Quản lý rủi ro trong giao dịch Forex: Quy trình 3 bước để giao dịch thành công

• Nắm vững quá trình chuyển đổi từ giao dịch "tập trung vào lợi nhuận" sang giao dịch "ưu tiên rủi ro". Tìm hiểu khung 3 bước của Greg Michalowski Xác định, Giới hạn và Chấp nhận để loại bỏ nỗi sợ hãi và xây dựng xu hướng Forex ổn định.

Tóm tắt nhanh:

Thành công trong Forex không phải là dự đoán chiến thắng; mà là xác định sai lầm của bản thân. Hướng dẫn này bao gồm quy trình quản lý rủi ro 3 bước: Xác định (Các mức hỗ trợ/kháng cự kỹ thuật), Giới hạn (Quy mô vị thế/khoảng cách), và Chấp nhận (Lợi thế tâm lý).

Một tin nhắn giúp tôi tự tin hơn (và chứng minh quan điểm của tôi)

Vài năm trước, tại một buổi gặp mặt xã giao, tôi quen một người qua một người bạn chung, người này chuyên giao dịch Forex. Tất nhiên, chúng tôi đã có dịp trò chuyện về nghề này. Trong cuộc trò chuyện, tôi đã nhấn mạnh một điểm mà tôi luôn nói với bất cứ ai chịu lắng nghe: quản lý rủi ro là khía cạnh quan trọng nhất trong giao dịch.

Tôi đã không nhận được tin tức gì từ cô ấy trong một thời gian dài. Nhưng tuần này, tôi nhận được một tin nhắn bất ngờ khiến lòng tự trọng của tôi được nâng cao phần nào. Cô ấy viết:

"Tôi muốn bày tỏ sự đồng tình với điều anh/chị đã nói với tôi… Anh/chị bảo rằng quản lý rủi ro là khía cạnh quan trọng nhất trong giao dịch. Lúc đó, có lẽ tôi thậm chí còn không hiểu điều đó nghĩa là gì. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, và cuối cùng tôi cũng đã nắm được chính xác điều anh/chị muốn truyền đạt!"

Trong thư trả lời, tôi nói với cô ấy: "Chúng ta - với tư cách là một cộng đồng - thường thích tập trung vào phần thưởng trong giao dịch (và trong cuộc sống). Xét cho cùng, điều đó tích cực hơn. Nhưng nếu bạn tập trung vào rủi ro , bạn sẽ biết chính xác mình sai ở đâu. Nếu bạn có thể chấp nhận điều đó, và bạn không bị 'vượt rủi ro' (bị dừng lệnh), bạn vẫn sẽ nhận được phần thưởng của mình. Xác định mục tiêu bạn muốn đạt được chỉ là bước tiếp theo."

Giải mã "bí quyết giao dịch"

Nếu bạn theo dõi video hoặc bài đăng của tôi, bạn sẽ biết tôi rất kỹ tính trong việc định nghĩa rủi ro. Tôi có thể viết điều gì đó như thế này trong một bản cập nhật thị trường:

"...Xu hướng giảm giá của cặp EURUSD hiện đang ở mức tiêu cực sau khi giá phá vỡ hai đường trung bình động đó và vẫn duy trì ở mức này khi nằm dưới đường xu hướng tăng. Các nhà giao dịch hiện KHÔNG muốn thấy giá tăng trở lại trên các đường trung bình động đó ít nhất là trong ngắn hạn. Điều đó sẽ làm thất vọng những người bán khi giá giảm và có khả năng dẫn đến đà tăng mạnh hơn."

Đối với người quan sát thông thường, đó chỉ là phân tích kỹ thuật. Nhưng trong "ngôn ngữ giao dịch", những từ đó thực sự có nghĩa là: "Đây là mức xác định rủi ro của bạn NGAY TẠI ĐÂY. Đây là vùng cắt lỗ của bạn."

Các nhà giao dịch cần biết mình sai ở đâu. Họ cần biết chính xác điểm mà xu hướng tiêu cực chuyển thành tích cực, hoặc điểm mà xu hướng tích cực chuyển thành xu hướng xấu. Phân tích kỹ thuật xác định những vùng hành động đó.

Một trong những thông điệp cốt lõi trong cuốn sách của tôi, "Tấn công xu hướng tiền tệ" , là giao dịch thành công bắt đầu từ rủi ro, chứ không phải lợi nhuận. Trước khi nghĩ đến mục tiêu lợi nhuận, bạn phải hiểu rõ rủi ro là gì, làm thế nào để hạn chế nó và liệu nó có thể chấp nhận được hay không. Khung phân tích này tạo ra kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc cần thiết trong thị trường ngoại hối biến động mạnh, nơi nỗi sợ hãi thường dẫn đến những quyết định sai lầm.

Quy trình quản lý rủi ro 3 bước

1. Xác định rủi ro: Biết chính xác bạn sai ở đâu

Rủi ro phải được xác định trước khi tham gia giao dịch. Trong cuốn sách "Attacking Currency Trends" , tôi định nghĩa rủi ro một cách kỹ thuật – đó là một mức giá cụ thể làm cho ý tưởng giao dịch của bạn trở nên không hợp lệ.

Rủi ro không phải là một con số tiền tệ ngẫu nhiên; nó là một mức giá . Trên investinglive.com , tôi tiếp cận vấn đề bằng cách cho rằng độc giả muốn biết biểu đồ đang nói gì với họ ngay lúc này và tại sao . Câu chuyện đó luôn xoay quanh các mức kỹ thuật quan trọng: đường xu hướng, đường trung bình động, đỉnh/đáy dao động hoặc mức thoái lui Fibonacci.

Nếu giá phá vỡ mức đó, tiền đề của giao dịch là sai – không chỉ trong mắt tôi, mà còn trong mắt “thị trường”. Bằng cách xác định rủi ro ngay từ điểm vào lệnh, bạn trả lời câu hỏi quan trọng nhất trước tiên: Tôi sai ở đâu? Cần có kỷ luật và sự khiêm tốn để chấp nhận thất bại đó, nhưng bạn cần có niềm tin vững chắc vào điểm thoát lệnh cũng như điểm vào lệnh.

2. Hạn chế rủi ro: Toán học của nỗi sợ hãi

Một khi rủi ro đã được xác định, bạn phải nỗ lực để hạn chế nó. Tôi thường nói với các nhà giao dịch: chúng ta phải chấp nhận rủi ro để kiếm tiền, nhưng chúng ta nên cố gắng hạn chế rủi ro đó đến mức tối đa có thể.

• Lý trí hơn cảm xúc: Các điểm dừng được đặt ở những mức độ kỹ thuật "theo sau là nhiều điểm", chứ không phải ở những nơi bạn "cảm thấy" muốn đặt.
• Vị trí gần là yếu tố then chốt: Giao dịch càng gần mức rủi ro càng tốt sẽ hạn chế rủi ro thua lỗ và giúp dễ dàng đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Hãy suy nghĩ về phép tính: Nếu bạn mạo hiểm 20 pip, bạn chỉ cần một biến động 20 pip để đạt tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 1:1. Nếu bạn vào lệnh cách mức rủi ro 50 pip, bạn cần một biến động khổng lồ 100 pip chỉ để đạt mục tiêu 2:1.

Giao dịch gần mức rủi ro của bạn là "phương pháp diệt trừ nỗi sợ hãi" hiệu quả nhất. Nếu bạn nghĩ rằng nỗi sợ hãi không ảnh hưởng đến giao dịch của mình, hãy suy nghĩ lại. Xác định và giới hạn rủi ro là hai bước cơ bản giúp ngăn chặn nỗi sợ hãi chi phối giao dịch.

3. Chấp nhận rủi ro: Lợi thế về mặt tinh thần

Việc xác định và giới hạn rủi ro là vấn đề kỹ thuật. Chấp nhận rủi ro là vấn đề tâm lý.

Bạn cần tự nhủ với bản thân: "Tôi đã nỗ lực để xác định rủi ro của mình. Tôi đã giới hạn mức độ rủi ro về tài chính. Tôi chấp nhận rủi ro này trong tận sâu thẳm tâm hồn mình." Một khi bạn làm được điều đó, nỗi sợ hãi sẽ biến mất vì:

• Rủi ro đã được "trả giá" về mặt tinh thần ngay từ khoảnh khắc bạn nhấn nút "mua" hoặc "bán".
• Không có chuyện "hy vọng", mặc cả hay nghi ngờ gì cả.
• Các khoản lỗ được coi là chi phí kinh doanh, không phải là thất bại cá nhân.

Tại sao khuôn khổ này lại quan trọng

Chỉ khi kiểm soát được rủi ro, người ta mới có thể "tấn công" các xu hướng một cách nhất quán. Những nhà giao dịch bỏ qua các bước này có thể thắng đôi khi, nhưng họ sẽ không thể trụ vững trong thời gian dài.

• Rủi ro được xác định rõ ràng tạo ra sự minh bạch.
• Hạn chế rủi ro giúp bảo toàn vốn.
• Chấp nhận rủi ro giúp giải phóng tâm trí để hành động.

Tóm lại: Khi rủi ro được xác định, giới hạn và chấp nhận, bạn sẽ nắm lợi thế về phía mình và tạo cho bản thân cơ hội tốt nhất để thành công về lâu dài.

Chúc Giáng Sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc đến tất cả mọi người. Hòa bình trên Trái Đất. Thiện chí đến với tất cả.