Biến động tăng mạnh khi làn sóng đỏ quét qua tài sản toàn cầu trước Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ

Cập nhật thị trường giữa kỳ EU: Biến động gia tăng khi làn sóng đỏ quét qua tài sản toàn cầu trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ các nhà giao dịch cần theo dõi nếu Quy tắc Sahm về suy thoái được kích hoạt.

Ghi chú/quan sát

- Thị trường tiếp tục lao dốc không phanh vào châu Á và EU, sau khi chỉ số ISM của Hoa Kỳ yếu hôm qua và trước khi công bố Bảng lương phi nông nghiệp. Nikkei225 giảm >5,5%, VIX vượt ngưỡng 20. Các chủ đề cơ bản về căng thẳng Trung Đông, mối quan ngại về Trung Quốc/Hoa Kỳ/Đài Loan và sự bất ổn trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ làm tăng thêm trường hợp bi quan. Các nhà giao dịch đặt câu hỏi 'Fed còn mong đợi điều gì nữa trước tháng 9 để xem xét cắt giảm lãi suất'.

- Các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ cái gọi là Quy tắc Sahm đối với các điều kiện suy thoái ở Hoa Kỳ; Quy tắc này sẽ được kích hoạt sớm nhất là trong hôm nay, nếu tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng chỉ một phần mười lên 4,2% ; Trước đây, quy tắc này đã được kích hoạt trong mọi cuộc suy thoái của Hoa Kỳ kể từ năm 1970; Trong hội nghị sau FOMC, Chủ tịch Fed Powell cho biết ông coi Quy tắc Sahm là quy luật thống kê ; Sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán và dữ liệu sản xuất ISM đáng thất vọng, hợp đồng tương lai của Fed hiện định giá 30% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9.

- Kết quả kinh doanh của Intel ảnh hưởng đến tâm lý của ngành chip ( -20% trước thị trường ) và khiến ASML ở Châu Âu phải dừng hoạt động khi mở cửa. Trong một tin tức khác, Nvidia cho biết sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền của DOJ về những khiếu nại rõ ràng từ các công ty đối thủ.

- Cuối tuần cho phép các nhà giao dịch có cơ hội tiêu hóa nhiều chất xúc tác chính, chứng kiến ​​BOJ tăng lãi suất, Fed giữ nguyên và BoE cắt giảm lãi suất . Một tỷ lệ đáng kể S&P500 đã báo cáo kết quả, bao gồm Amazon, Apple và Intel sau khi đóng cửa ngày hôm qua.

- Thu nhập sắp tới trước khi mở cửa: ExxonMobil, Chevron, Frontier, Magna, Fluor, AdvanSix, Asbury Automotive, Enbridge.

- Châu Á đóng cửa thấp hơn với Nikkei225 giảm -5,7%. Chỉ số EU giảm từ -0,3% đến -1,5%. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm từ -0,5% đến -1,7%. Vàng tăng 0,7%, DXY giảm 0,2%; Hàng hóa: Brent giảm 0,4%, WTI giảm 0,5%; Tiền điện tử: BTC giảm 0,0%, ETH giảm 0,8%.

Châu Á

- CPI tháng 7 của Hàn Quốc M/M: 0,3% so với 0,3% trước đó; Y/Y: 2,6% so với 2,5% trước đó; CPI cốt lõi Y/Y: 2,2% so với 2,1% trước đó.

- Q/Q PPI quý 2 của Úc: 1,0% so với 0,9% trước đó; Y/Y: 4,8% so với 4,3% trước đó.

- Giá trị cho vay mua nhà tháng 6 của Úc M/M: 1,3% so với 0,1%e.

- Cố vấn PBOC Trung Quốc Huang thúc giục chính phủ tăng chi tiêu tài chính để chống giảm phát và củng cố nền kinh tế. Tin rằng chính phủ nên hạ mục tiêu CPI từ 3,0% xuống mức từ 2-3%.

Châu Âu

- Thống đốc BOE Bailey: Xin cảnh báo về quan điểm cho rằng BOE sẽ liên tục cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo kể từ đây.

- Pill của BOE (chuyên gia kinh tế trưởng; người phản đối): Chúng tôi không cam kết cắt giảm lãi suất thêm nữa; Sẽ còn nhiều chông gai trên con đường phía trước về lạm phát.

- Kỳ vọng lạm phát tháng 7 của Vương quốc Anh cho năm tới M/M: 2,7% so với 2,6% trước đó - Citi-YouGov.

Người nói/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 -1,38% ở mức 504,78, FTSE -0,34% ở mức 8.255,12, DAX -1,08% ở mức 17.891,05, CAC-40 -0,45% ở mức 7.337,23, IBEX-35 -0,27% ở mức 10.825,10, FTSE MIB -1,22% ở mức 32.458,00, SMI -2,35% ở mức 12.028,00, Hợp đồng tương lai S&P 500 -0,98%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa thấp hơn trên diện rộng và duy trì xu hướng trong suốt phiên giao dịch đầu ngày; mất khẩu vị rủi ro khiến thị trường Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động kém hiệu quả hôm qua do dữ liệu kinh tế yếu hơn; tất cả các ngành đều bắt đầu ngày giao dịch trong sắc đỏ; các ngành ít tiêu cực hơn bao gồm hàng tiêu dùng tùy ý và chăm sóc sức khỏe; trong số các ngành dẫn đầu mức giảm là công nghệ, công nghiệp và tài chính; Ngành chip của EU bắt kịp đà thua lỗ lớn của Hoa Kỳ hôm qua, cổ phiếu ASML giảm hơn 5% sau kết quả/tái cấu trúc của Intel và cuộc điều tra tiềm tàng của DOJ đối với Nvidia; tiểu ngành ngân hàng bị ảnh hưởng bởi lợi suất giảm khi các nhà đầu tư định giá thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất; AXA bán đơn vị IM của mình cho BNP Paribas; Atlas tăng giá chào mua Millicom International Cellular; tập trung vào việc công bố NFP của Hoa Kỳ vào cuối ngày; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới của châu Mỹ bao gồm Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Chevron và Enbridge.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: International Consolidated Airlines [IAG.UK] +5,5% (thu nhập; chấm dứt việc mua lại Air Europa), Ocado [OCDO.UK] -3,0% (tăng quy mô chào bán trái phiếu lên 450 triệu bảng Anh - sau khi đóng cửa).

- Tài chính: Axa [CS.FR] +1,5% (Kết quả nửa đầu năm - sau khi đóng cửa; BNP đã đàm phán độc quyền với AXA để mua lại 100% AXA Investment Managers), Erste Bank [EBS.AT] -0,5% (Kết quả nửa đầu năm).

- Vật liệu: IMCD [IMCD.NL] +7,0% (kết quả H1).

- Công nghiệp: Capita [CPI.UK] -4,5% (kết quả nửa đầu năm), Pirelli [PIRC.IT] +1,5% (kết quả nửa đầu năm - sau khi đóng phiên) - Công nghệ: ASML [ASML.NL] -6,0% (bán tháo toàn ngành chip; kết quả và tái cấu trúc của Intel; Nvidia được cho là sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền của DOJ do các công ty đối thủ có vẻ phàn nàn).

- Tiện ích: Engie [ENGI.FR] +3,5% (kết quả H1).

Diễn giả

- Không thấy gì cả.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- Các phiên giao dịch trước đó của Hoa Kỳ và Châu Á bị giới hạn bởi dòng tiền phòng ngừa rủi ro nhưng cảm giác bình tĩnh vẫn kéo dài trong buổi sáng của Châu Âu với sự tập trung vào dữ liệu bảng lương sắp tới của Hoa Kỳ. Những người tham gia thị trường tìm kiếm manh mối về chính sách lãi suất trong tương lai của Fed. Các nhà phân tích lưu ý rằng đợt tăng giá mạnh hiện tại của trái phiếu toàn cầu và giá cắt giảm lãi suất tăng cho thấy thị trường đang lo lắng về một sự suy thoái có ý nghĩa hơn.

- USD ổn định và duy trì mức tăng gần đây nhờ dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn. Đồng bạc xanh tăng giá để xua tan nỗi lo suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ do dữ liệu sản xuất và xây dựng gần đây gây ra.

- GBP/USD duy trì ở mức trên 1,27 và vẫn ở thế phòng thủ mặc dù Thống đốc BOE Bailey tỏ ra thận trọng và không xác nhận việc nới lỏng chính sách bổ sung trong các cuộc phỏng vấn báo chí sau khi BOE cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản ngày hôm qua.

- EUR/USD bám quanh vùng 1,08.

- USD/JPY dao động quanh mức 150 và chứng kiến ​​đồng yên củng cố mức tăng gần đây.

Dữ liệu kinh tế

- (CH) CPI tháng 7 của Thụy Sĩ M/M: -0,2% so với -0,2% năm trước; Y/Y: 1,3% so với 1,3% năm trước .

- (CH) CPI tháng 7 của Thụy Sĩ EU được điều chỉnh theo M/M: +0,4% so với -0,1% trước đó; Y/Y: 1,2% so với 1,3% trước đó; CPI cốt lõi Y/Y: 1,1% so với 1,1%e.

- (FR) Sản xuất công nghiệp tháng 6 của Pháp M/M: 0,8% so với 1,0% năm trước; Y/Y: -1,6% so với -1,1% năm trước.

- (FR) Sản lượng sản xuất tháng 6 của Pháp M/M: +0,8% so với -2,7% trước đó; Y/Y: -2,0% so với -3,8% trước đó.

- (FR) Pháp Tháng 6 Cân đối ngân sách YTD: -103,5 tỷ euro so với -113,5 tỷ euro trước đó.

- (ES) Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp ròng của Tây Ban Nha trong tháng 7: -10,8 nghìn so với -46,8 nghìn trước đó; Thay đổi ròng về việc làm theo tháng: +1,3 nghìn so với +31,3 nghìn trước đó.

- (CH) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Thụy Sĩ: 43,5 so với 44,5e; PMI dịch vụ: 44,7 so với 52,0 trước đó.

- (TH) Dự trữ ngoại hối tháng 5 của Thái Lan tính đến ngày 26 tháng 7: 228,7 tỷ đô la so với 227,7 tỷ đô la trước đó.

- (IT) Ý Tháng 6 Sản xuất công nghiệp M/M: 0,5% so với 0,0%e; Y/Y: -2,6% so với -3,3% trước đó; Sản xuất công nghiệp (không điều chỉnh) Y/Y: -5,6% so với -3,3% trước đó.

- (LHQ) Chỉ số giá lương thực thế giới của FAO tháng 7: 120,8 so với 121,0 trước đó.

- (NO) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Na Uy: 2,1% so với 2,0%e; Tỷ lệ thất nghiệp (theo mùa): 2,1% so với 2,0% trước đó.

- (RU) Nguồn cung tiền của Nga thu hẹp tuần từ ngày 26 tháng 7 (RUB): 18,31T so với 18,39T trước đó.

- (BR) Brazil Tháng 12 FIPE CPI (Sao Paulo) M/M: 0,1% so với 0,1%e.

- (IT) Doanh số bán lẻ tháng 6 của Ý M/M: -0,2% so với +0,4% trước đó; Y/Y: -1,0% so với +0,5% trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (IN) Ấn Độ đã bán tổng cộng 177 tỷ INR so với 220 tỷ INR được chỉ định trong trái phiếu năm 2027, 2034 và 2054.

Nhìn về phía trước

- 06:00 (IE) Ireland Tháng 7 Đăng ký trực tiếp Thay đổi hàng tháng: Không ước tính so với -1,3 nghìn trước đó; Đăng ký trực tiếp Cấp độ: Không ước tính so với 171,5 nghìn trước đó.

- 06:00 (Anh) DMO sẽ bán 6,5 tỷ bảng Anh dưới dạng kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng (lần lượt là 0,5 tỷ bảng Anh, 2,5 tỷ bảng Anh và 3,5 tỷ bảng Anh).

- 06:00 (BE) Cơ quan nợ Bỉ (BDA) bán trái phiếu OLO thông qua Đấu giá Ori.

- 07:15 (Anh) Pill của BOE (chuyên gia kinh tế trưởng).

- 07:30 (IN) Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ tuần kết thúc ngày 26 tháng 7: Không ước tính so với 670,9 tỷ đô la trước đó.

- 07:30 (IN) Ấn Độ công bố đợt phát hành tiền giấy sắp tới (diễn ra vào thứ Tư).

- 08:00 (MX) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Mexico: 2,6% so với 2,6% trước đó.

- 08:00 (MX) Mexico Tháng 5 Tổng đầu tư cố định M/M: 0,8%ev trước đó 0,9%; Y/Y: 8,4%ev trước đó 18,1%; Tiêu dùng tư nhân Y/Y: 3,5%ev trước đó 8,0%.

- 08:00 (MX) Mexico Tháng 6 Các chỉ số hàng đầu M/M: Không ước tính so với 0,07 trước đó.

- 08:00 (MX) Doanh số bán xe trong nước tại Mexico tháng 7: Không ước tính so với 122,9 nghìn xe trước đó.

- 08:00 (BR) Sản lượng công nghiệp tháng 6 của Brazil M/M: +2,5%EV -0,9% trước đó; Y/Y: +1,4%EV -1,0% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (Mỹ) Thay đổi trong bảng lương phi nông nghiệp tháng 7: +175Ke so với 206K trước đó; Bảng lương tư nhân: +141Ke so với +136K trước đó; Bảng lương sản xuất: -5Ke so với -8K trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7: 4,1% so với 4,1% trước đó ; Tỷ lệ thiếu việc làm: Không ước tính so với 7,4% trước đó; Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 62,6% so với 62,6% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Thu nhập trung bình theo giờ tháng 7 M/M: 0,3% so với 0,3% trước đó; Y/Y: 3,7% so với 3,9% trước đó; Số giờ làm việc trung bình hàng tuần của tất cả nhân viên: 34,3 so với 34,3 trước đó.

- 09:00 (SG) Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7 của Singapore: Không đạt mức 50,4 như dự kiến ​​trước đó; Chỉ số ngành điện tử: Không đạt mức 51,2 như dự kiến ​​trước đó.

- 10:00 (Mỹ) Đơn đặt hàng của nhà máy tháng 6: -3,2% tăng -0,5% so với trước ; Đơn đặt hàng của nhà máy (trừ vận chuyển): Không có ước tính tăng -0,7% so với trước.

- 10:00 (Mỹ) Đơn đặt hàng hàng hóa bền cuối cùng tháng 6: -6,6%ev -6,6% sơ bộ; Hàng hóa bền (trừ vận tải): 0,5%ev 0,5% sơ bộ ; Đơn đặt hàng hàng hóa vốn (không phải quốc phòng/trừ máy bay): 1,0%ev 1,0% sơ bộ; Lô hàng hàng hóa vốn (không phải quốc phòng/trừ máy bay): Không có ước tính v 0,1% sơ bộ.

- 11:00 (DK) Dự trữ ngoại hối tháng 7 của Đan Mạch (DKK): Không đạt 638,9 tỷ trước đó.

- 13:00 (Mỹ) Số lượng giàn khoan Baker Hughes hàng tuần.

TradeTheNews.com Staff