Bình luận của người theo dõi Fed và cựu quan chức Fed làm dấy lên giá thị trường cho đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tuần tới

Cập nhật thị trường giữa kỳ EU: Bình luận của người theo dõi Fed và cựu quan chức Fed khiến thị trường định giá cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tuần tới; Cuộc đình công đầu tiên của Boeing kể từ năm 2008.

Ghi chú/quan sát

- Bình luận của ECB từ Villeroy, Muller, Vasle, Rehn, Nagel và Simkus đều củng cố mối lo ngại về lạm phát trong khi nhắc lại không có cam kết trước về lộ trình lãi suất. Một nguồn tin sau quyết định của ECB cho biết các quan chức không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 10 nhưng được coi là không có khả năng xảy ra .

- Quyết định của Fed, BOJ và BOE vào tuần tới: Giá tương lai trong lần cắt giảm đầu tiên 25bps cho Fed nhưng cược qua đêm ở mức 50bps đã tăng lên, sau bài viết của WSJ Timiraos. ngày hôm qua và bình luận của cựu quan chức Fed Dudley. BOE dự kiến ​​sẽ tạm dừng, theo phong cách cắt giảm, giữ nguyên, cắt giảm, giữ nguyên của ECB. BOJ cũng dự kiến ​​sẽ giữ nguyên chính sách, nhưng các thành viên BOJ đã ám chỉ về một đợt tăng khác trong năm 2024. Yên qua đêm tăng lên mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023.

- Công nhân nhà máy Boeing tại Mỹ bắt đầu đình công sau khi từ chối thỏa thuận lao động; Dự kiến ​​sẽ có tác động rộng rãi đến việc giao máy bay 737, đây là cuộc đình công đầu tiên kể từ năm 2008, khi cuộc đình công kéo dài khoảng hai tháng.

- Trump rút lui khỏi các cuộc tranh luận trên truyền hình tiếp theo với Harris sau khi các cuộc thăm dò đưa Kamala lên dẫn trước.

- Trung Quốc đang nỗ lực khắc phục tình trạng năng suất lao động suy giảm ở nhóm dân số già bằng cách thông qua việc tăng tuổi nghỉ hưu cho cả nam và nữ thêm 3 năm (5 năm đối với công nhân nhà máy), đây là lần tăng tuổi nghỉ hưu đầu tiên kể từ năm 1978 .

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Hang Seng tăng vượt trội +0,8%. Chỉ số EU giảm từ -0,1% đến +0,4%. Tương lai Hoa Kỳ giảm từ 0,0-0,1%. Vàng tăng 0,4%, DXY giảm 0,4%; Hàng hóa: Brent tăng 0,7%, WTI tăng 0,8%; Tiền điện tử: BTC giảm 0,4%, ETH giảm 0,4%.

Châu Á

- Chỉ số giá nhập khẩu tháng 8 của Hàn Quốc M/M: -3,5% so với +0,4% trước đó; Y/Y: 1,8% so với 9,9% trước đó.

- Chỉ số giá xuất khẩu tháng 8 của Hàn Quốc M/M: -2,6% so với +0,8% trước đó; Y/Y: 5,7% so với 13,0% trước đó.

- Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của New Zealand: 45,8 so với mức 44,4 của tháng trước (tháng thứ 18 suy giảm).

- Sản lượng công nghiệp cuối cùng của Nhật Bản trong tháng 7 M/M: 3,1% so với 2,8% sơ bộ; Y/Y: 2,9% so với 2,7% sơ bộ.

Châu Âu

- Việc ECB cắt giảm lãi suất vào tháng 10 được cho là không có khả năng xảy ra vào thời điểm hiện tại; đòi hỏi phải có những bất ngờ tăng trưởng âm đặc biệt.

Châu Mỹ

- Người theo dõi Fed Timiraos của WSJ lưu ý rằng quyết định cắt giảm 0,25 hay 0,5 điểm phần trăm đang gây tranh cãi gay gắt (**Lưu ý: Hợp đồng tương lai của Fed hiện định giá 43% (so với 14% mỗi ngày) khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9).

- Cựu Chủ tịch Fed New York Dudley nhận thấy lý do mạnh mẽ cho việc cắt giảm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới của FOMC.

- Ngân hàng Trung ương Peru (BCRP) đã cắt giảm Lãi suất tham chiếu 25 điểm cơ bản xuống còn 5,25% (như dự kiến) cho lần cắt giảm thứ 2 liên tiếp trong giai đoạn hiện tại của chu kỳ nới lỏng. Việc cắt giảm không nhất thiết có nghĩa là sẽ nới lỏng trong tương lai. Các lần cắt giảm trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát và các yếu tố quyết định.

Căng thẳng

- Theo báo cáo, các nhóm tin tặc có liên hệ với Nga đã tạm thời phá vỡ các nền tảng tài chính của Đài Loan vào ngày 12 tháng 9, bao gồm sàn giao dịch chứng khoán Đài Loan và trang web của Mega Financial Holding Co.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 +0,49% ở mức 514,60, FTSE +0,07% ở mức 8.246,95, DAX +0,55% ở mức 18.609,15, CAC-40 +0,33% ở mức 7.459,72, IBEX-35 +0,56% ở mức 11.465,03, FTSE MIB +0,17% ở mức 33.514,00, SMI +0,62% ở mức 12.064,91, S&P 500 Futures +0,18%].

Tiêu điểm thị trường/Chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu nhìn chung mở cửa cao hơn và tăng trong suốt phiên giao dịch đầu tiên; trong số các ngành có xu hướng tăng là hàng tiêu dùng tùy ý và tiện ích; các ngành không thể bứt phá lên mức xanh bao gồm công nghiệp tài chính; DSV sẽ mua lại Schenker từ Deutsche Bahn; CMA của Anh sơ bộ phát hiện ra các vấn đề về cạnh tranh với vụ sáp nhập Vodafone/Three; Flutter mua lại phần lớn cổ phần của NSX Group; National Grid bán đơn vị ESO cho chính phủ; không có thu nhập lớn nào được kỳ vọng trong phiên giao dịch sắp tới tại Hoa Kỳ.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Straumann [STMN.CH] +3,5% (HSBC tăng lên mức mua).

- Năng lượng: Tethys Oil [TETY.SE] +76,0% (sắp được mua lại) - Tài chính: Bollore [BOL.FR] +6,0% (gửi ba lời đề nghị mua lại rồi ép giá Compagnie Du Cambodge cũng như Financiere Moncey và Sif Artois).

- Chăm sóc sức khỏe: Valneva [VLA.FR] -9,0% (vị trí), Fresenius [FRE.DE] +3,0% (JPM được nâng lên mức vượt trội).

- Công nghiệp: DSV [DSV.DK] +1,5% (xác nhận mua lại Schenker với giá 14,3 tỷ euro), Konecranes [KCR.FI] +7,0% (triển vọng tăng), Cao cấp [SNR.UK] -1,0% (cuộc đình công của công đoàn Boeing).

- Tiện ích: Iberdrola [IBE.ES] +1,0% (có thông tin Qatar đang thăm dò chính phủ Tây Ban Nha để tăng cổ phần tại Iberdrola).

Tin tức

- Khảo sát thái độ lạm phát hàng quý của BoE/Ipsos (12 tháng tới): 2,7% so với 2,8% trước đó; kỳ vọng lạm phát trong 2 năm tới: 2,6% so với 2,6% trước đó.

- Nagel của ECB (Đức): Đang trên đà đạt được mục tiêu lạm phát vào cuối năm 2025.

- Rehn của ECB (Phần Lan) tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất hỗ trợ tăng trưởng nhưng cần năng suất tốt hơn. Con đường đến mục tiêu lạm phát 2,0% của ECB rất gập ghềnh. Cần dữ liệu mới do những bất ổn mới về nền kinh tế.

- Villeroy (Pháp) của ECB tuyên bố ECB nên tiếp tục cắt giảm dần dần khi thích hợp nhưng tốc độ phải thực tế cao. Phải chú ý đến rủi ro không đạt được mục tiêu lạm phát và lưu ý rằng kỳ vọng lạm phát của thị trường thấp hơn Dự báo của Nhân viên ECB.

- Simkus (Litva) của ECB tuyên bố rằng lạm phát đang dịu xuống và đề xuất ECB cần phải cắt giảm thêm.

- Vasle (Slovenia) của ECB nhắc lại lập trường của Hội đồng rằng ECB sẽ không cam kết mức lãi suất được xác định trước. Lạm phát sẽ chủ yếu được điều chỉnh bởi các chỉ số cốt lõi và dịch vụ.

- Muller của ECB (Estonia) lưu ý rằng lạm phát có thể tăng tốc tạm thời khi dịch vụ vẫn là mối quan tâm. Niềm tin đang tăng lên rằng lạm phát đang đi đúng hướng. Nền kinh tế Khu vực đồng Euro đang chờ đợi sự phục hồi vừa phải.

- Ngân hàng Trung ương Áo (OMB) đã cập nhật triển vọng kinh tế , cắt giảm tăng trưởng GDP năm 2024 từ +0,3% xuống -0,7% và cắt giảm triển vọng tăng trưởng GDP năm 2025 từ 1,8% xuống 1,0%. OMB cắt giảm dự báo CPI EU Harmonized năm 2024 từ 3,6% xuống 2,9% và cắt giảm triển vọng CPI EU Harmonized năm 2025 từ 2,9% xuống 'chỉ cao hơn 2,0% một chút'

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD đã cố gắng lấy lại một số khoản lỗ sau ECB. Trọng tâm của những người tham gia thị trường hiện đang hướng về Fed. Đồng bạc xanh đã yếu hơn sau cuộc họp báo sau quyết định lãi suất của ECB vì Lagarde đã không đưa cuộc họp tháng 10 vào "trực tiếp" mà vẫn giữ nguyên lời lẽ thông thường của bà là không có lộ trình lãi suất được thiết lập trước. Các nhà giao dịch chú ý đến Timiraos, người theo dõi WSJ Fed Watcher, người đã viết rằng quyết định sắp tới của Fed về việc cắt giảm 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản đã bị phản đối gay gắt (**Lưu ý: Hợp đồng tương lai của Fed hiện định giá 43% (so với 14% ngày/ngày) khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9).

- EUR/USD đã kiểm tra mức 1,1090 qua đêm vì thị trường tin rằng khả năng ECB cắt giảm lãi suất vào tháng 10 là không cao và động thái như vậy sẽ đòi hỏi những bất ngờ tăng trưởng âm đặc biệt. Phiên giao dịch đã chứng kiến ​​rất nhiều bài phát biểu của ECB bám sát vào bài phát biểu của Lagarde từ thứ năm.

- GBP/USD cũng phục hồi với cặp tiền này ở mức 1,3140 vào giữa phiên. Khảo sát thái độ lạm phát của BOE (12 tháng tới) đã cải thiện đôi chút lên 2,7% so với 2,8% trước đó nhưng thị trường vẫn kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tạm dừng tại quyết định chính sách của tuần tới.

- USD/JPY trở lại dưới mức 141 do USD suy yếu nói chung. Trọng tâm chuyển sang quyết định của BOJ vào tuần tới.

Dữ liệu kinh tế

- (FI) CPI tháng 8 của Phần Lan M/M: -0,5% so với +0,2% trước đó; Y/Y: 1,2% so với 1,0% trước đó.

- (FI) Chỉ số GDP tháng 7 của Phần Lan so với cùng kỳ năm trước: 0,0% so với 2,0% trước đó.

- (FR) CPI cuối cùng của Pháp tháng 8 M/M: 0,5% so với 0,6% sơ bộ; Y/Y: 1,8% so với 1,9% sơ bộ .

- (FR) CPI cuối cùng của Pháp tháng 8 EU hài hòa M/M: 0,6% so với 0,6% sơ bộ; Y/Y: 2,2% so với 2,2% sơ bộ; CPI (Không bao gồm thuốc lá): 120,01 so với 120,07e.

- (FR) Tiền lương cuối cùng của Pháp quý 2 Quý/Quý: 0,6% so với 0,6% sơ bộ.

- (TR) Khảo sát kỳ vọng lạm phát tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (TCMB) (12 tháng tới): 27,5% so với 28,7% trước đó.

- (TH) Dự trữ ngoại hối tháng 5 của Thái Lan tính đến ngày 6 tháng 9: 236,9 tỷ đô la so với 235,7 tỷ đô la trước đó.

- (CN) Lượng đồng tồn kho hàng tuần tại Thượng Hải (SHFE): 185,5 nghìn tấn so với 215,4 nghìn tấn trước đó.

- (PL) CPI cuối cùng của Ba Lan tháng 8 M/M: 0,1% so với 0,1% sơ bộ; Y/Y: 4,3% so với 4,3% sơ bộ.

- (CZ) Số dư tài khoản vãng lai tháng 7 của Séc (CZK): -13,7 tỷ v -20,7 tỷ.

- (RU) Nguồn cung tiền của Nga thu hẹp tuần từ ngày 6 tháng 9 (RUB): 18,33T so với 18,30T trước đó.

- (Anh) Khảo sát thái độ lạm phát theo quý của BoE/Ipsos: 2,7% so với 2,8% trước đó.

- (EU) Sản lượng công nghiệp tháng 7 của Khu vực đồng euro M/M: -0,3% so với -0,3% năm trước; Y/Y: -2,2% so với -2,3% năm trước .

- (IS) Dự trữ quốc tế tháng 8 của Iceland (ISK): 912B so với 898B trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (IN) Ấn Độ đã bán tổng cộng 220 tỷ INR so với 220 tỷ INR được ghi nhận trong trái phiếu năm 2031 và 2073.

Nhìn về phía trước

- Cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính Châu Âu (EU) (có sự tham dự của chủ tịch ECB Lagarde).

- (CO) Tài khoản vãng lai quý 2 của Colombia: Không ước tính so với -1,9 tỷ đô la trước đó.

- (CO) Khảo sát các nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương Colombia.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (ZA) Nam Phi sẽ bán tổng cộng 1,0 tỷ ZAR trái phiếu I/L 2033, 2043 và 2058.

- 06:00 (Anh) DMO sẽ bán 5,0 tỷ bảng Anh dưới dạng kỳ phiếu 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng (lần lượt là 0,5 tỷ bảng Anh, 2,0 tỷ bảng Anh và 2,5 tỷ bảng Anh).

- 06:30 (RU) Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) Quyết định về lãi suất: Dự kiến ​​giữ nguyên Lãi suất đấu giá một tuần quan trọng ở mức 18,00%.

- 07:30 (IN) Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ tuần kết thúc ngày 6 tháng 9: Không ước tính so với mức 684,0 tỷ đô la trước đó.

- 08:00 (PL) Ba Lan Tháng 7 Cán cân tài khoản vãng lai: -€0,5Be so với +€0,6 tỷ trước đó; Cán cân thương mại: -€0,9Be so với -€0,2 tỷ trước đó; Xuất khẩu: €26,4Be so với €27,1 tỷ trước đó; Nhập khẩu: €27,3Be so với €27,3 tỷ trước đó.

- 08:00 (BR) Chỉ số hoạt động kinh tế tháng 7 của Brazil (GDP hàng tháng) M/M: -0,9%ev +1,4% trước đó; Y/Y: 4,3%ev 3,2% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (Mỹ) Chỉ số giá nhập khẩu tháng 8 M/M: -0,2%ev +0,1% trước đó; Y/Y: 0,9%ev 1,6% trước đó; Chỉ số giá nhập khẩu (trừ dầu mỏ) M/M: 0,2%ev 0,2% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Chỉ số giá xuất khẩu tháng 8 M/M: -0,2%EV +0,7% trước đó; Y/Y: 1,4%EV 1,4% trước đó.

- 08:30 (CA) Doanh số bán buôn tháng 7 của Canada (trừ dầu mỏ) M/M: -1,1%ev -0,6% trước đó.

- 08:30 (CA) Tỷ lệ sử dụng công suất quý 2 của Canada: 78,8%, tăng 78,5% so với trước đó.

- 10:00 (Mỹ) Tháng 9 Kỳ thi sơ bộ Đại học Michigan Độ tin cậy: 68,5ev 67,9 trước đó .

- 12:00 (RU) GDP sơ bộ quý 2 của Nga (lần đọc thứ 2) So sánh theo năm: tăng 4,0%, tăng 4,0%.

- 12:00 (EU) Xếp hạng quốc gia tiềm năng sau khi đóng cửa phiên giao dịch tại châu Âu (Moody's ở Tây Ban Nha, S&P ở Tây Ban Nha và Fitch ở Đức).

- 13:00 (Mỹ) Số lượng giàn khoan Baker Hughes hàng tuần.

- 21:30 (CN) Giá nhà mới tháng 8 tại Trung Quốc M/M: Không ước tính so với -0,7% trước đó; Giá nhà đã qua sử dụng M/M: Không ước tính so với -0,8% trước đó.

- 22:00 (CN) Sản lượng công nghiệp tháng 8 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước: 4,7% tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước ; Sản lượng công nghiệp so với cùng kỳ năm trước: 5,8% tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

- 22h00 (CN) Trung Quốc; Doanh số bán lẻ tháng 8 Y/Y: 2,5% ev 2,7% trước đó ; Doanh số bán lẻ YTD Y/Y: 3,4% ev 3,5% trước đó.

- 22:00 (CN) Trung Quốc tháng 8 năm nay Tài sản cố định đô thị theo năm: 3,5% tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước .

- 22:00 (CN) Trung Quốc Đầu tư bất động sản đầu năm YTD tháng 8: -10,0%ev -10,2% trước đó; Doanh số bán bất động sản nhà ở Y/Y: Không v -25,9% trước đó.

- 22:00 (CN) Tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát tháng 8 tại Trung Quốc: 5,2%, tăng 5,2% so với tháng trước .

TradeTheNews.com Staff