Sự lo lắng tháng 9 lan sang Châu Á

Cập nhật thị trường châu Á: Sự lo lắng vào tháng 9 lan sang châu Á; Tập trung vào JOLTS tháng 7 của Hoa Kỳ tối nay (và NFP vào tối thứ sáu).

Xu hướng chung

- Ngày giao dịch đầu tiên của Hoa Kỳ trong tháng 9 chứng kiến ​​đợt bán tháo cổ phiếu tồi tệ nhất kể từ biến động đầu tháng 8 với việc công bố hoặc số liệu ISM yếu của Hoa Kỳ. Nvdia đặc biệt yếu đi -9% và mất thêm -2% sau giờ làm việc khi vòng vây điều tra chống độc quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thắt chặt với lệnh triệu tập được ban hành đối với công ty. Các nhà phân tích cũng lưu ý đến sự lo lắng chung trước khi công bố Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ sáu tuần tới.

- Nikkei -4% và Kospi -3% không lâu sau tiếng chuông mở cửa, với các nhà sản xuất chip Nhật Bản và Hàn Quốc bị ảnh hưởng nặng nề sau Nvidia: Hynix -9% Samsung -3%, Tokyo Electron -6% và Softbank -5%. Sau khi Apple báo cáo sẽ ngừng sử dụng màn hình LCD cho iPhone (chuyển sang OLED), Japan Display -8%. Ngay cả thành phần chính của Nikkei là Fast Retailing cũng không tránh khỏi việc giảm -1,6% mặc dù doanh số bán hàng trong tháng 7 tăng trưởng +25% so với cùng kỳ năm trước.

- Dịch vụ Caixin của Trung Quốc chủ yếu đi theo xu hướng. Lưu ý rằng Shanghai Composite ở mức 2.789 không cao hơn 100 điểm so với mức thấp nhất của Covid vào tháng 3 năm 2020 xuống mức chưa từng thấy kể từ năm 2019.

- Giá dầu WTI tiếp tục suy yếu, giảm xuống dưới 70 đô la/thùng lần đầu tiên kể từ cuối năm 2023 sau khi các báo cáo qua đêm cho biết một thỏa thuận chính trị tiềm năng đang được tiến hành để đưa nguồn cung trở lại Libya.

- Cổ phiếu Úc cũng giảm -2,0%, với các công ty khai khoáng và năng lượng bị ảnh hưởng, dẫn đầu là Apex Mining -2,5%, Rio -2,0%, BHP -2,0% trong bối cảnh giá quặng sắt yếu (lại xuống dưới 100 đô la). ASX Resources -3,0%, ASX Energy -3,3% với ASX IT cũng giảm -2,7% và ASX Financials -2,2%.

- Hợp đồng quặng sắt giao dịch nhiều nhất tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc giảm 1,55%, chạm mức thấp trong ngày là 689,5 CNY, mức yếu nhất kể từ ngày 19 tháng 8.

- Số liệu GDP quý 2 của Úc phần lớn phù hợp, tuy nhiên, Cơ quan Thống kê lưu ý rằng nếu không tính giai đoạn đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế là thấp nhất kể từ năm 1991-92; Năm bao gồm sự phục hồi dần dần sau cuộc suy thoái sâu năm 1991 (Lưu ý: cuộc suy thoái gần đây nhất của Úc). Hơn nữa, GDP bình quân đầu người đã giảm trong quý thứ sáu liên tiếp, giảm 0,4 phần trăm.

- Cổ phiếu FUT của Hoa Kỳ giảm từ 0,6% đến 0,8% trong phiên giao dịch tại châu Á.

Nhìn về phía trước (múi giờ Châu Á)

- Thứ tư ngày 4 tháng 9 (đêm thứ tư US July JOLTS).

- Thứ năm ngày 5 tháng 9: GDP quý 2 sơ bộ lần thứ 2 của Hàn Quốc, thu nhập tiền mặt của lao động tháng 7 của Nhật Bản, cán cân thương mại tháng 7 của Úc (Thứ năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đầu tiên của Hoa Kỳ, chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 8 của Hoa Kỳ, Sách màu be của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ).

- Thứ sáu ngày 6 tháng 9, AU tháng 7 cho vay mua nhà (Thứ sáu đêm cho vay mua nhà tháng 8 của Hoa Kỳ).

- Thứ Bảy ngày 7 tháng 9 Cán cân thương mại tháng 8 của Trung Quốc.

Ngày lễ ở Châu Á tuần này

- Thứ Hai ngày 2 tháng 9 tại Việt Nam (đêm thứ Hai tại Hoa Kỳ và Canada).

- Thứ 3 ngày 3 tháng 9 tại Việt Nam.

Tiêu đề/dữ liệu kinh tế

Úc/New Zealand

- ASX 200 mở cửa giảm -0,3% ở mức 8.081.

- GDP quý 2 của Úc Q/Q: 0,2% V 0,2%E; Y/Y: 1,0% V 0,9%E; Tăng trưởng kinh tế trong năm tài chính hàng năm là thấp nhất kể từ năm 1991-92.

- Chi tiêu hộ gia đình CBA tháng 7 của Úc M/M: 0,8% so với 0,6%; Y/Y: 2,9% so với 3,3%.

- Chỉ số PMI dịch vụ tháng 8 của Úc: 52,5 so với mức sơ bộ là 52,2 (xác nhận tháng mở rộng thứ 7).

- Úc bán 1,2 tỷ đô la Úc so với 1,2 tỷ đô la Úc được ghi nhận trong trái phiếu mới có lãi suất 4,25% vào tháng 12 năm 2035; Lợi suất trung bình: 3,9892%; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,61 lần.

- Giá hàng hóa ANZ tháng 8 của New Zealand theo tháng: +2,1% so với -1,7% trước đó.

- Giám đốc S&P trong cuộc phỏng vấn: Nhìn chung là hài lòng với Xếp hạng chủ quyền của New Zealand; Cần phải thu hẹp thâm hụt Tài khoản vãng lai hơn nữa.

- Thủ tướng New Zealand Luxon và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhất trí đẩy nhanh việc nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược - báo chí tài chính.

Trung Quốc/Hồng Kông

- Hang Seng mở cửa giảm 1,0% xuống 17.474; Shanghai Composite mở cửa giảm 0,6% xuống 2.786.

- Chỉ số PMI dịch vụ CAIXIN tháng 8 của Trung Quốc: 51,6 V 51,8E (tháng thứ 20 mở rộng).

- PMI tháng 8 của Hong Kong (toàn bộ nền kinh tế): 49,4 so với 49,5 trước đó.

- Theo dõi: Các nhà phân tích tiếp tục suy đoán về việc Trung Quốc cắt giảm lãi suất RRR - Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc.

- Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Hương Sơn tại Bắc Kinh – Báo chí Trung Quốc.

- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ: 7,1148 so với mức 7,1112 trước đó.

- Hoạt động thị trường mở (OMO) của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC): Bán 0,7 tỷ CNY trong các hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày; Bán ròng 277 tỷ CNY so với bán ròng 471 tỷ CNY trước đó.

Nhật Bản

- Nikkei 225 mở cửa giảm -1,7% ở mức 38.039.

- Chỉ số PMI dịch vụ cuối cùng của Nhật Bản tháng 8: 53,7 so với mức sơ bộ là 54,0 (xác nhận tháng mở rộng thứ 2).

- Nghị sĩ đảng cầm quyền LDP Nhật Bản Motegi; Tuyên bố ứng cử lãnh đạo LDP - báo chí tài chính.

- Thông báo của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) liên quan đến hoạt động mua trái phiếu: Kỳ hạn <1 năm; 1-3 năm và 3-5 năm (Phù hợp với các giao dịch mua trước đó).

- X Tiếp theo: Nippon Steel tái khẳng định US Steel vẫn là công ty Hoa Kỳ thuộc sở hữu của Nippon Steel Bắc Mỹ - báo chí tài chính.

- Apple: Có nguồn tin cho biết Nhật Bản sẽ không cung cấp màn hình iPhone khi công ty này dừng sử dụng màn hình LCD để tập trung vào màn hình OLED - Nikkei.

- Fast Retailing (9983.jp) SSS trong nước tháng 8 tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước [cập nhật qua đêm].

Hàn Quốc

- Kospi mở cửa giảm 2,8% ở mức 2.589

- Dự trữ ngoại hối tháng 8 của Hàn Quốc: 415,9 tỷ đô la so với 413,5 tỷ đô la trước đó.

- Samsung (005930.kr) được cho là đang cân nhắc cắt giảm việc làm tại đơn vị bán hàng ở Trung Quốc - Báo chí Hàn Quốc.

- Hàn Quốc xác nhận tăng tỷ lệ đóng góp lương hưu từ 9% lên 13%.

- Shin của BOK: Thị trường nhà ở của đất nước đang trong bong bóng - báo chí tài chính [cập nhật qua đêm].

Châu Á khác

- PMI tháng 8 của Singapore (toàn bộ nền kinh tế): 57,6 so với 57,2 của tháng trước (Cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022).

- Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Việt Nam: 52,4 so với mức 54,7 trước đó.

- Chỉ số PMI dịch vụ cuối cùng của Ấn Độ tháng 8: 60,9 so với 60,4 sơ bộ (xác nhận tháng mở rộng thứ 37).

Bắc Mỹ

- (CA) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Canada: 49,5 so với mức 47,8 trước đó (tháng thứ 16 suy giảm).

- (Mỹ) Chỉ số PMI sản xuất S&P cuối tháng 8: 47,9 V 48,1E.

- (Mỹ) Chi tiêu xây dựng tháng 7 M/M: -0,3% V +0,1%E.

- (Mỹ) Chỉ số sản xuất ISM tháng 8: 47,2 so với 47,5E; Giá đã trả: 54,0 so với 52,0e; Đơn đặt hàng mới: 44,6 so với 47,4 trước đó.

Châu Âu

- (RU) Bộ Năng lượng Nga: Nga nỗ lực tăng cường an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân - báo chí tài chính.

- (RU) Người phát ngôn Điện Kremlin: Nga tính đến khả năng Ukraine sẽ sử dụng vũ khí tầm xa của Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công 'sâu vào nước Nga' - người phát ngôn được truyền thông nhà nước Nga trích dẫn.

- (PL) Ba Lan triển khai máy bay để đảm bảo an ninh không phận sau khi Nga tấn công Ukraine.

- (IE) Chỉ số PMI dịch vụ tháng 8 của Ireland: 53,8 so với 53,6 trước đó (tháng thứ 41 mở rộng).

- (Anh) Bộ trưởng Ngân khố (Fin Min) Reeves: Ngân sách mùa thu sẽ phác thảo lộ trình thuế cho doanh nghiệp - Quốc hội.

- (IL) Bộ trưởng Tài chính Israel Smotrich: Dự báo tăng trưởng năm 2024 có thể bị cắt giảm từ mức 1,9% hiện tại; thâm hụt tài chính so với GDP dự kiến ​​vào khoảng 6,6%.

- (LY) Thống đốc Ngân hàng Trung ương Libya al-Kabir: Kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận tái khởi động hoạt động khai thác dầu mỏ; Sẵn sàng trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ để nắm quyền lãnh đạo ngân hàng trung ương.

- (UR) Có thông tin Bộ trưởng công nghiệp chiến lược, Bộ trưởng tư pháp và Bộ trưởng môi trường Ukraine nộp đơn từ chức - báo chí.

Mức độ tính đến 01:20 ET

- Nikkei 225 -4,3%; ASX 200 -2,0%; Hang Seng -1,4%; Shanghai Composite -0,7%; Kospi -3,4%.

- Cổ phiếu S&P500 FUT -0,6%; Nasdaq100 FUT -0,8%, Dax -0,6%; FTSE100 -0,6%.

- EUR 1,1039-1,1058: JPY 144,89-145,56; 0,6685-0,6716 đô la Úc; NZD 0,6169-0,6195.

- Vàng tăng 0,1% ở mức 2.526 USD/oz; Dầu thô -0,5% ở mức 69,97 USD/brl; Đồng ổn định ở mức 4,0888 USD/lb.

TradeTheNews.com Staff