FTSE 100 là gì? Ảnh hưởng của chỉ số FTSE 100 ra sao?

FTSE 100 là gì? Nếu bạn đang mong muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Châu Âu, đặc biệt là Vương quốc Anh thì không thể bỏ qua chỉ số FTSE 100. Đây là chỉ số giá cổ phiếu của 100 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn nhất do Sàn giao dịch Chứng khoán London (SE) niêm yết. Cùng chúng tôi tìm hiểu về chỉ số FTSE 100 là gì trong bài viết hôm nay.

Chỉ số FTSE 100 là gì?

Khái niệm chỉ số FTSE 100

FTSE tên đầy đủ là Financial Times và Stock Exchange, hay ngắn gọn là “Footsie”, là một doanh nghiệp độc lập chuyên cung cấp dịch vụ tạo chỉ số cho thị trường tài chính thế giới, ban đầu được thành lập bởi liên doanh Financial Times và (Thời báo tài chính) và LSE (London Stock Exchange) – Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn.

Tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange Group – LSEG) sở hữu tập đoàn FTSE. LSEG là một tổ chức mẹ có trụ sở tại London, đồng thời cũng sở hữu các tổ chức tài chính như Russell Indexes, Borsa Italiana, MilenniumIT và những tổ chức khác. Vào tháng 5 năm 2015, tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn đã công bố việc sáp nhập tập đoàn FTSE và Russell để trở thành thương hiệu FTSE Russell.

Chỉ số FTSE 100 là tên gọi của chỉ số giá cổ phiếu của 100 doanh nghiệp lớn nhất theo vốn hóa thị trường được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSE). Giá của chỉ số được nhận biết thông qua biến động giá của các cổ phiếu cấu thành.

Tập đoàn FTSE quản lý FTSE 100 và dùng các công thức tính toán giá trị của nó ở thời gian thực. Cứ sau 15 giây, chỉ số lại thay đổi và công bố trong một lần.

Các thành phần của chỉ số, hoặc các doanh nghiệp tạo nên FTSE 100, được cân bằng lại hàng quý, thường là vào thứ Tư sau thứ Sáu đầu tiên của tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười Hai. Những sự thay đổi dành cho các thành phần cấu thành chỉ số cơ bản và trọng số của chúng đều được lấy từ giá trị của các doanh nghiệp vào thời điểm kết thúc hoạt động kinh doanh vào đêm trước khi chỉ số được đánh giá lại.

Chỉ số FTSE 100 thể hiện điều gì? Những doanh nghiệp nằm trong FTSE 100

Chỉ số FTSE 100 chiếm khoảng 81% tổng vốn hóa thị trường của chứng khoán Vương quốc Anh. Mặc dù nó không bao trùm toàn bộ thị trường, nhưng nó vẫn được coi là chỉ báo tốt nhất về sức khỏe của thị trường chứng khoán Vương quốc Anh vì FTSE 100 theo dõi tình hình hoạt động của các công ty hàng đầu của Vương quốc Anh.

Theo trang web chính thức của FTSE, doanh nghiệp trong FTSE 100 chiếm 81% thị trường chứng khoán Anh. Trong khi chỉ số bao gồm 100 doanh nghiệp, danh sách của nó thực sự có 101. Tuy rằng danh sách của nó bao gồm các doanh nghiệp có công ty mẹ ngoại địa phận Vương quốc Anh, nhưng đa số chỉ số được tạo thành từ các công ty của Vương quốc Anh và bị tác động bởi sự phát triển hàng ngày của khu vực này.

Các doanh nghiệp trong chỉ số FTSE 100 đa phần là các công ty đa quốc gia và để được đưa vào FTSE 100, cổ phiếu của họ phải được niêm yết đầy đủ trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn, được niêm yết bằng đồng bảng Anh hoặc Euro, đồng thời đáp ứng các bài kiểm tra về quốc tịch, tỷ lệ thả nổi tự do (Free float) và tính thanh khoản.

Một vài cái tên “Bluechips” nổi tiếng thuộc danh sách FTSE 100 là Royal Dutch Shell, HSBC, British American Tobacco, Unilever…Mỗi doanh nghiệp nằm trong chỉ số FTSE 100 đều có tỷ trọng khác nhau căn cứ vào vốn hóa thị trường của mỗi doanh nghiệp.

Các công ty này đa phần hoạt động trong các ngành sản xuất các mặt hàng quan trọng như dầu mỏ hoặc dược phẩm, cung cấp các dịch vụ chủ chốt như ngân hàng, toàn bộ đều là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư bất kể khủng hoảng kinh tế hay vấn đề về chính trị.

Sau đây là 10 công ty hàng đầu trong FTSE 100 tính theo trọng số. Các công ty này phần lớn hoạt động trong các ngành sản xuất các mặt hàng quan trọng như dầu mỏ hoặc dược phẩm,…

Dưới đây là bảng so sánh ngành nghề hoạt động của các doanh thuộc chỉ số FTSE 100:

Những chỉ số FTSE khác

Ngoài chỉ số FTSE 100, tập đoàn FTSE còn cung cấp các chỉ số như: FTSE 250 (chỉ số của 250 doanh nghiệp lớn kế tiếp), FTSE Fledgling, the FTSE 350 (tổng hợp của FTSE 100 và FTSE 250), FTSE Small Cap. Và sau cùng là FTSE All-Share, chỉ số tổng hợp của 3 chỉ số FTSE 100 Index, FTSE 250 Index, và FTSE Small Cap.

Thành phần của chỉ số thay đổi hàng quý. Doanh nghiệp lớn nhất trong FTSE 250 được đề cử nếu vốn hóa thị trường của nó nằm trong top 90 của FTSE 100. Năm 2006, ngưỡng đề cử là 2,9 tỷ bảng Anh. Kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2016, sáu thành phần lớn nhất của FTSE 100 là BP. Royal Dutch Shell, HSBC Holdings, the Vodafone Group, the Royal Bank of Scotland Group và GlaxoSmithKline đều được định giá hơn 60 tỷ bảng Anh.

Với những năm gần đây, với sự phát triển của các công ty quốc tế trong FTSE 100, chỉ số chứng khoán cụ thể này không còn được coi là chỉ số tốt nhất về sức khỏe của nền kinh tế Anh, mà thay vào đó là FTSE 250, chỉ số bao gồm các công ty đa quốc gia có quy mô nhỏ hơn.

Ý nghĩa của FTSE 100 là gì? Cách tính chỉ số FTSE 100

Ý nghĩa

Chỉ số FTSE 100 thường được coi là chỉ báo hàng đầu về tình trạng phát triển của các doanh nghiệp Vương quốc Anh và toàn bộ nền kinh tế Vương quốc Anh. Chỉ số này không chỉ tác động đến các nhà đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến tất cả những người sống và làm việc tại Vương quốc Anh.

Nhiều nhà đầu tư trên toàn thế giới khi theo dõi chỉ số FTSE và cụ thể là FTSE 100 như là theo dõi tổng quan về thị trường Anh. Cũng giống như việc các nhà đầu tư Mỹ theo dõi chỉ số Dow Jones hoặc S&P 500.

FTSE 100 là một trong những chỉ số cho thấy các sự kiện kinh tế, quốc tế rõ nét nhất. Chỉ số này thường giảm xuống nếu như thị trường tài chính thế giới biến động tiêu cực.

Hướng dẫn tính chỉ số FTSE 100

FTSE 100 được tính bằng trọng số của toàn bộ các cổ phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSE) theo vốn hóa thị trường. Các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường cao hơn có trọng số cao hơn trong chỉ số và các cổ phiếu có trọng số cao hơn có tác động lớn hơn đến giá của FTSE 100.

Vì tổng vốn hóa thị trường bị tác động bởi giá cổ phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp và giá cổ phiếu thay đổi trong ngày nên giá trị chỉ số cũng vậy. Khi chỉ số FTSE 100 tăng hoặc giảm, sự thay đổi từ ngày trước khi thị trường đóng cửa sẽ trích dẫn lại.

Con số bạn thấy được trên bản tin buổi tối là giá đóng cửa của FTSE 100 trong ngày. Chỉ số thực tế được tính toán liên tục mỗi ngày trong tuần (trừ các ngày lễ của Vương quốc Anh), từ 8:00 đến 16:29 (khi phiên đấu giá cuối cùng khởi động), với giá đóng cửa được lấy vào lúc 16:35 (tuy rằng đa số mức giá đóng cửa là 16:38 của FTSE 100).

Các giai đoạn lịch sử của chỉ số FTSE 100

FTSE 100 Index được bắt đầu vào ngày 3 tháng 1 năm 1984 với giá cơ sở là 1.000 điểm và trong hơn 36 năm, rổ cổ phiếu thuộc FTSE 100 đã phản ánh được tình hình ​​các công ty, họ sáp nhập hay được mua lại.

Mức cao nhất gần đây của chỉ số FTSE 100 là 7.877,45 vào ngày 22 tháng 5 năm 2018. Giá đóng cửa cao nhất trong ngày là 7.903,50.

Năm 2000, chỉ số FTSE 100 tăng lên 7103,98 điểm, tăng gấp 7 lần trong vòng 16 năm.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2010, đặc biệt là năm 2008, chỉ số FTSE 100 cũng chịu cảnh tương tự như các chỉ số tài chính khác, cụ thể là giảm sâu xuống mức thấp nhất quanh 3500 điểm.

Sau khi phục hồi từ mức thấp trong cuộc khủng hoảng nợ châu Âu vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011, FTSE 100 cuối cùng đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 6.950 được thiết lập vào tháng 12 năm 1999 tại đỉnh điểm của bong bóng dot-com.

Chỉ số FTSE 100 đã ở mức cao nhất trong ngày với số điểm là 7777,62 vào tháng 3 năm 2017.

FTSE 100 bị tác động bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô khác nhau như những thay đổi về sức mạnh kinh tế và chính trị ở Châu Âu, đặc biệt là Brexit. Chính sách tài khóa ở Vương quốc Anh cũng ảnh hưởng đến chỉ số, cùng với lạm phát, dữ liệu sản xuất, thống kê GDP và thông báo lãi suất của Vương quốc Anh.

Nhiều ông lớn ở nước Anh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới do cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung và sự gián đoạn của đại dịch Covid-19. Chỉ số FTSE 100 cũng không thể tránh khỏi, nó giảm gần 2.000 điểm từ 7.200 xuống 5.000 chỉ trong ba tháng đầu năm 2020.

Cách giao dịch với FTSE 100 là gì?

Để giao dịch với chỉ số FTSE 100, bạn có thể lựa chọn thực hiện theo các hướng dẫn sau đây:

Với tài khoản Invest.MT5

Tài khoản này cho phép bạn đầu tư vào các cổ phiếu của Vương quốc Anh nằm trong danh sách chỉ số FTSE 100 và nhận các khoản thanh toán cổ tức để sở hữu danh mục đầu tư có lợi nhuận. Bạn cũng có thể quan tâm đến quỹ ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) quan sát hiệu quả của chỉ số FTSE 100.

Với tài khoản Trade.MT5

Loại tài khoản này cho phép bạn giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) nằm trong chỉ số FTSE 100 và cổ phiếu của Vương quốc Anh.  Bạn được giao dịch mua và bán cùng đòn bẩy, với tiềm năng thu lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm.

Với tài khoản Demo

Đây là loại tài khoản dùng thử, nếu bạn vẫn chưa có kinh nghiệm thì đây là một lựa chọn tốt. Bạn hãy giao dịch demo và tăng thêm kỹ năng cho mình.

Lựa chọn công cụ giao dịch

Thứ nhất, giao dịch CFD trên chỉ số FTSE 100 và trên 200 doanh nghiệp hàng đầu của Vương quốc Anh. Bạn cũng có thể lựa chọn giao dịch CFD trên chỉ số và cổ phiếu của thị trường chứng khoán trên toàn thế giới tương tự với tiền tệ và hàng hóa – với trên 4.000 công cụ khác nhau.

Thứ hai, đầu tư vào hơn 300 doanh nghiệp hoặc quỹ ETF lớn nhất của Vương quốc Anh cùng quan sát hiệu quả của chỉ số FTSE 100. Bạn cũng có thể lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu trên thế giới và quỹ ETF từ 15 sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu.

Tiến hành giao dịch

Bạn có thể giao dịch và đầu tư qua nền tảng máy tính để bàn, web và di động trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5, đồng thời truy cập miễn phí đa dạng các công cụ phân tích chuyên nghiệp.

Hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm các thông tin về biến động giá mới nhất tại hội thảo trực tuyến và giao dịch với các chuyên gia giao dịch trong các buổi tổ chức mỗi tuần.

Những cách giao dịch với chỉ số FTSE 100 hiệu quả

Giao dịch thông qua Quỹ ETF

Khi bạn giao dịch với FTSE 100 ETF, bạn đang phân chia dòng tiền của mình một cách hiệu quả giữa 100 doanh nghiệp tốt nhất của Vương quốc Anh. Sự hiệu quả nhất của FTSE 100 ETF là công cụ theo dõi trọng số, thể hiện trực tiếp cấu trúc của FTSE 100. Ví dụ về các công cụ theo dõi có trọng số gồm có Vanguard FTSE 100 UCITS ETF và iShares Core FTSE 100 UCITS ETF.

Giao dịch chứng khoán

Hoặc bạn có thể đầu tư trực tiếp vào các thành phần của FTSE 100 với ý định bán chúng sau này để kiếm lời. Cổ phiếu FTSE 100 phổ biến với các nhà đầu tư, một phần vì họ thường trả cổ tức hậu hĩnh. Một vài minh họa về cổ phiếu FTSE 100 gồm có Ocado, tăng trên 400% kể từ quý 4 năm 2017, Barclays với tỷ suất cổ tức tốt và những cổ phiếu phòng thủ như AstraZeneca.

Giao dịch thông qua hợp đồng CFD

Nếu bạn là một nhà đầu tư riêng lẻ không có quốc tịch Vương quốc Anh và không có tài khoản ngân hàng ở đây, thì hãy đầu tư vào chỉ số FTSE 100 dựa trên các công cụ phái sinh ví dụ hợp đồng chênh lệch (CFD) cũng là một lựa chọn tốt.

CFD là một thỏa thuận giữa hai bên để thanh toán cho sự khác biệt về giá của một tài sản giữa việc mở và đóng một vị thế tại bất cứ giai đoạn nào. Đây là một công cụ được sử dụng nhiều và uy tín nhất trong giao dịch OTC, nơi bạn không cần phải nắm giữ cổ phần của bất cứ doanh nghiệp nào trong danh sách chỉ số FTSE 100 để giao dịch mà vẫn kiếm được tiền từ biến động giá của chỉ số.

Khi bạn mở một lệnh giao dịch CFD, bạn đang đoán giá tương lai của chỉ số FTSE 100. Nếu bạn tin rằng giá FTSE 100 sẽ tăng, bạn sẽ mở một lệnh mua (Buy) trên chỉ số và nếu nghĩ là chỉ số sẽ giảm và bạn sẽ mở một lệnh bán (Sell). Ngược lại, các nhà đầu tư có thể thiết lập các vị thế mua khi họ tin rằng FTSE 100 đang có xu hướng tăng. Tương tự như vậy, nếu giá tăng, nhà đầu tư sẽ có lợi và nếu giá giảm, nhà đầu tư sẽ bị lỗ.

Tuy vậy, những hình thức đầu tư dù tốt đến đâu vẫn đi kèm với nhiều rủi ro. Do đó, khi các bạn quyết định đầu tư thì hãy quản lý vốn thận trọng. Những lệnh được thiết lập khi giao dịch CFD phải đảm bảo có đủ tiền để thực hiện các yêu cầu ký quỹ.

Với những nhà giao dịch theo phong cách phân tích kỹ thuật thì hãy quan tâm đến các tín hiệu giao dịch FTSE 100, cụ thể quan sát biểu đồ, bạn sẽ xác định được liệu có xu hướng hay không. Bạn có thể nhận biết các tín hiệu giao dịch thông qua chỉ báo động lượng ví dụ bộ dao động ngẫu nhiên hay RSI.

Đồng thời, bạn cần cập nhật thông tin mỗi ngày, tin tức của doanh nghiệp như doanh thu, cổ phiếu phát hành, các tin tức tác động đến giá,…Thêm vào đó, theo dõi lịch kinh tế để cập nhật các sự kiện quan trọng mới nhất.

Có nên đầu tư chỉ số FTSE 100 không?

Thực tế, việc bạn có nên đầu tư vào chỉ số FTSE hay không (hoặc với tất cả các chỉ số khác), điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố và vị thế của từng người. Vì vậy, thay vì trả lời cho câu hỏi nên hay không, hãy cùng chúng tôi phân tích các yếu tố của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán ở Anh nói riêng. Thông qua đó, tùy vào mỗi bạn sẽ có sự lựa chọn liệu có nên đầu tư vào chỉ số này.

Đối với hiệu suất, những năm gần đây nền kinh tế trên toàn thế giới đã có nhiều sự bất ổn, ví dụ đại dịch Covid19, các vấn đề lạm phát, lãi suất tăng, chiến tranh giữa Nga và Ukraine,…Những sự kiện này kéo theo thị trường chứng khoán giảm mạnh. Điều quan trọng là chỉ số FTSE 100 đã giảm sâu, mặc dù cũng có tăng nhưng không đáng kể. Với tình hình này, chỉ số S&P 500 cũng đã giảm xuống 19%, Nasdaq giảm 33%. Dựa vào chỉ số FTSE 100, nó thể hiện hiệu quả tốt hơn so với các chỉ số khác trong những năm qua.

Đối với quy mô, FTSE 100 thể hiện thế giới nhiều hơn là nước Anh. Theo phân tích của FTSE Russell, có khoảng 82% doanh thu của các doanh nghiệp thuộc FTSE 100 đến từ thị trường ngoài nước. Vì vậy, nó không thể hiện đúng nguyên tắc của nền kinh tế Anh.

Đối với lợi nhuận, FTSE 100 có tỷ suất cổ tức là 3,8%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của S&P 500 là 2,2%. Thị trường Vương quốc Anh có các cổ phiếu đơn lẻ có tỷ suất sinh lời cao hơn mức trung bình, điển hình là doanh nghiệp bảo hiểm Legal & General (7,5%) và National Grid (5,1%),…

Do vậy, thông qua các phân tích trên, chúng ta có thể thấy thị trường chứng khoán Vương quốc Anh vẫn là nơi đáng để đầu tư. Ở đây, chúng ta vẫn không thể biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, vì vậy chính bạn hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định nhé.

Dựa vào thông tin về chỉ số FTSE 100 là gì ngày hôm nay, các bạn đã nắm được thêm một nội dung bổ ích trong việc đầu tư của mình. Dựa vào chỉ số FTSE 100, chúng ta có thể xác định được nhiều điều về kinh tế của một đất nước và từ đó quyết định có nên đầu tư hay không. Chúc các bạn thành công!