Tập trung vào Powell, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ và số liệu GDP quý 2 cuối cùng

Bản tin thị trường giữa kỳ của EU: Thỏa thuận ngừng bắn sắp có hiệu lực đối với Israel/Liban trung Quốc tái khẳng định việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ tập trung vào Powell, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ và số liệu GDP quý 2 cuối cùng.

Ghi chú/quan sát

- Lợi suất trái phiếu châu Âu giảm khi rủi ro tăng giá lan rộng khắp châu Âu. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp giảm ít hơn so với các đối thủ, khiến trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp vượt qua trái phiếu Tây Ban Nha lần đầu tiên kể từ năm 2007 và chênh lệch với trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng lên 80 điểm cơ bản, lớn nhất kể từ đầu tháng 8. Chính phủ Pháp cho biết sẽ cân nhắc yêu cầu Brussels gia hạn thêm 2 năm để đạt mục tiêu thâm hụt 3% so với GDP.

- Dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng tại Đức, Ý và Thụy Điển vượt dự báo; Trong khi đó, báo chí đưa tin ECB đang thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất vào tháng 10 sau loạt dữ liệu yếu gần đây.

- Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đúng như dự kiến; Dự kiến ​​có thể cắt giảm thêm trong các quý tới.

- Giá dầu thô giảm >2,5% theo các báo cáo ban đầu cho biết Thủ tướng Israel Netanyahu đã ra lệnh nới lỏng các cuộc đình công ở Lebanon trong bối cảnh các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày; Sau đó, Thủ tướng Netanyahu bác bỏ đồn đoán và cho biết đã chỉ thị cho quân đội chiến đấu hết mình; Về dầu mỏ, có thông tin cho rằng Ả Rập Xê Út đang cân nhắc từ bỏ mục tiêu giá dầu thô là 100 đô la để giành lại thị phần và Novak của Nga cho biết tất cả các thành viên OPEC+ đều tuân thủ đầy đủ thỏa thuận mà không có cuộc thảo luận mới nào đang diễn ra.

- Bộ Chính trị Trung Quốc tuyên bố sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh tế hàng năm. Bộ này lưu ý rằng vào thời điểm này có một số điều kiện và vấn đề mới trong hoạt động kinh tế.

- Thu nhập và triển vọng của Micron giúp các tên tuổi chip trên toàn cầu; Trong cuộc gọi thu nhập, công ty tuyên bố rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ của máy chủ AI dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong năm nay và năm sau.

- Châu Á đóng cửa cao hơn với Hang Seng vượt trội +4,2%. Chỉ số EU là +0,4-1,4%. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ là +0,5-1,5%. Vàng +0,4%, DXY 0,0%; Hàng hóa: Brent -2,1%, WTI -2,2%; Tiền điện tử: BTC -0,2%, ETH -0,3%.

Châu Á

- Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) ghi nhận các thành viên chia sẻ quan điểm rằng, với mục tiêu ổn định giá cả là 2,0%, BOJ sẽ thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp, ứng phó với diễn biến của hoạt động kinh tế và giá cả cũng như điều kiện tài chính, theo quan điểm đạt được mục tiêu một cách bền vững và ổn định.

- Báo cáo ổn định tài chính của RBA lưu ý rằng triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn bất ổn và hệ thống tài chính toàn cầu vẫn còn nhiều lỗ hổng.

- Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ cân nhắc bơm 142 tỷ đô la vốn vào các ngân hàng nhà nước lớn nhất. Động thái này nhằm tăng năng lực hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn.

- Bộ Chính trị Trung Quốc tuyên bố sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh tế hàng năm và các điều kiện cơ bản của nền kinh tế và các điều kiện thuận lợi không thay đổi. Hiện tại có một số điều kiện và vấn đề mới trong hoạt động kinh tế. Nhắc lại việc hạ RRR và thực hiện cắt giảm lãi suất mạnh mẽ.

Đài Loan

- Tàu khu trục của Hải quân Nhật Bản được cho là đã lần đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Có báo cáo cho biết thỏa thuận ngừng bắn 21 ngày sẽ sớm được thực hiện dọc biên giới Israel-Liban để có thêm thời gian đàm phán về lệnh ngừng bắn toàn diện hơn.

- Hoa Kỳ cho biết sẽ công bố khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Ukraine vào thứ năm trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Zelenskiy vào thứ năm, ngày 26 tháng 9.

- Tổng thống Nga Putin đề xuất cập nhật chiến lược hạt nhân của Nga; Bảo lưu quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược chống lại Nga và Belarus.

Châu Âu

- ECB được cho là sẽ đấu tranh để cắt giảm lãi suất vào tháng 10 sau dữ liệu yếu, nhưng có khả năng sẽ gặp phải sự phản đối từ những người theo chủ nghĩa diều hâu của ECB thúc đẩy tạm dừng cho đến tháng 12.

- Rahman của Eurasia Group: Phiên điều trần Pháp sẽ yêu cầu Brussels hoãn mục tiêu thâm hụt 3% GDP trong hai năm, tức là vào năm 2029 thay vì năm 2027.

- Quan chức chính phủ Ý Bombardieri: Hiện tại, Ý không có kế hoạch đánh thuế đối với 'lợi nhuận bổ sung'. Chính phủ đang đàm phán với các ngân hàng trong nước về các điều khoản đóng góp từ họ để cung cấp thêm tiền mặt cho tài chính nhà nước.

- Thủ tướng Anh Starmer đã đăng dòng tweet rằng ông mong muốn thiết lập lại mối quan hệ với EU và khiến Brexit có lợi cho người dân Anh.

Châu Mỹ

- Kugler (người bỏ phiếu) của Fed tuyên bố rằng nếu lạm phát tiếp tục diễn biến tích cực thì sẽ hỗ trợ cắt giảm lãi suất thêm.

- Hạ viện đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời (như mong đợi); Thượng viện đã thông qua một biện pháp vào cuối ngày thứ Tư.

Năng lượng

- Ả Rập Xê Út được cho là sẵn sàng từ bỏ mục tiêu giá dầu thô 100 đô la để giành lại thị phần.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 +1,11% ở mức 524,90, FTSE +0,39% ở mức 8.300,54, DAX +1,20% ở mức 19.149,25, CAC-40 +1,59% ở mức 7.685,63, IBEX-35 +1,39% ở mức 11.952,46, FTSE MIB +1,51% ở mức 34.353,00, SMI +0,49% ở mức 12.199,48, S&P 500 Futures +0,78%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa cao hơn trên diện rộng và duy trì đà tăng trong suốt phiên giao dịch đầu tiên; trong số các ngành dẫn đầu đà tăng là công nghệ và hàng tiêu dùng tùy ý; trong số các ngành giảm giá là năng lượng và viễn thông; các ngành công nghệ được hỗ trợ bởi kết quả từ Micron qua đêm; tiểu ngành dầu khí bị ảnh hưởng bởi giá dầu thô giảm; các tên tuổi bán lẻ liên quan đến Trung Quốc một lần nữa tăng giá; có thông tin cho rằng Sodexo đang tìm cách mua lại Aramark; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới tại Hoa Kỳ bao gồm Accenture, CarMax và Jabil.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: LVMH [MC.FR] +6,5%, Anglo American [AAL.UK] +4,5% (Trung Quốc khẳng định các biện pháp kích thích rộng rãi), Ubisoft [UBI.FR] -18,5% (Cắt giảm hướng dẫn do trì hoãn trò chơi Assassin Creed đến ngày 14 tháng 2 năm 2025, Deutsche Bank cắt giảm để giữ nguyên), H&M [HMB.SE] -3,5% (Kết quả quý 3, không đạt ước tính, màu tháng 9; cắt giảm hướng dẫn, mua lại cổ phiếu 1,0 tỷ SEK), Ceconomy [CEC.DE] +11,5% (Kepler tăng lên Mua).

- Hàng tiêu dùng thiết yếu: Diageo [DGE.UK] +3,5% (cập nhật giao dịch ĐHCĐ quý 1).

- Tài chính: Commerzbank [CBK.DE] +4,5% (tăng mục tiêu; bình luận của CEO tại hội nghị).

- Chăm sóc sức khỏe: Evotec [EVT.DE] +6,5% (hợp tác với Novo Nordisk), Roche [ROG.CH] +1,5% (kết quả giai đoạn III khả quan cho Gazyva/Gazyvaro).

- Công nghiệp: BASF [BAS.DE] -2,0% (chiến lược doanh nghiệp mới cho giai đoạn 2025-2028; cắt giảm cổ tức) - Công nghệ: ASML [ASML.NL] +4,0% (thu nhập và triển vọng của Micron), Nordic Semiconductor [NOD.NO] -16,5% (cung cấp mục tiêu 5 năm - CMD).

Tin tức

- Tuyên bố chính sách của SNB nhấn mạnh rằng có thể sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong các quý tới. Lặp lại lập trường có thể chuẩn bị can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu cần thiết.

- SNB đã cập nhật Dự báo của Nhân viên, duy trì dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức ~1,0% và duy trì dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 1,5%. Dự báo cắt giảm dự báo CPI năm 2024 từ 1,3% xuống 1,2% và cắt giảm CPI năm 2025 từ 1,1% xuống 0,6%.

- Chủ tịch SNB Jordan sau cuộc họp báo về quyết định lãi suất lưu ý rằng rủi ro giảm lạm phát cao hơn rủi ro tăng. Đồng CHF mạnh (Franc), giá dầu và điện thấp hơn đã góp phần làm giảm dự báo lạm phát. Tăng trưởng kinh tế sẽ 'khá khiêm tốn' trong các quý tới.

- Bản tin kinh tế ECB tái khẳng định rằng họ quyết tâm đảm bảo lạm phát sẽ trở lại mục tiêu trung hạn 2% kịp thời và sẽ duy trì lãi suất chính sách ở mức hạn chế đủ lâu để đạt được mục tiêu này.

- Viện nghiên cứu NIER của Thụy Điển duy trì mức tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 0,7%.

- Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố ông vẫn chưa đưa ra phản hồi về đề xuất ngừng bắn của Mỹ-Pháp; chỉ thị quân đội tiếp tục chiến đấu hết công suất.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Novak tuyên bố tất cả các thành viên OPEC+ đều tuân thủ đầy đủ thỏa thuận.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD đã củng cố so với các cặp tiền tệ chính của Châu Âu trong phiên giao dịch. Trọng tâm chuyển sang bài phát biểu được ghi âm trước sắp tới của Chủ tịch Fed Powell. Một loạt các quan chức Fed khác cũng sẽ xuất hiện theo lịch trình trong phần còn lại của phiên giao dịch.

- EUR/USD giảm sau khi có báo cáo rằng ECB "bồ câu" đang chuẩn bị đấu tranh để cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 10 sau một loạt dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến.

- Đồng CHF vững chắc hơn sau khi SNB cắt giảm Lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản. SNB cắt giảm triển vọng lạm phát trong giai đoạn đường chân trời trong khi dự báo CPI ở mức 0,5% vào năm 2027 (thấp hơn nhiều so với mục tiêu). USD/CHF ở mức 0,8495 vào giữa phiên.

- USD/JPY đã kiểm tra trên mức 145 trước khi củng cố. Khẩu vị rủi ro toàn cầu trên mặt trận cổ phiếu cung cấp một số sự tháo gỡ cho dòng tiền trú ẩn an toàn. Thỏa thuận ngừng bắn 21 ngày sắp tới giữa Israel và Lebanon cũng giúp ích cho tâm lý.

Dữ liệu kinh tế

- (DE) Đức Tháng 10, Niềm tin người tiêu dùng GfK: -21,2 so với -22,5e.

- (SE) Cán cân thương mại tháng 8 của Thụy Điển (SEK): -5,3B so với +6,6B trước đó.

- (SE) Thụy Điển Tháng 8 cho vay hộ gia đình theo năm: 0,9% so với 0,7% trước đó.

- (KHÔNG) Tỷ lệ thất nghiệp theo xu hướng tháng 8 của Na Uy: 4,0% so với 4,0% trước đó.

- (JP) Đơn đặt hàng máy công cụ cuối cùng của Nhật Bản tháng 8/2019: -3,5% so với -3,5% sơ bộ.

- (ES) Tây Ban Nha Doanh số bán lẻ điều chỉnh tháng 8 Y/Y: 2,3% so với 1,4%e; Doanh số bán lẻ (unadj) Y/Y: 3,2% so với 2,9% trước đó.

- (ES) Doanh số bán nhà tháng 7 của Tây Ban Nha Y/Y: +19,4% so với -6,1% trước đó.

- (SE) Thụy Điển Tháng 9 Niềm tin người tiêu dùng: 99,5 so với 97,0e; Niềm tin sản xuất: 94,2 so với 96,6 trước đó; Khảo sát xu hướng kinh tế: 94,9 so với 95,5e.

- (CH) Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) đã cắt giảm Lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản xuống còn 1,00% (như dự kiến).

- (EU) Khu vực đồng Euro cung tiền M3 tháng 8 so với cùng kỳ năm trước: 2,9% so với 2,5%e.

- (IT) Ý Tháng 9 Niềm tin người tiêu dùng: 98,3 so với 97,0e; Niềm tin sản xuất: 86,7 so với 87,2e; Tâm lý kinh tế: 95,7 so với 94,7 trước đó.

- (AT) Chỉ số PMI sản xuất tháng 9 của Áo: 42,8 so với mức 44,4 trước đó (tháng thứ 26 suy giảm).

- (HK) Cán cân thương mại tháng 8 của Hồng Kông (HK$): -33,1 tỷ so với -23,2 tỷ; Xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước: 6,4% so với 11,5%; Nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước: 7,9% so với 9,4%.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (IT) Italy Debt Agency (Tesoro) đã bán 7,0 tỷ euro so với 7,0 tỷ euro được nêu trong Trái phiếu kỳ hạn 6 tháng; Lợi suất trung bình: 3,12% so với 3,247% trước đó; Tỷ lệ chào mua/bảo hiểm: 1,50x so với 1,86x trước đó.

Nhìn về phía trước

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (ZA) Nam Phi Tháng 8 PPI M/M: 0,3% tăng 0,2% trước đó; Y/Y: 3,5% tăng 4,2% trước đó.

- 05:30 (ZA) Bảng lương phi nông nghiệp quý 2 của Nam Phi Q/Q: Không ước tính so với -0,6% trước đó; Y/Y: Không ước tính so với -0,7% trước đó.

- 05:30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 12 tháng.

- 05:40 (Anh) Hoạt động mua lại ngắn hạn 7 ngày (STR) của BOE .

- 06:00 (RO) Romania sẽ bán 500 triệu RON trái phiếu lãi suất 6,3% vào tháng 1 năm 2026.

- 07:00 (CA) Chỉ số kinh doanh tháng 9 của CFIB Canada: Không đạt mức 56,8 trước đó.

- 07:00 (BR) Báo cáo lạm phát hàng quý (QIR) của Ngân hàng Trung ương Brazil (BCB).

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (Mỹ) GDP cuối cùng quý 2 theo năm Q/Q: 3,0% tăng trưởng 3,0% sơ bộ; Tiêu dùng cá nhân: 2,9% tăng trưởng 2,9% sơ bộ.

- 08:30 (Mỹ) Chỉ số giá GDP cuối cùng quý 2: tăng 2,5% so với dự báo trước; Chỉ số giá PCE cốt lõi quý/quý: tăng 2,8% so với dự báo trước.

- 08:30 (Mỹ) BEA điều chỉnh GDP hàng năm.

- 08:30 (Mỹ) Đơn đặt hàng hàng hóa bền sơ bộ tháng 8: -2,7%ev +9,8% trước đó; Hàng hóa bền (trừ vận tải): +0,1%ev -0,2% trước đó; Đơn đặt hàng hàng hóa vốn (không phải quốc phòng/trừ máy bay): +0,1%ev -0,1% trước đó; Lô hàng hàng hóa vốn (không phải quốc phòng/trừ máy bay): +0,1%ev -0,3% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: 224Ke so với 219K trước đó; Số đơn xin trợ cấp liên tục: 1,83Me so với 1,829M trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Doanh số xuất khẩu ròng hàng tuần của USDA.

- 09:00 (RU) Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tuần kết thúc ngày 20 tháng 9: Không ước tính so với 617 tỷ đô la trước đó.

- 09:10 (Mỹ) Collins của Fed.

- 09:20 (Mỹ) Chủ tịch Fed Powell.

- 09:25 (Mỹ) Williams của Fed.

- 09:30 (EU) Tổng giám đốc ECB Lagarde.

- 10:00 (Mỹ) Doanh số bán nhà đang chờ xử lý tháng 8 M/M: +1,0% tăng -5,5% so với tháng trước; Y/Y: Không ước tính so với tháng trước -4,6%.

- 10:15 (ES) De Guindos của ECB (Tây Ban Nha).

- 10:30 (Mỹ) Barr của Cục Dự trữ Liên bang.

- 10:30 (Mỹ) Báo cáo dự trữ khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA.

- 11:00 (Mỹ) Tháng 9 Hoạt động sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City: Không có ước tính so với trước đó.

- 11:30 (Mỹ) Bộ Tài chính bán trái phiếu kỳ hạn 4 tuần và 8 tuần.

- 12:00 (DE) Schnabel của ECB (Đức).

- 12:00 (CA) Canada bán Trái phiếu kỳ hạn 2 năm.

- 13:00 (Mỹ) Kashkari của Fed.

- 13:00 (Mỹ) Bộ Tài chính bán Trái phiếu kỳ hạn 7 năm.

- 15:00 (MX) Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) Quyết định về lãi suất: Dự kiến ​​sẽ cắt giảm Lãi suất qua đêm 25 điểm cơ bản xuống còn 10,50%.

- (BR) Tổng nợ liên bang tháng 8 của Brazil (BRL): Không ước tính so với 7.140T trước đó.

- 17:00 (KR) Khảo sát sản xuất kinh doanh tháng 10 của Hàn Quốc: Không có dự kiến ​​so với năm 73 trước đó; Khảo sát phi sản xuất: Không có dự kiến ​​so với năm 71 trước đó.

- 18:00 (NZ) Chỉ số niềm tin người tiêu dùng ANZ tháng 9 của New Zealand: Không đạt mức 92,2 trước đó.

- 19:30 (Nhật Bản) CPI tháng 9 của Tokyo tăng trưởng theo năm: 2,2%, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; CPI (trừ thực phẩm tươi sống) tăng trưởng theo năm: 2,0%, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; CPI (trừ thực phẩm tươi sống và năng lượng) tăng trưởng theo năm: 1,6%, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

- 21:30 O(CN) Lợi nhuận công nghiệp tháng 8 của Trung Quốc Y/Y: Không có ước tính trước đó là 4,1%; Lợi nhuận công nghiệp YTD Y/Y: Không có ước tính trước đó là 3,6%.

- 22:00 (SL) Ngân hàng Trung ương Sri Lanka (CBSL) Quyết định về lãi suất: Dự kiến ​​giữ nguyên lãi suất cơ bản. Dự kiến ​​giữ nguyên lãi suất cho vay cố định ở mức 9,25%; Dự kiến ​​giữ nguyên lãi suất tiền gửi cố định ở mức 8,25%.

- 23:30 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

TradeTheNews.com Staff