Thị trường thận trọng trước cuộc họp CPI và FOMC của Mỹ tối nay, căng thẳng chiến tranh thương mại nóng lên

Xu hướng chung

- Chứng khoán châu Á chủ yếu yếu ngay cả khi lợi suất toàn cầu tiếp tục giảm, cùng với sự lo lắng trước cuộc họp CPI và FOMC tháng 5 của Mỹ vào tối nay. Lợi suất thực kỳ hạn 10 năm của Úc giảm 2,5 điểm cơ bản xuống 1,91% trong khi lợi suất trái phiếu JP 10 năm tiếp tục giảm trong tuần này xuống dưới 1% một lần nữa ở mức 0,9960%.

- Xu hướng giảm phát ở Trung Quốc tiếp tục với việc PPI tháng 5 ghi nhận mức âm thứ 20 liên tiếp, trong khi CPI của Trung Quốc vẫn ở mức trầm lắng, thấp hơn một chút so với ước tính.

- Đánh bại xu hướng giảm phát là PPI tháng 5 của Nhật Bản, tăng trên mức ước tính và tốc độ hàng năm cao nhất kể từ tháng 8 năm 2023.

- Nikkei mở cửa giảm giá, với Toyota -1,7% do tiếp tục có vấn đề về chứng nhận.

- Tại Australia, sau dữ liệu tiêu cực về Niềm tin kinh doanh ngày hôm qua, Niềm tin người tiêu dùng hôm nay cũng giảm; nhiều nhất vào năm 2024 (3,5 điểm), đến mức chưa từng thấy kể từ tháng 12 năm ngoái. Nhà biên soạn Roy Morgan báo cáo rằng có sự sụt giảm trên diện rộng ở tất cả các chỉ số phụ, có thể là do dữ liệu GDP tuần trước khẳng định tốc độ tăng trưởng kinh tế của Úc rất yếu. Bộ trưởng Tài chính Australia Chalmers sau đó nói rằng ông không mong đợi nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng giảm phát .

- Tiếng ồn ào của các cuộc chiến tranh thương mại ngày càng đến gần khi cả Mỹ và Nhật Bản đều cho biết họ sẵn sàng công bố các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga, bao gồm cả các công ty bên thứ ba của Trung Quốc. Sau đó trong ngày, EU xác nhận sẽ tạm thời áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 25% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng tới.

- FUT vốn chủ sở hữu của Hoa Kỳ cao hơn một chút trong phiên giao dịch ở châu Á.

Nhìn về phía trước (múi giờ Châu Á)

- Thứ Tư ngày 12 tháng 6 (Thứ Tư trước GDP tháng 4 của Vương quốc Anh, CPI tháng 5 của DE, Đêm thứ Tư CPI tháng 5 của Hoa Kỳ, Quyết định lãi suất của Fed Hoa Kỳ ) .

- Thứ năm ngày 13 tháng 6 AU Westpac Consumer Conf, AU Việc làm, CN Khoản vay Nhân dân tệ mới, (Thứ năm đêm US May PPI ).

- Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 , PMI tháng 5 của New Zealand , quyết định tỷ giá của JP BOJ , (Tâm lý người tiêu dùng tháng 6 tại Michigan của Hoa Kỳ).

- Cuối tuần: CN tháng 5 FDI ​​YTD.

Ngày lễ ở châu Á trong tuần này

- Thứ hai ngày 10/6 Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

- Thứ Tư ngày 12 tháng 6 Philippines.

Tiêu đề/dữ liệu kinh tế

Úc/New Zealand

- ASX 200 mở cửa -0,2% tại 7.741.

- Niềm tin người tiêu dùng hàng tuần của ANZ Roy Morgan: 77,0 so với 80,5 trước đó ( mức giảm lớn nhất vào năm 2024 và thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2023).

- Thủ quỹ Australia Chalmers: Không mong nền kinh tế rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ - báo chí tài chính.

- Di cư ròng tháng 4 ở New Zealand: trước đó là 7,4K so với 4,9K.

Trung Quốc/Hồng Kông

- Hang Seng mở cửa -0,8% ở mức 18.032; Shanghai Composite mở cửa -0,1% ở mức 3.025.

- TRUNG QUỐC CÓ THỂ CPI Y/Y: 0,3% V 0,4%E.

- Trung Quốc cho biết đang xem xét lệnh cấm ngân hàng phân phối các sản phẩm quỹ phòng hộ - báo chí tài chính Mỹ.

- (AR) IMF kỳ vọng Trung Quốc sẽ sắp xếp lại các khoản trả nợ theo hạn mức hoán đổi cho Argentina - báo chí tài chính.

- China PBOC Gov Pan: cải thiện hai trụ cột của khuôn khổ chính sách tiền tệ, an toàn vĩ mô - truyền thông nhà nước Trung Quốc.

- Hoa Kỳ được cho là đang cân nhắc nhiều giới hạn hơn đối với việc Trung Quốc tiếp cận chip dành cho AI - báo chí

- Trung Quốc Chủ tịch Tập được cho là chủ trì cuộc họp của Ủy ban Cải cách sâu rộng Trung ương – báo chí [cập nhật qua đêm].

- Người đứng đầu khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ Paparo: Tôi muốn biến eo biển Đài Loan thành 'địa ngục không người lái' nếu Trung Quốc xâm chiếm; Mỹ có kế hoạch triển khai hàng nghìn máy bay không người lái gây chết người nếu Trung Quốc đại lục xâm chiếm Đài Loan – SCMP [cập nhật qua đêm].

- PBOC Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ: trước đó là 7,1133 so với 7,1135.

- Hoạt động thị trường mở PBOC Trung Quốc (OMO): Bán CNY2B trong các repo đảo ngược 7 ngày; CNY0B ròng và tiêu hao CNY2B trước đó.

Nhật Bản

- Nikkei 225 mở cửa -0,7% tại 38.865.

- Nhật Bản PPI tháng 5 (CGPI trong nước) M/M: 0,7% v 0,5%e; Y/Y: 2,4% so với 2,0%e.

- (JP) Nhật Bản cho biết đang xem xét trừng phạt các nhóm trong đó có các công ty Trung Quốc vì hỗ trợ Nga xâm chiếm Ukraine - báo chí Nhật Bản.

- Thông báo của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) liên quan đến hoạt động mua trái phiếu ngay: Trong 1-3 Năm, 3-5 Năm, 5-10 Năm và >25 Năm; (trực tuyến với các giao dịch mua trước).

- Nhật Bản cho biết sẽ thúc đẩy xe tự lái cấp độ 4 trên toàn quốc - báo chí Nhật Bản.

- Trung Quốc cho biết chiếm 50% xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của Nhật Bản – Nikkei, trích dẫn dữ liệu thương mại của Nhật Bản.

- Thủ tướng Nhật Bản Kishida: Cần duy trì động lực tăng lương ngoài các cuộc đàm phán về lương mùa xuân [cập nhật qua đêm].

Hàn Quốc

- Kospi mở cửa +0,2% ở mức 2.709.

- Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 của Hàn Quốc: 2,8% v 2,8%e.

- Tổng số khoản cho vay hộ gia đình của ngân hàng Hàn Quốc trong tháng 4 (KRW): 1109,6T so với 1.103,6T trước đó (cập nhật).

- Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) Rhee nhấn mạnh việc xoay trục chính sách kịp thời trong bối cảnh lạm phát cao - báo chí Hàn Quốc.

- Biên bản tháng 5 của Ngân hàng Hàn Quốc (BOK): Các điều kiện đang được hình thành để nới lỏng các hạn chế chính sách [cập nhật qua đêm].

Châu Á khác

- Khảo sát của các nhà dự báo chuyên nghiệp của Ngân hàng Trung ương Singapore (MAS) [Cắt giảm dự báo CPI năm 2024 từ 3,1% xuống 2,8%].

- AWS của Amazon sẽ ra mắt Khu vực cơ sở hạ tầng tại Đài Loan vào đầu năm 2025.

- Indonesia: Đàm phán với Nga về phát triển năng lượng hạt nhân; Nhằm mục đích hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại tự do liên quan đến khối Á-Âu vào tháng 7 - tuyên bố.

Bắc Mỹ

- US) Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết muốn tất cả Bitcoin còn lại được "sản xuất tại Hoa Kỳ" - đăng trên Truth Social.

- (Mỹ) Sự lạc quan của doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 5: 90,5 v 89,7e (mức cao nhất cho năm 2024).

- (US) BOFA INSTITUTE: CÓ THỂ TỔNG CHI TIÊU THẺ +0,7% Y/YV +1,0% TRUNG BÌNH TRONG THÁNG 4; Ghi nhận đà chi tiêu tiêu dùng tiếp tục xuất hiện yếu nhưng ổn định; Có dấu hiệu cho thấy áp lực tài chính gia tăng đối với một số người thuộc thế hệ trẻ.

- (Mỹ) Bồi thẩm đoàn tuyên bố Hunter Biden có tội ở cả ba tội danh trong vụ án súng liên bang.

- (Hoa Kỳ) LƯU Ý 10 NĂM $ 39B CỦA KHO BÁC MỞ LẠI VÒNG RÚT 4,438% V 4,560% TRƯỚC; TỈ LỆ BID-TO-COVER: 2,67 V 2,34 TRƯỚC VÀ 2,48 TRONG 8 LẦN MỞ LẠI CUỐI CÙNG.

Châu Âu

- EU cho biết sẽ thông báo cho các nhà sản xuất ô tô vào hôm nay (thứ Tư) rằng họ sẽ tạm thời áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 25% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng tới - FT.

- (RU) Mỹ sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn việc bán chip cho Nga vào cuối ngày thứ Tư - báo chí tài chính, trích dẫn các nguồn tin.

- (KZ) Bộ Năng lượng Kazakhstan: Sản lượng dầu tháng 5 cao hơn hạn ngạch OPEC+ 45Kbpd; Sẽ đền bù và tuân thủ đầy đủ vào tháng 6 - báo chí

- (Anh) Thủ tướng Sunak ra tuyên ngôn của đảng và xác nhận kế hoạch cắt giảm 2p thuế Bảo hiểm Quốc gia (nếu thắng cử).

- (IE) ECB's Lane (Ireland, chuyên gia kinh tế trưởng): Việc cắt giảm lãi suất tuần trước là kịp thời; Có thể cắt giảm nhiều hơn nếu đạt được đủ tiến bộ trong mục tiêu lạm phát 2%.

- (FR) Người đứng đầu France Les Republicains (LR) cho biết sẽ kêu gọi liên minh với đảng của Le Pen - báo chí tài chính.

- (EU) Makhlouf của ECB (Ireland): Các quyết định về lãi suất trong tương lai không chỉ liên quan đến tiền lương, cần phải theo dõi chặt chẽ những rủi ro cụ thể từ xung đột toàn cầu và châu Âu.

- (IL) Các quan chức nói rằng các nhà hòa giải chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ Hamas hoặc Israel về đề xuất ngừng bắn do Liên hợp quốc hậu thuẫn - báo chí.

Mức độ tính đến 01:20 ET

- Nikkei 225 -0,6%, ASX 200 -0,6%, Hang Seng -1,7%; Căn hộ Composite Thượng Hải; Kospi +0,4%.

- Hợp đồng tương lai S&P500 không đổi; Nasdaq100 +0,1%, Dax +0,2%; FTSE100 +0,4%.

- 1,0734-1,0743 EUR; JPY 157,04-157,32; 0,6598-0,6618 đô la Úc; 0,6130-0,6149 NZD.

- Vàng +0,1% ở mức 2.329 USD/oz; Dầu thô +0,6% ở mức 78,40 USD/thùng; Đồng +0,2% ở mức 4,5258 USD/lb.

TradeTheNews