G20 họp tại Brazil khi Hoa Kỳ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa bên trong lãnh thổ Nga

Ghi chú/quan sát

- Phiên giao dịch đầu tuần khá yên ắng bài phát biểu của Thống đốc BOJ Ueda hôm nay cho thấy giá cho đợt tăng lãi suất tiềm năng vào tháng 12 về cơ bản không thay đổi.

- Nga tăng cường hùng biện sau khi Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga; Một số cơ quan báo chí nhấn mạnh rằng ý tưởng đằng sau sự thay đổi này là nhằm củng cố vị thế của Ukraine trước các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng.

- Cổ phiếu Tesla tăng trước giờ mở cửa sau khi có báo cáo rằng nhóm của Trump muốn nới lỏng các quy định về xe tự lái; Trong một diễn biến khác, cổ phiếu Nvidia kéo dài đà giảm trước giờ mở cửa sau khi có báo cáo rằng khách hàng của công ty lo ngại về tình trạng máy chủ quá nhiệt liên quan đến máy chủ chip AI Blackwell mới; Công ty có thể có cơ hội bình luận về vấn đề này vào cuối ngày hôm nay khi CEO của NVIDIA Huang tổ chức Diễn đàn đặc biệt trực tuyến SC24 vào khoảng 13:30 ET vào thứ Hai.

Châu Á

- Thống đốc BOJ Ueda tuyên bố rằng sẽ đánh giá rủi ro, dữ liệu và quyết định chính sách tại mọi cuộc họp và đưa ra quyết định phù hợp vào tháng 12 dựa trên dữ liệu. Lặp lại lập trường tiếp tục tăng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức hỗ trợ tiền tệ nếu nền kinh tế và giá cả diễn biến theo dự báo.

- Đơn đặt hàng máy lõi tháng 9 của Nhật Bản M/M: -0,7% so với +1,5% dự kiến; Y/Y: -4,8% so với +1,8% dự kiến.

- Chỉ số PPI quý 3 của New Zealand Đầu vào Q/Q: 1,9% so với 1,4% trước đó; Đầu ra Q/Q: 1,5% so với 1,1% trước đó.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Tổng thống Biden được cho là lần đầu tiên cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga (hiện chỉ ở khu vực Kursk) là một sự đảo ngược đáng kể trong chính sách của Hoa Kỳ.

- Thượng nghị sĩ cấp cao của Nga lưu ý rằng quyết định của Hoa Kỳ cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa thể hiện sự leo thang; có thể khiến nhà nước Ukraine bị phá hủy hoàn toàn vào sáng mai.

Châu Âu

- Ông De Guindos (Tây Ban Nha) của ECB khẳng định lại sự tin tưởng rằng lạm phát sẽ trở lại mức 2% vào năm 2025 nhưng vẫn còn một số câu hỏi về lạm phát dịch vụ.

- Thành viên đảng SPD người Đức Weingarten được cho là đang kêu gọi Pistorius thay thế Scholz làm ứng cử viên tranh cử.

- Vương quốc Anh Giá nhà Rightmove tháng 11 M/M: -1,4% so với +0,3% trước đó; Y/Y: 1,2% so với 1,0% trước đó.

- S&P khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Ireland ở mức AA; Triển vọng tích cực.

- Fitch khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Ireland ở mức AA; Triển vọng ổn định.

Châu Mỹ

- Barkin của Fed (người không bỏ phiếu cho năm 2025) tuyên bố rằng ông luôn kỳ vọng rằng PCE cốt lõi sẽ duy trì ở mức cao 2% trong nửa cuối năm 2024; Hy vọng rằng lạm phát sẽ giảm xuống trong quý 1 năm 2025.

- Goolsbee của Fed (người bỏ phiếu cho năm 2025) lưu ý rằng không muốn bó tay với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, vẫn còn nhiều dữ liệu nữa sắp ra mắt; Thấy lãi suất giảm theo đường biểu đồ chấm.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 -0,22% ở mức 502,02, FTSE +0,24% ở mức 8.083,16, DAX -0,15% ở mức 19.191,55, CAC-40 -0,06% ở mức 7.265,12, IBEX-35% ở mức #, FTSE MIB -1,25% ở mức 33.765,00, SMI -0,10% ở mức 11.606,80, S&P 500 Futures +0,03%].

Tiêu điểm thị trường/Chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa trái chiều với xu hướng tăng, nhưng không tạo được động lực trong phiên giao dịch đầu ngày; thị trường được dự báo sẽ duy trì mô hình trước các sự kiện rủi ro vào cuối ngày và tuần; các ngành hoạt động tốt hơn bao gồm vật liệu và công nghiệp; trong số các ngành có xu hướng giảm là bất động sản và tài chính; có thông tin Brookfield đang tìm cách tiếp quản Grifols; lời đề nghị tiếp quản Tritax EuroBox của Segro đã hết hạn; tập trung vào bài phát biểu của Lagarde vào cuối ngày; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới của Hoa Kỳ bao gồm AECOM.

Cổ phiếu

- Năng lượng: OMV [OMV.AT] -0,5% (xác nhận Gazprom cắt nguồn cung cấp khí đốt cho trung tâm Baumgarten), Equinor [EQNR.NO] -3,5% (DNB cắt giảm xuống Bán).

- Chăm sóc sức khỏe: Grifols [GRF.ES] -2,5% (Brookfield đang cân nhắc lời đề nghị trả lương 10,5 €/giờ để đưa Grifols trở thành công ty tư nhân).

- Công nghiệp: Melrose [MRO.UK] +8,5% (cập nhật giao dịch) - Công nghệ: Prosus [PRX.NL] +1,5% (cập nhật giao dịch), ASML [ASML.NL] -1,5% (khách hàng của Nvidia được cho là lo ngại về tình trạng máy chủ quá nhiệt liên quan đến máy chủ chip AI Blackwell mới của Co), Iqe PLC [IQE.UK] -7,5% (cập nhật giao dịch), Datagroup [D6H.DE] +14,5% (thông báo tách công ty), DKSH Holdigns [DKSH.CH] +1,5% (CMD) - Viễn thông: Vivendi [VIV.FR] -1,0% (cập nhật về việc tách công ty).

Tin tức

- Nagel của ECB (Đức): Căng thẳng thương mại có thể khiến lãi suất tăng cao.

- De Guindos (Tây Ban Nha) của ECB lưu ý rằng cán cân rủi ro đã chuyển từ lạm phát sang tăng trưởng. Triển vọng thương mại bị che mờ bởi sự bất ổn và căng thẳng có thể tăng cao hơn nữa.

- Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP) Maslowska dự đoán lãi suất của Ba Lan có nhiều khả năng sẽ giảm vào nửa cuối năm 2025.

- Trợ lý Thống đốc RBA Kent (Thị trường tài chính) lưu ý rằng hướng dẫn chuyển tiếp ở Úc có thể ít hữu ích hơn so với ở Hoa Kỳ.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD tiếp tục củng cố mức tăng sau cuộc bầu cử của Trump trong phiên giao dịch thứ Hai yên tĩnh. Dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn gần đây và bài phát biểu của Fed đã hỗ trợ đồng bạc xanh. Tâm lý sau bầu cử cho thấy nguy cơ gia tăng về các chính sách của Tổng thống đắc cử Trump sẽ kích thích lạm phát.

- EUR/USD ở mức 1,0550 khi ECB chuyển từ lo ngại về lạm phát sang lo ngại về tăng trưởng.

- GBP/USD ở mức 1,2620. Tập trung vào dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào thứ Tư.

- USD/JPY ở mức 154,90 sau khi Thống đốc BOJ Ueda phát biểu về triển vọng lãi suất được coi là 'thận trọng' đối với bất kỳ đợt tăng lãi suất tiềm năng nào vào tháng 12 (**Lưu ý: thị trường dự đoán có 50% khả năng điều này xảy ra tại thời điểm này)

Dữ liệu kinh tế

- (KHÔNG) Niềm tin người tiêu dùng quý 4 của Na Uy: -14,4 so với -15,2 trước đó.

- (CH) Sản lượng công nghiệp quý 3 của Thụy Sĩ so với cùng kỳ năm trước: 3,5% so với mức 7,0% trước đó; Sản lượng công nghiệp và xây dựng so với cùng kỳ năm trước: 3,3% so với mức 6,0% trước đó.

- (ES) Doanh số bán nhà tháng 9 tại Tây Ban Nha Y/Y: 41,5% so với 0,9% trước đó.

- (CZ) Chỉ số PPI công nghiệp tháng 10 của Séc M/M: 0,1% so với 0,3% năm trước; Y/Y: 0,8% so với 1,0% năm trước.

- (HK) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của Hồng Kông: 3,1% so với 3,0%.

- (ES) Cán cân thương mại tháng 9 của Tây Ban Nha: -3,3 tỷ euro so với -4,8 tỷ euro trước đó.

- (CH) Tổng tiền gửi giao ngay hàng tuần của Thụy Sĩ (CHF): 463,4 tỷ so với 463,5 tỷ trước đó; Tiền gửi giao ngay trong nước: 455,0 tỷ so với 455,4 tỷ trước đó.

- (EU) Cán cân thương mại tháng 9 của Khu vực đồng Euro: 13,6 € so với 7,7Be; Cán cân thương mại NSA (không tính): €B so với 6,0Be.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (KHÔNG) Na Uy đã bán 2,0 tỷ NOK so với 2,0 tỷ NOK được ghi trong trái phiếu kỳ hạn 3 tháng; Lợi suất trung bình: 4,54% so với 4,46% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,14x so với 2,95x trước đó.

- (SK) Slovakia Debt Agency (Ardal) đã bán tổng cộng €M vào các loại Trái phiếu năm 2028, 2033, 2034 và 2036.

Nhìn về phía trước

- (CO) Khảo sát các nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương Colombia.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (DE) Đức sẽ bán tổng cộng 5,0 tỷ euro trong BuBills kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

- 05:30 (NL) Cơ quan nợ Hà Lan (DSTA) sẽ bán 2,0-4,0 tỷ euro dưới dạng kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng.

- 06:00 (IL) Israel Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10: Không có ước tính trước đó là 2,7%.

- 06:00 (BE) Cơ quan nợ Bỉ (BDA) bán trái phiếu OLO năm 2034 và 2043.

- 06:00 (IS) Iceland bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng.

- 06:00 (IL) Israel sẽ bán tổng cộng 2,90 tỷ ILS trái phiếu vào các năm 2027, 2028, 2029, 2033, 2035 và 2052.

- 06:25 (BR) Khảo sát các nhà kinh tế hàng tuần của Ngân hàng Trung ương Brazil.

- 06:30 (CL) GDP quý 3 của Chile Q/Q: +0,6%ev -0,6% trước đó; Y/Y: 2,2% ev 1,6% trước đó.

- 06:30 (CL) Số dư tài khoản vãng lai quý 3 của Chile: -2,6 tỷ đô la so với -1,8 tỷ đô la trước đó.

- 08:00 (PL) CPI cốt lõi tháng 10 của Ba Lan M/M: 0,5% tăng 0,3% trước đó; Y/Y: 4,2% tăng 4,3% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:00 (IE) Lane của ECB (Ireland, nhà kinh tế trưởng).

- 08:00 (GR) Stournaras của ECB (Hy Lạp).

- 08:00 (IN) Ấn Độ công bố thông tin chi tiết về đợt bán trái phiếu sắp tới (diễn ra vào thứ Sáu).

- 08:00 (giờ ES) Cơ quan quản lý nợ Tây Ban Nha (Tesoro) thông báo về đợt phát hành trái phiếu quy mô lớn cho phiên đấu giá trái phiếu sắp tới.

- 08:15 (CA) Canada Tháng 10 Số lượng nhà ở khởi công hằng năm: 240,0Ke so với 223,8K trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Hoạt động kinh doanh dịch vụ của Cục Dự trữ Liên bang New York tháng 11: Không có dự kiến ​​trước đó.

- 08:30 (CA) Giao dịch chứng khoán quốc tế tháng 9 của Canada: Không có ước tính nào so với 10,0 tỷ trước đó.

- 09:00 (FR) Cơ quan nợ Pháp (AFT) sẽ bán 6,6-8,2 tỷ euro dưới dạng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng (4 đợt).

- 10:00 (Mỹ) Tháng 11 Chỉ số thị trường nhà ở NAHB: 42e so với 43 trước đó.

- 10:00 (Mỹ) Goolsbee của Fed.

- 11:00 (CO) Chỉ số hoạt động kinh tế tháng 9 của Colombia (GDP hàng tháng) So sánh theo năm: 1,5% tăng 2,0% so với trước đó.

- 11:00 (CO) Colombia GDP quý 3 Q/Q: 0,4%ev 0,1% trước đó; Y/Y: 2,3% ev 2,1% trước đó.

- 11:30 (Mỹ) Kho bạc bán trái phiếu kỳ hạn 13 tuần và 26 tuần.

- 13:30 (EU) Bà Lagarde của ECB.

- 13:30 (EU) Vujcic của ECB.

- 13:30 (Anh) Greene của BOE.

- 16:00 (Mỹ) Tổng dòng tiền TIC ròng tháng 9: Không ước tính so với 79,2 tỷ đô la trước đó; Dòng tiền TIC dài hạn ròng: Không ước tính so với 111,4 tỷ đô la trước đó.

- 16:00 (Mỹ) Báo cáo tiến độ cây trồng hàng tuần.

- 17:30 (AU) Chỉ số niềm tin người tiêu dùng hàng tuần của ANZ Roy Morgan tại Úc: Không đạt mức 86,7 trước đó.

- 19:30 (AU) Biên bản cuộc họp Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tháng 10 - 22:00 (KR) Tín dụng hộ gia đình quý 3 của Hàn Quốc (KRW): Không ước tính so với 1.896 nghìn tỷ trước đó.

- 22:00 (TH) Ngân hàng Trung ương Thái Lan bán 55 tỷ THB trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 22:30 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu kỳ hạn 12 tháng.

- 23:00 (MYR) Cán cân thương mại tháng 10 của Malaysia (MYR): 10,0Be so với 13,2B trước đó; Xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước: +2,5%ev -0,3% trước đó; Nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước: 4,0%ev 10,9% trước đó.

- 23:30 (TW) Đài Loan sẽ bán tổng cộng 60 tỷ Đài tệ trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm .

TradeTheNews.com Staff