Những bước rèn luyện để hoàn thiện kỹ năng giao dịch

Để được nằm trong top 5-10% trader kiếm được tiền trên thị trường giao dịch tài chính, nhà đầu tư cần không ngừng học hỏi, rèn luyện thực hành các kỹ năng để hình thành cho mình một thói quen, một phương pháp đầu tư lành mạnh, an toàn, hiệu quả. Dưới đây là những ý tưởng wikidautu muốn truyền tải tới các nhà đầu tư để mỗi người có thể tự cải thiện, nâng cao hiệu quả giao dịch của mình.

1. Trang bị kiến thức đầy đủ

Forex, chứng khoán là những kênh đầu tư đòi hỏi nhiều chất xám, kỹ năng. Trau đồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm ở hai lĩnh vực này cần rất nhiều thời gian. Để có thể tồn tại được trên thị trường bạn có thể mất nhiều năm thử thách và đóng học phí. Muốn tiết kiệm thời gian thì cách tốt nhất là bạn không nên đốt cháy giai đoạn, chưa đỗ ông nghè thì đừng đe hàng tổng.

Có nhiều cách để nâng cao năng lực và kinh nghiệm như học qua giao dịch thực chiến, qua sách và các nguồn tài liệu trên mạng. Mức độ hấp thụ và phát triển tiềm năng của bản thân phụ thuộc vào niềm đam mê, nhiệt huyết của bạn với kênh đầu tư. Nếu bạn tiếp cận với kênh đầu tư một cách hời hợt, thụ động thì cuối cùng bạn cũng sẽ sớm rời cuộc chơi bằng một cách nào đó: thị trường đào thải bạn hoặc bạn chủ động bỏ cuộc.

2. Luyện tập trên tài khoản demo đủ lâu trước khi giao dịch thật

Các trader mới đều rất háo hức trong việc tạo tài khoản real mà bỏ qua giai đoạn rèn luyện trên tài khoản demo. Hầu hết họ bị các IB hối thúc nạp tiền vào tài khoản để giao dịch thật. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả 100% họ sẽ thua lỗ nặng (nếu biết dừng lại) hoặc cháy tài khoản một đến vài lần.

Luyện tập trên tài khoản demo là giai đoạn then chốt, một cách hữu hiệu để bạn tiết kiệm tiền học phí cho thị trường. Đây là giai đoạn bạn thử nghiệm các phương pháp, hệ thống giao dịch, rèn luyên các kỷ luật quản trị rủi ro và hoàn thiện kỹ năng giao dịch. Thời gian luyện tập demo tốt nhất tối thiểu là 6 tháng giao dịch liên tục và chỉ tạm dừng lại cho đến khi bạn có thể sinh lời tương đối ổn định trên tài khoản này. Lúc đó bạn có thể giao dịch trên tài khoản real với số vốn vừa phải.

Tất nhiên, nhiều người sẽ bảo rằng giao dịch trên tài khoản demo sẽ khác thực tế rất nhiều ở cảm xúc. Điều này tất nhiên đúng. Tuy nhiên, bạn nên nhớ: nếu một tài khoản demo bạn không thể sinh lời ổn định trong tối thiểu 3 tháng liên tiếp thì không bao giờ có chuyện bạn kiếm được tiền trên tài khoản thật. Vì vậy, đừng ảo tưởng sức mạnh nữa, hãy quay lại luyên tập ngay với tài khoản demo.

Tuy nhiên, hầu hết người mới chỉ giao dịch demo trong vòng một tháng đổ lại đã nóng lòng giao dịch ngay tài khoản thật. Chỉ mới thắng một chuỗi vài lệnh trên tài khoản demo mà ngỡ mình như một siêu nhân rồi. Hậu quả thì ai cũng biết: 100% sẽ thua lỗ khi giao dịch tài khoản real.

3. Bắt đầu giao dịch thật với số vốn vừa phải

Sau khi có những thành tựu đáng kể với tài khoản demo trong thời gian dài, các trader có thể thử sức mình với một tài khoản real với số vốn vừa phải. Tôi nhắc lại là số vốn vừa phải chứ không phải là số vốn lớn, lại càng không phải số vốn nhỏ. Một tài khoản quá nhỏ sẽ có 3 vấn đề lớn khiến bạn giao dịch theo chiều hướng tiêu cực:

• Số vốn nhỏ sẽ không giúp bạn vận hành đúng quy tắc quản lý vốn khi vào lệnh (bạn sẽ phải vào lệnh với đòn bẩy cao, rủi ro cao).
• Số vốn nhỏ khiến bạn phải đẩy mạnh tần suất vào lệnh và tăng khối lượng giao dịch để có được mức thu nhập hấp dẫn.
• Số vốn nhỏ khiến bạn không tôn trọng tài khoản của mình, bạn sẽ giao dịch thiếu nghiêm túc do suy nghĩ “có vài trăm đô thôi mà, cháy cũng chẳng sao”. Nhưng 10 cái “chẳng sao” ấy nó lại thành một cái “ra gì” đấy.

Cả 3 vấn đề này đều làm cho việc giao dịch của bạn gặp rắc rồi và chắc chắn nó không làm bạn tiến bộ một chút nào. Thậm chí nếu liên tục tạo những tài khoản mini để giao dịch còn có thể phá nát tư duy đầu tư của bạn. Bạn sẽ giao dịch theo kiểu cờ bạc chứ không phải đầu tư vì ngay từ đầu bạn đã kỳ vọng tài khoản của mình sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Trong đầu tư, điều này thật quá ngu ngốc!

Một tài khoản real đầu tiên các bạn nên bắt đầu với 1000$ và giao dịch với khối lượng nhỏ nhất 0,01 lot. Điều đặc biệt cần lưu ý: Khi bạn giao dịch bị lỗ tới 20% thì rõ ràng phương pháp của bạn đang có vấn đề. Hãy dừng giao dịch tài khoản real và quay lại tài khoản demo để chỉnh sửa lại phương pháp của mình. Dùng tiền thật để test phương pháp thì quả thực rất lãng phí.

4. Biến Nhật ký giao dịch thành người bạn tri kỷ

Để giao dịch luôn giữ trong kỷ luật, đúng kế hoạch, đúng phương pháp thì viết nhật ký giao dịch là việc không thể thiếu với các nhà giao dịch thành công. Viết nhật ký giao dịch cho mỗi lệnh còn giúp bạn kiểm soát được cảm xúc trong giao dịch, cải thiện các kỹ năng và hoàn thiện hơn phương pháp giao dịch của mình, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư rõ rệt. Nhật ký giao dịch cũng giúp bạn giảm tần suất vào lệnh, đặt hiệu quả của lệnh lên trên số lượng lệnh.

Nhật ký giao dịch phải như một người bạn tri kỷ trong suốt hành trình đầu tư của bạn. Nhật ký sẽ là nơi ghi chép lại những kế hoạch, chiến lược giao dịch, giúp bạn luôn trong trạng thái nghiêm túc, minh mẫn, giúp các kế hoạch của bạn diễn ra một cách suôn sẻ.

5. Bảo vệ tài khoản của bạn

Nhiều trader bước vào thị trường với sự ảo tưởng sức mạnh vô cùng ghê gớm. Họ luôn đặt ra các mục tiêu to tát là sẽ kiếm được x % thậm chí nhân đôi tài khoản trong một tháng. Tuy nhiên, đến lúc họ nhận ra mình quá ngông cuồng hay là thị trường quá khốc liệt thì tài khoản của họ đã cháy sạch tiền.

Thực tế, nếu bạn là một trader kinh nghiệm dưới 2 năm thì mục tiêu khả thi nhất là hãy bảo toàn tài khoản của bạn. Bảo toàn tài khoản không thua lỗ tức là bạn còn trụ lại được với thị trường. Đừng ảo tưởng có thể kiếm được tiền ngay khi còn chân ướt chân ráo! Nến nhớ, 99% các nhà giao dịch sẽ thua lỗ nặng nền trong một năm đầu giao dịch, trong đó có rất nhiều người cháy tài khoản nhiều lần.

Học cách tránh thua lỗ là điều ai cũng xem nhẹ trên thị trường forex. Đừng bao giờ quên dùng stop loss nếu bạn muốn ở lại thị trường này! Nếu bạn đang dùng kỹ thuật quản lý vốn không cần đặt stop loss thì đó là cách tốt nhất để phá hủy tài khoản của bạn.

6. Giao dịch với tinh thần đầu tư nghiêm túc

Bất cứ việc gì trong cuộc sống nếu bạn làm với tinh thần nghiêm túc thì bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao. Đầu tư tài chính cần sự nghiêm túc còn hơn thế nữa vì nó liên quan đến tiền bạc, tài sản, sự nghiệp của bạn. Nếu bạn không nghiêm túc với tiền thì tiền sẽ bỏ bạn ra đi.

Giao dịch thành công phải bằng tư duy đầu tư chứ không phải đầu cơ, chộp giật, phong trào. Hãy nhớ rằng lợi nhuận và thua lỗ trong ngắn hạn không quan trọng bằng mục tiêu cuối cùng trong dài hạn, tức là giao dịch ổn định với tỷ suất lợi nhuận tốt. Điều đó có nghĩa là bạn phải sử dụng một mức đòn bẩy hợp lý, quản lý vốn chặt chẽ bằng các mức stop loss, take profit và một tỷ lệ Reward/Risk trung bình tốt. Nếu bạn đang lạm dụng đòn bẩy tức là đang biến mình thành một con bạc chứ không phải một nhà đầu tư, một nhà quản trị rủi ro nghiêm túc.

7. Giữ mọi thứ thật đơn giản

Đây là giai đoạn bạn hoàn thiện hệ thống giao dịch và kỹ năng đầu tư của mình. Mọi thứ bước vào trạng thái đơn giản, hiệu quả, chắc chắn và gần như nhàm chán. Sở hữu một hệ thống giao dịch còn phức tạp hoặc một biểu đồ còn rối rắm những chỉ báo đầy màu mè hoặc một phương pháp cho tín hiệu vào lệnh với tần suất cao tức là bạn mới đang ở giai đoạn chập chững vào nghề. Khi công việc giao dịch đã vận hành trơn tru, ổn định thì mọi thứ phải thật đơn giản đến nhàm chán.