Quản lý vốn Martingale là gì? Ưu nhược điểm và cách hoạt động như thế nào?

• Martingale là phương pháp quản lý vốn phổ biến trong chiến lược của các trader trên thị trường Forex. Tại Việt Nam, phương pháp Martingale được sử dụng cũng rất nhiều nhưng vẫn có nhiều trường hợp hiểu sai gây cháy tài khoản. Vậy cụ thể hơn thì chiến lược Martingale trong giao dịch Forex là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quản lý vốn Martingale là gì?

Quản lý vốn Martingale được phổ biến bởi nhà toán học người Pháp Paul Pierre Lévy vào thế kỷ 18. Đây là chiến lược đặt cược gấp đôi khi thua. Sau đó, nhà toán học người Mỹ Joseph Leo Doub muốn tìm cách bác bỏ xác suất 100% của phương pháp này nên đã nghiên cứu nó một cách chi tiết hơn.

Chiến lược diễn ra như sau: đầu tiên đặt cược 1 và nếu bạn thua, hãy đặt cược gấp đôi. Một bữa ăn sẽ được đưa ra theo thời gian và bữa ăn này sẽ giúp loại bỏ tất cả những tổn thất trước đó

Hãy tưởng tượng cờ bạc giống như một trò cá cược tung đồng xu đơn giản với cơ hội thắng hoặc thua là 5/5. Đặt cược 1 xu cho lần đầu tiên. Nếu thua, bạn mất 1 Đồng, nên cược 2 Đồng. Thắng thì được 2 đồng, thua lần đầu trừ 1 đồng thì lãi 1 đồng.

Cách hoạt động của phương pháp Martingale

Trên thực tế, chiến lược giao dịch martingale này không phải là mới và được sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ 18. Nếu nhà giao dịch chịu lỗ, họ sẽ giao dịch gấp đôi trong lần tiếp theo. Cho phép lợi nhuận gấp đôi để trang trải các khoản lỗ trước đó. Martingale là một hệ thống quản lý vốn cho phép bạn tăng lợi nhuận bằng cách tính toán khối lượng giao dịch.

Nếu bạn sử dụng chiến lược martingale, bạn cần giữ một số tiền lớn trong tài khoản của mình. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần một số lệnh để giành chiến thắng. Đôi khi bạn phải mất rất nhiều lệnh và tiền để kiếm được lợi nhuận.

Nhưng lợi nhuận sau khi trừ tất cả các chi phí, lợi nhuận thực sự là rất nhỏ. Rủi ro này có đáng không? Rất nhiều tiền được cung cấp và rất ít tiền kiếm được. Đây là một mức độ chấp nhận rất xấu.

Ưu nhược điểm của Martingale

1. Ưu điểm của Martingale

Khi nói đến martingale, nguyên tắc chính là tăng gấp đôi khối lượng giao dịch của bạn sau khi thua lỗ. Trong trường hợp này, lợi nhuận gấp đôi có thể bù đắp cho khoản lỗ trước đó. Và làm cho giao dịch của bạn có lãi. Tuy nhiên, nó có sự đơn giản và hiệu quả rõ ràng.

Tiền tệ có thể tăng và giảm, đó là điều bình thường. Do đó, giá trị của nó hiếm khi bằng không. Vì thế mà Martingale có nhiều khả năng được áp dụng trong giao dịch ngoại hối.

2. Nhược điểm của Martingale

Nó cũng đặt ra rủi ro tài chính rất lớn. Thực tế là trước khi kiếm được lợi nhuận khi kết thúc hoạt động giao dịch và bù đắp cho những mất mát trước đó. Bạn có thể cần tăng gấp đôi hoặc gấp ba khối lượng giao dịch của mình hoặc gấp nhiều lần khối lượng giao dịch ban đầu của bạn.

Chúng ta đều biết rằng giao dịch quyền chọn là một trò chơi xác suất. Nhưng không có khái niệm nào hoàn toàn đúng trong trò chơi này, bạn có thể kiếm tiền nhưng chỉ cần một động thái thị trường lớn, bạn càng đặt nhiều tiền để vào lệnh, bạn càng nhận được nhiều khoản thanh toán.

Kích hoạt quản lý vốn theo phương pháp Martingale là gì?

Như đã đề cập ở trên, không đặt lệnh dựa trên số martingale là một sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch Việt Nam. Trên thực tế, phương pháp xoay vòng quản lý vốn này sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu bạn mất hết số vốn ban đầu.

Ví dụ:

Nhìn vào câu lệnh 06 được tô màu vàng và in đậm. Ở mức 06 này, số vốn bắt đầu lỗ so với 100 USD ban đầu và thế là vòng quay quản lý vốn mới được kích hoạt ngay tại thời điểm này.

Ngay cả khi bạn thua ở lệnh 04, bạn vẫn có lãi vào thời điểm này, vì vậy bạn không nhất thiết phải kích hoạt chu trình quản lý vốn trừ khi vốn của bạn tăng lên nhờ các giao dịch có lãi của ngày hôm trước và bạn đã chuyển sang một giao dịch mới.

Ta có thể thấy các lệnh 07 và 08 liên tiếp bị lỗ sau khi vòng quản lý vốn Martingale được kích hoạt. Lệnh 09 có kết quả thắng và quay trở lại mức vốn ban đầu với mức lãi 0,4 USD. Do đó, 08 lệnh đã được thực hiện tại thời điểm đó với mức lãi 0,4%. Lưu ý lãi ít nhưng bảo toàn vốn.

Những quy tắc khi sử dụng phương pháp quản lý vốn Martingale là gì?

1. Mức lợi nhuận và thua lỗ

Mức lãi và lỗ đã đặt phải dựa trên tỷ lệ phần trăm bằng số nhất định theo số vốn khả dụng. Xét về ví dụ như sau:

Vốn của bạn là 100 USD. Mong muốn của bạn hôm nay là tăng lợi nhuận thêm 5% = 5 USD. Chấp nhận khoản lỗ bằng với tỷ suất lợi nhuận của bạn, tức là lỗ -5 USD. Điều này có nghĩa là nếu vốn của bạn tăng 5 USD = 105 USD hoặc giảm 5 USD = 95 USD, hãy dừng mọi hoạt động giao dịch và thoát khỏi thị trường.

2. Bảo toàn vốn sau khi thua lỗ

Một trong những mục tiêu giao dịch theo Quy tắc quản lý vốn Martingale là giữ vốn sau khi thua lỗ và trước khi đạt được một mức lợi nhuận nhất định. Thay vì tăng số tiền vào lệnh vô tội vạ, bạn nên chọn q trong 2 phương pháp quản lý để làm giảm áp lực gánh nặng âm vốn.

Nếu bạn có 100 đô la và chọn giữ vốn của mình, khi vốn của bạn giảm 5 đô la sau ngày giao dịch đầu tiên, hãy thoát khỏi thị trường và quay lại vào ngày hôm sau để tiếp tục giao dịch. Giả sử mục tiêu của bạn trong ngày thứ hai này là lấy lại 5 đô la mà bạn đã mất trong ngày giao dịch đầu tiên. Khi đó số vốn hiện tại của bạn sẽ chỉ là 95 USD.

Tại thời điểm này, tỷ lệ phần trăm mục tiêu lợi nhuận trong ngày được tính theo công thức sau: (5/95)* 100% = 5,26%. Do đó, bạn nên chấp nhận khoản lỗ trị giá 5 USD = 5,26% vào ngày giao dịch thứ hai này.

Nếu bạn tiếp tục mất vốn vào ngày hôm đó và mất 5 USD, thì bạn nên tiếp tục đặt mục tiêu mới cho ngày thứ ba. Lúc này số vốn còn lại của bạn là 90 USD và nên tính toán hợp lý trong khả năng của mình.

Kết hợp chiến lược giao dịch và quản lý vốn Martingale

1. Kết hợp chiến lược giao dịch

Quản lý vốn đóng vai trò rất quan trọng trong giao dịch quyền chọn nhị phân. Đặc biệt khi giao dịch đảo chiều mô hình nến Nhật hoặc khi giao dịch theo khóa học price action. Áp dụng martingale trường hợp 2 giúp đồng vốn an toàn hơn. Xét theo ví dụ sau:

Giả sử chúng ta có một mô hình nến bẫy giảm giá và mô hình này có một trường hợp rủi ro. Đó là khi mức thoái lui của nến không vượt quá 50% của nến nhấn chìm giảm giá.

Tại thời điểm này, nếu bạn vào lệnh theo phương pháp tiêu chuẩn, bạn sẽ mất 1 USD này nếu bạn đặt lệnh bán 1 USD ngay sau khi nến vướng víu giảm giá kết thúc và quá trình thoái lui kết thúc.

Trường hợp 1

• Nếu nến thoái lui không vượt quá 50% nến Bearish Engulfing, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng martingale khi quyết định vào lệnh 02. Mục nhập 02 hiện có giá trị là 1,25 USD. Theo mô hình chuẩn, nến giảm, ta thắng lệnh và lấy lại 1 USD đã mất ở lệnh thua 01.
• Ngay sau khi thu hồi vốn, chu trình quản lý vốn sẽ ngừng hoạt động và đơn hàng sẽ trở về 1 USD ban đầu. Cần lưu ý rằng chu trình vận hành vốn sẽ không được kích hoạt trừ khi vốn ban đầu trở nên âm ngay cả khi xảy ra thua lỗ.

Trường hợp 2

• Nếu nến thoái lui hơn 50% của nến Bearish Engulfing, thì nến này sẽ không thành công. Thay vì vào lệnh bừa bãi và liên tục, bạn nên đợi các tín hiệu nến khác. Hãy tiếp tục tính toán số tiền theo phương pháp Martingale và xem xét các đơn đặt hàng sau đây là hợp lý.
• Nhìn vào hình trên. Chúng ta có thể thấy rằng mô hình nến Bearish Engulfing không thành công khi nến thoái lui vượt quá 50% của nến Bearish Engulfing.
• Khi nến Shooting Star xuất hiện, hãy cân nhắc vào vị trí 02 kết hợp với hệ thống martingale. Tất nhiên, chỉ áp dụng martingale nếu vốn ban đầu là âm và ngược lại nếu vốn không âm thì bạn không cần phải sử dụng phương pháp này.

2. Quản lý vốn

Khi quản lý vốn theo phương pháp Martingale, bạn cần lưu ý những điều sau:

• Lưu ý 1: Không áp dụng martingale quá 03 lần cho một mô hình nến đảo chiều.
• Lưu ý 2: Một số người hiểu sai về hướng giao dịch tùy chọn nhị phân: không hiển thị 05 hoặc 10 nến cùng màu liên tiếp. Đây là một ứng dụng theo phong cách cờ bạc martingale nên tránh để tránh những sai lầm nghiêm trọng.
• Lưu ý 3: Không áp dụng phương pháp quản lý vốn Martingale trừ khi vốn ban đầu bị âm. Làm ngược lại không chỉ khiến bạn căng thẳng về tâm lý mà còn gây áp lực lên vốn của bạn.
• Lưu ý 4: Nên đặt các ngưỡng lãi lỗ trong ngày. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn khi quyết định sử dụng martingale để giao dịch.

Có nên sử dụng phương pháp Martingale không?

1. Quy tắc chính trong Martingale

Nguyên tắc chính của Martingale là bạn phải nhân đôi khối lượng giao dịch của mình sau khi thua. Bởi vì khi đó lợi nhuận kép có thể bù đắp cho những khoản lỗ mà bạn phải gánh chịu trước đó và giúp giao dịch có lãi.

Tuy nhiên, chỉ cần thua lỗ cao cũng có thể đốt cháy hoàn toàn tài khoản của bạn với martingale, ngay cả khi bạn đã tính toán trước. Xui xẻo có thể dẫn đến thua lỗ lớn, nhưng điều đó rất hiếm.

2. Đối với Forex

Một số người coi hệ thống Martingale là một phương thức giao dịch hiệu quả và sử dụng nó như một vũ khí lợi hại. Nhưng bên cạnh đó, một số nhà giao dịch phản đối việc sử dụng martingale.

Họ tin rằng sử dụng martingale là nguy hiểm và thực tế đã chứng minh điều đó. Đối với việc quản lý vốn, martingale tỏ ra là một trợ thủ đắc lực và hiệu quả Nếu ngược lại, thảm họa có thể xảy ra.

Một trường hợp rất đơn giản khi áp dụng chiến lược martingale là khi nhà đầu tư chấp nhận rủi ro và liên tục thua lỗ và cuối cùng không còn đủ tiền để duy trì chiến lược. Khi đó, sau nhiều lần thua lỗ liên tiếp, số vốn bỏ ra để tiếp tục theo đuổi chiến lược là không nhỏ, vì vậy bạn sẽ mất một số tiền rất lớn.

Về lý thuyết, việc áp dụng chiến lược martingale là hoàn toàn chính xác. Do xác suất của chiến lược là 50% nên xác suất lặp lại liên tiếp cũng tương đối thấp. Tuy nhiên, bạn cần phải có tinh thần vững vàng để có thể chịu được áp lực huy động vốn cho mỗi giao dịch tiếp theo. Rất dễ bị mất hết tiền trong tài khoản nếu bạn bị cảm xúc chi phối.

Kết luận

Để giao dịch một cách suôn sẻ và thành công trong thị trường tài chính, việc tìm hiểu và nắm vững các phương pháp quản lý vốn là rất quan trọng.

Hy vọng rằng sau bài viết này, bạn có thể hiểu được quản lý vốn Martingale là gì, nắm được các đặc điểm, công thức, quy tắc quản lý, kích hoạt vốn của phương pháp quản lý vốn này. Chúc bạn sẽ ngày càng nâng cao tay nghề và thành công với lựa chọn của mình trên sàn giao dịch.