Việc thiếu các chất xúc tác chính của Hoa Kỳ/Nhật Bản tạo cơ hội cho thị trường bình tĩnh lại

Ghi chú/quan sát

- Hoạt động giao dịch tại châu Á diễn biến trái chiều khi sự bình lặng bao trùm sau biến động cực độ vào tuần trước, các yếu tố theo mùa tác động vào tháng 8. Các nhà phân tích báo cáo rằng chỉ có 75% hoạt động giao dịch chênh lệch lãi suất toàn cầu được giải quyết, cho thấy biến động và đà giảm vẫn còn ở phía trước.

- Các nhà phân tích của JPMorgan cho biết thành phần giao ngay của rổ chênh lệch lãi suất toàn cầu cho thấy 75% giao dịch chênh lệch lãi suất toàn cầu hiện đã được gỡ bỏ; Trong khi đó, UBS ước tính quy mô giao dịch chênh lệch lãi suất đô la Mỹ-yên tích lũy ở mức ~500 tỷ đô la với ~200 tỷ đô la trong số các vị thế đó đã bị hủy bỏ trong vài tuần qua.

- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được chú ý nhiều hơn khi lo ngại suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ là một trong những động lực chính của thị trường; Hai công ty tuyển dụng trong 12 giờ qua đã đưa ra triển vọng thận trọng về thị trường việc làm trong quý 3.

- ZipRecruiter và PageGroup ghi nhận mức độ hoạt động đã giảm nhẹ trong những tuần gần đây.

- Siemens đã cắt giảm triển vọng cho đơn vị Công nghiệp của mình, cùng với triển vọng yếu kém của Rockwell Automation ngày hôm qua, điều này làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về một trong những lĩnh vực mạnh nhất của mùa báo cáo thu nhập quý 2.

- Thu nhập sắp tới trước khi mở cửa: Lilly, Vistra, Plug, Cheniere, Novavax, Cronos, CyberArk, Himax.

- Thu nhập đáng chú ý sau khi đóng cửa: SoundHound, Unity, Paramount, Ginkgo Bioworks, B2Gold, RocketLab.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Nikkei 225 giảm -0,8%. Chỉ số EU giảm -0,4% đến -1,5%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm -0,1% đến +0,1%. Vàng tăng 0,7%, DXY giảm -0,2%; Hàng hóa: Brent giảm -0,2%, WTI giảm -0,1%; Tiền điện tử: BTC giảm -0,3%, ETH giảm -3,9%.

Châu Á

- Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) giữ nguyên Lãi suất mua lại ở mức 6,50% (như dự kiến) trong lần tạm dừng thứ 9 liên tiếp trong chu kỳ thắt chặt hiện tại, Quyết định giữ nguyên chính sách không được nhất trí (4-2) với những người phản đối muốn cắt giảm 25 điểm cơ bản. Để tập trung vào việc rút lại sự điều chỉnh; chính sách phải mang tính giảm phát.

- Tóm tắt ý kiến ​​của BOJ cho tháng 7 lưu ý rằng xét đến bối cảnh hiện tại xung quanh giá cả, có lẽ đã đến lúc cân nhắc tăng nhẹ lãi suất chính sách. Mức lãi suất trung lập có vẻ như ít nhất là khoảng 1,00%. Nên tăng lãi suất chính sách lên mức lãi suất trung lập vào nửa cuối năm 2025 Giả sử rằng mục tiêu ổn định giá cả sẽ đạt được.

- Số dư tài khoản vãng lai tháng 6 của Nhật Bản: ¥1.534T so với ¥1.865Te.

- Lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhật Bản trong tháng 7/2019: 3,2% so với 3,2% trước đó.

- Thống đốc RBA Bullock khẳng định lại lập trường sẽ không ngần ngại "tăng lãi suất nếu cần thiết".

- Khảo sát kỳ vọng lạm phát kinh doanh của RBNZ quý 3 tại New Zealand (2 năm): 2,0% so với 2,3% trước đó.

- Japan Fin Min Suzuki: Không có bình luận nào về quan điểm của BOJ Uchida về lãi suất [từ thứ Tư]; theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường. Theo dõi chặt chẽ các động thái biến động của cổ phiếu , nhưng không trong giai đoạn thực hiện hành động thực tế. Lặp lại lập trường của chính phủ rằng các chi tiết cụ thể của chính sách tiền tệ tùy thuộc vào BOJ quyết định.

Châu Âu

- Bảng cân đối giá nhà RICS tháng 7 của Anh: -19% so với -11%e.

Châu Mỹ

- Tóm tắt nội dung thảo luận của Ngân hàng Canada (BoC) Đã nhất trí có thể sẽ cắt giảm thêm lãi suất nếu lạm phát tiếp tục giảm nhưng không theo lộ trình lãi suất đã định trước.

- Tín dụng tiêu dùng tháng 6 của Hoa Kỳ: 8,9 tỷ đô la so với 10,0 tỷ đô la.

Người nói/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 -0,85% ở mức 491,76, FTSE -0,89% ở mức 8.094,01, DAX -0,47% ở mức 17.526,95, CAC-40 -0,95% ở mức 7.197,31, IBEX-35 -0,81% ở mức 10.513,10, FTSE MIB -1,04% ở mức 31.500,00, SMI -1,40% ở mức 11.677,60, Hợp đồng tương lai S&P 500 -0,07%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu nhìn chung mở cửa thấp hơn và có xu hướng giảm trong suốt phiên giao dịch đầu tiên; trong số các ngành hoạt động tốt hơn là tài chính và viễn thông; các ngành dẫn đầu xu hướng giảm bao gồm công nghệ và hàng tiêu dùng tùy ý; về mặt doanh nghiệp, cổ phiếu Siemens giao dịch thấp hơn một chút sau khi công ty cắt giảm triển vọng về đơn vị Công nghiệp và đưa ra nhận định tiêu cực về thị trường Trung Quốc; cổ phiếu Rheinmetall giao dịch cao hơn sau khi có kết quả; CMA của Anh nêu lên mối lo ngại về cạnh tranh liên quan đến việc Barratt mua lại Redrow, tạo cơ hội để giải quyết; Entain giao dịch tăng mạnh ở London sau khi công bố thu nhập; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới của Hoa Kỳ bao gồm Eli Lilly, Gilead, Parker-Hannifin và Datadog.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Entain [ENT.UK] +9,5% (thu nhập), PageGroup [PAGE.UK] -2,5% (thu nhập; lưu ý mức độ hoạt động yếu đi vào cuối H1, đặc biệt về số lượng việc làm mới được đăng ký và số lượng cuộc phỏng vấn được thực hiện), Kongsberg Automotive [KOA.NO] -10,0% (thu nhập; lưu ý sự không chắc chắn về cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ trên thị trường của mình), Deliveroo [ROO.UK] +8,5% (thu nhập).

- Vật liệu: CRH plc [CRH.UK] +3,5% (thu nhập) - Bất động sản: Persimmon [PSN.UK] +2,0% (thu nhập).

- Công nghiệp: Siemens [SIE.DE] -1,0% (thu nhập; bình luận về Trung Quốc), Rheinmetall [RHM.DE] +1,0% (thu nhập) - Công nghệ: ASML [ASML.NL] -2,5% (thu nhập của Tokyo Electron; Nhà sản xuất chip AI được Xiaomi hậu thuẫn Black Sesame giảm >30% trong đợt IPO đầu tiên tại Hồng Kông) - Viễn thông: Deutsche Telekom [DTE.DE] +1,5% (thu nhập).

Diễn giả

- Cuộc họp báo về Báo cáo lạm phát hàng quý của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) Karahan cho biết họ vẫn duy trì lập trường kiên quyết về chính sách tiền tệ để đảm bảo tiếp tục giảm phát.

- Báo cáo lạm phát quý (QIR) của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) duy trì lạm phát vào cuối năm 2024 ở mức 38,0% và duy trì lạm phát vào cuối năm 2025 ở mức 14,0%.

- Khu vực Hyuga-Nada và Miyazaki ở phía nam Nhật Bản bị động đất mạnh 7,1 độ richter, có cảnh báo sóng thần (sóng cao 1 mét).

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD đã có sự điều chỉnh sau đợt tăng giá kéo dài 2 ngày. Tập trung vào dữ liệu yêu cầu trợ cấp hàng tuần sau báo cáo bảng lương đáng thất vọng của tuần trước.

- EUR/USD tiếp tục củng cố trong phạm vi 1,09-1,10.

- USD/JPY đã trở lại dưới mức 146 khi ghi chú Ý kiến ​​của BOJ cho thấy có thể đã đến lúc cân nhắc tăng nhẹ lãi suất chính sách. Mức lãi suất trung lập dường như ít nhất là khoảng 1,00% (**Lưu ý: mức hiện tại là 0,25%).

Dữ liệu kinh tế

- (NO) Thu nhập trung bình hàng tháng quý 2 của Na Uy so với cùng kỳ năm trước: 5,4% so với 6,1% trước đó.

- (HU) CPI tháng 7 của Hungary M/M: 0,7% so với 0,5% năm trước; Y/Y: 4,1% so với 4,0% năm trước (tốc độ hàng năm vượt mục tiêu lần đầu tiên trong 7 tháng).

- (CZ) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Séc: 3,8% so với 3,8%e.

- (TW) Cán cân thương mại tháng 7 của Đài Loan: 4,8 tỷ đô la so với 6,9 tỷ đô la; Xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước: 3,1% so với 4,4% năm trước; Nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước: 16,2% so với 9,7% năm trước.

- (IS) Cán cân thương mại sơ bộ tháng 7 của Iceland (ISK): -33,9 tỷ so với -39,2 tỷ trước đó.

- (HU) Cân đối ngân sách YTD tháng 7 của Hungary: -2,443T so với -2,656T trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- Không thấy gì cả.

Nhìn về phía trước

- (RO) Báo cáo lạm phát hàng quý của Ngân hàng Trung ương Romania (NBR).

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB.

- 05:30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm.

- 05:40 (Anh) Hoạt động mua lại ngắn hạn 7 ngày (STR) của BOE .

- 06:00 (IE) Ireland CPI tháng 7 M/M: Không có ước tính trước đó là 0,4%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 2,2%.

- 06:00 (IE) CPI tháng 7 của Ireland EU M/M hài hòa: Không ước tính so với 0,3% trước đó; Y/Y (cuối cùng): Không ước tính so với 1,5% sơ bộ.

- 06:00 (RO) Romania sẽ bán 500 triệu RON trái phiếu lãi suất 7,1% vào tháng 7 năm 2034.

- 07:00 (ZA) Sản lượng sản xuất tháng 6 của Nam Phi M/M: +1,3%EV -3,2% trước đó; Y/Y: -0,9%EV -0,6% trước đó.

- 08:00 (MX) CPI tháng 7 của Mexico M/M: 1,0% tăng 0,4% so với tháng trước; Y/Y: 5,5% tăng 5,0% so với tháng trước.

- 08:00 (MX) CPI cốt lõi tháng 7 của Mexico M/M: 0,3% tăng 0,2% trước đó; Y/Y: 4,0% tăng 4,1% trước đó.

- 08:00 (CL) CPI tháng 7 của Chile M/M: +0,6%EV -0,1% trước đó; Y/Y: 4,4%EV 4,2% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (Mỹ) Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: 240Ke so với 249K trước đó; Số đơn xin trợ cấp liên tục: 1,87Me so với 1,877M trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Doanh số xuất khẩu ròng hàng tuần của USDA.

- 09:00 (RU) Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tuần kết thúc ngày 2 tháng 8: Không ước tính so với 606,7 tỷ đô la trước đó.

- 10:00 (Mỹ) Tháng 6 Hàng tồn kho bán buôn cuối cùng M/M: 0,2% tăng 0,2% sơ bộ ; Doanh số bán buôn M/M: 0,3% tăng 0,4% trước đó.

- 10:30 (Mỹ) Báo cáo dự trữ khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA.

- 11:30 (Mỹ) Bộ Tài chính bán trái phiếu kỳ hạn 4 tuần và 8 tuần.

- 13:00 (Mỹ) Bộ Tài chính bán Trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

- 15:00 (MX) Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) Quyết định về lãi suất : Dự kiến ​​sẽ cắt giảm Lãi suất qua đêm 25 điểm cơ bản xuống còn 10,75%.

- 15:00 (AR) Argentina Sản xuất công nghiệp tháng 6 Y/Y: Không có ước tính trước -14,8%; Hoạt động xây dựng Y/Y: Không có ước tính trước đó là -32,6%.

- 15:00 (Mỹ) Fed's Barkin.

- 19:00 (PE) Ngân hàng Trung ương Peru (BCRP) Quyết định về lãi suất: Dự kiến ​​giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 5,75%.

- 19:00 (CO) CPI tháng 7 của Colombia M/M: 0,3% tăng 0,3% so với tháng trước; Y/Y: 7,0% tăng 7,2% so với tháng trước.

- 19:00 (CO) CPI cốt lõi tháng 7 của Colombia M/M: 0,3% tăng 0,3% so với trước; Y/Y: 7,4% tăng 7,6% so với trước.

- 19:50 (JP) Nhật Bản Tháng 7, cung tiền M3 theo năm: Không ước tính so với 1,0% trước đó; Cung tiền M2 theo năm: Không ước tính so với 1,5% trước đó.

- 21:30 (CN) CPI tháng 7 của Trung Quốc Y/Y: 0,3%ev 0,2% trước đó; PPI Y/Y: -0,9%ev -0,8% trước đó.

- 22:30 (KR) Hàn Quốc sẽ bán 100 tỷ KRW trái phiếu liên kết lạm phát kỳ hạn 10 năm.

- 22:35 (CN Trung Quốc bán trái phiếu kỳ hạn 50 năm (Đặc biệt).

- 23:30 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

TradeTheNews.com Staff