đó (ngày 1 tháng 8 năm 2024).

- Đã bán 1,50 tỷ euro trái phiếu SPGB lãi suất 3,50% vào tháng 5 năm 2029; Lợi suất trung bình: 2,580% so với 2,997% trước đó; Tỷ lệ chào mua/bảo hiểm: 2,74xv 1,47x trước đó (ngày 20 tháng 6 năm 2024).

- Đã bán 3,23 tỷ euro trong SPGB 3,45% vào tháng 7 năm 2034; Lợi suất trung bình: 3,040% so với 3,107% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,07x so với 1,51x trước đó.

- (ES) Cơ quan nợ Tây Ban Nha (Tesoro) đã bán 535 triệu euro so với 250-750 triệu euro được chỉ định trong phạm vi bán 1,00% trái phiếu liên kết lạm phát tháng 11 năm 2030 (SPGBei); Lợi suất thực tế: 0,908% so với 1,025% trước đó; Tỷ lệ đấu thầu/bảo hiểm: 2,25xv 1,92x trước đó.

- (FR) Cơ quan nợ Pháp (AFT) đã bán tổng cộng 11,996 tỷ euro so với mức 10,0-12,0 tỷ euro được chỉ định trong phạm vi Trái phiếu năm 2034, 2036, 2040 và 2055.

- Đã bán 6,969 tỷ euro 1,25% trong 3,00% tháng 11 năm 2034 Yến mạch; Năng suất trung bình: 2,95% so với 3,01% trước đó, giá thầu/giá mua: 2,19x so với 2,25x trước đó (ngày 1 tháng 8 năm 2024).

- Đã bán 1,400 tỷ euro trong Yến mạch 1,25% vào tháng 5 năm 2036; Lợi suất trung bình: 3,04% so với 3,00% trước đó; Giá thầu/Giá mua: 3,97xv 2,10x trước đó (ngày 3 tháng 11 năm 2022).

- Đã bán 1,779 tỷ euro trong tháng 5 năm 2040 với lãi suất 0,50%; Năng suất trung bình: 3,23% so với 3,07% trước đó; giá thầu/giá mua: 2,78x so với 1,99x trước đó (ngày 1 tháng 2 năm 2024).

- Đã bán 1,848 tỷ euro trong 3,25% Yến mạch tháng 5 năm 2055; Lợi suất trung bình: 3,49% so với 3,46% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,66x so với 2,86x trước đó.

- (UK DMO đã bán 4,0 tỷ bảng Anh trong trái phiếu chính phủ lãi suất 4,125% vào tháng 7 năm 2029; Lợi suất trung bình: 3,811% so với 3,854% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,29xv 2,87x trước đó; Độ lệch giá: 0,9 điểm cơ bản so với 0,9 điểm cơ bản trước đó.

- (SE) Thụy Điển đã bán tổng cộng 500 triệu SEK so với 500 triệu SEK được ghi trong Trái phiếu I/L 2032, 2039.

Nhìn về phía trước

- (EG) Dự trữ ròng tháng 8 của Ai Cập: Không ước tính so với 46,5 tỷ đô la trước đó .

- (IL) Cán cân ngoại tệ tháng 8 của Israel: Không ước tính so với 213,6 tỷ đô la trước đó.

- (EG) Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE): Dự kiến ​​giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 27,25%.

- (MX) Khảo sát các nhà kinh tế của CitiBanamex Mexico.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm.

- 05:40 (Anh) Phân bổ BOE trong hoạt động mua lại ngắn hạn 7 ngày (STR).

- 06:00 (IE) GDP cuối cùng quý 2 của Ireland Q/Q: Không ước tính so với 1,2% sơ bộ; Y/Y: Không ước tính so với 1,4% sơ bộ.

- 06:00 (IE) Tài khoản vãng lai quý 2 của Ireland: Không ước tính so với 22,6 tỷ euro trước đó.

- 06:00 (IL) Doanh số bán hàng chuỗi cửa hàng tháng 7 tại Israel: Không ước tính so với mức 0,9% trước đó.

- 06:00 (RO) Romania sẽ bán trái phiếu trị giá 400 triệu RON vào tháng 10 năm 2033 với lãi suất 7,20%.

- 07:00 (ZA) Nam Phi Tiêu thụ điện tháng 7 Y/Y: Không có ước tính trước đó là 3,3%; Sản xuất điện Y/Y: Không có ước tính trước đó là 5,4%.

- 07:30 (Mỹ) Việc cắt giảm việc làm của Challenger tháng 8: Không ước tính so với 25,9 nghìn trước đó; Y/Y: Không ước tính so với 9,2% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:15 (Mỹ) Thay đổi việc làm ADP tháng 8: +145Ke so với +122K trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Năng suất phi nông nghiệp cuối cùng của quý 2: 2,5% so với 2,3% sơ bộ; Chi phí lao động trên một đơn vị: 0,8% so với 0,9% sơ bộ.

- 0 8:30 (Mỹ) Tháng 8 Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: 230Ke so với 231K trước đó; Số đơn xin trợ cấp liên tục: 1,87Me so với 1,868M trước đó.

- 08:30 (CA) Năng suất lao động quý 2 của Canada Q/Q: -0,1% so với -0,3% trước đó.

- 09:00 (CL) Chile Mức lương danh nghĩa tháng 7 Y/Y: Không có ước tính trước đó là 6,8%.

- 09:00 (BR) Brazil Tháng 8 Sản xuất xe: Không ước tính so với 246,7 nghìn trước đó; Doanh số bán xe: Không ước tính so với 241,3 nghìn trước đó; Xuất khẩu xe: Không ước tính so với 39,1 nghìn trước đó.

- 09:00 (RU) Dự trữ vàng và ngoại hối tháng 8 của Nga tuần kết thúc ngày 30 tháng 8: Không ước tính so với 614,5 tỷ đô la trước đó.

- 09:00 (PL) Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP) Thống đốc Glapinski đăng bài họp báo về quyết định lãi suất.

- 09:30 (CA) PMI Dịch vụ tháng 8 của Canada: Không có ước tính trước 47,3; PMI tổng hợp: Không có ước tính trước đó là 47,0.

- 09:45 (Mỹ) Chỉ số PMI dịch vụ S&P cuối cùng tháng 8: 55,0ev 55,2 sơ bộ; PMI tổng hợp: 53,9ev 54,1 sơ bộ.

- 10:00 (Mỹ) Chỉ số dịch vụ ISM tháng 8: 51,2 tốt hơn 51,4 trước đó.

- 10:00 (AT) Holtzmann của ECB.

- 10:30 (Mỹ) Báo cáo dự trữ khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA.

- 11:00 (Mỹ) Báo cáo dự trữ dầu thô hàng tuần của DOE .

- 11:30 (Mỹ) Bộ Tài chính bán trái phiếu kỳ hạn 4 tuần và 8 tuần.

- 12:00 (CA) Canada bán Trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

- 14:00 (BR) Cán cân thương mại tháng 8 của Brazil: 6,2 tỷ đô la so với 7,64 tỷ đô la trước đó; Xuất khẩu: 29,9 tỷ đô la so với 31,0 tỷ đô la trước đó; Nhập khẩu: 23,8 tỷ đô la so với 23,3 tỷ đô la trước đó.

- 18:45 (NZ) Khối lượng xây dựng quý 2 của New Zealand theo quý/quý: -2,7%ev -4,0% trước đó.

- 19:00 (KR) Hàn Quốc Tài khoản vãng lai tháng 7: Không ước tính so với 12,3 tỷ đô la trước đó; Cán cân hàng hóa (BoP): Không ước tính so với 11,5 tỷ đô la trước đó.

- 19:30 (JP) Chi tiêu hộ gia đình tháng 7 tại Nhật Bản so với cùng kỳ năm trước: +1,2%, tăng -1,4% so với tháng trước.

- 21:00 (PH) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Philippines: Không ước tính so với 3,1% trước đó.

- 21:30 (AU) Giá trị cho vay mua nhà tháng 7 tại Úc M/M: 1,0% tăng 1,3% so với trước đó; Giá trị cho vay mua nhà để ở M/M: Không ước tính so với 0,5% trước đó; Giá trị cho vay đầu tư M/M: Không ước tính so với 2,7% trước đó.

- 22:35 (CN) Trung Quốc bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm (Đặc biệt).

- 23:00 (ID) Dự trữ ngoại hối tháng 8 của Indonesia: Không có ước tính so với 145,4 tỷ đô la trước đó.

- 23:30 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

TradeTheNews.com Staff