Với sự phát triển của thị trường như hiện nay, nghề Trader cũng đã phát triển thành một nghề rất phổ biến. Đây là một trong những công việc triển vọng nhất hiện nay. Vậy làm sao để đánh giá được đâu là một Trader chuyên nghiệp? Cùng khám phá nghề Trader qua bài viết sau nhé!

Nghề Trader là gì?

Để có thể đánh giá được một Trader chuyên nghiệp, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm nghề Trader là gì?

Trader hay còn gọi là nhà giao dịch và đại diện cho người giao dịch các công cụ tài chính trên thị trường. Công cụ tài chính ở đây là cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, vàng, v.v. Trader có thể giao dịch cho chính mình hoặc cho tổ chức/cá nhân khác trên thị trường. Các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch ngắn hạn để bù đắp chênh lệch giá và kiếm lợi nhuận.

Trader có thể hoạt động cá nhân hoặc là nhân viên của ngân hàng, quỹ cho vay, quỹ đầu tư, v.v. Khi họ làm việc cho một tổ chức, họ giao dịch vốn của công ty. Những người này có thể nhận được tiền lương và thu nhập từ tiền thưởng giống như bất kỳ công việc nào khác.

Những yếu tố đánh giá Trader chuyên nghiệp

Trở thành Trader chuyên nghiệp đầu tiên phải tìm ra được những yếu tố tiềm năng của một Trader hoặc đó chính là việc mà bạn đang khao khát. Bạn cần phải làm quen công việc giao dịch, làm quen nghề Trader là một công việc toàn/bán thời gian hoặc thường xuyên nhất có thể.

Việc trên sẽ giúp bạn cảm nhận rõ nhất về thị trường, tâm lý khi giao dịch và chiến lược của các Trader khi giao dịch ra sao. Cũng chính vì vậy, bạn mới có thể đúc kết được cho mình những yếu tố mà bản thân cần phải trau dồi trên con đường trở thành Trader chuyên nghiệp.

Thời gian giao dịch (Kinh nghiệm)

Yếu tố đầu tiên cũng là yếu tố rất quan trọng mà mọi người thường hay bỏ qua khi xem xét một tài khoản giao dịch. Đó chính là kinh nghiệm giao dịch hay chính là thời gian mà Trader này đã chinh chiến trên thị trường là bao lâu.

Một sai lầm rất nghiêm trọng mà những nhà giao dịch non trẻ thường phạm phải đó là nghĩ mình có thể kiếm tiền rất nhanh nhờ Forex. Thị trường Forex là nơi bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài thì không có gì là chắc chắn cả.

Thắng lợi tại cuộc đua trên thị trường Forex không được đo bằng thời gian. Và để có thể chiến thắng, các Trader chuyên nghiệp phải là những người trụ vững nhất trên thị trường.

Độ sụt giảm tài khoản

Yếu tố tiếp theo để đánh giá Trader chuyên nghiệp phải kể đến độ sụt giảm tài khoản mà tài khoản giao dịch đó đang có. Sụt giảm tài khoản chính là khoản tiền hoặc tỷ lệ thua lỗ mà các Trader có thể chịu được.

Một tài khoản có độ sụt giảm càng cao thì sẽ càng gặp nhiều rủi ro khi bạn quyết định đầu tư vào đấy. Ngoài ra, khi quyết định đầu tư, cũng cần xem xét thật kỹ tài khoản này vào những giai đoạn giao dịch: Bối cảnh thị trường, phương pháp giao dịch, tâm lý giao dịch, các yếu tố khách quan (chiến tranh, dịch bệnh, bầu cử,…)

Đừng nên mải mê tìm kiếm các cơ hội giao dịch mà bỏ qua những chỉ số đặc biệt là độ sụt giảm của tài khoản. Họ ước lượng một cách cảm tính số tiền mà họ sẽ phải mất khi giao dịch. Họ cho điều đó là đúng và rồi họ bắt đầu giao dịch với sự cảm tính ấy.

Những điều trên không khác gì đánh bạc. Các tài khoản có mức rút tiền cao hơn có nhiều rủi ro hơn. Các nhà đầu tư nên tính đến điều này trước khi quyết định đầu tư bất cứ điều gì.

Chỉ số sụt giảm chính là thước đo của mức độ rủi ro tài khoản của một Trader chuyên nghiệp. Độ sụt giảm là một phần rất quan trọng trong chiến lược giao dịch của bạn nếu bạn muốn giao dịch hiệu quả và ổn định trong thời gian dài.

Đánh giá Trader chuyên nghiệp qua việc quản lý vốn

Quản lý vốn cũng góp phần vào một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá Trader chuyên nghiệp. Quản lý vốn tốt cũng tương quan với chỉ số sụt giảm và kinh nghiệm giao dịch. Ví dụ: tài khoản có chiến lược giao dịch ổn định trong hơn 6 tháng kết hợp với tài độ sụt giảm 1%. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch này đã có thời gian giao dịch khá ấn tượng và đã quản lý vốn xuất sắc trong 6 tháng qua.

Tuy nhiên, chúng ta không nói nhiều về các nguyên nhân của những khoản thua lỗ lớn. Hầu hết điều này là do tâm lý hoặc các tác động khác như: không đặt Stoploss, không ước lượng khối lượng giao dịch, OverTrading, lạm dụng đòn bẩy,…

Do đó, một Trader chuyên nghiệp khi giao dịch đã đặt ra những nguyên tắc nhất định hoặc sử dụng Công nghệ giúp họ đưa ra những giao dịch đúng đắn hơn khi Quản lý vốn:

Sử dụng Stoploss (Cắt lỗ)

Sử dụng Cắt lỗ giúp giao dịch bớt căng thẳng hơn vì Trader chuyên nghiệp biết rằng họ sẽ cần sử dụng số tiền là bao nhiêu cho mỗi giao dịch.

Cho dù đó là một giao dịch có lợi nhuận thì việc không đặt Stoploss vẫn là một thói quen xấu và cần được khắc phục. Tuỳ thuộc vào chiến lược giao dịch của họ thì việc thoát lệnh ở mức cắt lỗ và thua lỗ vẫn là một giao dịch tốt.

Trader chuyên nghiệp biết lựa chọn thời điểm nên ngừng giao dịch

Lý do để ngừng giao dịch: kế hoạch giao dịch không hiệu quả hoặc nhà giao dịch không hiệu quả

Các kế hoạch giao dịch không hiệu quả cho thấy các khoản lỗ lớn hơn nhiều so với dự kiến ​​sau ít nhất 6 tháng sau khi kiểm tra lại. Trong trường hợp này, thị trường có thể đã thay đổi hoặc biến động đã giảm. Vì một số lý do, các kế hoạch giao dịch không hoạt động như mong đợi.

Bạn phải giữ vững lập trường và trạng thái của mình khi giao dịch để không rơi vào tình trạng OverTrading. Đã đến lúc đánh giá lại kế hoạch giao dịch của bạn và thực hiện một số thay đổi. Hoặc bắt đầu lại với một kế hoạch giao dịch mới.

Các giải pháp bằng Công nghệ

Khai thác công nghệ để tận dụng các khả năng của sản phẩm mới là điều cực kỳ thú vị và bổ ích trong giao dịch. Bạn thậm chí có thể nắm vững tâm lý giao dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột, tạo kế hoạch giao dịch và quản lý rủi ro của mình.

Sử dụng EA (Expert Advisor) trong giao dịch là giải pháp công nghệ tốt nhất hiện nay. Tất cả các chiến lược giao dịch EA đều có thể được tối ưu hóa. Tận dụng giao dịch tự động 100% với tâm lý giao dịch tối thiểu. Hẳn là một giải pháp công nghệ thú vị mà bạn nên quan tâm ngay bây giờ.

Thống kê lợi nhuận

Ba yếu tố: quản lý vốn xuất sắc, độ sụt giảm tài khoản thấp và kinh nghiệm giao dịch lâu năm chính là sự kết hợp hoàn hảo của một Trader chuyên nghiệp . Tuy nhiên, mục đích chính của giao dịch là kiếm lợi nhuận là lâu dài và ổn định. Nhà giao dịch đã cố gắng tìm kiếm cơ hội trên thị trường, nhưng lợi nhuận cũng là một yếu tố quan trọng không nên bỏ qua.

Hiện tại, lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng của Việt Nam dao động từ 8% đến 10%/năm. Do đó, lợi nhuận mà một Trader chuyên nghiệp nên kiếm được trong năm đó phải trên 10% mỗi năm. Đây là một con số khá thận trọng ngay cả đối với các nhà giao dịch ngoại hối.

Đánh giá hệ thống

Yếu tố cuối cùng để đánh giá một Trader chuyên nghiệp đó chính là đánh giá thông qua hệ thống giao dịch và việc phát triển phương pháp giao dịch của cá nhân Trader đó. Vì công việc của Trader là dành phần lớn thời gian để quan sát thị trường nên các hệ thống giao dịch cũng cần phải được theo dõi thường xuyên.

Là một Trader chuyên nghiệp, bạn phải trả lời được những câu hỏi này:

• Hệ thống có mang lại kết quả giao dịch tốt sau thời Backtest không? (thời gian Backtest phải ít nhất từ 6 tháng trở lên)
• Có những thói quen như: gồng lệnh, Martingale hay DCA trên hệ thống giao dịch không?
• Hệ thống giao dịch có sản phẩm giao dịch nào là phù hợp nhất?

Nên theo dõi và đánh giá hệ thống giao dịch của bạn một cách thường xuyên trong một khoảng thời gian xác định (hàng quý/hàng năm). Từ đó, hệ thống không ngừng cải tiến, mang lại kết quả tốt về lâu dài.

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Để có thể trở thành một Trader chuyên nghiệp ngoài những yếu tố được liệt kê ở trên ra, bạn phải không ngừng trau dồi kiến thức, luyện tập và nỗ lực hơn nữa trong mỗi lần chinh chiến trên thị trường. Chúc bạn thành công trên con đường trở thành một Trader chuyên nghiệp trong tương lai nhé!