BoJ, Fed, BoE và Bảng lương thứ sáu được coi là quan trọng hơn

Cập nhật thị trường giữa kỳ EU: Các nhà giao dịch ngồi im bất chấp việc thu thập dữ liệu kinh tế và tiếp tục thu nhập BoJ, Fed, BoE và bảng lương thứ Sáu được coi là quan trọng hơn.

Ghi chú/quan sát

- Phiên họp EU dựa trên dữ liệu về CPI và GDP sơ bộ không tạo ra bất kỳ biến động nào trước các chất xúc tác quan trọng hơn vào cuối tuần, với quyết định của Fed và bảng lương của Hoa Kỳ lần lượt vào thứ Tư và thứ Sáu. GDP quý 2 của Đức giảm -0,1% theo quý, tụt hậu so với Khu vực đồng Euro, Ý, Tây Ban Nha và Pháp, nơi có mức tăng trưởng nhẹ.

- Các nhà phân tích chỉ ra rằng cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc thiếu các kế hoạch cải cách và biện pháp tài sản chi tiết hơn; Trung Quốc tuyên bố có kế hoạch chuyển trọng tâm chính sách sang thúc đẩy tiêu dùng.

- Delta Air được cho là đã thuê công ty luật để yêu cầu Microsoft và Crowdstrike bồi thường do sự cố mất điện toàn cầu.

- Mùa báo cáo thu nhập vẫn ở mức cao nhất với BP ​​và Standard Chartered báo cáo Q2, BP giao dịch cao hơn sau khi lợi nhuận quý được cải thiện và tăng cổ tức, với tốc độ mua lại được duy trì. Standard Chartered đã tăng hướng dẫn cho năm tài chính 24-26 và công bố đợt mua lại lớn nhất từ ​​trước đến nay ở mức 1,5 tỷ đô la. Nhà sản xuất đồ uống Diageo hoạt động kém hiệu quả sau khi khối lượng hữu cơ yếu, đặc biệt là ở LATAM.

- Thu nhập sắp tới trước khi mở cửa: Sofi, PayPal, Pfizer, P&G, Corning, Merck, JetBlue.

- Thu nhập đáng chú ý sau khi đóng cửa: AMD, Microsoft, Starbucks, Pinterest, First Solar, Lemonade, Electronic Arts, GeneDx.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Hang Seng giảm -1,4%. Chỉ số EU giảm -0,4% đến +0,3%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm +0,1-0,2%. Vàng tăng +0,2%, DXY tăng 0,0%; Hàng hóa: Brent giảm -0,2%, WTI giảm -0,2%; Tiền điện tử: BTC giảm -3,8%, ETH giảm -1,6%.

Châu Á

- Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Nhật Bản: 2,5% so với 2,6%.

- Tỷ lệ phê duyệt xây dựng tháng 6 của Úc M/M: -6,5% so với -2,5%e.

- Doanh số bán lẻ tháng 6 của Hàn Quốc tăng trưởng theo năm: 11,1% so với 8,8% trước đó.

Châu Âu

- Chỉ số giá cửa hàng BRC tháng 7 của Anh tăng trưởng theo năm: 0,2% so với 0,2% trước đó.

- Bộ trưởng Ngân khố Anh (Fin Min) Reeves: Tổng áp lực lên ngân sách là thêm 35 tỷ bảng Anh với khoản thiếu hụt 22 tỷ bảng Anh vào năm 2024; Nếu không được giải quyết, điều này sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách tăng 25% vào năm 2024; Kế hoạch cắt giảm các dự án chi tiêu trị giá tổng cộng 5,5 tỷ bảng Anh vào năm 2024/2025.

Châu Mỹ

- Báo cáo ước tính tài trợ hàng quý của Kho bạc lưu ý rằng Bộ này sẽ vay 740 tỷ đô la trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 so với mức 760 tỷ đô la trước đó và tiêu hết 847 tỷ đô la trước đó.

Người nói/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 +0,16% ở mức 512,60, FTSE -0,49% ở mức 8.251,77, DAX +0,28% ở mức 18.377,95, CAC-40 +0,27% ở mức 7.464,01, IBEX-35 +0,23% ở mức 11.143,00, FTSE MIB +0,29% ở mức 33.738,00, SMI +0,11% ở mức 12.218,31, S&P 500 Futures +0,19%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa tăng điểm nói chung và duy trì xu hướng trong suốt phiên giao dịch đầu tiên; trong số các ngành dẫn đầu đà tăng là công nghệ và hàng tiêu dùng tùy ý; trong số các ngành tụt hậu là năng lượng và vật liệu; giá dầu thô giảm gây áp lực lên FTSE 100 và tiểu ngành dầu khí; Basler mua lại phần cổ phần còn lại của i2S; tập trung vào CPI của Đức vào cuối ngày; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới của Hoa Kỳ bao gồm Leonardo, Microsoft, Procter & Gamble và Merck.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Diageo [DGE.UK] -8,0% (kết quả năm tài chính, khối lượng giảm), Ocado [OCDO.UK] -5,5% (phát hành cổ phiếu chuyển đổi), Poste Italiane [PST.IT] +3,5% (thu nhập).

- Năng lượng: BP [BP.UK] +2,5% (kết quả quý 2, hướng dẫn sản lượng thượng nguồn quý 3 thấp hơn, duy trì tốc độ mua lại) - Tài chính: Standard Chartered [STAN.UK] +5,5% (kết quả quý 2, công bố đợt mua lại lớn nhất từ ​​trước đến nay), Raiffeisen Bank [RBI.AT] +6,5% (kết quả quý 2, tăng hướng dẫn; đẩy nhanh quá trình thoát khỏi Nga), St. James's Place [STJ.UK] +18,0% (thu nhập).

- Công nghiệp: Croda International [CRDA.UK] -5,0% (thu nhập), Heidelberg Materials [HEI.DE] -1,5% (kết quả quý 2).

- Tài liệu: Covestro [1COV.DE] +1,0% (kết quả quý 2, cắt giảm triển vọng; đàm phán với Adnoc), DSM-firmenich [DSFIR.NL] +2,5% (kết quả nửa đầu năm, tăng hướng dẫn), Clariant [CLN.CH] -7,0% (kết quả quý 2), Glencore [GLEN.UK] -1,0% (kết quả sản xuất nửa đầu năm).

Diễn giả

- Bộ trưởng Tài chính Pháp Le Maire nhận xét rằng tăng trưởng GDP quý 2 tốt hơn dự kiến ​​có thể tác động tích cực đến thâm hụt công.

- Biên bản tháng 7 của Ngân hàng Hàn Quốc (BOK): Một thành viên cho biết rủi ro từ việc nới lỏng chính sách đã gia tăng.

- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này có thể vượt qua những thách thức đang đặt ra đối với nền kinh tế; Tăng cường xu hướng phục hồi kinh tế theo hướng tích cực.

- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Blinken tuyên bố sẽ cung cấp 500 triệu đô la viện trợ quân sự cho Philippines; Quan ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- Trọng tâm là nhiều dữ liệu về tăng trưởng và lạm phát của EU cho thấy lạm phát vẫn giữ nguyên và cao hơn mục tiêu của ECB trong khi GDP của Đức giảm.

- EUR/USD tiếp tục giữ trên mức 1,08. Bất chấp dữ liệu kinh tế Đức yếu. Dữ liệu GDP của Pháp và Ý được chứng minh là tốt hơn .

- GBP/USD giữ nguyên mức thấp nhất trong 3 tuần gần đây và dao động quanh mức 1,2850.

- USD/JPY thăm dò khu vực lân cận 155 trước quyết định lãi suất của BOJ vào thứ Tư. Đồng thuận là BOJ sẽ giữ nguyên chính sách của mình. Tuy nhiên, có khả năng bên ngoài là có thể tăng lãi suất bất ngờ do lời lẽ diều hâu gần đây của BOJ dựa trên các lời kêu gọi giải quyết tình trạng yếu kém của đồng yên.

Dữ liệu kinh tế

- (NL) Niềm tin của nhà sản xuất Hà Lan tháng 7: -2,7 so với -2,4 trước đó.

- (FI) Phần Lan Doanh số bán lẻ tháng 6 năm trước: 0,1 so với 1,2% trước đó.

- (FR) Pháp Quý 2 GDP sơ bộ Q/Q: 0,3% v 0,2%e; Y/Y: 1,1% so với 0,7% e .

- (FR) Chi tiêu tiêu dùng tháng 6 của Pháp M/M: -0,5% so với -0,2% năm trước; Y/Y: -1,0% so với -0,2% năm trước.

- (SE) Thụy Điển Tháng 5 Tiền lương của người lao động không phải lao động chân tay tăng trưởng theo năm: 4,2% so với 4,7% trước đó.

- (HU) Hungary Q/Q GDP sơ bộ quý 2: -0,2% so với 0,5%e; Y/Y: 1,5% so với 2,2% e.

- (ES) Q/Q GDP sơ bộ quý 2 của Tây Ban Nha: 0,8% v 0,5%e; Y/Y: 2,9% so với 2,5% e.

- (ES) CPI sơ bộ tháng 7 của Tây Ban Nha M/M: -0,5% so với -0,3% năm trước; Y/Y: 2,8% so với 3,0% năm trước.

- (ES) CPI sơ bộ tháng 7 của Tây Ban Nha EU M/M hài hòa: -0,7% so với -0,3%e; Y/Y: 2,9% so với 3,3%e; Lõi Y/Y: 2,8% so với 2,8%e.

- (CH) Chỉ số hàng đầu KOF tháng 7 của Thụy Sĩ: 101,0 so với 102,5e.

- (AT) GDP quý 2 của Áo: 0,0% so với 0,2% trước đó; Y/Y: 0,0% so với -1,3% trước đó.

- (AT) Áo Tháng 6 PPI M/M: 0,2% so với 0,1% trước đó; Y/Y: -2,5% so với -3,5% trước đó.

- (SE) Thụy Điển Tháng 7 Niềm tin người tiêu dùng: 96,6 so với 93,7 trước đó; Niềm tin sản xuất: 97,0 so với 99,2 trước đó; Khảo sát xu hướng kinh tế: 95,0 so với 96,4 trước đó.

- (CZ) GDP quý 2 của Séc tăng trưởng Q/Q: 0,3% so với 0,5% năm trước; tăng trưởng Y/Y: 0,4% so với 0,6% năm trước.

- (TR) Niềm tin kinh tế tháng 7 của Thổ Nhĩ Kỳ: 94,4 so với 95,8 trước đó.

- (DE) Đức Q/Q GDP sơ bộ quý 2: -0,1% v +0,1%e; Y/Y: -0,1% v 0,0%e ; GDP NSA (unadj) Y/Y: 0,3% v 0,3%e.

- (DE) CPI tháng 7 của Đức North Rhine Westphalia M/M: 0,3% so với 0,1% trước đó; Y/Y: 2,3% so với 2,2% trước đó.

- (DE) Đức CPI tháng 7 Hesse M/M: 0,3% so với 0,1% trước đó; Y/Y: 1,8% so với 1,8% trước đó.

- (DE) Đức CPI tháng 7 Bavaria M/M: 0,3% so với 0,2% trước đó; Y/Y: 2,5% so với 2,7% trước đó.

- (DE) Đức CPI tháng 7 Brandenburg M/M: 0,3% so với 0,1% trước đó; Y/Y: 2,6% so với 2,6% trước đó.

- (DE) Đức CPI tháng 7 Saxony M/M: 0,6% so với 0,1% trước đó; Y/Y: 3,1% so với 2,8% trước đó.

- (DE) Đức CPI tháng 7 Baden Wuerttemberg M/M: 0,3% so với 0,1% trước đó; Y/Y: 2,1% so với 1,9% trước đó.

- (IT) GDP sơ bộ quý 2 của Ý Q/Q: 0,2% so với 0,2% năm trước; Y/Y: 0,9% so với 1,0% năm trước .

- (PT) GDP sơ bộ quý 2 của Bồ Đào Nha Quý/Quý: 0,1% so với 0,3% trước đó; Năm/Năm: 1,5% so với 1,5% trước đó.

- (PT) Niềm tin người tiêu dùng tháng 7 của Bồ Đào Nha: -15,4 so với -17,2 trước đó; Chỉ số khí hậu kinh tế: 1,8 so với 1,9 trước đó.

- (EU) GDP quý 2 của Khu vực đồng euro tăng trưởng quý/quý: 0,3% so với 0,2% năm trước; cùng kỳ năm trước: 0,6% so với 0,5% năm trước.

- (EU) Niềm tin kinh tế Khu vực đồng euro tháng 7: 95,8 so với 95,2e ; Niềm tin công nghiệp: -10,5 so với -10,9e; Niềm tin dịch vụ: 4,8 so với 5,9e; Niềm tin người tiêu dùng (cuối cùng): -13,0 so với -13,0 sơ bộ.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (ID) Indonesia đã bán tổng cộng 8,0 nghìn tỷ IDR so với mục tiêu 8,0 nghìn tỷ IDR đối với trái phiếu và tín phiếu Hồi giáo (sukuk).

- (DK) Đan Mạch đã bán tổng cộng 0 triệu DKK (không) dưới dạng kỳ phiếu 1 tháng và 3 tháng; từ chối tất cả các giá thầu.

- (Anh) DMO đã bán 3,75 tỷ bảng Anh trái phiếu chính phủ mới có lãi suất 4,25% kỳ hạn tháng 7 năm 2034; Lợi suất trung bình: 4,082% so với 4,371% trước đó; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,93xv 3,10x trước đó; Biên độ dao động: 0,5 điểm cơ bản so với 1,0 điểm cơ bản trước đó.

- (IT) Cơ quan quản lý nợ Ý (Tesoro) đã bán tổng cộng 7,75 tỷ euro so với mức 6,5-7,75 tỷ euro được chỉ định trong trái phiếu BTP kỳ hạn 5 năm và 10 năm (3 đợt).

- Đã bán 1,5 tỷ euro so với mức 1,25-1,5 tỷ euro được chỉ định trong phạm vi 4,10% trái phiếu BTP tháng 2 năm 2029; Lợi suất trung bình: 3,14% so với 3,61% trước đó; Tỷ lệ chào mua/bảo hiểm: 1,58xv 1,45x trước đó (ngày 29 tháng 11 năm 2023).

- Đã bán 1,75 tỷ euro so với phạm vi chỉ định là 1,25-1,75 tỷ euro trong trái phiếu BTP tháng 7 năm 2029 có lãi suất 3,35%; Lợi suất trung bình: 3,18% so với 3,55% trước đó; Tỷ lệ chào mua/bảo hiểm: 1,55xv 1,42x trước đó (ngày 27 tháng 6 năm 2024).

- Đã bán 4,5 tỷ euro so với mức 4,0-4,5 tỷ euro được chỉ định trong trái phiếu BTP mới 3,85% tháng 2 năm 2035; Lợi suất trung bình: 3,76% trước đó là 4,01%; giá thầu/giá mua: 1,42xv 1,44x trước đó.

- (IT) Cơ quan nợ Ý (Tesoro) đã bán 1,5 tỷ euro so với 1,0-1,5 tỷ euro được nêu trong Trái phiếu lãi suất thả nổi tháng 4 năm 2032 (CCTeu); Lợi suất thực tế: % so với 5,04% trước đó; Tỷ lệ chào mua/bảo hiểm: xv 1,61 lần trước đó.

Nhìn về phía trước

- (BE) CPI tháng 7 của Bỉ M/M: Không ước tính so với 0,2% trước đó; Y/Y: Không ước tính so với 3,7% trước đó.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB.

- 05:30 (CH) Thụy Sĩ bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (BE) Cơ quan nợ Bỉ (BDA) bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (ZA) Nam Phi sẽ bán trái phiếu tổng cộng 3,75 tỷ ZAR.

- 05:30 (EU) Phân bổ ECB trong Đấu thầu tái cấp vốn chính 7 ngày (MRO) (trước đó là 4,39 € với 31 giá thầu được ghi nhận).

- 06:00 (IE) CPI sơ bộ tháng 7 của Ireland EU hài hòa theo năm: Không ước tính so với 1,5% trước đó.

- 06:00 (IE) Ireland Khối lượng bán lẻ tháng 6 M/M: Không có ước tính trước -0,6%; Y/Y: Không có ước tính trước -1,0%.

- 07:00 (BR) Brazil Tháng 7 FGV Lạm phát IGPM M/M: 0,5% tăng 0,8% trước đó; Y/Y: 3,7% tăng 2,5% trước đó.

- 08:00 (DE) CPI sơ bộ tháng 7 của Đức M/M: 0,3% tăng 0,1% trước đó; Y/Y: 2,2% tăng 2,2% trước đó.

- 08:00 (DE) Đức CPI sơ bộ tháng 7 EU M/M hài hòa: 0,4% tăng 0,2% trước đó; Y/Y: 2,5% tăng 2,5% trước đó.

- 08:00 (ZA) Nam Phi Số dư ngân sách hàng tháng tháng 6 (ZAR): +43,7Be so với -12,8B trước đó.

- 08:00 (MX) GDP sơ bộ quý 2 của Mexico Quý/Quý: 0,4% tăng 0,3% so với quý trước; Năm/Năm: 2,4% tăng 1,6% so với quý trước.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:00 (RU) Nga thông báo về đợt phát hành trái phiếu OFZ sắp tới (diễn ra vào thứ tư).

- 08:55 (Mỹ) Dữ liệu bán hàng LFL Redbook hàng tuần.

- 09:00 (Mỹ) Chỉ số giá nhà FHFA tháng 5 tháng/tháng: 0,3% tăng 0,2% so với tháng trước .

- 09:00 (Mỹ) Chỉ số giá nhà S&P CoreLogic tháng 5 (20 thành phố) M/M: 0,30% tăng 0,38% so với tháng trước; Y/Y: 6,31% tăng 7,20% so với tháng trước; Chỉ số giá nhà (tổng thể) Y/Y: Không ước tính so với 6,29% trước đó.

- 10:00 (Mỹ) Tháng 6 Số lượng việc làm tại JOLTS : 8.000Me so với 8.140M trước đó .

- 10:00 (Mỹ) Niềm tin người tiêu dùng tháng 7: 99,7 tốt hơn 100,4 trước đó.

- 10:30 (Mỹ) Hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 7: Không có ước tính so với -4.1 trước đó.

- 10:30 (CA) Canada bán kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

- 13:30 (BR) Brazil Tháng 6 Tổng số việc làm chính thức được tạo ra: 165,0Ke so với 131,8K trước đó.

- 16:30 (Mỹ) Báo cáo tồn kho dầu API hàng tuần.

- 18:45 (NZ) Giấy phép xây dựng tháng 6 của New Zealand M/M: Không ước tính so với -1,7% trước đó.

- 19:00 (KR) Sản lượng công nghiệp tháng 6 của Hàn Quốc M/M: +0,8%EV -1,2% trước đó; Y/Y: 2,8%EV 3,5% trước đó; Thay đổi chỉ số dẫn đầu theo chu kỳ: Không ước tính so với -0,1% trước đó.

- 19:01 (Anh) Chỉ số kinh doanh Lloyds tháng 7: Không có ước tính so với năm 41 trước đó; Kỳ vọng giá riêng: Không có ước tính so với năm 53 trước đó.

- 19:50 (JP) Doanh số bán lẻ tháng 6 tại Nhật Bản M/M: 0,2% tăng 1,6% so với trước đó (điều chỉnh từ 1,7%); Y/Y: 3,2% tăng 2,8% so với trước đó (điều chỉnh từ 3,0%); Doanh số bán hàng tại cửa hàng bách hóa, siêu thị Y/Y: Không ước tính so với 4,1% trước đó.

- 19:50 (JP) Nhật Bản Tháng 6 Sản lượng công nghiệp sơ bộ M/M: -4,5% tăng 3,6% so với tháng trước; Y/Y: -6,4% tăng 1,1% so với tháng trước .

- 21:00 (NZ) Chỉ số niềm tin kinh doanh ANZ tháng 7 của New Zealand: Không ước tính so với mức 6,1 trước đó; Triển vọng hoạt động: Không ước tính so với mức 12,2 trước đó.

- 21:30 (CN) Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Trung Quốc (Chính phủ): 49,4 so với mức 49,5 trước đó ; PMI phi sản xuất: 50,2 so với mức 50,5 trước đó; PMI tổng hợp: Không ước tính so với mức 50,5 trước đó.

- 21:30 (AU) Australia CPI tháng 6 so với cùng kỳ: 3,7%ev 4,0% trước đó; CPI trung bình đã cắt giảm Y/Y: Không có ước tính trước đó là 4,4%.

- 21:30 (AU) Chỉ số giá tiêu dùng quý 2 của Úc Q/Q: 1,0%ev 1,0% trước đó; Y/Y: 3,8% ev 3,6% trước đó.

- 21:30 (AU) CPI quý 2 của Úc trung bình cắt giảm Q/Q: 1,0% tăng 1,0% so với trước; Y/Y: 4,0% tăng 4,0% so với trước.

- 21:30 (AU) CPI quý 2 của Úc trung vị có trọng số Q/Q: 1,0% tăng 1,1% so với trước đó; Y/Y: 4,3% tăng 4,4% so với trước đó.

- 21:30 (AU) Doanh số bán lẻ tháng 6 của Úc M/M: 0,2% tăng 0,6% so với tháng trước .

- 21:30 (AU) Doanh số bán lẻ quý 2 của Úc (không bao gồm lạm phát) Quý/Quý: -0,2% so với -0,4% trước đó .

- 21:30 (AU) Úc Tháng 6 Tín dụng khu vực tư nhân M/M: 0,4%ev 0,4% trước đó; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 5,2%.

- 22:00 (SG) Singapore Tháng 6 Cung tiền M2 theo năm: Không ước tính so với 2,0% trước đó; Cung tiền M1 theo năm: Không ước tính so với 5,1% trước đó.

- 22:30 (SG) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 tại Singapore: 2,1% so với 2,1% trước đó.

- (JP) Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ): Dự kiến ​​sẽ giữ nguyên Lãi suất dự trữ vượt mức (IOER) ở mức từ 0,0-0,1%.

TradeTheNews.com Staff