Bình luận lặng lẽ của BoE khiến thị trường dự đoán về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản

Cập nhật thị trường giữa kỳ EU: Bình luận của BOE khiến thị trường dự đoán về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản; Các công ty công nghiệp Anh BAE và Rolls-Royce nâng dự báo khi các nhà sản xuất ô tô EU gây thất vọng về lượng giao hàng.

Ghi chú/quan sát

- Tập trung vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh , được coi là 'sát nút' ; Thị trường đang định giá 60% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản, lời kêu gọi nhỏ hơn để giữ nguyên chính sách. Sự không chắc chắn nằm ở quyết định này, sau khi Thống đốc Bailey không thể phát biểu công khai trong 2 tháng qua do cuộc Tổng tuyển cử Vương quốc Anh gần đây. Chúng ta sẽ thấy đồng thời phát hành dự báo của nhân viên hàng quý (MPR) và cuộc họp báo sau quyết định lãi suất lúc 07:30 ET.

- Thị trường đang xem xét quyết định của Fed ngày hôm qua và thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề từ Meta và Arm. Quyết định không thay đổi như dự kiến ​​khi Powell để ngỏ khả năng cắt giảm vào tháng 9 nhưng không thực sự thuyết phục rằng đó là một thỏa thuận đã xong.

- Nhóm PMI sản xuất tháng 7 của châu Âu cho thấy sự yếu kém liên tục ở các quốc gia chủ chốt là Đức, Pháp, Ý và toàn bộ EU. Những đề cập đáng chú ý bao gồm Hà Lan với sự suy giảm đầu tiên trong 4 tháng và Na Uy với 56,9 cải thiện đáng kể so với 48,1 trước đó.

- Tóm tắt thu nhập chính của EU: Soc Gen cắt giảm triển vọng NII của ngân hàng trong nước; Credit Agricole vượt ước tính cao nhất và thấp nhất; VW, BMW và Daimler Truck giảm về lượng giao hàng; ING tăng hướng dẫn doanh thu năm tài chính; Shell vượt và công bố mua lại cổ phiếu trị giá 3,5 tỷ đô la; Rolls-Royce tăng hướng dẫn và khôi phục cổ tức; Barclays mua lại 750 triệu bảng Anh; BAE vượt và tăng hướng dẫn.

- Thu nhập sắp tới trước khi mở cửa: Moderna, Canadian Natural, Crocs, MobilEye, ConocoPhillips, Wayfair, SiriuxFM, Canada Goose.

- Thu nhập đáng chú ý sau khi đóng cửa: Amazon, Apple, Intel, Coinbase, DraftKings, Roku, Block, Marathon Digital.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Nikkei 225 giảm -2,6%. Chỉ số EU giảm -0,3% đến -1,6%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm -0,1% đến +0,1%. Vàng -0,6%, DXY +0,2%; Hàng hóa: Brent +0,9%, WTI +0,9%; Tiền điện tử: BTC -2,6%, ETH -4,0%.

Châu Á

- Chỉ số PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc tháng 7 ghi nhận mức giảm đầu tiên trong 9 tháng) (49,8 so với 51,5e.

- Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Nhật Bản trong tháng 7 xác nhận mức giảm đầu tiên trong 3 tháng (49,1 so với 49,2 sơ bộ).

- Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Úc trong tháng 7 xác nhận tháng thứ 6 suy giảm (47,5 so với 47,4 sơ bộ).

- Cán cân thương mại tháng 6 của Úc (A$): 5,6 tỷ so với 5,0 tỷ; Xuất khẩu M/M: 1,7% so với 1,3% trước đó; Nhập khẩu M/M: 0,5% so với 3,3% trước đó.

- Cán cân thương mại tháng 7 của Hàn Quốc: 3,6 tỷ đô la so với 5,0 tỷ đô la; Xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước: 13,9% so với 18,4% năm trước; Nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước: 10,5% so với 13,4% năm trước.

- Chỉ số giá nhập khẩu quý 2 của Úc theo quý: +1,0% so với -0,7% năm trước; Chỉ số giá xuất khẩu theo quý: -5,9% so với -5,3% năm trước.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Chính phủ Ukraine đã viện dẫn luật hoãn trả nợ và tạm dừng thanh toán nợ nước ngoài từ ngày 1 tháng 8.

Châu Mỹ

- FOMC giữ nguyên Phạm vi mục tiêu trong khoảng 5,25-5,50% (như dự kiến).

- Chủ tịch Fed Powell sau cuộc họp báo về quyết định lãi suất đã nhấn mạnh rằng Fed vẫn tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ kép; đã đạt được tiến triển đáng kể trên cả hai mặt trận. Việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 chắc chắn đang được cân nhắc.

- Ngân hàng Trung ương Brazil (BCB) giữ nguyên Lãi suất mục tiêu Selic ở mức 10,50% (như dự kiến) trong lần tạm dừng thứ 2 liên tiếp trong chu kỳ nới lỏng hiện tại.

- Ngân hàng Trung ương Chile (BccH) giữ nguyên mục tiêu lãi suất qua đêm ở mức 5,75% (không mong đợi) cho lần tạm dừng đầu tiên trong 9 quyết định theo chu kỳ nới lỏng hiện tại.

Người nói/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 -0,52% ở mức 515,50, FTSE -0,28% ở mức 8.344,70, DAX -1,09% ở mức 18.297,35, CAC-40 -1,26% ở mức 7.436,55, IBEX-35 -1,20% ở mức 10.932,70, FTSE MIB -1,54% ở mức 33.245,00, SMI đóng cửa, S&P 500 Futures +0,17%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa trái chiều với xu hướng giảm và có xu hướng tiêu cực rõ rệt trong những giờ giao dịch đầu tiên; Thụy Sĩ đóng cửa nghỉ lễ; các ngành có xu hướng tăng bao gồm viễn thông và hàng tiêu dùng tùy ý; trong số các ngành hoạt động kém hiệu quả là công nghiệp và tài chính; ngành chip chịu áp lực bởi kết quả của Arm; về tin tức doanh nghiệp, Volkswagen đã báo cáo kết quả và thông báo sẽ phải nỗ lực cắt giảm chi phí đáng kể trong nửa cuối năm; Cổ phiếu Shell giao dịch cao hơn 1% sau khi gã khổng lồ năng lượng vượt kỳ vọng và thông báo mua lại; tập trung vào quyết định về lãi suất của BOE và cuộc họp của OPEC+ vào cuối ngày; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới của Hoa Kỳ bao gồm Apple, Amazon, ConocoPhillips và Intel.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Hugo Boss [BOSS.DE] +4,0% (kết quả Q2 cuối cùng), Next [NXT.UK] +8,5% (cập nhật giao dịch Q2, tăng hướng dẫn), Wizz Air [WIZZ.UK] -15,0% (kết quả Q1, cắt giảm hướng dẫn), Deutsche Post/DHL [DPW.DE] -0,5% (kết quả Q2) - Hàng tiêu dùng thiết yếu: AB InBev [ABI.BE] +2,5% (kết quả Q2, hướng dẫn) - Năng lượng: Shell [SHEL.UK] +1,5% (thu nhập; mua lại; không có cơ sở cho suy đoán về khả năng sáp nhập Shell với TotalEnergies trị giá 300 tỷ bảng Anh) - Tài chính: Barclays [BARC.UK] +1,0% (thu nhập), Societe Generale [GLE.FR] -7,5% (thu nhập; cắt giảm triển vọng trong nước), ING Group [INGA.NL] -2,5% (thu nhập) - Y tế: Merck KGaA [MRK.DE] +1,0% (kết quả cuối cùng của quý 2, khẳng định hướng dẫn) - Công nghiệp: Volkswagen [VOW3.DE] -2,0% (kết quả), BMW [BMW.DE] -4,5% (kết quả quý 2), Rolls-Royce [RR.UK] +7,5% (kết quả).

- Vật liệu: ArcelorMittal [MT.NL] -2,5% (thu nhập).

Diễn giả

- Bản tin kinh tế ECB khẳng định lại lập trường ECB không cam kết trước với một lộ trình lãi suất cụ thể. Hội đồng quyết tâm đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu trung hạn 2% kịp thời. Lạm phát trong nước vẫn ở mức cao. Tiền lương vẫn tăng ở mức cao.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD mạnh hơn so với các cặp tiền tệ chính của châu Âu. Các nhà giao dịch lưu ý rằng Chủ tịch Fed Powell thận trọng và nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 là không thể. Các nhà giao dịch nói thêm rằng với nền kinh tế Hoa Kỳ đang cân bằng thì không nên đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất—và do đó là sự suy yếu của đồng đô la—thêm nữa nếu không có dữ liệu mới.

- EUR/USD ở mức 1,0785 vào giữa phiên và không thể tận dụng được sự điều chỉnh tăng trong dữ liệu PMI Sản xuất trong khu vực.

- GBP/USD ở mức thấp nhất trong 3 tuần dưới mức 1,28 trước quyết định về lãi suất của BOE. Thị trường có xu hướng ủng hộ ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách với lần cắt giảm đầu tiên kể từ đầu năm 2020. Quyết định dự kiến ​​sẽ là một "cuộc gọi sát nút" với khả năng Thống đốc Bailey sẽ là người bỏ phiếu quyết định.

- USD/JPY đã kiểm tra mức 148,50 trong phiên giao dịch châu Á sau khi BOJ tăng lãi suất vào thứ Tư.

Dữ liệu kinh tế

- (NL) Doanh số bán lẻ tháng 6 của Hà Lan theo năm: -2,4% so với +2,9% trước đó.

- (NL) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Hà Lan: 49,2 so với mức 50,7 trước đó (lần đầu tiên thu hẹp trong 4 tháng).

- (Anh) Chỉ số giá nhà toàn quốc tháng 7 M/M: 0,3% so với 0,1% năm trước; Y/Y: 2,1% so với 1,8% năm trước.

- (RU) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Nga: 53,6 so với 52,1e (tháng thứ 27 mở rộng).

- (NO) Chỉ số tín dụng tháng 6 của Na Uy Tăng trưởng theo năm: 3,6% so với 3,1% trước đó.

- (SE) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Thụy Điển: 49,2 so với 54,0e (lần thu hẹp đầu tiên trong 4 tháng).

- (HU) Hungary có cán cân thương mại cuối cùng trong tháng 5: 1,0 tỷ euro so với 1,1 tỷ euro sơ bộ.

- (HU) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Hungary: 49,2 so với 49,0e (tháng thứ 2 suy giảm).

- (TR) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Thổ Nhĩ Kỳ: 47,2 so với mức 47,9 của tháng trước (tháng thứ 4 suy giảm).

- (PL) PMI sản xuất tháng 7 của Ba Lan: 47,3 so với 44,8e (tháng thứ 27 suy giảm).

- (ES) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Tây Ban Nha: 51,0 so với 52,3e (mở rộng lần thứ 6 liên tiếp).

- (CZ) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Séc: 43,8 so với 45,0e (suy giảm lần thứ 26 liên tiếp).

- (TH) Chỉ số tâm lý kinh doanh tháng 7 của Thái Lan: 46,9 so với 48,7 trước đó.

- (IT) PMI sản xuất tháng 7 của Ý: 47,4 so với 46,0e (tháng thứ 4 suy giảm.

- (FR) Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Pháp tháng 7: 44,0 so với 44,1 sơ bộ (xác nhận tháng thứ 18 suy giảm).

- (DE) Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Đức trong tháng 7: 43,2 so với 42,6 sơ bộ (xác nhận tháng thứ 25 suy giảm).

- (EU) Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Khu vực đồng euro tháng 7: 45,8 so với 45,6 sơ bộ (xác nhận tháng thứ 25 suy giảm).

- (GR) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Hy Lạp: 53,2 so với mức 54,0 trước đó (tháng thứ 18 mở rộng).

- (KHÔNG) Sản xuất tháng 7 của Na Uy: 56,9 so với 48,1 trước đó (quay trở lại giai đoạn mở rộng).

- (IT) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Ý: 7,0% so với 6,8%.

- (Anh) Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của tháng 7: 52,1 so với mức 51,8 sơ bộ (xác nhận tháng mở rộng thứ 3).

- (HK) Doanh số bán lẻ tháng 6 tại Hồng Kông so với cùng kỳ năm trước: -11,2% so với -12,7% năm trước; Giá trị doanh số bán lẻ so với cùng kỳ năm trước: -9,7% so với -11,8% năm trước.

- (NG) PMI Sản xuất tháng 7 của Nigeria: 49,2 so với 50,1 trước đó.

- (EU) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Khu vực đồng Euro: 6,5% so với 6,4%.

- (BE) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Bỉ: 5,9%tv 5,9% trước đó.

- (ZA) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Nam Phi: 52,4 so với 48,0e (lần tăng trưởng đầu tiên trong 3 tháng).

- (CY) CPI tháng 7 của Síp M/M: 0,0% so với -0,1% trước đó; Y/Y: 2,1% so với 2,9% trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (ES) Cơ quan nợ Tây Ban Nha (Tesoro) đã bán tổng cộng 5,87 tỷ euro so với mức 5,0-6,0 tỷ euro được chỉ định trong phạm vi trái phiếu SPGB năm 2027, 2034 và 2044.

- Đã bán 1,83 tỷ euro trái phiếu SPGB lãi suất 2,50% vào tháng 5 năm 2027; Lợi suất trung bình: 2,701% so với 3,067% trước đó; tỷ lệ giá thầu/vốn mua: 1,71xv 2,03x trước đó.

- Đã bán 2,86 tỷ euro trong SPGB 3,45% vào tháng 7 năm 2034; Lợi suất trung bình: 3,107% so với 3,345% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 1,51x so với 1,70x trước đó.

- Đã bán 1,18 tỷ euro trái phiếu SPGB tháng 10/2044 với lãi suất 5,15%; Lợi suất trung bình: 3,566% so với 3,301% trước đó; Tỷ lệ chào mua/bán: 1,73x so với 1,93x trước đó.

- (ES) Cơ quan nợ Tây Ban Nha (Tesoro) đã bán 766 triệu euro so với mức 250-750 triệu euro được chỉ định trong phạm vi 0,65% vào tháng 11 năm 2027 Trái phiếu liên kết lạm phát (SPGBei); Lợi suất thực tế: 0,892% so với 0,830% trước đó; Tỷ lệ đấu thầu/bảo hiểm: 1,98xv 2,61x trước đó.

- (FR) Cơ quan nợ Pháp (AFT) đã bán tổng cộng € tỷ so với phạm vi €9,0-10,5 tỷ được chỉ định trong trái phiếu năm 2034, 2038, 2043 và 2055.

- Đã bán 4,956 tỷ euro 1,25% trong 3,00% tháng 11 năm 2034 Yến mạch; Lợi suất trung bình: 3,01% so với 3,05% trước đó, giá thầu/giá mua: 2,25x so với 1,97x trước đó.

- Đã bán 1,856 tỷ euro 1,25% vào tháng 5 năm 2038 Yến mạch; Lợi suất trung bình: 3,21% so với 3,21% trước đó; giá thầu/giá mua: 2,35x so với 2,33x trước đó.

- Đã bán 1,676 tỷ euro trong tháng 5 năm 2043 với lãi suất 2,50%; Lợi suất trung bình: 3,36% so với 3,36% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,71x so với 2,52x trước đó.

- Đã bán 2,009 tỷ euro trong 4,00% Yến mạch tháng 4 năm 2055; Lợi suất trung bình: 3,49% so với 0,95% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,02x so với 2,07x trước đó.

Nhìn về phía trước

- (ZA) Nam Phi Doanh số bán xe Naamsa tháng 7 Y/Y: -9,4%ev -14,0% trước đó.

- (IT) Cân đối ngân sách tháng 7 của Ý: Không ước tính so với trước đó là 13,4 tỷ euro.

- (AR) Thuế thu nhập của Chính phủ Argentina tháng 7 (ARS): Không có ước tính so với 11,3T trước đó.

- (RO) Dự trữ quốc tế tháng 7 của Romania: Không có ước tính so với 71,6 tỷ đô la trước đó.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 12 tháng.

- 05:40 (Anh) Hoạt động mua lại ngắn hạn 7 ngày (STR) của BOE.

- 06:00 (IL) Doanh số bán hàng M/M tại chuỗi cửa hàng tháng 6 của Israel: Không có ước tính so với -1,9% trước đó.

- 06:00 (PT) Bồ Đào Nha Sản xuất công nghiệp tháng 6 M/M: Không có ước tính trước -3,2%; Y/Y: Không có ước tính trước 0,9%.

- 07:00 (Anh) Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh (BoE): Dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất ngân hàng 25 điểm cơ bản xuống còn 5,00%.

- 07:00 (Anh) Báo cáo chính sách tiền tệ quý (MPR) của Ngân hàng Anh (BoE).

- 07:00 (ZA) Nam Phi Tiêu thụ điện tháng 6 Năm/Năm: Không có ước tính trước đó là 4,8%; Sản xuất điện Y/Y: Không có ước tính trước đó là 5,6%.

- 07:00 Cuộc họp OPEC+.

- 07:30 (Mỹ) Giảm việc làm tại Challenger vào tháng 7 so với cùng kỳ năm trước: Không ước tính so với mức 19,8% trước đó.

- 07:30 (Anh) Thống đốc BOE Bailey công bố quyết định về lãi suất trong cuộc họp báo.

- 08:00 (CZ) Cân đối ngân sách tháng 7 của Séc (CZK): Không có ước tính so với -178,6 tỷ trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (Mỹ) Năng suất phi nông nghiệp sơ bộ quý 2: 1,8% so với 0,2% trước đó; Chi phí lao động trên một đơn vị: 1,7% so với 4,0% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: 236Ke so với 235K trước đó; Số đơn xin trợ cấp liên tục: 1.855Me so với 1.851M trước đó.

- 08:30 (CZ) Ngân hàng Trung ương Séc (CNB) Quyết định về lãi suất: Dự kiến ​​sẽ cắt giảm Lãi suất tái cấp vốn kỳ hạn 2 tuần 25 điểm cơ bản xuống còn 4,50%.

- 08:30 (CL) Chỉ số hoạt động kinh tế tháng 6 của Chile (GDP hàng tháng) M/M: +0,2%ev -0,4% trước đó; Y/Y: 1,5%ev 1,1% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Doanh số xuất khẩu ròng hàng tuần của USDA.

- 09:00 (Anh) Khảo sát tháng 7 của Ban ra quyết định (DMP) của Ngân hàng Anh (BoE).

- 09:00 (BR) Chỉ số PMI sản xuất của Brazil tháng 7: Không đạt mức 52,5 như dự kiến ​​trước đó.

- 09:00 (RU) Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tuần kết thúc ngày 26 tháng 7: Không ước tính so với 611,3 tỷ đô la trước đó.

- 09:30 (CA) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Canada: Không đạt mức 49,3 như dự kiến ​​trước đó.

- 09:45 (Mỹ) Chỉ số PMI sản xuất S&P cuối cùng của tháng 7: Không đạt mức dự kiến ​​49,5.

- 10:00 (Mỹ) Chỉ số sản xuất ISM tháng 7: 49,0 tăng so với 48,5 trước đó; Giá đã trả: Không ước tính tăng so với 52,1 trước đó.

- 10:00 (Mỹ) Chi tiêu xây dựng tháng 6 so với tháng trước: +0,2% so với -0,1%.

- 10:30 (Mỹ) Báo cáo dự trữ khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA.

- 11:00 (CO) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Colombia: Không đạt mức 49,8 như dự kiến ​​trước đó.

- 11:00 (MX) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Mexico: Không đạt mức 51,1 như dự kiến ​​trước đó.

- 11:00 (MX) Mexico tháng 6 Tổng kiều hối: 5,5 tỷ đô la so với 5,6 tỷ đô la trước đó.

- 11:00 (MX) Khảo sát của Ngân hàng Trung ương Mexico về các nhà kinh tế.

- 11:00 (PE) CPI tháng 7 của Peru M/M: 0,4% tăng 0,1% so với tháng trước; Y/Y: 2,2% tăng 2,3% so với tháng trước.

- 11:30 (Mỹ) Bộ Tài chính bán trái phiếu kỳ hạn 4 tuần và 8 tuần.

- 12:00 (CA) Canada bán Trái phiếu kỳ hạn 2 năm.

- 12:00 (IT) Ý Tháng 7 Đăng ký xe mới so với cùng kỳ năm trước: Không có ước tính so với 15,0% trước đó.

- 12:00 (Anh) Pill của BOE (chuyên gia kinh tế trưởng).

- 14:00 (MX) Mexico Tháng 7 Chỉ số sản xuất IMEF: 49,0ev 49,5 trước đó; Chỉ số phi sản xuất: 50,7ev 51,0 trước đó.

- 19:00 (KR) CPI tháng 7 của Hàn Quốc M/M: 0,3% tăng -0,2% trước đó; Y/Y: 2,5% tăng 2,4% trước đó; CPI cốt lõi Y/Y: 2,1% tăng 2,2% trước đó.

- 19:50 (JP) Cơ sở tiền tệ tháng 7 của Nhật Bản Y/Y: Không có ước tính trước 0,6%.

- 21:30 (AU) Úc Q2 PPI Q/Q: Không có ước tính trước đó là 0,9%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 4,3%.

- 21:30 (AU) Úc Tháng 6 Giá trị cho vay mua nhà M/M: +0,1% so với -1,7% trước đó; Giá trị cho vay mua nhà để ở M/M: Không ước tính so với -2,0% trước đó; Giá trị cho vay đầu tư M/M: Không ước tính so với -1,3% trước đó.

- 22:35 (CN) Trung Quốc bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

- 23:30 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

TradeTheNews.com Staff