Quyết định của FOMC thúc đẩy sự biến động của thị trường

Cập nhật thị trường châu Á: Quyết định của FOMC thúc đẩy sự biến động của thị trường; BOE tối nay và BOJ ngày mai.

Xu hướng chung

- Khi phiên giao dịch châu Á mở cửa, sự biến động xung quanh cuộc họp của FOMC và Chủ tịch Fed Powell đã phần lớn biến mất và giá cả ở hầu hết các thị trường và công cụ đều ít nhiều trở lại mức trước cuộc họp của FOMC.

- Tuy nhiên, ngay trước khi thị trường chứng khoán mở cửa tại Nhật Bản, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ (FUT) tăng vọt, +0,8% chỉ trong vài phút; cặp tỷ giá US/JPY cũng tăng +1,0% trở lại trên mức 143, mặc dù lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng +2 điểm cơ bản.

- Cổ phiếu Nhật Bản mở cửa tăng +1,6% và tiếp tục tăng mạnh từ đó, tăng +2,5% trong vòng 15 phút sau khi mở cửa. Ngành ô tô Nhật Bản tăng +3,8%.

- Chỉ số ASX của Úc cũng đạt mức cao kỷ lục mới trên 8.200, (REITS +0,7%). Chỉ số Straits Times của Singapore cũng đạt mức cao nhất năm 2007. Hang Seng cũng vượt trội hơn +2,0%.

- Chỉ số Kospi không mấy khả quan, mở cửa ở mức cao hơn trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này sau kỳ nghỉ lễ kéo dài nhưng sau đó nhanh chóng trượt xuống mức giảm -0,7%, với nhà sản xuất chip Hynix giảm -10% sau khi Morgan Stanley giảm một nửa mục tiêu giá. Hanmi Semi cũng giảm -6%.

- Đồng thời, Bitcoin tăng +3,5% lên hơn 62.000 đô la trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, mức cao nhất trong một tháng.

- Trong bối cảnh giá vàng biến động theo cả hai hướng, giá Đồng đạt mức cao nhất trong 2 tháng.

- Trung Quốc 10 năm -2 điểm cơ bản xuống mức thấp kỷ lục mới là 2,04%, khi tờ China Daily cho biết việc Fed Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất mang lại cho PBOC nhiều lựa chọn hơn. Cổ phiếu bất động sản Trung Quốc tăng cao hơn sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Chỉ số bất động sản đại lục Hang Seng +6,2%.

- GDP quý 2 của New Zealand giảm nhưng không tệ như dự kiến; Đồng đô la Kiwi mất -0,4% trong hai giờ tiếp theo, mặc dù tương đương với các loại tiền tệ khác trong bối cảnh đồng USD tăng giá trở lại vào buổi sáng tại châu Á.

- Tỷ lệ việc làm tại Úc trong tháng 8 ổn định, với kết quả trái chiều cho việc làm toàn thời gian (giảm) và bán thời gian (tăng). Cơ quan Thống kê cho biết nhìn chung vẫn tiếp tục có sự thắt chặt tương đối trên thị trường lao động. Lợi suất trái phiếu AU tăng sau dữ liệu.

- Cổ phiếu FUT của Hoa Kỳ tăng từ +1,0% đến +1,5% trong phiên giao dịch châu Á.

Nhìn về phía trước (múi giờ Châu Á)

- Thứ năm ngày 19 tháng 9 (Quyết định lãi suất của BoE vào đêm thứ năm).

- Thứ sáu ngày 20 tháng 9 CPI tháng 8 của Nhật Bản, LPR tháng 9 của Trung Quốc, quyết định về lãi suất của BOJ + Họp báo của Chính phủ (02:30 ET).

Ngày lễ ở Châu Á tuần này

- Thứ Hai ngày 16 tháng 9 Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc.

- Thứ Ba ngày 17 tháng 9 Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan.

- Thứ tư ngày 18 tháng 9 Hồng Kông, Hàn Quốc.

- Các ngày nghỉ lễ sắp tới của chợ Trung Quốc: Chủ Nhật, ngày 29 tháng 9; Thứ Ba, ngày 1 tháng 10 đến Thứ Hai, ngày 7 tháng 10; Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10.

Tiêu đề/dữ liệu kinh tế

Úc/New Zealand

- ASX 200 mở cửa tăng +0,2% ở mức 8.158.

- Úc: Thay đổi việc làm tháng 8: +47,5KV +26,0KE; thay đổi thất nghiệp: 4,2% V 4,2%E.

- GDP quý 2 của New Zealand Q/Q: -0,2% V -0,4%E; Y/Y: -0,5% V -0,6%E.

Trung Quốc/Hồng Kông

- Hang Seng mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ -0,1% ở mức 17.633; Shanghai Composite mở cửa +0,2% ở mức 2.723.

- China Aug Swift Global Payments (CNY): 4,7% so với 4,7% trước đó.

- Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM): Sẽ tiếp tục đàm phán cho đến 'phút cuối cùng' [bình luận về cuộc điều tra xe điện của EU].

- China Daily: Động thái của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ mang đến cho PBOC nhiều lựa chọn hơn.

- Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) cắt giảm lãi suất cơ bản 50 điểm cơ bản từ 5,75% xuống 5,25% [theo Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ].

- Nội các Trung Quốc cho biết đã thông qua dự thảo quy định về kiểm soát xuất khẩu đối với hàng hóa có mục đích sử dụng kép [cập nhật qua đêm].

- Thanh toán ròng ngoại hối của khách hàng Trung Quốc tháng 8 (CNY): +6,5 tỷ so với -327,5 tỷ trước đó; Cơ quan quản lý ngoại hối SAFE: Dòng tiền xuyên biên giới đang trở nên ổn định hơn [cập nhật qua đêm].

- CAAC: Lượng hành khách hàng không Trung Quốc tháng 8 tăng 12% so với cùng kỳ năm trước [cập nhật qua đêm].

- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ: 7,0983 so với 7,0870 trước đó.

- Hoạt động thị trường mở (OMO) của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC): Bán 524 tỷ CNY trong các hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày; Bơm ròng 363 tỷ CNY so với bơm ròng 81 tỷ CNY trước đó.

Nhật Bản

- Nikkei mở cửa tăng +1,6% ở mức 36.958.

- Căn hộ chung cư rao bán tại Nhật Bản vào tháng 8 năm ngoái: -50,4% so với -42,3% trước đó.

- Báo cáo dòng tiền quý của BOJ : Tài sản hộ gia đình Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục là 2.212 nghìn tỷ yên.

- Nhà sản xuất máy bộ đàm Nhật Bản Icom (6820.JP) cho biết họ đã biết về báo cáo thiết bị của họ được sử dụng trong vụ nổ ở Lebanon - báo chí tài chính.

- Nhật Bản bán 4,6 nghìn tỷ Yên so với 4,6 nghìn tỷ Yên ghi trong Trái phiếu kỳ hạn 3 tháng; Lợi suất trung bình: 0,0498% so với 0,0567% trước đó; giá thầu/giá mua: 3,50x so với 3,13x trước đó.

- Báo cáo hàng tháng của Văn phòng Nội các Nhật Bản (Chính phủ): Duy trì đánh giá kinh tế tổng thể; Nâng cấp quan điểm về tình trạng phá sản lần đầu tiên sau 42 tháng [cập nhật qua đêm].

Hàn Quốc

- Kospi mở cửa trở lại +0,7% ở mức 2.594 trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần này.

- Ngân hàng Tài chính Hàn Quốc Fin Min Choi: Sẽ ổn định thị trường khi cần thiết - báo chí tài chính.

- Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc Rhee: Quyết định của FOMC làm giảm bớt lo ngại về tiền tệ - báo chí tài chính.

- KEPCO (015760.KR) (KR) Tổng thống Hàn Quốc Yoon; Lặp lại sự tự tin có thể vượt qua các kháng cáo chống lại thỏa thuận hạt nhân của Séc do Westinghouse và EDF của Pháp đưa ra - tuyên bố.

Châu Á khác

- Philippines Fin Min Recto: Ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 10.

- (TW) Bộ Tài chính Trung Quốc: DỰ KIẾN Trung Quốc sẽ dừng chính sách miễn thuế đối với một số sản phẩm nông nghiệp của Đài Loan [cập nhật qua đêm].

- Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) cắt giảm lãi suất BI 25 điểm cơ bản xuống còn 6,00%; không mong đợi [cập nhật qua đêm].

Bắc Mỹ

- (Mỹ) Hạ viện Hoa Kỳ bác bỏ dự luật tài trợ tạm thời của Đảng Cộng hòa; Chính phủ đóng cửa đang đến gần – WSJ.

- (BR) NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG BRAZIL (BCB) TĂNG LÃI SUẤT MỤC TIÊU SELIC LÊN 25BPS LÊN 10,75%; ĐÚNG DỰ KIẾN.

- (MỸ) TỔNG LƯU LƯỢNG TIC THÁNG 7: 156,5BV 92,0 TỶ ĐÔ LA TRƯỚC ĐÓ; LƯU LƯỢNG TIC DÀI HẠN RÒNG: 135,4BV 80,5 TỶ ĐÔ LA TRƯỚC ĐÓ.

- (Mỹ) Đơn xin thế chấp MBA tuần từ ngày 13 tháng 9: 14,2% so với 1,4% trước đó.

- (EU) ECB's Nagel (Đức): Lãi suất sẽ không giảm nhanh và mạnh như khi tăng; Khoảng thời gian giữa các lần thay đổi lãi suất có thể khác nhau.

- (MỸ) DOE DẦU THÔ: -1,6MV -1ME; XĂNG: +0,1MV +0,5ME; SẢN PHẨM CẤT CẤT: +0,1MV +0,5ME.

- (MỸ) SỐ LƯỢNG XÂY DỰNG NHÀ Ở THÁNG 8: 1.356MV 1.318ME (cao nhất kể từ tháng 2 năm 2024); GIẤY PHÉP XÂY DỰNG: 1.475MV 1.410ME.

- (MỸ) DOE DẦU THÔ: -1,6MV -1ME; XĂNG: +0,1MV +0,5ME; SẢN PHẨM CẤT CẤT: +0,1MV +0,5ME.

- (CA) Ngân hàng Canada (BoC) Tóm tắt các cuộc thảo luận: Một số thành viên quan tâm nhiều hơn đến rủi ro lạm phát; Các thành viên khác cho rằng rủi ro lạm phát là cân bằng.

- (MỸ) FOMC CẮT PHẠM VI MỤC TIÊU 50 BPS XUỐNG 4,75-5,00%; Biểu đồ chấm dự báo cắt giảm 100 điểm cơ bản trong năm tài chính 2024 và 2025; Biểu quyết không nhất trí.

- (Mỹ) Phân tích so sánh các tuyên bố hiện tại so với tuyên bố tháng 7 của FOMC: Có được sự tự tin lớn hơn rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu, kích hoạt việc cắt giảm lãi suất; Ghi nhận mức tăng việc làm chậm lại, rủi ro về nhiệm vụ kép cuối cùng đã cân bằng và hiện ghi nhận cam kết hỗ trợ việc làm tối đa; Phiếu bầu bất đồng quan điểm đầu tiên sau hơn 2 năm.

- (Mỹ) Chủ tịch Fed Powell: Không có gì trong dự báo SEP của chúng tôi cho thấy chúng tôi đang vội; Có thể thực hiện nhanh hơn, chậm hơn hoặc tạm dừng nếu phù hợp; Nếu chúng tôi có dữ liệu việc làm trước đó, chúng tôi có thể đã cắt giảm vào tháng 7 - Hỏi & Đáp của FOMC.

Châu Âu

- EU27 tháng 8, đăng ký xe mới: -18,3% so với +0,2% trước đó.

- (PT) PPI tháng 8 của Bồ Đào Nha M/M: 0,0% so với 0,9% trước đó; Y/Y: 2,0% so với 1,9% trước đó.

- (ES) Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha: Hạ dự báo tỷ lệ nợ trên GDP năm 2023 xuống 2,7 điểm phần trăm từ mức 105%.

- (IL) Đức được cho là đã tạm dừng xuất khẩu vũ khí quân sự sang Israel sau vụ nổ máy nhắn tin của Hezbollah - báo chí.

Mức độ tính đến 01:20 ET

- Nikkei 225 +2,7%; ASX 200 +0,6%; Hang Seng +2,0%; Shanghai Composite +0,6%; Kospi -0,5%.

- Cổ phiếu S&P500 FUTs +1,0%; Nasdaq100 FUTs +1,5%, Dax +0,6%; FTSE100 +0,7%.

- EUR 1,1069-1,1130: JPY 141,88-143,95; 0,6737-0,6798 đô la Úc; NZD 0,6181-0,6228.

- Vàng -0,2% ở mức 2.592 đô la/oz; Dầu thô +0,2% ở mức 69,99 đô la/brl; Đồng +0,7% ở mức 4,3015 đô la/lb.

TradeTheNews.com Staff