Bầu cử Pháp chứng kiến ​​Quốc hội treo, CN PBOC công bố chi tiết về hoạt động vay trái phiếu

Cập nhật thị trường châu Á: Bầu cử Pháp chứng kiến ​​Quốc hội treo; CN PBOC công bố thông tin chi tiết về hoạt động vay trái phiếu hầu hết cổ phiếu châu Á đều giảm trong bối cảnh JP & TW đạt kỷ lục mới kịch tính giữa Tổng thống Hoa Kỳ Biden /Đảng Dân chủ vẫn tiếp diễn.

Xu hướng chung

- Kết quả bầu cử vòng 2 của Pháp chứng kiến ​​một quốc hội treo, không bên nào trong ba bên có thể thúc đẩy chương trình nghị sự của mình, ngay cả khi Mặt trận bình dân cánh tả giành được số ghế cao nhất, với Đảng của Macron đứng thứ hai và Đảng Đại hội toàn quốc của Le Pen đứng thứ ba (sau khi giành chiến thắng trong vòng 1). Kết quả này có thể có nghĩa là sẽ không có thay đổi lớn nào đối với chính sách tài khóa trong ít nhất một năm (thời gian tối thiểu trước khi Tổng thống Macron có thể kêu gọi một cuộc bầu cử khác). Mặt trận bình dân cánh tả mới cho biết họ từ chối bất kỳ thỏa thuận nào với Tổng thống Macron, điều này sẽ đảm bảo bế tắc ba bên. Các thị trường (ít nhất là ban đầu) dường như đón nhận kết quả này một cách bình thản, với trái phiếu EUR và Pháp chỉ giảm nhẹ. Chỉ số CAC-40 của Pháp ban đầu giảm nhẹ, nhưng đến chiều theo giờ châu Á, FUTs đã tăng +0,1%.

- Cổ phiếu châu Á phần lớn đều giảm, ngoại trừ chỉ số Taiex của Đài Loan tăng +1,5% lên mức cao kỷ lục sau khi ADR của Foxconn/Hon Hai tăng 5% trong phiên giao dịch thứ sáu tại New York, và Nikkei 225 của Nhật Bản cũng giao dịch ở mức cao kỷ lục mới trong ngày là 41.112 (Lưu ý: Giá đóng cửa kỷ lục ngày 21 tháng 3 vẫn là 40.888).

- Thu nhập tiền mặt lao động và tiền mặt thực tế của Nhật Bản đều thấp hơn ước tính. Tuy nhiên, chính phủ cũng bình luận rằng các công ty có >30 nhân viên đã vượt qua lạm phát lần đầu tiên sau 26 tháng. Lương cơ bản, hay lương thường xuyên, cũng tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 5, tốc độ tốt nhất kể từ tháng 1 năm 1993. Điều này diễn ra sau mức tăng ~5,1% vào tháng 3 năm 2024 trong tổng mức lương hàng tháng của các công ty Nhật Bản, mức chưa từng thấy trong 33 năm.

- Tài khoản vãng lai của Nhật Bản đạt thặng dư cao hơn ước tính.

- Dự trữ ngoại hối tháng 6 của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đã phần lớn dừng mua vàng trong tháng thứ 2 liên tiếp sau 18 lần tăng liên tiếp trước đó.

- PBOC Trung Quốc công bố thông tin chi tiết về hoạt động vay trái phiếu 'quy mô lớn'; Trái phiếu kho bạc tương lai kỳ hạn 30 năm của Trung Quốc giảm -0,5%, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện cao hơn 12 điểm cơ bản so với một tuần trước khi đạt mức thấp nhất mọi thời đại là ~2,18%.

- Thêm dấu hiệu cho thấy nhu cầu về xe điện đang chậm lại khi SK On, nhà sản xuất pin xe điện lớn thứ tư thế giới, đưa ra cảnh báo khẩn cấp khi doanh số bán xe điện tiếp tục ở mức thấp. Công ty này đã lỗ trong 10 quý liên tiếp kể từ khi được công ty mẹ tách ra vào năm 2021.

- Đồng đô la Úc đạt mức cao nhất so với USD kể từ tháng 1.

- Cổ phiếu Mỹ FUT -0,1% trong phiên giao dịch châu Á

Nhìn về phía trước (múi giờ Châu Á)

- Thứ Hai ngày 8 tháng 7 (Đêm Thứ Hai ngày 1 tháng 5, Cán cân thương mại Đức).

- Thứ Ba ngày 9 tháng 7: Hội nghị Người tiêu dùng và Kinh doanh Úc tháng 7 (Tối thứ Ba, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Powell có phiên điều trần trước Thượng viện).

- Thứ tư ngày 10 tháng 7 CPI tháng 6 của Trung Quốc, Thất nghiệp tháng 6 của Hàn Quốc, Quyết định lãi suất của New Zealand, (Bài phát biểu tại Hạ viện của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Powell vào đêm thứ tư).

- Thứ năm ngày 11 tháng 7: Đơn đặt hàng máy móc tháng 5 của Nhật Bản, Quyết định lãi suất của Hàn Quốc (Thứ năm trước GDP tháng 5 của Anh, Thứ năm trước CPI tháng 6 của Hoa Kỳ).

- Thứ sáu ngày 12 tháng 7: Cán cân thương mại tháng 6 của Trung Quốc, GDP quý 2 của Singapore (Thứ sáu đêm: Chỉ số PPI tháng 6 của Hoa Kỳ, Chỉ số tiêu dùng Michigan của Hoa Kỳ tháng 7).

Ngày lễ ở Châu Á tuần này

- Thứ Hai ngày 8 tháng 7 tại Malaysia.

Tiêu đề/dữ liệu kinh tế

Úc/New Zealand

- ASX 200 mở cửa giảm -0,1% ở mức 7.818.

- Giá trị cho vay mua nhà tại Úc tháng 5/2019: -1,7% so với 1,8%

- AVAV [AeroVironment): (AU) Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Min Conroy: Chính phủ Úc sẽ mua Đạn dược lơ lửng chính xác Switchblade 300 - tuyên bố.

- Dự trữ ngoại hối tháng 6 của Úc (A$): 94,9 tỷ so với 91,3 tỷ trước đó [cập nhật cuối tuần].

- Hội đồng quản trị bóng tối RBNZ (NZIER): Khuyến nghị RBNZ của New Zealand giữ nguyên OCR ở mức 5,50% vào tháng 7.

Trung Quốc/Hồng Kông

- Hang Seng mở cửa giảm 0,7% xuống 17.667; Shanghai Composite mở cửa giảm 0,3% xuống 2.939.

- Trung Quốc có thể vượt qua cả Hoa Kỳ và EU về phản ứng tổng hợp từ trường trong vòng ba năm - WSJ.

- Theo dõi: Các nhà phân tích Trung Quốc thấy "khả năng" cắt giảm RRR trong H2 [Q3] cao hơn – China Securities Journal.

- Theo dõi: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiến hành vay trái phiếu 'quy mô lớn'; Công bố thông tin chi tiết về hoạt động - Tin tức tài chính do PBOC hậu thuẫn .

- Thủ tướng Hungary Orban đến Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Tuyên bố từ văn phòng của Orban.

- Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường: Trung Quốc cải thiện môi trường cho nền kinh tế số - Phiên họp Quốc vụ viện [cập nhật cuối tuần].

- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc [CAAM) cho biết họ "rất không hài lòng" với mức thuế chống trợ cấp tạm thời do EU đề xuất [cập nhật cuối tuần].

- Dự trữ ngoại hối tháng 6 của Trung Quốc: 3.232 tỷ đô la trước đó; dừng mua vàng trong tháng thứ 2 liên tiếp; Dự trữ vàng: 171,0 tỷ đô la so với 168,0 tỷ đô la trước đó [cập nhật cuối tuần].

- Tân Hoa Xã đưa tin quan điểm về gian lận tài chính trên thị trường vốn: Trung Quốc sẽ duy trì hoạt động ổn định của thị trường vốn [cập nhật cuối tuần].

- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ: 7,1286 so với mức 7,1289 trước đó.

- Hoạt động thị trường mở (OMO) của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC): Bán 2 tỷ CNY trong các hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày; Lượng ròng 0 tỷ CNY so với lượng ròng trước đó là 48 tỷ CNY.

Nhật Bản

- Nikkei 225 mở cửa giảm -0,1% ở mức 40.863.

- Nikkei 225 giao dịch ở mức cao kỷ lục mới trong ngày là 41.112 (Lưu ý: Giá đóng cửa kỷ lục ngày 21 tháng 3 vẫn là 40.888).

- Tài khoản vãng lai tháng 5 của Nhật Bản: 2,8 nghìn tỷ Yên so với 2,4 nghìn tỷ Yên.

- Lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhật Bản tính theo năm: 3,2% so với 3,0% trước đó.

- Nhật Bản có thể Lao động tiền mặt thu nhập Y/Y: 1,9% V 2,1%E.

- Khảo sát hiện tại của Eco Watchers Nhật Bản tháng 6: 47,0 so với 46,1e; Khảo sát triển vọng: 47,9 so với 46,5e.

- Báo cáo kinh tế khu vực quý của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) (Sakura): Nâng đánh giá của 2 trong số 9 khu vực; Hạ đánh giá của 2 trong số 9 khu vực; Giữ nguyên đánh giá của 5 trong số 9 khu vực.

- Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi: Theo dõi chặt chẽ xu hướng tiền lương trong tương lai [theo dõi dữ liệu tháng 5].

- Dữ liệu dòng vốn ra nước ngoài tháng 6 của Nhật Bản: Người nước ngoài bán ròng 165,0 tỷ yên cổ phiếu Nhật Bản; Nhật Bản bán ròng 3,35 nghìn tỷ yên trái phiếu nước ngoài.

- Bộ Tài chính Nhật Bản: Nhật Bản ghi nhận thặng dư Thu nhập cơ bản đầu tiên kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1985 - Báo chí Nhật Bản.

- Nhắc lại: Thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ phải đối mặt với đợt bán tháo 7,0 tỷ đô la liên quan đến ETF vào thứ Hai và thứ Tư - Nikkei.

- Nhật Bản và Đức được cho là đang lên kế hoạch đàm phán về khuôn khổ an ninh kinh tế - Báo chí Nhật Bản.

- Toyota (7203.JP) Kết thúc cuộc điều tra về các vấn đề chứng nhận; Lưu ý rằng không tìm thấy bất kỳ vấn đề mới nào trong 10 năm qua [cập nhật cuối tuần].

Hàn Quốc

- Kospi mở cửa ở mức 2.862.

- Đầu tư ròng nước ngoài tháng 6 của Hàn Quốc vào trái phiếu địa phương: (KRW): -1,05 nghìn tỷ so với +1,48 nghìn tỷ m/tháng.

- LG Energy: 373220.KR Báo cáo sơ bộ quý 2 (KRW) Op 195,3B v 242,0Be, Rev 6,2T v 6,59Te.

- SK On (096770.KR) Nhà sản xuất pin EV lớn thứ tư thế giới SK On ban bố tình trạng khẩn cấp vì doanh số bán EV không như mong đợi – FT [cập nhật cuối tuần].

Châu Á khác

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) Remolona: Đồng Peso so với các đồng tiền khác "có phần" mạnh hơn; chúng tôi lo ngại về sự mất giá mạnh của đồng Peso.

- Theo dõi: Philippines ký Hiệp định tiếp cận qua lại với Nhật Bản – báo chí.

Bắc Mỹ

- Paramount: Xác nhận sáp nhập với Skydance Media trong thỏa thuận toàn bộ cổ phiếu trị giá khoảng 8 tỷ đô la để thành lập "Paramount mới".

- Boeing xác nhận bị phạt 243,6 triệu đô la theo thỏa thuận với DOJ; Đầu tư 455 triệu đô la vào an toàn - Báo chí Hoa Kỳ dẫn lời quan chức DOJ.

- (Mỹ) Cập nhật của NHC về cơn bão Beryl: Cảnh báo bão ở phía nam Port Aransas đã được chuyển thành Cảnh báo bão nhiệt đới.

- (Mỹ) Cập nhật về cơn bão Beryl: Cảng Houston sẽ đóng cửa mọi tuyến giao thông trước khi cơn bão ập đến - Báo chí Mỹ.

- (Mỹ) Các đảng viên Dân chủ cấp cao tại Hạ viện Hoa Kỳ được cho là đã nói với lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Jeffries (D-NY) rằng họ đang kêu gọi riêng Tổng thống Biden từ chức - báo chí Hoa Kỳ trích dẫn nguồn tin.

- Chiến dịch tranh cử của Trump (Mỹ) được cho là đang nhắm tới việc công bố ứng cử viên Phó Tổng thống vào ngày 15 tháng 7 và các cuộc thảo luận nội bộ tập trung nhiều vào Thượng nghị sĩ JD Vance (Đảng Cộng hòa-Ohio) và Marco Rubio (Đảng Cộng hòa-Fla.) - WaPo.

- (Mỹ) Theo báo cáo, ngày càng có nhiều đảng viên Dân chủ "cầu nguyện và lên kế hoạch" can thiệp sâu hơn để cầu xin Biden rút khỏi cuộc đua vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 7; Các nhà lập pháp từ mọi phe phái trong đảng nói với Axios rằng các nhà tài trợ lớn và các cử tri chủ chốt rất lo ngại về sức mạnh của Biden - Axios.

- (Mỹ) Tổng thống Biden: Tôi hoàn toàn loại trừ khả năng bỏ cuộc đua; Các thành viên Quốc hội đang bảo tôi tiếp tục tham gia cuộc đua - bình luận với nhóm báo chí [cập nhật cuối tuần].

- (Mỹ) Quan chức cấp cao của Hoa Kỳ: Các đồng minh NATO sẽ công bố cầu nối để Ukraine gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh tuần tới [cập nhật cuối tuần].

- (Mỹ) Fed: Cung cầu lao động giống với giai đoạn ngay trước đại dịch, khi thị trường lao động tương đối thắt chặt nhưng không quá nóng - Báo cáo chính sách tiền tệ bán niên [cập nhật cuối tuần].

- (Mỹ) Thay đổi trong Bảng lương phi nông nghiệp tháng 6: +206K V +190KE; Sửa đổi Bảng lương ròng hai tháng -111K so với -15K trước đó [cập nhật cuối tuần].

- (Mỹ) Thu nhập trung bình theo giờ tháng 6 M/M: 0,3% V 0,3%E; Y/Y: 3,9% V 3,9%E [cập nhật cuối tuần].

- Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 (Mỹ): 4,1% V 4,0%E (cao nhất kể từ cuối năm 2021; tăng lần thứ hai liên tiếp) [cập nhật cuối tuần].

Châu Âu

- (IE) Chỉ số PMI xây dựng tháng 6 của Ireland: 47,5 so với 49,8 trước đó.

- (FR) Thủ tướng Pháp Attal đệ đơn từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử của đảng Macron và quốc hội treo - báo chí.

- (FR) Bầu cử quốc hội Pháp bất thường (vòng 2) kết quả thăm dò ý kiến ​​cử tri chính thức; Liên minh Mặt trận Bình dân cánh tả được dự đoán sẽ giành chiến thắng ở vòng 2; Đảng Tập hợp Quốc gia cánh hữu của Le Pen được dự đoán chỉ đứng thứ ba, giành được 110-158 ghế (cần 289 ghế để đạt đa số tuyệt đối).

- (Anh) Thủ tướng Anh mới Starmer chỉ định Nội các mới và chủ trì cuộc họp đầu tiên - Báo chí Anh (cập nhật).

- (Anh) Thủ tướng Anh mới Starmer dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC vào tuần tới (ngày 9-11 tháng 7) – Telegraph [cập nhật cuối tuần].

- (IR) Ứng cử viên cải cách Masoud Pezeshkian giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran, đánh bại ứng cử viên bảo thủ cứng rắn [cập nhật cuối tuần].

- (EU) Doanh số bán lẻ tháng 5 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu M/M: 0,1% V 0,2%E; Y/Y: 0,3% V 0,2%E [cập nhật cuối tuần].

Mức độ tính đến 01:20 ET

- Nikkei 225, +0,1%, ASX 200 -0,7%, Hang Seng -1,9%; Shanghai Composite -0,7%; Kospi -0,2%.

- Cổ phiếu S&P500 FUT -0,1%; Nasdaq100 FUT -0,1%, Dax -0,3%; FTSE100 -0,2%.

- 1,0802-1,0837 EUR; Yên Nhật 160,26-160,84; AUD 0,6736-0,6762; NZD 0,6134-0,6154.

- Vàng -0,2% ở mức 2.393 đô la/oz; Dầu thô -0,3% ở mức 82,89 đô la/brl; Đồng -1,0% ở mức 4,6208 đô la/lb.

TradeTheNews.com Staff