EA Forex là gì? Tổng quan và những lưu ý khi sử dụng EA Robot

EA Forex là gì?

Khái niệm về EA Forex

Xét về mặt định nghĩa, EA (Expert Advisor) là một công cụ được lập trình sẵn để có thể tự động thực hiện mở và đóng giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người thông qua việc phân tích các mẫu biểu đồ được thiết lập sẵn. Các loại EA Forex có thể được sử dụng bởi các tổ chức tài chính chuyên nghiệp và cả các nhà giao dịch cá nhân.

Đa số mọi người khi tham gia vào thị trường Forex đểu hiểu rằng việc kiếm được lợi nhuận trên thị trường là hết sức khó khăn, thậm chí có thể khiến cho họ kiện sức mà vẫn nhận về thua lỗ. Từ đó, rất nhiều người đã tìm đến các công nghệ giao dịch tự động để giao dịch một cách dễ dàng hơn với mong muốn thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Một EA Forex thường được triển khai trên các nền tảng giao dịch ngoại hối, tiêu biểu nhất là MT4 hoặc MT5. Bạn có thể tự tạo cho mình một EA hay một robot giao dịch Forex, nhưng cũng có thể sử dụng những EA có sẵn được cung cấp miễn phí hoặc trả phí trên thị trường.

Các loại EA Forex thông dụng

Dựa theo mục đích sử dụng, Expert Advisor được chia thành năm loại chính, cụ thể như sau:

• Hedge Expert Advisor (EA Forex phòng ngừa rủi ro): EA này giao dịch bằng cách mở ra hai vị thế đối lập. Nó không phân tích các điều kiện thị trường mà chỉ thông báo cho các Trader thời điểm tốt nhất để giao dịch với thiệt hại tối thiểu. Nhược điểm của loại EA này là lợi nhuận thường không cao.
• News Expert Advisor (EA Forex giao dịch theo tin tức): loại EA này hoạt động bằng cách theo dõi các tin tức tài chính và đưa ra cách phản ứng cho người dùng để tận dụng được những biến động dựa theo tin tức.
• Breakout Expert Advisor (EA Forex giao dịch đột phá): EA này thực hiện các phân tích kỹ thuật liên tục về hành vi thị trường, xác định khi nào các biến động lớn xảy ra và gây ra sự phá vỡ, đặt nhà giao dịch vào vị trí tốt nhất để tận dụng cơ hội.
• Scalper Expert Advisor (EA Forex đánh ngắn): bằng cách thực hiện nhiều lệnh giao dịch nhỏ ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể tận dụng các biến động nhỏ của giá nhờ vào EA này. Lợi nhuận đạt được khi sử dụng EA này thường không cao.
• Adaptive Expert Advisor (EA Forex tự động thích ứng): EA hoạt động một cách nhanh nhẹn và thích ứng với nhiều điều kiện thị trường khác nhau dựa theo các thông số và các quy tắc đa dạng được thiết lập.

Ngoài ra, bạn cũng có thể bắt gặp một số loại EA khác phục vụ cho một số nhu cầu cụ thể hơn, ví nhụ như EA hỗ trợ đặt stop loss – take profit tự động, EA chuyên dụng cho từng loại tài sản khác nhau…

EA Forex hoạt động như thế nào

Các EA hoạt động theo nguyên tắc chính vô cùng cơ bản, đó là thông báo cho các nhà giao dịch khi nào mở hoặc đóng một lệnh giao dịch, hoặc EA cũng có thể làm điều đó một cách hoàn toàn tự động. Việc xác định các vị trí đóng lệnh, mở lệnh của một EA được quyết định từ những phân tích của nó về thị trường, dựa theo một bộ quy tắc được thiết lập sẵn.

Bộ quy tắc được EA sử dụng bao gồm rất nhiều các yếu tố kỹ thuật mà bất cứ nhà giao dịch nào cũng cần nắm vững để giao dịch một cách chuyên nghiệp. Trong một EA, bạn có thể tìm thấy hàng loạt các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, đường trung bình hoặc các mô hình giá… Một EA Forex sử dụng một số hoặc rất nhiều các chỉ báo khác nhau để phân tích biểu đồ, từ đó nhận ra các tín hiệu giao dịch như tín hiệu phá vỡ, tín hiệu quá mua quá bán hay tín hiệu đảo chiều…

Về cơ bản, một EA tốt thực hiện phân tích và giao dịch như một nhà giao dịch vẫn làm, nhưng với tốc độ và độ chính xác cao hơn rất nhiều. Mặc dù được sử dụng chủ yếu trong thị trường Forex, tuy nhiên các EA cũng có thể được sử dụng cho các thị trường khác như hàng hóa, tiền điện tử và chỉ số.

Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng Robot giao dịch Forex

Ưu điểm của EA Forex

Chúng ta đều biết thị trường Forex mở cửa suốt 24 giờ mỗi ngày, và hiển nhiên là không một ai có thể theo dõi thị trường liên tục trong toàn bộ thời gian đó và có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.

Với việc sử dụng EA, chúng ta có thể khắc phục được điều này. EA có thể thực hiện các giao dịch ngay cả khi bạn không có mặt trên thị trường, kể cả khi chúng ta đang ngủ hoặc làm những công việc khác. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, bot trade forex của bạn sẽ lập tức hoạt động và thay bạn theo dõi thị trường liên tục.

Ưu điểm tiếp theo của EA Forex đó là chúng sẽ giúp các nhà giao dịch loại bỏ yếu tố cảm xúc ra khỏi những quyết định vào lệnh. Lòng tham và nỗi sợ hãi luôn luôn là những rào cản vô hình khiến cho các nhà giao dịch thất bại trong thị trường này, và khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc quyết định vào lệnh hoặc thoát lệnh.

Với các loại EA Forex, yếu tố tâm lý này sẽ hoàn toàn được giải phóng khi mà chúng thực hiện các giao dịch một cách tự động mà không phụ thuộc vào con người. EA sẽ thực hiện các giao dịch một cách kỷ luật theo những thiết lập cố định, và nó không sợ hãi hay lo lắng về lợi nhuận hay thua lỗ sẽ ra sao.

Ngoài ra, một EA có thể xử lý rất nhiều biến số cùng một lúc, ví dụ như theo dõi đồng thời các chỉ báo và các mô hình giá khác nhau. Chúng cũng có thể thực hiện việc theo dõi này đồng thời trên nhiều cặp tiền tệ cùng lúc với độ chính xác cao. Bất kể một nhà giao dịch thông minh đến đâu cũng gần như không thể thể xử lý được đồng thời nhiều thông tin đến như vậy.

Việc sở hữu một robot giao dịch Forex như EA sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận trên thị trường mà không rơi vào tình trạng căng thẳng, lo lắng suốt cả ngày. Bạn sẽ có một tinh thần tốt nhất cũng như có thêm thời gian để học thêm các chiến lược mới để hoàn thiện và phát triển thêm kỹ năng giao dịch của mình.

Nhược điểm khi sử dụng EA để trade forex

Một khác biệt rất quan trọng giữa robot và con người đó là con người có thể phản ứng với các tình huống thực tế, còn robot thì không thể làm điều đó.

Khi thị trường sắp có một tin tức quan trọng được phát hành, thị trường thường có những biến động mạnh và robot giao dịch Forex không biết được điều đó. Trong hoàn cảnh này có thể nó sẽ bỏ qua các cơ hội tốt, hoặc tham gia một giao dịch rủi ro khi vào lệnh ngược với tin tức. Nếu bạn đang theo dõi tin tức và tự mình giao dịch, những rủi ro này có thể phòng tránh một cách dễ dàng.

Mặc dù các EA có thể xử lý rất nhiều biến cùng một lúc, nhưng nó chỉ hoạt động dựa theo những biến số được lập trình sẵn một cách cố định. Đôi khi có những khác biệt nhỏ trong các thiết lập giao dịch có thể khiến cho các EA không phát hiện ra, và một cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ.

Bạn cũng cần lưu ý rằng EA là một công cụ yêu cầu được cài đặt trong hệ thống, điều đó có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng EA trên thiết bị mà bạn đã cài đặt, và cần phải duy trì nguồn điện cũng như kết nối internet liên tục để hoạt động của EA không bị gián đoạn.

Nhược điểm cuối cùng bạn cần đặc biệt lưu ý, đó là việc sử dụng EA sẽ khiến bạn phụ thuộc vào công nghệ và không chủ động trong việc học hỏi kiến thức và kinh nghiệm giao dịch. Mặc dù EA thực sự có thể giúp bạn có lợi nhuận tốt, tuy nhiên việc tự giao dịch sẽ giúp bạn có nền tảng bền vững hơn và có thể thích ứng trong mọi điều kiện thị trường khác nhau.

Tại sao Bot Trade Forex lại được ưa chuộng?

Trên thực tế, các loại Expert Advisor được rất nhiều các nhà giao dịch ưa chuộng và sử dụng thường xuyên, bởi các loại Bot Trade Forex này có nhiều đặc điểm khá ưu việt như sau:

• Tiết kiệm thời gian: Bạn không cần phải dán mắt vào màn hình suốt cả ngày mà có thể dành thời gian làm việc khác hoặc nghỉ ngơi nhưng vẫn có thể kiếm lợi nhuận từ giao dịch.
• EA loại bỏ yếu tố cảm xúc trong giao dịch: Cảm xúc có thể ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả giao dịch của chúng ta, và EA sẽ gạt đi nỗi lo đó. Sẽ không còn sự lo lắng khi vào lệnh, không còn sợ hãi khi thấy lệnh bị âm, và cũng không còn tình trạng gồng lỗ hoặc “chốt non”.
• Các loại EA Forex rất linh hoạt: EA có thể xem xét đồng thời nhiều loại thông tin về chỉ báo, mô hình giá, quản lý vốn và thậm chí một số loại còn theo dõi thông tin kinh tế, sự tổng hợp các thông tin này sẽ giúp bạn thu được kết quả tốt hơn.
• Khả năng tiếp cận dễ dàng: Ngày nay, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các loại EA miễn phí và trả phí (tất nhiên loại trả phí sẽ tốt hơn), đồng thời việc cài đặt và sử dụng các loại EA này trên mọi nền tảng giao dịch cũng vô cùng đơn giản.

Với những lý do đó, bất cứ một nhà giao dịch nào cũng có thể bị thuyết phục và muốn sử dụng EA. Tuy nhiên, cũng có nhiều người muốn tự giao dịch để phát triển kiến thức cũng như kỹ năng của mình, hoặc đơn giản là nhiều người mới tham gia thị trường chưa có đủ nguồn vốn để sở hữu một EA Forex tốt, vậy nên họ có thể sẽ từ chối sử dụng các Robot giao dịch Forex này.

Cách cài đặt EA Forex trên MT4

Các bước cài đặt EA Forex trên MT$

Nếu đã có cho mình một EA Forex bằng cách mua hoặc tự tạo, bạn có thể thực hiện cài đặt vào MT4 với một vài bước vô cùng đơn giản sau đây:

Bước 1: Di chuyển file

Bạn cần copy file EA mà mình đang có, và truy cập vào thư mục Expert trong MT4 theo đường dẫn: File/ Open Data Folder/ MQL4/ Experts.

Tại đây bạn paste file EA để chuyển nó vào MT4.

Bước 2: Mở EA trong MT4

Trong giao diện chính của MT4, bạn cần tìm mục Expert Advisor trong cửa sổ Navigator ở bên trái màn hình, bạn có thể click vào dấu “+” vào mục Expert Advisor để thấy tên của EA ở trong danh sách đó.

Lúc này, bạn chỉ cần mở EA mình muốn sử dụng giống như mở một chỉ báo thông thường bằng cách kéo thả nó vào trong biểu đồ.

Bước 3: Cài đặt thông số cho EA

Sau khi khởi động EA, một hộp thoại sẽ được mở ra để bạn cài đặt các thông số cho EA của mình. Mỗi loại EA sẽ có những thiết lập riêng, và bạn cần đảm bảo rằng các thông số được thiết lập chính xác trước khi nhấn OK.

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể thấy một icon mặt cười ở góc trên bên phải của giao diện MT4. Đó là tín hiệu cho thấy Robot giao dịch Forex của bạn đã sẵn sàng hoạt động.

Cách khắc phục khi EA không hoạt động

Đôi khi bạn sẽ gặp phải trường hợp như cài đặt một EA mà chúng không thể hoạt động, hoặc hoạt động một thời gian rồi không thể tiếp tục. Sự cố này có thể xảy ra do rất nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trước hết, cách đơn giản nhất là bạn có thể khởi động lại MT4 của mình, hoặc nếu cần thiết thì gỡ EA khỏi MT4 và tiến hành cài đặt lại. Ngoài ra bạn cũng cần kiểm tra việc thiết lập các thông số của EA đã chính xác hay chưa, hãy kiểm tra và thiết lập lại một cách chính xác, sau đó khởi động lại EA.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, EA không hoạt động có thể là do lỗi code. Nếu bạn có chuyên môn về lập trình, hãy tự kiểm tra lại tập lệnh nguồn của EA xem chúng có thiếu sót ở đâu và chỉnh sửa lại. Còn trong trường hợp bạn không có chuyên môn, hãy liên hệ với người cung cấp sản phẩm, hoặc nhờ những người có khả năng kiểm tra giúp mình.

Tình trạng lỗi code có thể xảy ra khi bạn mua hoặc sử dụng các loại EA Forex miễn phí tại những nhà cung cấp thiếu uy tín, sản phẩm của họ không được hoàn thiện kỹ lưỡng nên sai sót xảy ra là điều khá dễ hiểu. Để tránh tình huống đó, hãy đặc biệt lưu ý khi tìm kiếm và lựa chọn các loại EA. Nếu không chắc chắn, bạn cần nhờ những chuyên gia, những người có chuyên môn kiểm tra giúp mình trước khi quyết định sử dụng.

Những lưu ý khi sử dụng Robot giao dịch Forex

Mặc dù có nhiều ưu điểm nổi trội và rất hữu ích đối với các nhà giao dịch, tuy nhiên những nhược điểm của nó là điều mà bạn thật sự cần cân nhắc kỹ. Nếu thực sự các robot có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận một cách dễ dàng, vậy điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể thành công trên thị trường Forex khắc nghiệt này.

Sự thật hiển nhiên không phải như vậy, tỷ lệ những người thành công trên thị trường là vô cùng thấp. Vậy câu trả lời mà chúng ta dành cho các EA có lẽ là chúng không thực sự hoạt động tốt, hoặc chúng không phù hợp với tất cả mọi người.

Ngoài ra, trên thị trường Robot giao dịch Forex, bạn cần cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo và quảng cáo sai sự thật. Trong số những lời quảng cáo về EA mà chúng ta có thể tiếp cận trên internet, có rất ít những nhà cung cấp mang đến cho chúng ta một EA thực sự hiệu quả, trong khi phần lớn chỉ là những lời quảng cáo sai sự thật nhằm lôi kéo khách hàng.

Thực tế, việc quảng cáo và bán các loại EA giả nhiều đến mức mà một số chính phủ liên bang cảnh báo rằng EA là lừa đảo. Bạn gần như không có khả năng tìm thấy những bài viết nào trên các bản tin tài chính hàng đầu như Forbes, Tạp chí Phố Wall. Bên cạnh đó các nhà cung cấp EA cũng cạnh tranh bằng cách tuyên bố đối thủ của họ lừa đảo.

Tất cả các lý do trên khiến cho thông tin về EA trên thị trường thật sự có thể trở nên rất rối loạn. Bạn khó có thể tìm thấy những chia sẻ về EA từ các trang thông tin uy tín mà chỉ có thể tiếp cận chúng từ lời quảng cáo của các nhà cung cấp. Và việc xác định những lời quảng cáo là đúng hay sai sự thật là điều vô cùng khó khăn.

Vậy giải pháp để tìm kiếm cho mình một EA thực sự tốt là gì? Trước hết, bạn đừng vội tin vào những lời giới thiệu và quảng cáo từ các nhà cung cấp. Khi quan tâm đến một loại EA Forex nào, bạn nên tìm kiếm thông tin đánh giá về nó từ cộng đồng từ các bài báo, các diễn đàn cả trong và ngoài nước. Dù ít ỏi nhưng nếu là một loại EA thực sự tốt, có thể bạn sẽ tìm được những đánh giá tích cực ở đâu đó.

Bạn cũng có thể đọc đánh giá của những khách hàng khác ở chính trang mua hàng của nhà cung cấp xem họ nói gì. Nếu như bị đánh giá quá tệ, hoặc không tìm thấy bất cứ đánh giá nào, bạn cần cân nhắc lại trước khi quyết định mua.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất mà bạn cần làm trước khi sử dụng bất cứ EA nào để giao dịch, đó là thực hiện backtest để kiểm tra hiệu quả thực tế của EA. Mỗi EA chỉ hoạt động hiệu quả trong một số điều kiện thị trường nhất định, do đó hãy backtest thật kỹ lưỡng để đảm bảo rằng EA hoạt động tốt trước khi sử dụng chúng để giao dịch với tài khoản thật của mình.

Kết luận

Với EA Forex, bạn có thể giao dịch Forex một cách rất dễ dàng mà vẫn thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, một lần nữa hãy nhớ rằng thị trường Forex là một thị trường khắc nghiệt, nên việc thành công chỉ với một Robot giao dịch tự động là điều có thể nói là vô lý. Vì vậy, chỉ nên sử dụng EA như một công cụ hỗ trợ khi đã có kiến thức và kinh nghiệm vững vàng trên thị trường, để có thể giải quyết bất cứ rủi ro nào nếu chúng xảy ra.