Tổng thống Mỹ Trump phạm tội gian lận bầu cử nhưng thị trường vẫn tập trung vào thước đo yêu thích của Fed

Ghi chú/Quan sát

- Giao dịch hỗn hợp trước chỉ số giảm phát PCE của Hoa Kỳ lúc 08:30 ET. Lĩnh vực công nghệ đang hoạt động kém hiệu quả ở châu Âu sau khi thu nhập của Dell giảm giá cổ phiếu ~ 15% sau giờ làm việc và đè nặng lên lĩnh vực này nói chung.

- Sự biến động về chỉ số CPI và GDP ở châu Âu cho thấy một câu chuyện tương tự về lạm phát quay trở lại mục tiêu và GDP vẫn ở mức dương. Chỉ số CPI từ Khu vực đồng Euro, Pháp, Hà Lan và Áo, và GDP từ Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Phần Lan.

- Về chính trị, Cựu Tổng thống Trump bị kết tội gian lận bầu cử, lần đầu tiên ở Mỹ. Tuyên án vào ngày 11 tháng 7. Rõ ràng là chương này vẫn chưa được viết đầy đủ, với cuộc họp báo của Trump dự kiến ​​vào lúc 11:00 ET. Trump vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò bầu cử.

- Châu Á đóng cửa xen kẽ với NZX50 vượt trội +2,7%. Các chỉ số của EU là -0,3% đến +0,5%. Hợp đồng tương lai của Mỹ ở mức -0,3% đi ngang. Vàng -0,1%, DXY +0,1%; Hàng hóa: Brent +0,1%, WTI -0,1%; Tiền điện tử: BTC +0,7%, ETH +0,1%.

Châu Á

- PMI Sản xuất tháng 5 của Trung Quốc (Chính phủ): 49,5 v 50,5e (cơn co đầu tiên sau 3 tháng).

- Nhật Bản CPI tháng 5 của Tokyo Y/Y: 2,2% so với 2,2%e; CPI (trừ thực phẩm tươi sống) Y/Y: 1,9% v 1,9%e; CPI (trừ thực phẩm tươi sống và năng lượng) Y/Y: 1,7% v 1,8%e.

- Doanh số bán lẻ tháng 4 tại Nhật Bản M/M: 1,2% v 0,6%e; Y/Y: 2,4% so với 1,7% e.

- Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 của Nhật Bản: 2,6% so với 2,6%e.

- Sản xuất công nghiệp sơ bộ tháng 4 của Nhật Bản M/M: -0,1% v +1,5%e; Y/Y: -1,1% so với -1,2%e.

- Sản xuất công nghiệp tháng 4 của Hàn Quốc M/M: 2,2% v 1,0%e; Y/Y: 6,1% so với 4,4% e.

- Tín dụng khu vực tư nhân tháng 4 của Australia M/M: 0,5% v 0,4%e; Y/Y: 5,2% so với 5,2% trước đó.

Châu Âu

- Phong vũ biểu kinh doanh May Lloyds của Anh: 50 v 40e (cao nhất kể từ tháng 11 năm 2015).

Châu Mỹ

- Logan của Fed (không phải là cử tri) tuyên bố rằng Fed đã đạt được một số tiến bộ đáng kể về lạm phát; Chính sách có thể không hạn chế như người ta tưởng.

- Fed's Bostic (diều hâu, cử tri): Triển vọng lạm phát sẽ giảm chậm. Không thấy việc cắt giảm lãi suất trong tháng 7, nhưng sẽ mở nếu dữ liệu hợp lý. Fed cần giữ nguyên lập trường hạn chế.

- Williams (cử tri) của Fed lưu ý rằng gần đây đã chứng kiến ​​dữ liệu giảm phát không có nhiều tiến triển, nhưng không có nghĩa là đã có sự thay đổi trong xu hướng. Dự báo lạm phát có thể đạt 2% vào đầu năm 2026.

- Goolsbee của Fed (không phải là người bỏ phiếu cho năm 2024) lưu ý rằng vấn đề bây giờ là liệu Mỹ có phải đối mặt với sự đánh đổi truyền thống giữa lạm phát và thất nghiệp hay không.

- Cựu Tổng thống Trump tuyên bố có tội trong tất cả 34 cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh theo bồi thẩm đoàn Manhattan. Câu hỏi đặt ra là liệu việc kết án có làm thay đổi đáng kể triển vọng của anh ấy trong cuộc đua năm 2024 hay không. Bản án được ấn định vào ngày 11 tháng 7.

Diễn giả/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/bản lỗi

Vốn chủ sở hữu

Các chỉ số [Stoxx600 +0,07% tại 516,84, FTSE +0,34% tại 8.258,98, DAX -0,13% tại 18.489,85, CAC-40 +0,04% tại 7.981,56, IBEX-35 +0,04% tại 11.343,14, FTSE MIB +0,07% tại 3 4.470,00, SMI +0,55% tại 11.935,50, S&P 500 Futures -0,14%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa hỗn hợp, với xu hướng tiêu cực chiếm ưu thế trong những giờ đầu giao dịch; trong số các ngành có xu hướng tăng giá là năng lượng và viễn thông; các lĩnh vực có xu hướng giảm bao gồm công nghệ và chăm sóc sức khỏe; ngành dầu khí được hỗ trợ sau tin đồn OPEC+ đang thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng; cổ phiếu công nghệ nhận được sự đồng cảm trước thu nhập đáng thất vọng từ Dell; Chính phủ Anh giảm tỷ lệ nắm giữ tại NatWest; Synlab nhận được đề xuất riêng tư; tập trung công bố chỉ số giá PCE của Mỹ vào cuối ngày; không có sự kiện lớn nào của công ty được mong đợi trong phiên giao dịch châu Mỹ sắp tới.

Vốn chủ sở hữu

- Người tiêu dùng tùy ý: JD Sports [JD.UK] -10,0% (kết quả năm tài chính; cập nhật giao dịch quý 1).

- Năng lượng: Neoen [NEOEN.FR] +21,0% (tiếp tục được chú ý sau tin tức ngày 30 tháng 5 sau khi Brookfield mua lại ~53,32% số cổ phiếu đang lưu hành của Neoen với mức giá €39,85/shr định giá nó ở mức ~ €6,1B).

- Chăm sóc sức khỏe: Synlab [SYAB.DE] +4,5% (ưu đãi hủy niêm yết), Sanofi [SAN.FR] -0,5% (FDA gia hạn ngày mục tiêu Dupixent thêm 3 tháng; CHMP EU khuyến nghị Dupixent).

- Công nghệ: ASML [ASML.NL] -0,5% (Kết quả kỳ diệu; JPMorgan giảm cổ phần trong Quỹ đầu tư GARP của Hoa Kỳ), STMicroelectronics [STM.FR] -0,5% (để xây dựng cơ sở chip ở Ý, nhận tài trợ của EU), Capgemini [ CAP.FR] -5,0% (hai lần hạ cấp nhà phân tích) - Tiện ích: Centrica [CNA.UK] +3,5% (nâng cấp nhà phân tích).

Diễn giả

- Panetta của ECB (Ý, bồ câu) tuyên bố rằng chính sách tiền tệ sẽ vẫn hạn chế ngay cả sau nhiều lần cắt giảm lãi suất; phải tránh chính sách trở nên quá hạn chế và đẩy lạm phát xuống dưới mục tiêu.

- Quốc phòng Nga Min Belousov cho rằng Mỹ đang phá hủy kiến ​​trúc an ninh toàn cầu và kích động xung đột để duy trì sự thống trị của mình.

- Ngân hàng Trung ương Thái Lan lưu ý rằng lạm phát sẽ ở mức dương trong tháng 5 và tăng trưởng GDP quý 2 so với cùng kỳ năm trước sẽ tốt hơn.

- BOJ công bố việc mua trái phiếu trong tháng 7, duy trì số lượng và tần suất mua.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD yếu hơn một chút khi tập trung vào dữ liệu Core PCE sắp tới vào cuối ngày hôm nay. Cme đọc ngay trước thời điểm Fed không đưa ra quyết định lãi suất sắp tới. Dữ liệu nhẹ nhàng hơn có khả năng mở ra cơ hội cho khẩu vị rủi ro và tạo ra những trở ngại cho đồng đô la. Đồng bạc xanh đã được hưởng lợi từ sự khác biệt về chính sách khi Fed phát biểu nhắc lại chủ đề lãi suất sẽ ở mức 'cao hơn trong thời gian dài'.

- EUR/USD tăng cao hơn nhờ dữ liệu lạm phát nóng hơn của EU để kiểm tra mức 1,0840 vào giữa phiên. Tuy nhiên, ECB vẫn có thể sẵn sàng nới lỏng lãi suất trước quyết định chính sách vào tuần tới.

- USD/JPY giữ dưới mức 157 do chỉ số CPI của Nhật Bản ở Tokyo phù hợp với sự đồng thuận. Dữ liệu hiện đang cản trở kỳ vọng rằng BOJ sẽ thắt chặt chính sách sớm hơn và nhiều hơn thị trường mong đợi.

Dữ liệu kinh tế

- (NL) Hà Lan CPI sơ bộ tháng 5 Y/Y: 2,7% so với 2,7% trước đó.

- (NL) Hà Lan CPI sơ bộ tháng 5 M/M hài hòa của EU: 0,3% v 0,1%e; Y/Y: 2,7% so với 2,5% e.

- (FI) GDP Q1 của Phần Lan Q/Q: +0,2% so với -0,8% trước đó; Y/Y: -1,2% so với -1,5% trước đó.

- (FR) Pháp Q1 Bảng lương cuối cùng của khu vực tư nhân Q/Q: 0,3% so với 0,2% trước đó; Tổng tiền lương: 0,3% so với 0,0% trước đó.

- (DE) Đức Doanh số bán lẻ tháng 4 M/M: -1,2% v -0,3%e; Y/Y: 1,8% so với 2,5% e.

- (DE) Đức Chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 M/M: 0,7% v 0,5%e; Y/Y: -1,7% so với -1,8%e.

- (Anh) Chỉ số giá nhà toàn quốc tháng 5 M/M: 0,4% v 0,2%e; Y/Y: 1,3% so với 0,9% e.

- (ZA) Nam Phi Cung tiền tháng 3 tháng 4 Y/Y: 5,8% so với 6,9% trước đó; Tín dụng khu vực tư nhân Y/Y: 3,9% so với 4,5%e.

- (CH) Doanh số bán lẻ thực tế tháng 4 của Thụy Sĩ Y/Y: +2,7% so với -0,2% trước đó.

- (HU) Hungary PPI M/M tháng 4: -0,9% so với +0,1% trước đó; Y/Y: -2,0% so với -3,0% trước đó.

- (HU) Cán cân thương mại cuối cùng tháng 3 của Hungary: €1,6 tỷ so với €1,5 tỷ sơ bộ.

- (FR) Pháp Q1 Q/Q GDP cuối cùng: 0,2% so với 0,2% trước đó; Y/Y: 1,3% so với 1,1% trước đó.

- (FR) Pháp CPI sơ bộ tháng 5 M/M: 0,0% v 0,1%e; Y/Y: 2,2% so với 2,4% e.

- (FR) Pháp CPI sơ bộ tháng 5 M/M hài hòa của EU: 0,2% v 0,1%e; Y/Y: 2,7% so với 2,6% e.

- (FR) Pháp PPI tháng 4 M/M: -3,6% so với -1,0% trước đó; Y/Y: -6,8% so với -8,3% trước đó.

- (FR) Chi tiêu tiêu dùng tháng 4 của Pháp M/M: -0,8% v +0,2%e; Y/Y: 0,2% so với 1,4% e.

- (AT) Áo CPI sơ bộ tháng 5 M/M: 0,0% so với 0,1% trước đó; Y/Y: 3,3% so với 3,5% trước đó.

- (CZ) GDP sơ bộ Q1 của Séc (đọc lần 2) Q/Q: tăng 0,3% so với tăng 0,5% ; Y/Y: tăng 0,2% so với 0,4%.

- (TR) Thổ Nhĩ Kỳ Q1 GDP Q/Q: 2,4% so với 1,6%e; Y/Y: 5,7% so với 5,8% e.

- (TH) Thái Lan Số dư tài khoản vãng lai tháng 4: 0,0 tỷ USD so với 0,5 Be; Cán cân thanh toán tổng thể (BoP): +0,9 tỷ USD so với -0,1 tỷ USD trước đó; Số dư tài khoản giao dịch: 0,3 tỷ USD so với 1,0 tỷ USD trước đó; Xuất khẩu Y/Y: +5,8% so với -10,2% trước đó; Nhập khẩu so với cùng kỳ: 6,4% so với 5,2% trước đó.

- (IN) Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ so với ngày 24 tháng 5: trước đó là 646,7 tỷ USD so với 648,7 tỷ USD.

- (TH) Dự trữ ngoại hối tháng 5 của Thái Lan w/e ngày 24 tháng 5: 225,1 tỷ USD so với 226,0 tỷ USD trước đó.

- (CN) Tồn kho đồng hàng tuần tại Thượng Hải (SHFE): 321,7K so với 300,9K tấn trước đó.

- (IT) Ý Q1 Q/Q GDP cuối cùng: 0,3% so với 0,3% trước đó; Y/Y: 0,6% so với 0,6% trước mắt.

- (ES) Tây Ban Nha Số dư tài khoản vãng lai tháng 3: €3,3 tỷ so với €1,9 tỷ trước đó.

- (NO) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 của Na Uy: 1,9% so với 1,9%e; Tỷ lệ thất nghiệp (unadj): 2,0% v 1,9%e.

- (NO) Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges) Giao dịch mua ngoại hối hàng ngày vào tháng 6: trước đó là 550 triệu so với 550 triệu.

- (CZ) Cung tiền M2 tháng 4 của Séc Y/Y: 7,0% so với 6,9% trước đó.

- (RU) Nga Nguồn cung tiền hẹp w/e ngày 24 tháng 5 (RUB): 18,20T so với 18,31T trước đó.

- (Anh) Tín dụng tiêu dùng ròng tháng 4: £ 0,7 tỷ so với £ 1,4Be; Cho vay ròng: £ 2,4B so với £ 0,4Be.

- (Anh) Phê duyệt thế chấp tháng 4: 61,1K v 61,5Ke.

- (Anh) Cung tiền M4 tháng 4 M/M: 0,1% so với 0,7% trước đó; Y/Y: 0,6% so với 0,4% trước đó; M4 (ex-IOFC) 3 tháng hàng năm: 4,6% so với 3,1% trước đó.

- (PT) Bồ Đào Nha CPI sơ bộ tháng 5 M/M: 0,2% so với 0,5% trước đó; Y/Y: 3,1% so với 2,2% trước đó.

- (PT) Bồ Đào Nha CPI sơ bộ tháng 5 M/M hài hòa của EU: 1,1% so với 1,1% trước đó; Y/Y: 3,9% so với 3,0% e.

- (HK) Giá trị doanh số bán lẻ tháng 4 tại Hồng Kông Y/Y: -14,7% v -6,3%e; Doanh số bán lẻ Y/Y: -16,5% v -9,1%e.

- (HK) Cung tiền tháng 3 tháng 4 của Hồng Kông Y/Y: +0,5% so với -0,4% trước đó; Cung tiền M2 Y/Y: +0,5% so với -0,4% trước đó; Cung tiền M1 Y/Y: -9,9% so với -11,4% trước đó.

- (EU) Khu vực đồng Euro có thể nâng cao ước tính CPI Y/Y: 2,6% so với 2,5%e; CPI lõi Y/Y: 2,9% so với 2,7% e.

- (IT) Ý CPI sơ bộ tháng 5 M/M: 0,2% v 0,2%e; Y/Y: 0,8% so với 0,7% e .

- (IT) Ý CPI sơ bộ tháng 5 M/M hài hòa của EU: 0,2% v 0,2%e; Y/Y: 0,8% so với 0,7% e.

- (BE) Bỉ Q1 Q/Q GDP cuối cùng: 0,3% so với 0,3% trước đó; Y/Y: 1,3% so với 1,3% trước đó.

- (IS) GDP Q1 của Iceland Q/Q: -0,9% so với +0,9% trước đó; Y/Y: -4,0% so với +0,6% trước đó.

- (GR) Giá trị doanh số bán lẻ tháng 3 của Hy Lạp Y/Y: +5,2% so với -9,8% trước đó; Khối lượng bán lẻ Y/Y: +10,9% so với -3,5% trước đó.

Phát hành thu nhập cố định

- (IN) Ấn Độ đã bán tổng cộng 230B INR so với 290B INR được chỉ định trong trái phiếu năm 2029, 2034 và 2064.

Nhìn về phía trước

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB.

- 05:30 (ZA) Nam Phi bán ZAR1.0B tổng hợp trong Trái phiếu I/L 2033, 2046 và 2058 .

- 06:00 (PT) Bồ Đào Nha Q1 Q/Q GDP cuối cùng: 0,7%ev 0,7% sơ bộ; Y/Y: 1,4% ev 1,4% sơ bộ.

- 06:00 (PT) Bồ Đào Nha Sản xuất công nghiệp tháng 4 M/M: Không có ước tính trước 2,6%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 3,5%.

- 06:00 (IT) Ý Tháng 3 Doanh số bán hàng công nghiệp M/M: Không có ước tính trước 2,0%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là -1,7%.

- 06:00 (Anh) DMO bán £6,0B trong hóa đơn 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng (lần lượt là £0,5B, £2,0B và £3,5B).

- 06:30 (IN) Ấn Độ Thâm hụt tài chính tháng 4 (INR): Không có ước tính v T.

- 07:30 (IN) Ấn Độ Ngày 8 tháng 4 (Chính) Các ngành cơ sở hạ tầng: Không có ước tính trước 5,2%.

- 07:30 (IN) Ấn Độ công bố đợt phát hành tiền giấy sắp tới (tổ chức vào thứ Tư).

- 08:00 (ZA) Nam Phi Cán cân thương mại tháng 4 (ZAR): trước đó là 8,1Be so với 7,3B.

- 08:00 (IN) GDP Q1 của Ấn Độ Y/Y: 7,0%ev 8,4% trước đó ; GVA Y/Y: 6,2% ev 6,5% trước đó; Ước tính sơ bộ hàng năm năm tài khóa 24/25 Y/Y: 7,9% ev 7,6% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số số lượng lớn khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (US) Tháng 4 Thu nhập cá nhân: 0,3%ev 0,5% trước đó; Chi tiêu cá nhân: 0,3% trước 0,8%; Chi tiêu cá nhân thực tế (PCE): 0,1% trước đó 0,5%.

- 08:30 (US) Tháng 4 PCE Giảm phát M/M: 0,3%ev 0,3% trước đó; Y/Y: 2,7% ev 2,7% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Tháng 4 PCE Core Giảm phát M/M: 0,3%ev 0,3% trước đó; Y/Y: 2,8% ev 2,8% trước đó.

- 08:30 (CA) Canada GDP tháng 3 M/M: 0,0%ev 0,2% trước đó; Y/Y: 0,7% ev 0,8% trước đó; Q1 GDP hàng quý Hàng năm: 2,2% ev 1,0% trước đó.

- 08:30 (US) Doanh thu xuất khẩu ròng USDA hàng tuần.

- 09:00 (CL) Doanh số bán lẻ tháng 4 của Chile Y/Y: 3,6%ev 0,7% trước đó.

- 09:00 (CL) Chile Hoạt động thương mại tháng 4 Y/Y: Không có ước tính so với -2,9% trước đó.

- 09:00 (CL) Chile Sản xuất công nghiệp tháng 4 Y/Y: 4,3%ev 0,7% trước đó.

- 09:00 (CL) Sản lượng sản xuất tháng 4 của Chile Y/Y: 6,9%ev -2,1% trước đó.

- 09:00 (CL) Chile Tổng sản lượng đồng tháng 4: Không có ước tính trước đó là 437,8K.

- 09:45 (Mỹ) Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) tháng 5 của Chicago: 41.1ev trước 37.9.

- 11:00 (MX) Mexico Tổng dư nợ cho vay tháng 4 (MXN): Không có ước tính trước đó là 6,113T.

- 11:00 (CO) Colombia Tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc tháng 4: Không có ước tính trước đó là 11,3%; Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị: 10,9% ev 10,8% trước đó.

- 11:00 (EU) Xếp hạng chủ quyền tiềm năng sau khi châu Âu đóng cửa.
Hy Lạp (Fitch), Pháp (S&P), Ý (Moody's)

- 13:00 (Mỹ) Hàng tuần Baker Hughes Rig Count.

- 18:15 (Mỹ) Bostic của Fed có bài phát biểu khai mạc.

- 20:00 (KR) Cán cân thương mại tháng 5 của Hàn Quốc: 4,2 USD so với 1,5 tỷ USD trước đó; Xuất khẩu Y/Y: 15,4% trước 13,8%; Nhập khẩu Y/Y: 2,5% ev 5,4% trước đó.

- (PE) Peru CPI tháng 5 M/M: 0,2%ev -0,1% trước đó; Y/Y: 2,3% ev 2,4% trước đó.

TradeTheNews