Đô la Úc ít biến động sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu CPI

• Đồng đô la Úc tăng giá khi Trợ lý Thống đốc RBA Hunter cho biết lạm phát có thể mạnh hơn dự báo trong quý 3.
• Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9, trái ngược với dự đoán là giảm 0,1%.
• Đồng đô la Mỹ gặp khó khăn khi Fed Powell cho biết sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10.

Đồng Đô la Úc (AUD) tăng giá so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư, phục hồi mức giảm gần đây trong phiên giao dịch trước. Cặp tỷ giá AUD/USD tăng giá nhờ nhận được hỗ trợ từ những phát biểu thận trọng của Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Sarah Hunter, người cho biết dữ liệu gần đây mạnh hơn dự kiến ​​một chút, đồng thời cho biết thêm rằng lạm phát có thể sẽ mạnh hơn dự báo trong quý 3.

Trợ lý Thống đốc RBA, Sarah Hunter, cũng cho biết thị trường lao động và điều kiện kinh tế có thể sẽ khó khăn hơn dự kiến. Bà Hunter nhấn mạnh rằng sự bất ổn về triển vọng toàn cầu vẫn còn ở mức cao và cho biết hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh chính sách cho phù hợp khi có thông tin mới. Bà cũng cho biết thêm rằng đà tăng trưởng của người tiêu dùng dự kiến ​​sẽ chậm lại một chút trong Quý 3.

Cặp AUD/USD biến động nhẹ sau khi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc được công bố, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước (YoY) vào tháng 9. Thị trường dự đoán CPI sẽ giảm 0,1% trong kỳ báo cáo, sau khi giảm 0,4% trong tháng 8. Trong khi đó, lạm phát hàng tháng tăng lên 0,1%, thấp hơn mức dự kiến ​​0,2%. Chỉ số Giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 2,9% trước đó, đúng như dự đoán.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư đã chỉ trích Trung Quốc về các chính sách thương mại bảo hộ gần đây, đe dọa sẽ áp đặt thêm các hạn chế thương mại có mục tiêu nếu Trung Quốc tiếp tục áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm mới và tăng phí cảng đối với tàu container nước ngoài tại các cảng Trung Quốc. Một giờ trước đó, Trump dường như hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã quyết định áp dụng thêm phí cảng đối với các công ty vận tải biển vận chuyển mọi thứ, từ đồ chơi ngày lễ đến dầu thô . Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ bắt đầu thu phí vào thứ Ba. Trung Quốc cũng bắt đầu thu thuế đặc biệt đối với các tàu do Hoa Kỳ sở hữu, vận hành, đóng hoặc treo cờ, nhưng tuyên bố rằng các tàu do Trung Quốc đóng sẽ được miễn thuế. Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đến đồng AUD vì Trung Quốc và Úc là đối tác thương mại chặt chẽ.

Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm sau những phát biểu ôn hòa của Fed Powell

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của Đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đang kéo dài đà giảm trong phiên thứ hai liên tiếp và giao dịch quanh mức 98,90 tại thời điểm viết bài.
• Đồng bạc xanh phải đối mặt với nhiều thách thức sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell tuyên bố rằng ngân hàng trung ương đang trên đà giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng này, ngay cả khi việc chính phủ đóng cửa làm giảm đáng kể mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế. Powell nhấn mạnh tốc độ tuyển dụng thấp và lưu ý rằng tốc độ này có thể còn yếu hơn nữa.
• Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện đang định giá gần 94% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và 93% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.
• Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho biết hôm thứ Hai rằng rủi ro gia tăng đối với thị trường việc làm đòi hỏi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ phải cắt giảm lãi suất nhiều hơn nữa, vì thuế quan thương mại hiện nay dường như không thể đẩy lạm phát lên cao như dự kiến.
• Biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang nghiêng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Phần lớn các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và phát tín hiệu sẽ tiếp tục giảm lãi suất vào cuối năm nay. Tuy nhiên, một số thành viên ủng hộ một cách tiếp cận thận trọng hơn, viện dẫn lo ngại về lạm phát.
• Cán cân thương mại của Trung Quốc đạt 645,47 tỷ CNY trong tháng 9, giảm so với con số trước đó là 732,7 tỷ CNY. Xuất khẩu tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9 so với mức 4,8% của tháng 7. Nhập khẩu tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 1,7% được ghi nhận trước đó. Tính theo đô la Mỹ (USD), thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 90,45 tỷ USD, thấp hơn dự kiến ​​98,96 tỷ USD trong tháng 9 và giảm so với mức 102,33 USD trước đó.
• Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của RBA hôm thứ Hai cho thấy các thành viên hội đồng quản trị đồng ý rằng chính sách vẫn còn hơi hạn chế nhưng khó xác định. Biên bản cuộc họp RBA cũng lưu ý rằng rủi ro kinh tế vẫn còn, với tiêu dùng vẫn yếu trong bối cảnh tăng trưởng việc làm và tiền lương chậm lại. Dữ liệu CPI hàng tháng về nhà ở và dịch vụ cho thấy lạm phát quý 3 có thể vượt dự báo. Hội đồng quản trị RBA nhấn mạnh rằng các quyết định chính sách trong tương lai sẽ tiếp tục thận trọng và được chi phối mạnh mẽ bởi dữ liệu sắp tới.
• Tuần trước, Thống đốc RBA Michele Bullock nhận định rằng lạm phát dịch vụ vẫn còn khá dai dẳng. Bà thừa nhận lạm phát quý II cao hơn một chút so với dự kiến ​​nhưng vẫn đang đi đúng hướng.
• Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc đã tăng lên 4,8% trong tháng 10, từ mức 4,7% trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 6. Lo ngại ngày càng tăng rằng lạm phát có thể vượt dự báo trong quý 3 càng củng cố triển vọng thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc. Các nhà giao dịch phần lớn kỳ vọng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất sau khi giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 3,6% vào tháng 9.
• Reuters, trích dẫn một báo cáo từ tờ The Age vào Chủ Nhật, cho biết một bản tóm tắt bị rò rỉ từ bộ của Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiết lộ rằng các quan chức chính phủ đã bắt đầu thảo luận với các công ty khai thác mỏ về việc đóng góp vào "kho dự trữ chiến lược khoáng sản quan trọng" trị giá 1,2 tỷ đô la Úc (776,28 triệu đô la Mỹ). Úc đang xem xét việc đặt ra mức giá tối thiểu cho các khoáng sản quan trọng và cung cấp kinh phí cho các dự án đất hiếm mới theo một thỏa thuận về tài nguyên được đề xuất với Hoa Kỳ.

Đồng đô la Úc tăng lên gần 0,6500 mặc dù xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế

Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6500 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế khi cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình kênh giảm dần. Ngoài ra, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm dưới mức 50, củng cố xu hướng giảm.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể nhắm đến ranh giới dưới của kênh giảm dần quanh mức 0,6450. Việc phá vỡ kênh này sẽ củng cố xu hướng giảm và thúc đẩy cặp tiền này kiểm tra mức thấp nhất trong bốn tháng là 0,6414, được ghi nhận vào ngày 21 tháng 8, tiếp theo là mức thấp nhất trong năm tháng là 0,6372.

Rào cản chính nằm ở đường Trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6532, tiếp theo là đường EMA 50 ngày tại 0,6553. Việc phá vỡ các mức này sẽ cải thiện đà tăng giá ngắn hạn và trung hạn, đồng thời đưa cặp AUD/USD kiểm tra ranh giới trên của kênh giảm dần quanh mức 0,6590. Việc tiếp tục vượt qua kênh này sẽ tạo ra xu hướng tăng giá và hỗ trợ cặp tiền này khám phá vùng quanh mức cao nhất trong 12 tháng là 0,6707, được ghi nhận vào ngày 17 tháng 9.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui