Biến động lan rộng khiến Yên tiếp tục giữ vị thế là nơi trú ẩn an toàn

Cập nhật thị trường châu Á: Tên tuổi châu Á giảm bất chấp báo cáo thu nhập sau khi Phố Wall thua lỗ biến động lan rộng khiến Yên tiếp tục là nơi trú ẩn an toàn một đợt cắt giảm lãi suất bất ngờ khác của PBOC tập trung vào GDP quý 2 của Hoa Kỳ.

Xu hướng chung

- Mực đỏ cho cổ phiếu toàn cầu tiếp tục một lần nữa ở châu Á. Nikkei đã giảm >3% tại một thời điểm, giảm >10% so với mức đỉnh gần đây vào tháng 7, bước vào suy thoái kỹ thuật. Các cổ phiếu liên quan đến chip bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề với cổ phiếu của Renesas của Nhật Bản giảm >16%, mức giảm lớn nhất trong một thập kỷ sau khi cắt giảm hướng dẫn. Tokyo Electron giảm 5% với cổ phiếu của SK Hynix cũng giảm tới 9% sau khi cảnh báo rằng nhu cầu về chip nhớ PC có thể phục hồi tương đối yếu hơn so với kỳ vọng ban đầu trong H2, mặc dù Co cho biết nhu cầu về chip AI vẫn mạnh. SoftBank cũng giảm gần 7%.

- Sự sụt giảm không chỉ giới hạn ở công nghệ, với các cổ phiếu tài nguyên của Úc như Fortescue -6% và Sandfire -3% mặc dù mỗi công ty đều báo cáo sản lượng tăng trong quý , với Fortescue báo cáo sản lượng kỷ lục và hướng dẫn tích cực. Giá quặng sắt giảm và triển vọng bi quan của Trung Quốc là những chủ đề phổ biến. Tài chính cũng chịu áp lực với Macquarie Financial -3,7% mặc dù các điều kiện vẫn ổn định.

- Yên tiếp tục tăng mạnh trong 2 tuần qua. USD/JPY giảm > một con số lớn trong phiên thứ 2 liên tiếp, với mức biến động ngụ ý qua đêm tăng trên 14,3%; Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng 2,5 điểm cơ bản lên 1,095%

- Đồng đô la Úc cũng chịu áp lực, giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 5 so với USD.

- Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng tiếp tục giảm mặc dù PBOC đã nới lỏng hơn nữa với động thái bất ngờ cắt giảm 20 điểm cơ bản đối với lãi suất MLF; Các chỉ số Bất động sản, Công nghệ và Ngân hàng tụt hậu. Động thái cắt giảm mới nhất của PBOC là ngoài các động thái bất ngờ cắt giảm lãi suất LPR, SLF và lãi suất Repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày vào tuần trước. Sau đó, có thông tin cho rằng PBOC Trung Quốc đang 'hạ thấp' lãi suất MLF như một lãi suất chính sách và tập trung vào việc sử dụng lãi suất ngắn hạn làm chuẩn mực.

- GDP quý 2 của Hàn Quốc tăng trưởng chậm lại lần đầu tiên kể từ quý 4 năm 2022.

- Hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ tăng từ +0,2% đến +0,3% trong phiên giao dịch tại châu Á.

Nhìn về phía trước (múi giờ Châu Á)

- Thứ năm ngày 25 (Đêm thứ năm, dữ liệu kinh doanh tháng 7 của DE , đêm thứ năm, dữ liệu GDP quý 2 của Hoa Kỳ ).

- Thứ sáu ngày 26 tháng 7 CPI Tokyo, (đêm thứ sáu * PCE lõi tháng 6 của Hoa Kỳ ).

Ngày lễ ở Châu Á tuần này

- Thứ Hai ngày 22 tháng 7 Thái Lan.

Tiêu đề/dữ liệu kinh tế

Úc/New Zealand

- ASX 200 mở cửa giảm -0,4% ở mức 7.931.

- COFCO International (1610.HK) ASIC (cơ quan quản lý của Úc) kiện COFCO International Australia Pty Ltd và COFCO Resources SA vì hành vi thao túng thị trường tương lai.

- New Zealand bán tổng cộng 500 triệu đô la New Zealand so với 500 triệu đô la New Zealand được chỉ ra trong trái phiếu năm 2029 và 2035.

Trung Quốc/Hồng Kông

- Hang Seng mở cửa giảm -0,3% ở mức 17.260; Shanghai Composite mở cửa giảm -0,4% ở mức 2.891 (Thấp nhất kể từ tháng 2).

- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất MLF 20 điểm cơ bản: Thực hiện MLF 200 tỷ CNY ở mức 2,3% (trước đó là 2,5% - lần cắt giảm gần nhất vào ngày 15 tháng 8 năm 2023).

- PBOC Trung Quốc cho biết sẽ 'giảm nhẹ' mức độ cắt giảm MLF vào đầu ngày hôm nay - Tờ báo Financial News do PBOC hậu thuẫn.

- Hiệp hội thép khu vực Trung Quốc kêu gọi hoãn tiêu chuẩn thép cây, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 [cập nhật qua đêm].

- Ấn Độ được cho là đang cân nhắc nới lỏng lệnh hạn chế đối với một số khoản đầu tư vào xe điện tại Trung Quốc – báo chí [cập nhật qua đêm].

- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Mẫn: Tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga; Mở rộng nhập khẩu lương thực từ Ukraine [cập nhật qua đêm].

- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ: 7,1321 so với mức 7,1358 trước đó.

- Hoạt động thị trường mở (OMO) của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC): Bán 235,1 tỷ CNY trong các hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày; Bán ròng 186,1 tỷ CNY so với bán ròng 203,9 tỷ CNY trước đó.

Nhật Bản

- Nikkei 225 mở cửa giảm -1,6% ở mức 38.524.

- Chỉ số PPI dịch vụ tháng 6 của Nhật Bản tăng trưởng theo năm: 3,0% so với cùng kỳ năm trước, 2,6% so với cùng kỳ năm trước (mức cao nhất trong nhiều năm).

- Nhật Bản công bố dữ liệu dòng vốn hàng tuần [giai đoạn kết thúc vào ngày 19 tháng 7]: Lượng vốn nước ngoài mua cổ phiếu Nhật Bản: -49,0 tỷ Yên so với 227,8 tỷ Yên trước đó; Lượng vốn Nhật Bản mua trái phiếu nước ngoài: -730,4 tỷ Yên so với -206,0 tỷ Yên trước đó.

- Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Fin Min Suzuki: Sẽ theo dõi diễn biến chính trị trong nước Hoa Kỳ; Sẽ không bình luận về tỷ giá hối đoái - bình luận sau cuộc họp G-7 tại Brazil.

- Cơ quan FSA và BOJ Nhật Bản sẽ "hợp lý hóa" dữ liệu cho vay doanh nghiệp từ năm 2025 - Báo chí Nhật Bản.

- Nhà ngoại giao ngoại hối hàng đầu Nhật Bản sắp mãn nhiệm Kanda: G-7 không thảo luận cụ thể về ngoại hối hôm nay tại Brazil; Sẽ không bình luận về các tình huống cụ thể - Báo chí Nhật Bản.

- Thêm đồn đoán Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sẽ xem xét tăng lãi suất vào tuần tới; Có thông tin cho rằng "còn lâu nữa" mới đạt được mức lãi suất trung lập; BOJ cũng chuẩn bị công bố kế hoạch giảm một nửa lượng trái phiếu mua vào trong những năm tới khi họp vào tuần tới - báo chí [cập nhật qua đêm].

- Có thêm đồn đoán Nhật Bản đang cân nhắc tăng lương tối thiểu lên 1.054 Yên/giờ (trước đó đồn đoán mức tăng >1.050 Yên sẽ là mức tăng lớn nhất từ ​​trước đến nay) - Báo chí Nhật Bản [cập nhật qua đêm].

Hàn Quốc

- Kospi mở cửa giảm 1,4% ở mức 2.721.

- GDP quý 2 của Hàn Quốc tăng trưởng (lần đọc đầu tiên trong 3 lần) Q/Q: -0,2% V 0,1%E; Y/Y: 2,3% V 2,5%E (lần suy giảm đầu tiên kể từ quý 4 năm 2022).

- Khảo sát sản xuất kinh doanh tháng 8 của Hàn Quốc: 72 so với 75 trước đó.

- Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) khẳng định GDP tăng trưởng 2,5% vào năm 2024 (theo dự báo tháng 5).

- Cơ quan quản lý đầu tư Singapore (MAS) sẽ áp dụng mức bảo hiểm lãi suất tối thiểu cho tất cả các REIT.

- Samsung Electronics: Báo chí đưa tin nhiều hơn về việc Nvidia sẽ bắt đầu sử dụng chip bộ nhớ băng thông cao (HBM3E tiên tiến) từ Samsung - Thông tin [***Lưu ý: Cho đến nay, Nvidia chỉ lấy nguồn chip như vậy từ SK Hynix] [cập nhật qua đêm].

Châu Á khác

- Đài Loan tiếp tục tạm dừng giao dịch chứng khoán do bão – báo chí [cập nhật qua đêm].

Bắc Mỹ

- (Mỹ) Bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Biden về việc rút khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống.

- (Mỹ) Cựu Chủ tịch Fed New York Dudley: Fed nên cắt giảm, tốt nhất là tại cuộc họp hoạch định chính sách vào tuần tới; Mặc dù có thể đã quá muộn để chống lại suy thoái; Tôi từ lâu đã thuộc phe "tăng lãi suất trong thời gian dài hơn"; Sự thật đã thay đổi, vì vậy tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.

- (Hoa Kỳ) Cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm trị giá 70 tỷ đô la thu hút 4,121% so với 4,331% trước đó, BTC là 2,40 so với 2,35 trước đó và 2,43 trong 12 tháng qua (WI theo sau là ~1BPS).

- (Mỹ) Đơn xin thế chấp MBA có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7: -2,2% so với +3,9% trước đó.

- (Mỹ) Hàng tồn kho bán buôn sơ bộ tháng 6 M/M: 0,2% V 0,5%E.

- (Mỹ) Cán cân thương mại hàng hóa tháng 6: -$96,8BV -$98,7BE.

- (CA) Ngân hàng Canada (BoC) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 4,50%; đúng như dự kiến.

- (Mỹ) Chỉ số PMI sản xuất S&P sơ bộ tháng 7: 49,5 V 51,7E.

- (Mỹ) Doanh số bán nhà mới tháng 6: 617K V 640KE.

- (CO) Colombia Tháng 6 Niềm tin bán lẻ: 8,6 so với 12,5 trước đó; Niềm tin công nghiệp: -3,1 so với -5,4 trước đó.

- (MỸ) DOE DẦU THÔ: -3,7MV -1,2ME; XĂNG: -5,6MV -0,7ME; SẢN PHẨM CẤT CẤT: -2,8MV +1,1ME.

- (Mỹ) Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia: Trong quý 1, tỷ lệ số dư thẻ tín dụng quá hạn 30 ngày và 90 ngày đã tăng lên mức cao nhất trong dữ liệu tính từ năm 2012.

Châu Âu

- (DE) Đức Thủ tướng Scholz: Sẽ tiếp tục vận động tranh cử Thủ tướng trong cuộc bầu cử mùa thu năm 2025; Mức lương ở Đức vẫn còn quá thấp.

- (RU) Bộ Năng lượng Nga: Sẽ bù đắp cho OPEC sản lượng dầu bổ sung vào tháng 10-11 năm 2024 và tháng 3-9 năm 2025.

- (IL) Thủ tướng Israel Netanyahu: Israel không muốn tái định cư Gaza, nhưng trong tương lai gần, chúng ta cần quyền kiểm soát an ninh tối cao đối với Gaza - bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ.

Mức độ tính đến 01:20 ET

- Nikkei 225 -2,8%; ASX 200 -1,2%; Hang Seng -1,6%; Shanghai Composite -0,5%; Kospi -1,6%.

- Cổ phiếu S&P500 FUTs +0,2%; Nasdaq100 FUTs +0,3%, Dax -0,3%; FTSE100 -0,2%.

- EUR 1,0835-1,0855: JPY 152,24-153,97; 0,6540-0,6583 đô la Úc; NZD 0,5913-0,5936.

- Vàng -1,7% ở mức 2.374 USD/oz; Dầu thô -0,8% ở mức 76,96 USD/brl; Đồng -0,6% ở mức 4,0560 USD/lb.

TradeTheNews.com Staff