Tập trung vào biên bản FOMC từ quyết định cắt giảm lãi suất lớn

Cập nhật thị trường giữa EU: Milton một lần nữa tăng cường lên mức Cat 5 trước khi đổ bộ vào đêm nay doanh số bán hàng của TSMC tăng tốc tập trung vào biên bản cuộc họp của FOMC sau quyết định cắt giảm lãi suất lớn.

Ghi chú/quan sát

- Một phiên giao dịch yếu khác của cổ phiếu Trung Quốc , giao dịch châu Âu hỗn hợp khi đồng đô la Mỹ tăng. Trọng tâm vĩ mô hướng đến biên bản cuộc họp của FOMC, một số diễn giả của Fed và CPI của Hoa Kỳ vào ngày mai. Mối quan tâm hàng đầu là cơn bão Milton sắp đổ bộ dự kiến ​​sẽ đổ bộ trong vòng 24 giờ và là "cơn bão tồi tệ nhất trong một thế kỷ" đối với Florida. Các nhà phân tích thấy tác động đáng kể từ việc đóng cửa cảng vận chuyển và tạm dừng sản xuất dầu .

- Biến động được thấy trên các băng ghi hình tài sản toàn cầu khi Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) thông báo sẽ tổ chức họp báo vào thứ Bảy ngày 12 tháng 10 về việc "tăng cường" chính sách tài khóa. Các nhà giao dịch đọc được rằng Trung Quốc thừa nhận thông báo kích thích trước kỳ nghỉ là không đủ.

- Doanh số bán hàng hàng tháng của TSMC tiếp tục tăng với tốc độ tăng trưởng hàng năm tăng tốc từ tháng 8, báo hiệu nhu cầu về chip AI vẫn ở mức cao.

- Đối với các công ty vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, DOJ đã phác thảo các biện pháp khắc phục tiềm năng trong vụ kiện chống độc quyền tìm kiếm của Google, bao gồm việc tách Chrome hoặc Android; Ở một diễn biến khác, Boeing IAM Union xác nhận lời đề nghị trả lương đã bị rút lại, công ty lưu ý rằng các cuộc đàm phán tiếp theo không có ý nghĩa gì ở giai đoạn này.

- Về cuộc bầu cử sắp tới, theo hầu hết các thị trường cá cược thanh khoản, cơ hội giành chiến thắng của Trump tại các tiểu bang quan trọng là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin tiếp tục tăng kể từ đầu tháng 10.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Thượng Hải giảm -6,6%. Chỉ số EU giảm -0,2% đến +0,4%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm -0,2%. Vàng giảm -0,2%, DXY giảm +0,1%; Hàng hóa: Brent giảm +0,6%, WTI giảm +0,5%; Tiền điện tử: BTC giảm -0,4%, ETH giảm +0,2%.

Châu Á

- Ngân hàng Trung ương New Zealand (RBNZ) đã cắt giảm Lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) 50 điểm cơ bản xuống còn 4,75% (như dự kiến) cho lần cắt giảm thứ 2 liên tiếp theo chu kỳ nới lỏng hiện tại. Tuyên bố lưu ý rằng họ đã thảo luận về những lợi ích tương ứng của việc cắt giảm 25 điểm cơ bản so với 50 điểm cơ bản. Các quyết định trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Dự kiến ​​CPI sẽ nằm trong phạm vi mục tiêu 1-3% trong quý 9.

- Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) giữ nguyên Lãi suất tái cấp vốn ở mức 6,50% (như dự kiến); thay đổi lập trường chính sách sang trung lập; chuẩn bị cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

- Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ tổ chức họp báo về chính sách tài khóa và phát triển kinh tế vào ngày 12 tháng 10.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Tổng thống Hoa Kỳ Biden dự kiến ​​sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel Netanyahu vào thứ Tư

- Một quan chức cấp cao của Israel tuyên bố rằng chính phủ nước này sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran nhưng sẽ không thực hiện theo cách gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện với Iran.

Châu Âu

- Stournaras (Hy Lạp) của ECB thấy cần phải cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản nữa tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong năm nay và nới lỏng hơn nữa vào năm 2025.

- Bộ trưởng Tài chính Anh Reeves cho biết sẽ thúc đẩy kế hoạch vay thêm hàng tỷ bảng Anh để đầu tư cơ sở hạ tầng bất chấp lo ngại về chi phí nợ của chính phủ Anh ngày càng tăng. 'Đi trên dây' giữa việc điều chỉnh thâm hụt ngân sách và thúc đẩy đầu tư.

Châu Mỹ

- Jefferson (người bỏ phiếu) của Fed lưu ý rằng thị trường lao động Hoa Kỳ đã hạ nhiệt từ trạng thái quá nóng trước đây. Để theo dõi dữ liệu sắp tới, triển vọng và sự cân bằng rủi ro khi xem xét cắt giảm lãi suất thêm.

Năng lượng

- Dự trữ dầu thô API hàng tuần: +10,9 triệu so với -1,5 triệu trước đó.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 +0,19% ở mức 517,64, FTSE +0,38% ở mức 8.221,45, DAX -0,03% ở mức 19.065,25, CAC-40 +0,06% ở mức 7.525,72, IBEX-35 -0,23% ở mức 11.707,93, FTSE MIB -0,08% ở mức 33.708,00, SMI -0,01% ở mức 12.013,80, Hợp đồng tương lai S&P 500 -0,19%].

Tiêu điểm thị trường/Chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu nhìn chung mở cửa thấp hơn và giao dịch chủ yếu trái chiều trong suốt phiên giao dịch đầu ngày; trong số các ngành quản lý mức tăng là dịch vụ truyền thông và vật liệu; các ngành có xu hướng giảm bao gồm năng lượng và tài chính; phân ngành dầu khí chịu áp lực sau khi giá dầu Brent giảm xuống dưới 80 đô la/thùng và EIA cắt giảm dự báo nhu cầu toàn cầu cho năm tới; Arcadium Lithium xác nhận được Rio Tinto mua lại; Mondi mua lại Tài sản bao bì Tây Âu của Schumacher Packaging; Couche-Tard sửa đổi đề xuất mua lại Seven & I; tập trung vào việc công bố biên bản cuộc họp của FOMC vào cuối ngày; không có thu nhập lớn nào được kỳ vọng trong phiên giao dịch sắp tới của Hoa Kỳ.

Cổ phiếu

- Tài chính: Deutsche Bank [DBK.DE] -2,0% (Deutsche Bank được cho là có thể thuê Morgan Stanley trong thỏa thuận tiềm năng với Commerzbank).

- Chăm sóc sức khỏe: Zealand Pharma [ZEAL.DK] -4,0% (FDA ban hành Thư phản hồi đầy đủ), Sanofi [SAN.FR] +0,5% (Dữ liệu mới của Beyfortus được giới thiệu tại IDWeek củng cố hiệu quả thực tế chống lại bệnh RSV và tình trạng nhập viện ở trẻ sơ sinh).

- Công nghiệp: Varta [VAR1.DE] +26,5% (thỏa thuận với Porsche), Airbus [AIR.FR] -1,0% (Boeing dừng đàm phán với công đoàn đình công, rút ​​lại lời đề nghị tăng lương), Michelin [ML.FR] -1,5% (tạm dừng sản xuất tại một số nhà máy ở Pháp trong ba tuần do nhu cầu chậm lại), Continental [CON.DE] +5,5% (trước khi đóng cửa), Outokumpu [OUT1V.FI] -2,5% (Morgan Stanley cắt giảm xuống mức cân bằng), Aixtron [AIXA.DE] -2,5% (Deutsche Bank cắt giảm xuống mức giữ nguyên).

- Công nghệ: ASML [ASML.NL] +0,5% (Tăng trưởng doanh số bán hàng hàng tháng của TSMC tăng tốc).

- Vật liệu: Rio Tinto [RIO.UK] -0,5% (để mua Arcadium Lithium với giá 5,85 đô la/giờ ở mức 6,7 tỷ đô la).

Tin tức

- Ông Villeroy (Pháp) của ECB cho biết khả năng cắt giảm lãi suất là rất cao và có thể xảy ra nhiều hơn sau đó.

- Kazimir của ECB (người Slovakia không bỏ phiếu, diều hâu) tuyên bố rằng hiện tại không lo lắng về việc ECB không đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Không nên đưa ra quyết định dựa trên một chỉ số lạm phát tốt.

- Kazaks của ECB (Latvia, cử tri, diều hâu) tuyên bố rằng lãi suất của ECB có thể trở về mức trung lập nếu lạm phát đạt mục tiêu 2% vào năm 2025.

- Bộ trưởng Tài chính Hungary Varga tuyên bố thâm hụt ngân sách năm tài chính sẽ nằm trong mục tiêu của chính phủ.

- Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) Gov Das họp báo sau quyết định lãi suất lưu ý rằng các quyết định sẽ dựa trên động lực tăng trưởng và lạm phát. Có sự tự tin lớn hơn rằng lạm phát đang giảm bớt. Không có bằng chứng nào cho thấy lãi suất đang tác động đến tăng trưởng.

- Moody's khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Úc ở mức Aaa; triển vọng ổn định.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- Diễn biến giá FX một lần nữa trở nên ảm đạm khi phiên giao dịch được nhấn mạnh bởi sự vắng mặt của dữ liệu quan trọng tác động đến thị trường. Tập trung vào Biên bản cuộc họp FOMC dự kiến ​​công bố vào cuối ngày hôm nay và dữ liệu CPI của Hoa Kỳ công bố vào thứ năm. USD giữ vững mức tăng gần đây khi những người tham gia thị trường đánh giá lại tốc độ cắt giảm lãi suất giữa các ngân hàng trung ương G7 quan trọng.

- EUR/USD ở mức 1,0960 vào giữa phiên khi các thành viên ECB tiếp tục giữ quan điểm cởi mở về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 10 với nhiều động thái nới lỏng hơn trong tương lai.

- GBP/USD duy trì dưới mức 1,31 khi Thống đốc BOE Bailey tiếp tục tác động đến tâm lý.

- USD/JPY đang tiến gần đến mức 149 khi những bình luận gần đây của Thủ tướng về lộ trình lãi suất của BOJ tiếp tục gây áp lực lên đồng yên.

Dữ liệu kinh tế

- (DE) Cán cân thương mại tháng 8 của Đức: 22,5 tỷ euro so với 18,5 tỷ euro; Xuất khẩu hàng tháng: +1,3% so với -1,0%e; Nhập khẩu hàng tháng: -3,4% so với -2,0%e.

- (KHÔNG) Chỉ số PPI tháng 9 của Na Uy M/M: -1,9% so với +1,9% trước đó; Y/Y: -2,9% so với +3,6% trước đó.

- (DK) Đan Mạch Tháng 8 Số dư tài khoản vãng lai (DKK): 33,6 tỷ so với 33,1 tỷ trước đó.

- (JP) Đơn đặt hàng máy công cụ sơ bộ tháng 9 của Nhật Bản so với cùng kỳ năm trước: -6,5% so với -3,5% trước đó.

- (TW) CPI tháng 9 của Đài Loan tăng trưởng 1,8% so với cùng kỳ năm trước; CPI lõi tăng trưởng 1,8% so với cùng kỳ năm trước; PPI tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

- (IS) Cán cân thương mại sơ bộ tháng 9 của Iceland (ISK): -27,5 tỷ so với -32,8 tỷ trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (Anh) DMO đã bán 3,75 tỷ bảng Anh trong trái phiếu chính phủ kỳ hạn 4,25% vào tháng 7 năm 2034; Lợi suất trung bình: 4,170% so với 3,757% trước đó; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,25xv 2,84x trước đó; Biên độ dao động: 0,9 điểm cơ bản so với 1,3 điểm cơ bản trước đó.

- (SE) Thụy Điển đã bán tổng cộng 4,0 tỷ SEK so với 4,0 tỷ SEK được chỉ ra trong trái phiếu năm 2028 và 2035 .

- (KHÔNG) Na Uy đã bán tổng cộng 3,0 tỷ NOK so với 3,0 tỷ NOK được chỉ định trong Trái phiếu năm 2028 và 2034.

Nhìn về phía trước

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:15 (CH) Thụy Sĩ sẽ bán Trái phiếu năm 2034, 2047 và 2058.

- 05:30 (DE) Đức sẽ bán tổng cộng 1,5 tỷ euro trái phiếu chính phủ vào năm 2036 và 2041.

- 05:30 (PL) Ba Lan bán trái phiếu.

- 06:00 (IE) Sản lượng công nghiệp tháng 8 của Ireland M/M: Không ước tính so với 9,2% trước đó; Y/Y: Không ước tính so với 5,6% trước đó.

- 06:00 (CZ) Cộng hòa Séc bán trái phiếu năm 2027 và 2035.

- 06:30 (JP) Thủ tướng Nhật Bản Kishida sẽ tổ chức họp báo.

- 07:00 (Mỹ) Đơn xin thế chấp MBA tuần từ ngày 4 tháng 10: Không có ước tính so với -1,3% trước đó.

- 07:00 (Anh) Phiên chất vấn hàng tuần của PM tại Hạ viện.

- 08:00 (HU) Biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Hungary (MNB).

- 08:00 (BR) Brazil Tháng 9 IBGE Lạm phát IPCA M/M: 0,5%ev -0,0% trước đó; Y/Y: 4,5%ev 4,2% trước đó.

- 08:00 (MX) CPI tháng 9 của Mexico M/M: 0,1% tăng 0,0% so với tháng trước; Y/Y: 4,6% tăng 5,0% so với tháng trước.

- 08:00 (MX) CPI cốt lõi tháng 9 của Mexico M/M: 0,3% tăng 0,2% so với tháng trước; Y/Y: 3,9% tăng 4,0% so với tháng trước.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:00 (Mỹ) Fed's Bostic .

- 09:00 (IL) Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Israel (BOI): Dự kiến ​​giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,50%.

- 09:15 (Mỹ) Logan của Fed.

- 10:00 (Mỹ) Hàng tồn kho bán buôn cuối cùng tháng 8 M/M: 0,2% tăng 0,2% sơ bộ; Doanh số bán buôn M/M: 0,4% tăng 1,1% trước đó.

- 10:30 (Mỹ) Báo cáo dự trữ dầu hàng tuần của DOE.

- 10:30 (Mỹ) Goolsbee của Fed.

- 11:30 (Mỹ) Bộ Tài chính bán Trái phiếu kỳ hạn 17 tuần.

- 12:00 (FR) Villeroy của ECB (Pháp).

- 12:15 (Mỹ) Barkin của Fed.

- 12:30 (Mỹ) Jefferson của Cục Dự trữ Liên bang.

- 13:00 (Mỹ) Bộ Tài chính bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm để mở cửa trở lại.

- 14:00 (Mỹ) Biên bản cuộc họp tháng 9 của FOMC.

- 17:00 (Mỹ) Collins của Fed.

- 18:00 (Mỹ) Fed's Daly.

- 19:01 (Anh) Tháng 9, giá nhà RICS cân bằng: 10% tăng 1% so với trước đó.

- 19:50 (JP) Chỉ số PPI tháng 9 của Nhật Bản (CGPI trong nước) M/M: -0,3% tăng so với tháng trước -0,2%; Y/Y: 2,3% tăng so với tháng trước 2,5%.

- 19:50 (JP) Ngân hàng Nhật Bản cho vay tháng 9 Y/Y: Không có ước tính so với trước đó là 3,0%; Cho vay ngân hàng (không ủy thác) Y/Y: Không có ước tính so với 3,4% trước đó.

- 20:00 (AU) Úc Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng 10: Không ước tính so với mức 4,4% trước đó.

- 20:00 (NZ) Báo cáo tài chính 12 tháng của Chính phủ New Zealand.

- 21:00 (PH) Cán cân thương mại tháng 8 của Philippines: -4,4 tỷ đô la so với 4,9 tỷ đô la trước đó; Xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước: -7,0% so với cùng kỳ +0,1% trước đó; Nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước: -0,6% so với +7,2% trước đó.

- 22:00 (JP) Nhật Bản Tháng 9 Tokyo Trung bình số lượng văn phòng trống: Không ước tính so với 4,8% trước đó.

- 22:00 (NZ) New Zealand sẽ bán tổng cộng 500 triệu đô la New Zealand vào các năm 2028, 2034 và 2041.

- 23:35 (JP) Nhật Bản sẽ bán Trái phiếu JGB kỳ hạn 5 năm.

TradeTheNews.com Staff