Các luồng lo ngại rủi ro đang tìm thấy một số lực kéo - Waller của Fed sẽ phát biểu lần đầu tiên kể từ tháng 11

Ghi chú/quan sát

- Các động thái giảm rủi ro được thấy trong phiên giao dịch buổi sáng tại EU sau một loạt các lời hùng biện diều hâu từ Davos, đẩy lùi việc định giá thị trường quá lạc quan về việc cắt giảm lãi suất . Đồng thời, chúng ta cũng sẽ thấy nhiều thông tin cập nhật về giao dịch của công ty trong Quý 4/2023 khi mùa thu nhập nóng lên, với nhu cầu tiêu dùng yếu đi rất rõ ràng .

- Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vẫn là trọng tâm chính, với Waller đầu tiên của Fed sẽ phát biểu lúc 11:00 ET.

- Bất chấp việc PBOC Trung Quốc gây ngạc nhiên cho thị trường khi không thay đổi MLF 1 năm vào thứ Hai, các báo cáo lưu hành rằng Trung Quốc có kế hoạch kích thích lên tới 1T CNY (~ 139 tỷ USD) thông qua trái phiếu đặc biệt.

- Tập đoàn khai khoáng hàng đầu Rio Tinto cảnh báo nền kinh tế Mỹ đang chậm lại do thị trường lao động hạ nhiệt; Đáng chú ý ngành dịch vụ của Mỹ đã hỗ trợ tương đối tốt nhưng tăng trưởng sản xuất công nghiệp đang chững lại.

- Xung đột ở Biển Đỏ bùng phát sau khi một tên lửa của Houthi bắn trúng tàu container của Mỹ ngày hôm qua, sau các cuộc không kích đáng kể của phương Tây vào Yemen vào thứ Năm tuần trước, ngày 11 tháng 1.

- Châu Á đóng cửa ở mức thấp hơn với Hang Seng hoạt động kém ở mức -2,0%. Các chỉ số của EU là -0,5% đến -0,9%. Hợp đồng tương lai của Mỹ là -0,4% đến -0,7%. Vàng -0,6%, DXY +0,8%; Hàng hóa: Brent +0,8%, WTI +0,5%, TTF -0,7%; Tiền điện tử: BTC +0,4%, ETH +0,5%.

Châu Á

- Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 1 của Úc: 81,0 so với 82,1 trước đó.

- Nhật Bản PPI tháng 12 (CGPI trong nước) M/M: 0,3% v 0,0%e; Y/Y: 0,0% v -0,3%e [tốc độ hàng năm chậm lại lần thứ 11 liên tiếp).

- Chính phủ Trung Quốc cho biết đã yêu cầu một số nhà đầu tư tổ chức không bán cổ phiếu.

- Truyền thông nhà nước Trung Quốc lưu ý PBOC vẫn có thể cắt giảm lãi suất và RRR trong Quý 1.

- Nhật Bản Econ Min Saito cho biết đã yêu cầu các công ty Nhật Bản tăng lương nhiều hơn năm ngoái.

- Giám đốc Vận động hành lang Doanh nghiệp Nhật Bản Keidanren Tokura xác nhận sẽ yêu cầu mỗi thành viên tăng lương nhiều nhất có thể trong năm nay để bù đắp cho chi phí sinh hoạt tăng lên.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- US Centcom tuyên bố tàu container của Mỹ bị tên lửa Houthi bắn trúng. Không có thiệt hại đáng kể và tàu vẫn tiếp tục hành trình.

- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran được triển khai tại Yemen và được cho là đang đóng vai trò trực tiếp trong các cuộc tấn công của phiến quân Houthi nhằm vào hoạt động giao thông thương mại ở Biển Đỏ.

Châu Âu

- Holzmann của ECB (Áo, phe cực đoan, không bỏ phiếu vào tháng 1) tuyên bố rằng không nên tính đến việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024; Kỳ vọng cắt giảm lãi suất là lạc quan.

- Ông Herodotou (Síp) của ECB nêu quan điểm của Hội đồng rằng còn quá sớm để thảo luận về việc cắt giảm lãi suất.

Châu Mỹ

- Iowa GOP Caucus chứng kiến ​​Trump dễ dàng đánh bại các đối thủ GOP.

- Timiraos của WSJ lưu ý rằng các quan chức Fed sẽ bắt đầu cân nhắc về việc làm chậm lại, mặc dù chưa kết thúc, cái gọi là QT ngay sau cuộc họp chính sách của họ trong tháng này. Nó có thể có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường tài chính.

Diễn giả/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/bản lỗi

Vốn chủ sở hữu

Các chỉ số [Stoxx600 -0,50% tại 471,82, FTSE -0,50% tại 7.556,78, DAX -0,56% tại 16.529,07, CAC-40 -0,45% tại 7.378,12, IBEX-35 -0,83% tại 9.993,14, FTSE MIB -0,52% tại 30, 170.00, SMI -0,32% tại 11.171,30, S&P 500 Futures -0,55%].

Tiêu điểm thị trường/Chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa ở mức thấp hơn; tất cả các lĩnh vực bắt đầu ngày mới trong sắc đỏ; các diễn giả ngân hàng trung ương đẩy lùi khả năng cắt giảm lãi suất được cho là đang đè nặng lên thị trường; trong số các ngành ít tiêu cực hơn là dịch vụ truyền thông và viễn thông; trong khi các lĩnh vực dẫn đến nhược điểm bao gồm hàng tiêu dùng tùy ý và tài chính; tiểu ngành ngân hàng bị Deutsche Bank đè nặng với tin đồn ngân hàng này đang cân nhắc việc sáp nhập với các ngân hàng khác; Jubilant Foodworks tăng ưu đãi cho DP Eurasia; Volvo ký thỏa thuận quyền chọn bán Arquus cho John Cockerill; thu nhập dự kiến ​​​​trong phiên giao dịch sắp tới tại Mỹ bao gồm PNC Financial, Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Vốn chủ sở hữu

- Người tiêu dùng tùy ý: Ocado [OCDO.UK] +5,5% (Doanh số bán lẻ Q4), Hugo Boss [BOSS.DE] -6,0% (Q4 sơ bộ), Chocoladefabriken Lindt & Sprungli [LISN.CH] +5,5% (doanh số), Air France-KLM [AF.FR] -2,0% (CMA CGM rút khỏi các thỏa thuận hiện có với Air France-KLM).

- Công nghiệp: Experian [EXPN.UK] +2,5% (cập nhật giao dịch; nâng triển vọng), Rolls-Royce [RR.UK] -2,5% (hạ cấp nhà phân tích).

- Công nghệ: Wise [WISE.UK] -2,5% (cập nhật giao dịch - hướng dẫn tăng), Card Factory [CARD.UK] -6,0% (cập nhật giao dịch), Spirent Communications [SPT.UK] +5,5% (cập nhật giao dịch năm tài chính 2023) .

- Viễn thông: Vodafone [VOD.UK] +0,5% (ký hợp đồng 10 năm với Microsoft).

Diễn giả

- ECB Villeroy (Pháp) nhắc lại lập trường còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng lạm phát. Cả hai bờ Đại Tây Dương đều có thể hạ cánh nhẹ nhàng. Người ta tin rằng tốc độ cao nhất hiện nay và động thái tiếp theo sẽ là cắt giảm vào năm 2024. Sẽ không suy đoán xem điều đó có thể xảy ra vào mùa nào. Nhắc lại rằng ECB không điều khiển theo lịch mà điều khiển dữ liệu bằng la bàn là lạm phát.

- Ông Valimaki (Phần Lan) của ECB cho rằng ECB cần thêm bằng chứng trước khi việc cắt giảm lãi suất được đưa ra trong chương trình nghị sự và các nhà hoạch định chính sách nên chờ "lâu hơn một chút" thay vì hành động sớm. Lạm phát đang đi đúng hướng nhưng việc làm vẫn chưa xong.

- Giám đốc điều hành IMF Dir Gopinath lưu ý rằng công việc không được thực hiện dựa trên lạm phát. Lãi suất sẽ giảm xuống vào năm 2024 nhưng nhiều khả năng sẽ xảy ra trong H2.

- Tập đoàn Công nghiệp BDI của Đức dự kiến ​​nền kinh tế trong nước sẽ tăng trưởng 0,3% vào năm 2024. Nền kinh tế đang bế tắc và không có cơ hội phục hồi.

- Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang bình luận tại Davos rằng sự thiếu niềm tin đang làm tăng thêm rủi ro cho tăng trưởng và phát triển toàn cầu; Trung Quốc chứng kiến ​​mức tăng trưởng GDP 5,2% vào năm 2023.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD ổn định hơn một chút trong phiên được hỗ trợ bởi một số dòng vốn lo ngại rủi ro xuất phát từ căng thẳng tiếp tục ở Trung Đông.

- Nhiều ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất mặc dù lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến. Tập trung vào bài phát biểu sắp tới của Waller của Fed (**Lưu ý: đã thể hiện thái độ ôn hòa vào tháng 11).

- EUR/USD quay trở lại dưới ngưỡng 1,09 trong giao dịch yên tĩnh.

- USD/JPY nhích lên cao hơn để kiểm tra trên mức 146,50 trong phiên.

Dữ liệu kinh tế

- (SE) Thụy Điển Tỷ lệ thất nghiệp PES tháng 12: 3,4 so với 3,2% trước đó.

- (FI) Chỉ số GDP tháng 11 của Phần Lan Y/Y: -0,7% so với -1,4% trước đó.

- (Anh) Thay đổi về đơn xin trợ cấp thất nghiệp tháng 12: +11,7K so với +0,6K trước đó; Tỷ lệ đếm người yêu cầu bồi thường: 4,0 so với 4,0% trước đó ; Thay đổi việc làm trong bảng lương hàng tháng: -24K v -13Ke.

- (Anh) Thu nhập trung bình hàng tuần trong tháng 11 3 tháng/năm: 6,5% so với 6,8%e ; Thu nhập hàng tuần (không bao gồm tiền thưởng) 3 tháng/năm: 6,6% so với 6,6%e.

- (Anh) Tỷ lệ thất nghiệp ILO tháng 11: 4,2% so với 4,2% trước đó ; Thay đổi việc làm 3 tháng/3 tháng: +73K v +50K trước đó.

- (NO) Na Uy Tháng 11 Tổng GDP M/M: 1,2 so với 2,2% trước đó; GDP Đại lục M/M: -0,2% v -0,2%e.

- (DE) Đức CPI cuối cùng tháng 12 M/M: 0,1% so với 0,1% trước đó; Y/Y: 3,7% so với 3,7% trước đó .

- (DE) Đức CPI cuối cùng tháng 12 M/M hài hòa của EU: 0,2% so với 0,2% trước đó; Y/Y: 3,8% so với 3,8% trước mắt.

- (EU) Khảo sát kỳ vọng người tiêu dùng tháng 11 tại Khu vực đồng Euro: Kỳ vọng CPI 1 năm: 3,2% so với 4,0% trước đó; Kỳ vọng CPI trong 3 năm: 2,2% so với 2,4% e.

- (IT) Ý Tháng 12 CPI tháng 12 cuối cùng: 0,2% so với 0,2% trước đó; Y/Y: 0,6% so với 0,6% trước đó .

- (IT) Ý Tháng 12 CPI cuối cùng của EU M/M hài hòa: 0,2% so với 0,2% trước đó; Y/Y: 0,5% so với 0,5% trước mắt; CPI (không bao gồm thuốc lá): 118,9 so với 118,7 trước đó.

- (DE) Đức Jan ZEW Khảo sát hiện trạng: -77,3 v -77,0e; Khảo sát kỳ vọng: 15.211.7e .

- (EU) Khảo sát kỳ vọng ZEW tháng 1 của Khu vực đồng Euro: trước đó là 22,7 so với 23,0.

Phát hành thu nhập cố định

- (ID) Indonesia đã bán tổng cộng 24,0T IDR so với mục tiêu 24,0T IDR trong tín phiếu và trái phiếu.

- (FR) Cơ quan quản lý nợ Pháp (AFT) đã mở đợt bán Yến mạch xanh tháng 6 năm 2049 bằng EUR thông qua tổ chức; hướng dẫn được thấy +10bps đến 2044 Oat.

- (ES) Cơ quan quản lý nợ Tây Ban Nha (Tesoro) đã bán tổng cộng € 2,002 tỷ so với € 1,5-2,5 tỷ được chỉ định trong phạm vi hóa đơn 3 tháng và 9 tháng.

- (ZA) Nam Phi đã bán tổng cộng ZAR3,9B so với ZAR3,9B được chỉ ra trong trái phiếu năm 2035, 2037 và 2040.

- (Anh) DMO đã bán được 1,5 tỷ bảng Anh với tỷ giá 0,75% vào tháng 11 năm 2033 Lợn hậu bị liên quan đến lạm phát; Lợi suất thực: 0,423% so với 0,724% trước đó; giá thầu bao gồm: 3,04xv 2,68 lần trước.

Nhìn về phía trước

- 05:15 (CH) Thụy Sĩ bán Bill kỳ hạn 3 tháng.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (DE) Đức bán E€ 4,0B vào tháng 4 năm 2029 BOBL mới

- 05:30 (HU) Cơ quan quản lý nợ Hungary (AKK) bán tín phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (EU) Phân bổ ECB trong Đấu thầu tái cấp vốn chính kéo dài 7 ngày (MRO) (trước €5,96B với 17 giá thầu được ghi lại).

- 06:00 (IE) Ireland CPI tháng 12 M/M: Không có ước tính trước -0,8%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 3,9%.

- 06:00 (IE) Ireland Tháng 12 CPI EU Harmonized (M/M: Không có ước tính trước -0,9%; Y/Y (cuối cùng): Không có ước tính v 2,5% trước đó.

- 06:00 (ZA) Nam Phi Tiêu thụ điện tháng 11 Y/Y: Không có ước tính trước đó là 1,0%; Sản xuất điện Y/Y: Không có ước tính trước đó là 1,6%.

- 07:00 (BR) Brazil Tháng 11 Khối lượng dịch vụ IBGE M/M: +0,4%ev -0,6% trước đó; Y/Y: -0,3%ev -0,4% trước đó.

- 07:00 (RU) Nga thông báo về việc phát hành trái phiếu OFZ sắp tới (tổ chức vào thứ Tư).

- 08:00 (PL) Ba Lan CPI lõi M/M tháng 12: 0,3%ev 0,0% trước đó; Y/Y: 6,9% ev 7,3% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số số lượng lớn khô Baltic hàng ngày.

- 08:15 (CA) Canada Số nhà ở bắt đầu hàng năm vào tháng 12: 247,5Ke v 212,6K trước đó.

- 08:30 (US) Jan Empire Sản xuất: -5,0ev -14,5 trước- 08:30 (CA) Canada CPI tháng 12 M/M: -0,3%ev +0,1% trước đó; Y/Y: 3,4% ev 3,1% trước đó ; CPI Core-Trim Y/Y: 3,4% trước 3,5%; CPI lõi-trung bình Y/Y: 3,3% ev 3,4% trước đó; Chỉ số giá tiêu dùng: 158,3ev trước 158,8.

- 10:00 (Anh) Thống đốc BOE Bailey sẽ điều trần tại House of Lords (**Lưu ý: bị hoãn do xung đột lịch trình).

- 11:00 (Mỹ) Bài phát biểu của Waller của Fed tại Viện Brookings .

- 11:30 (Mỹ) Kho bạc bán tín phiếu kỳ hạn 13 tuần và 26 tuần.

- 16:45 (NZ) New Zealand Tổng chi tiêu thẻ M/M tháng 12: Không có ước tính trước 0,8%; Chi tiêu thẻ bán lẻ M/M: Không có ước tính trước 1,6%.

- 19:30 (SG) Singapore Tháng 12 Xuất khẩu phi dầu mỏ trong nước M/M: Không có ước tính trước 0,3%; Y/Y: 2,6% ev 1,0% trước đó; Xuất khẩu điện tử Y/Y: Không có ước tính trước -12,7%.

- 20:30 (KR) Ngân hàng Hàn Quốc bán 1,5T KRW trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

- 21:00 (CN) GDP Q4 của Trung Quốc Q/Q: 1,0%ev 1,3% trước đó; Y/Y: 5,2% ev 4,9% trước đó; GDP YTD Y/Y: 5,2% ev 5,2% trước đó.

- 21:00 (CN) Trung Quốc Sản xuất công nghiệp tháng 12 Y/Y: 6,8%ev 6,6% trước đó; YTD Sản xuất công nghiệp Y/Y: 4,5% ev 4,3% trước đó.

- 21:00 (CN) Trung Quốc Tháng 12 YTD Tài sản đô thị cố định Y/Y: 2,9%ev 2,9% trước đó .

- 21:00 (CN) Trung Quốc Tháng 12 YTD Đầu tư bất động sản Y/Y: -9,5%ev -9,4% trước đó ; Doanh số bán bất động sản dân cư Y/Y: Không có ước tính trước -4,3%.

- 21:00 (CN) Doanh số bán lẻ tháng 12 tại Trung Quốc Y/Y: 8,0%ev 10,1% trước đó ; Doanh số bán lẻ YTD Y/Y: 7,3% ev 7,2% trước đó.

- 21:00 (CN) Trung Quốc Tháng 12 Tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát: Không có ước tính trước đó là 5,0%.

- 21:35 (CN) Trung Quốc bán trái phiếu tăng lãi suất kỳ hạn 2 năm và 10 năm.

- 22:00 (KR) Hàn Quốc Cung tiền M2 tháng 11 M/M: Không có ước tính trước 0,3%; 'L' Cung tiền M/M: Không có ước tính trước 0,5%.

- 22:00 (TH) Thái Lan bán tổng cộng 39 tỷ THB vào trái phiếu năm 2027 và 2047.

TradeTheNews