Tập trung vào Jackson Hole từ thứ năm trở đi

Cập nhật tình hình thị trường trung bình EU: Đức xem xét cắt giảm tài trợ cho viện trợ quốc phòng cho Ukraine tập trung vào Jackson Hole từ thứ năm trở đi.

Ghi chú/quan sát

- Cổ phiếu hỗn hợp trên khắp châu Âu do thiếu các chất xúc tác mới đáng kể khiến mọi người tập trung vào Hội nghị kinh tế Jackson Hole sắp tới bắt đầu vào thứ năm (22-24 tháng 8), nơi Chủ tịch Fed Powell và các thành viên Ngân hàng Trung ương khác dự kiến ​​sẽ phát biểu. Các nhà giao dịch sẽ lắng nghe bất kỳ manh mối nào về cuộc họp tháng 9 của Fed và mức cắt giảm 25 điểm cơ bản dự kiến, hoặc liệu ông ấy sẽ đề xuất mức cắt giảm 50 điểm cơ bản hay không. Thống đốc BOJ Ueda cũng sẽ phát biểu vào thứ sáu.

- Cổ phiếu quốc phòng Đức giảm sau khi báo chí đưa tin Đức sẽ không tiếp tục cấp thêm viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh Chính phủ cắt giảm chi tiêu. Rheinmetall là công ty bị ảnh hưởng nhiều nhất.

- Giá dầu thô giảm nhẹ do hy vọng về các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza.

- Vào thứ Tư, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) sẽ công bố bản sửa đổi chuẩn sơ bộ cho dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 , theo Goldman, đây có thể là bản sửa đổi giảm lớn nhất trong hơn 7 năm và do đó có thể gây ra sự biến động cho thị trường toàn cầu.

- Chuỗi cung ứng tại Hoa Kỳ có thể bị gián đoạn phần nào do cuộc đình công của hai công ty đường sắt lớn nhất Canada ngay trong tuần này: Thứ Sáu tuần trước, Canadian National đã cấm nhập khẩu container từ các công ty đường sắt đối tác của Hoa Kỳ.

- Lịch dữ liệu kinh tế khá nhẹ, tập trung vào việc thiết lập LPR qua đêm của Trung Quốc trong 1 năm và 5 năm.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Nikkei giảm -2,0%. Chỉ số EU giảm -0,2% đến +0,8%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm -0,2% đến +0,1%. Vàng giảm -0,2%, DXY giảm -0,3%; Hàng hóa: Brent giảm -0,5%, WTI giảm -0,6%; Tiền điện tử: BTC giảm -1,9%, ETH giảm -0,2%.

Châu Á

- Cuộc đua giành quyền lãnh đạo đảng LDP của Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 9.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Hamas bác bỏ đề xuất mới của Hoa Kỳ về thỏa thuận ngừng bắn và con tin ở Gaza và đổ lỗi cho Thủ tướng Israel đã thay đổi mục tiêu.

- An toàn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được cho là đang xấu đi sau khi máy bay không người lái tấn công một con đường xung quanh khu vực nhà máy; không có thương vong hoặc tác động nào đến bất kỳ thiết bị NPP nào.

Châu Âu

- Moody's nâng triển vọng tín nhiệm của Ireland từ Ổn định lên Tích cực; Khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia Aa3.

Châu Mỹ

- Daly (người bỏ phiếu) của Fed bình luận rằng đã đến lúc cân nhắc điều chỉnh chi phí đi vay, nhưng nền kinh tế Hoa Kỳ chưa đến mức cấp bách.

- Goolsbee của Fed (người không bỏ phiếu cho năm 2024) bình luận rằng không có gì chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới nhưng việc không làm như vậy có thể gây tổn hại đến thị trường lao động. Ông nhấn mạnh rằng khi một nước đặt lãi suất ở mức cao và giữ nguyên ở đó trong khi lạm phát giảm, thì thực chất là bạn đang thắt chặt.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 +0,11% ở mức 512,04, FTSE -0,20% ở mức 8.295,15, DAX -0,12% ở mức 18.306,65, CAC-40 +0,02% ở mức 7.451,18, IBEX-35 +0,85% ở mức 11.042,80, FTSE MIB +0,40% ở mức 33.174,00, SMI +0,10% ở mức 12.197,90, Hợp đồng tương lai S&P 500 -0,04%].

Tiêu điểm thị trường/Chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa trái chiều và không định hướng được trong những giờ đầu phiên giao dịch; thị trường thiếu xu hướng do kinh tế khởi đầu tuần chậm chạp; Hungary đóng cửa nghỉ lễ; trong số các ngành hoạt động tốt hơn là tài chính và vật liệu; trong khi công nghệ và các ngành tiêu dùng tùy ý nằm trong số những ngành hoạt động kém hiệu quả; cổ phiếu quốc phòng chịu áp lực sau khi báo chí đưa tin Đức sẽ từ chối viện trợ mới cho Ukraine trong bối cảnh chính phủ cắt giảm chi tiêu; Ericsson bán Iconective cho Koch Equity Development; Porsche sẽ mua lại cổ phần đa số trong V4Drive của Varta; Barratt Developments nhận được sự miễn trừ của CMA đối với sự kết hợp Redrow; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới của Hoa Kỳ bao gồm Estee Lauder và Palo Alto Networks.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: B&S Group [BSGR.NL] -2,0% (thu nhập)

- Tài chính: Plus500 [PLUS.UK] +5,5% (Kết quả nửa đầu năm, dự kiến ​​năm tài chính vượt kỳ vọng; mua lại) - Y tế: Bavarian Nordic [BAVA.DK] -4,5% (cập nhật về nguồn cung vắc-xin mpox) - Công nghiệp: Rheinmetall [RHM.DE] -4,0%, BAE Systems [BA.UK] -2,5%, Hensoldt [HAGG.DE] -6,5% (Đức được cho là sẽ dừng viện trợ quân sự mới cho Ukraine), Metso [MOCORP.FI] +2,5% (đầu cơ về khả năng sáp nhập đơn vị với Sandvik), Barratt Developments [BDEV.UK] +1,5% (cập nhật về việc sáp nhập với Redrow).

Tin tức

- Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) điều chỉnh mức thù lao tiền gửi không kỳ hạn: không ảnh hưởng đến lập trường chính sách tiền tệ.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- Tập trung vào Hội nghị kinh tế Jackson Hole sắp tới, nơi thường được coi là nơi đưa ra định hướng chính sách. Chủ tịch Fed Powell sẽ có bài phát biểu vào thứ sáu.

- Đồng USD giảm giá khi triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed tăng lên. Ghi chú thảo luận trên thị trường của nhiều quan chức Fed về các gợi ý về lộ trình lãi suất.

- EUR/USD ở mức 1,1050, mức cao nhất trong 7 tháng rưỡi.

- GBP/USD đang kiểm tra mức cao nhất trong 1 tháng khi cặp tiền này tiến tới mức 1,30.

- USD/JPY ở mức 146,05 khi sự phân kỳ chính sách tạo thêm động lực cho đồng Yên.

Dữ liệu kinh tế

- (ES) Cán cân thương mại tháng 6 của Tây Ban Nha: -0,7 tỷ euro so với -2,3 tỷ euro trước đó.

- (CH) Tổng tiền gửi thanh toán hàng tuần của Thụy Sĩ (CHF): 464,9 tỷ so với 463,1 tỷ trước đó; Tiền gửi thanh toán trong nước: 457,2 tỷ so với 455,5 tỷ trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (KHÔNG) Na Uy đã bán 2,0 tỷ NOK so với 2,0 tỷ NOK được ghi trong Trái phiếu kỳ hạn 6 tháng; Lợi suất trung bình: 4,37% so với 4,48% trước đó; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,28x so với 2,60x trước đó.

Nhìn về phía trước

- Đảng Dân chủ (Hoa Kỳ) tổ chức Đại hội (Chicago, IL) (19-22 tháng 8).

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (DE) Đức sẽ bán 3,0 tỷ euro trong 12 tháng BuBills.

- 05:30 (Đông Bắc) Cơ quan nợ Hà Lan (DSTA) bán kỳ phiếu 3 tháng và 6 tháng.

- 05:30 (ZA) Nam Phi công bố thông tin chi tiết về đợt bán trái phiếu I/L sắp tới (diễn ra vào thứ Sáu).

- 06:00 (KHÔNG) Na Uy công bố thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu sắp tới (diễn ra vào thứ Tư).

- 06:00 (BE) Cơ quan nợ Bỉ (BDA) đã hủy bỏ phiên đấu giá trái phiếu theo kế hoạch.

- 06:30 (TR) Thổ Nhĩ Kỳ bán trái phiếu.

- 07:00 (IS) Iceland bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng.

- 07:25 (BR) Khảo sát các nhà kinh tế hàng tuần của Ngân hàng Trung ương Brazil.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (CL) GDP quý 2 của Chile Q/Q: -0,6%ev +1,9% trước đó; Y/Y: 1,6% ev 2,3% trước đó.

- 08:30 (CL) Số dư tài khoản vãng lai quý 2 của Chile: -$1,8Be so với -$0,1 tỷ trước đó.

- 09:00 (FR) Cơ quan nợ Pháp (AFT) sẽ bán 5,4-7,0 tỷ euro dưới dạng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng (4 đợt).

- 09:00 (Mỹ) Chỉ số xe cũ bán buôn Manheim giữa tháng 8.

- 09:15 (Mỹ) Waller của Fed.

- 09:45 (Anh) Hoạt động bán trái phiếu chính phủ Anh của BOE.

- 10:00 (Mỹ) Chỉ số dẫn đầu tháng 7: -0,3% so với -0,2% trước đó.

- 10:30 (Anh) Cuộc họp của DMO với các nhà đầu tư trái phiếu chính phủ.

- 11:30 (Mỹ) Kho bạc bán trái phiếu kỳ hạn 13 tuần và 26 tuần.

- 16:00 (Mỹ) Báo cáo tiến độ cây trồng hàng tuần.

- 17:00 (KR) Hàn Quốc Tháng 8, niềm tin người tiêu dùng: Không đạt mức 103,6 trước đó.

- 18:45 (NZ) Cán cân thương mại tháng 7 của New Zealand (NZD): Không ước tính so với 0,7 tỷ trước đó; Xuất khẩu: Không ước tính so với 6,2 tỷ trước đó; Nhập khẩu: Không ước tính so với 5,5 tỷ trước đó.

- 19:30 (AU) Chỉ số niềm tin người tiêu dùng hàng tuần của ANZ Roy Morgan tại Úc: Không đạt mức 83,9 như dự kiến ​​trước đó.

- 21:00 (CN) Lãi suất cho vay cơ bản hàng tháng (LPR) của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) được thiết lập cho LPR 1 năm và 5 năm: Dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức lần lượt là 3,35% và 3,85%.

- 21:30 (AU) Biên bản cuộc họp tháng 8 của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) .

- 23:00 (KR) Tín dụng hộ gia đình quý 2 của Hàn Quốc (KRW): Không ước tính so với 1.883T trước đó.

- 23:00 (TH) Ngân hàng Trung ương Thái Lan bán 55 tỷ THB trong kỳ hạn 3 tháng.

- 23:35 (JP) Nhật Bản sẽ bán trái phiếu JGB kỳ hạn 20 năm .

TradeTheNews.com Staff