Chỉ số PMI châu Âu ảm đạm và thị trường lao động Hoa Kỳ điều chỉnh tạo tiền đề

Cập nhật thị trường giữa kỳ EU: Chỉ số PMI châu Âu ảm đạm và thị trường lao động Hoa Kỳ được điều chỉnh khi thị trường chờ đợi thông tin từ Jackson Hole của Fed.

Ghi chú/quan sát

- Các nhà giao dịch điều hướng PMI chớp nhoáng của châu Âu: Đức trượt dốc trên diện rộng trong khi có sự phân kỳ đáng kể giữa sản xuất và dịch vụ của Pháp, do dịch vụ nâng cao của Thế vận hội Paris. Cùng lúc đó, các nhà sản xuất Khu vực đồng Euro đã tăng giá bán lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2023 để ứng phó với ba tháng liên tiếp chi phí đầu vào tăng; Đồng Euro yếu hơn do lo ngại về suy thoái. Vương quốc Anh là viên kim cương thô với PMI tốt hơn dự kiến, giúp nâng cáp (GBP/USD) lên mức cao nhất trong 13 tháng.

- Duopoly của hai công ty đường sắt Canada đã chuyển sang đóng cửa hoàn toàn mạng lưới đường sắt Canada của họ và yêu cầu chính phủ can thiệp để ngăn chặn việc dừng hoạt động sau các cuộc đàm phán không thành công với Teamsters Union. Canada là nước xuất khẩu lúa mì cứng (durum) và kali lớn nhất trên toàn cầu. Canada cũng cung cấp khoảng 30-35% lượng gỗ mềm nhập khẩu của Hoa Kỳ và ~60% lượng dầu thô nhập khẩu của Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Phần lớn các cơ sở xử lý nước của Canada đều dự trữ lượng clo đủ dùng trong 10-14 ngày, được sử dụng để xử lý nước uống trên khắp Canada.

- Việc điều chỉnh giảm bảng lương của BLS ngày hôm qua (lớn nhất trong 15 năm) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố lao động trong nhiệm vụ kép của Fed.

- Các diễn giả có sức ảnh hưởng lớn theo lịch trình: Nổi bật là Chủ tịch Fed Powell tại Jackson Hole vào thứ sáu. Cũng đáng chú ý là Thống đốc BOJ Ueda với buổi hỏi đáp tại Hạ viện Nhật Bản vào sáng thứ sáu tại Tokyo.

- Căng thẳng ở Trung Đông âm ỉ: Chờ đợi phản ứng của Iran trước cuộc tấn công của Israel.

- Cổ phiếu Trung Quốc đại lục cho thấy kết quả trái chiều, trong khi thị trường đại lục tụt hậu, đặc biệt là trong lĩnh vực trò chơi và xe điện. Các ngân hàng Trung Quốc đã nổi lên như những người chiến thắng bất ngờ do nhà đầu tư quan tâm đến cổ tức trong bối cảnh lợi suất trái phiếu thấp. Các nhà kinh tế thúc giục Bắc Kinh tăng trần thâm hụt ngân sách để kích thích chi tiêu của người tiêu dùng và hỗ trợ chính quyền địa phương trong bối cảnh dữ liệu kinh tế yếu kém.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Hang Seng tăng vượt trội +1,4%. Chỉ số EU tăng +0,2-0,8%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ tăng +0,1%. Vàng -0,4%, DXY +0,2%; Hàng hóa: Brent +0,2%, WTI +0,1%; Tiền điện tử: BTC +2,5%, ETH +1,9%.

Châu Á

- Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 8 của Úc ghi nhận tháng thứ 7 suy giảm (48,7 so với 47,5 trước đó).

- Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 8 của Nhật Bản ghi nhận mức giảm thứ 2 liên tiếp (49,5 so với mức 49,1 trước đó).

- BOK giữ nguyên Lãi suất Repo 7 ngày ở mức 3,50% (như dự kiến) trong lần tạm dừng thứ 13 liên tiếp trong chu kỳ thắt chặt hiện tại. Tuyên bố lưu ý rằng có sự tự tin lớn hơn rằng lạm phát sẽ hội tụ về mức mục tiêu. Để theo dõi dữ liệu sắp tới về cả tăng trưởng và lạm phát.

- Thống đốc BOK Rhee họp báo sau quyết định về lãi suất lưu ý rằng quyết định giữ nguyên chính sách là nhất trí. Các điều kiện lạm phát phù hợp để cắt giảm lãi suất nhưng rủi ro ổn định tài chính được bảo đảm để giữ nguyên chính sách. Thêm vào đó, 4 thành viên đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất trong ba tháng tới trong khi 2 thành viên thích giữ nguyên lãi suất.

- Bài báo của FT lưu ý rằng các nhà đầu tư toàn cầu 'đổ xô' vào trái phiếu ngân hàng Trung Quốc **Lưu ý: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) gần đây đã can thiệp vào thị trường trái phiếu của nước này. Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ cảnh báo về rủi ro khi mua vào một cách liều lĩnh, Các động thái này dường như đã ngăn chặn một đợt tăng giá trái phiếu điên cuồng kéo dài).

Châu Âu

- Báo cáo hàng tháng của Bộ Tài chính Đức lưu ý rằng doanh thu thuế của chính quyền liên bang và tiểu bang đã giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Châu Mỹ

- Biên bản cuộc họp tháng 7 của FOMC lưu ý rằng một số quan chức nhận thấy nguy cơ thị trường lao động xấu đi hơn nữa; một số thấy cần phải cắt giảm lãi suất tại cuộc họp.

- Hai tuyến đường sắt chính của Canada sẽ đóng cửa từ thứ năm sau khi không ngăn chặn được cuộc đình công của khoảng 9.000 nhân viên do một công đoàn Teamsters đại diện.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 +0,47% ở mức 516,36, FTSE +0,24% ở mức 8.303,07, DAX +0,30% ở mức 18.507,25, CAC-40 +0,38% ở mức 7.553,88, IBEX-35 +0,69% ở mức 11.191,55, FTSE MIB +0,18% ở mức 33.374,00, SMI +0,55% ở mức 12.319,60, S&P 500 Futures +0,05%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa với xu hướng tăng khiêm tốn và trở nên rõ rệt hơn trong phiên giao dịch đầu ngày; trong số các ngành dẫn đầu đà tăng là hàng tiêu dùng tùy ý và bất động sản; các ngành có xu hướng giảm bao gồm năng lượng và vật liệu; tiểu ngành dầu khí bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm liên tục của giá dầu Brent; về mặt doanh nghiệp, JD Sports Fashion giao dịch cao hơn tại London sau bản cập nhật giao dịch mạnh mẽ; tập trung vào sự khởi đầu của Hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Fed; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới của Hoa Kỳ bao gồm Weibo, Advance Autoparts và Baidu.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: JD Sports Fashion [JD.UK] +3,5% (cập nhật giao dịch; không có bình luận nào về suy đoán đấu thầu gần đây), Hays [HAS.UK] -1,5% (thu nhập), HelloFresh [HFG.DE] +5,0% (nhà đầu tư 'Active Ownership Capital' nắm giữ ~6,7% cổ phần), CTS Eventim [EVD.DE] +7,0% (kết quả nửa đầu năm, cao hơn ước tính).

- Tài chính: Swiss Re [SREN.CH] +3,5% (kết quả nửa đầu năm, khẳng định hướng dẫn) - Y tế: Bavarian Nordic [BAVA.DK] +12,0% (kết quả quý 2, nâng hướng dẫn trước khi công bố kết quả) - Công nghiệp: GN Store Nord [GN.DK] -9,5% (kết quả quý 2, khẳng định hướng dẫn) - Công nghệ: Kudelski [KUD.CH] -11,0% (thu nhập).

Tin tức

- Khảo sát kỳ vọng quý 3 của Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges) đã nâng mức lạm phát trong 12 tháng tới từ 2,8% lên 3,1% và nâng mức lạm phát trong 2 đến 3 năm tới từ 4,0% lên 4,1%.

- Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP) Kotecki khẳng định lại quan điểm không thấy có dư địa để cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

- Nội các Đài Loan cho biết sẽ phê duyệt 284 tỷ Đài tệ cho ngân sách tàu ngầm giai đoạn 2025-28.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD đã củng cố mức lỗ gần đây sau biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 và việc điều chỉnh giảm dữ liệu bảng lương của Hoa Kỳ có thể củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Thị trường tập trung vào các bình luận của Fed sau hội nghị Jackson Hole sắp tới vào thứ sáu. Các đại lý lưu ý rằng báo cáo NFP yếu hơn vào ngày 6 tháng 9 có thể thúc đẩy Fed hành động quyết liệt hơn sau đó vài tuần.

- EUR/USD đạt mức cao nhất trong 1 năm là 1,1170. Dữ liệu PMI của Đức đã đảo ngược tâm lý trong phiên giao dịch. Dữ liệu của Pháp được hỗ trợ bởi việc nước này đăng cai Thế vận hội.

- GBP/USD tiếp tục tăng cao và vượt qua mức 1,3301, mức cao nhất trong 13 tháng nhờ chỉ số PMI tốt hơn.

- USD/JPY tăng cao và kiểm tra mức 145,60 khi biên bản cuộc họp của FOMC dường như đã hoãn lại bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay nào của Fed vào tháng 9.

Dữ liệu kinh tế

- (NL) Chỉ số giá nhà tháng 7 của Hà Lan M/M: 1,4% so với 1,3% trước đó; Y/Y: 10,6% so với 9,7% trước đó.

- (SE) Đơn hàng công nghiệp tháng 6 của Thụy Điển M/M: 2,6% so với 10,1% trước đó; Y/Y: +0,8% so với -8,8% trước đó.

- (DK) Niềm tin của người tiêu dùng tháng 8 tại Đan Mạch: -7,4 so với -5,4 của tháng trước.

- (KHÔNG) Tổng GDP quý 2 của Na Uy Quý/Quý: 1,4% so với 0,3% trước đó; GDP lục địa Quý/Quý: 0,1% so với 0,2%e.

- (JP) Đơn đặt hàng máy công cụ cuối cùng của Nhật Bản trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước: 8,4% so với 8,4% sơ bộ.

- (TR) Niềm tin người tiêu dùng tháng 8 của Thổ Nhĩ Kỳ: 76,4 so với 75,9 trước đó.

- (MY) Dự trữ ngoại hối của Malaysia vào giữa tháng 8: 115,9 tỷ đô la so với 114,7 tỷ đô la trước đó.

- (FR) Doanh số bán lẻ tháng 7 của Pháp theo năm: -0,5% so với -0,7% trước đó.

- (FR) Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 8 của Pháp: 42,1 so với 44,5e (tháng thứ 19 suy giảm); PMI dịch vụ: 55,0 so với 50,3e; PMI tổng hợp: 52,7 so với 49,2e.

- (DE) Đức Tháng 8, PMI sản xuất sơ bộ: 42,1 so với 43,3e (tháng thứ 26 suy giảm); PMI dịch vụ: 51,4 so với 52,3e; PMI tổng hợp: 48,5 so với 49,2e.

- (EU) Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 8 của Khu vực đồng euro: 45,6 so với 45,8e (tháng thứ 26 suy giảm); PMI dịch vụ: 53,3 so với 51,7e; PMI tổng hợp: 51,2 so với 50,1e.

- (TW) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Đài Loan: 3,3% so với 3,3%e.

- (PL) Niềm tin người tiêu dùng tháng 8 của Ba Lan: -15,9 so với -13,6e.

- (PL) Sản lượng xây dựng tháng 7 của Ba Lan so với cùng kỳ năm trước: -1,4% so với -2,3%e.

- (PL) Doanh số bán lẻ thực tế của Ba Lan tháng 7 M/M: 1,9% so với 2,8%e; Y/Y: 4,4% so với 5,4%e; Doanh số bán lẻ Y/Y: 5,0% so với 6,0%e.

- (Anh) Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 8: 52,5 so với 52,2e (tháng thứ 4 mở rộng); PMI dịch vụ: 53,3 so với 52,8e; PMI tổng hợp: 53,4 so với 53,0e.

- (EU) Chỉ số tiền lương đàm phán của Khu vực đồng Euro quý 2 của ECB : 3,6% so với 4,7% trước đó.

- (BE) Niềm tin người tiêu dùng tháng 8 của Bỉ: -3 so với -5 trước đó.

- (IS) Chỉ số tiền lương tháng 7 của Iceland M/M: 0,2% so với 0,5% trước đó; Y/Y: 6,5% so với 6,0% trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (SE) Thụy Điển đã bán tổng cộng 500 triệu SEK so với 500 triệu SEK được chỉ định trong Trái phiếu I/L năm 2030 và 2039.

Nhìn về phía trước

- (IL) Chỉ số 'S' dẫn đầu tháng 7 của Israel M/M: Không ước tính so với 0,1% trước đó.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm.

- 05:40 (Anh) Hoạt động mua lại ngắn hạn 7 ngày (STR) của BOE.

- 06:00 (Anh) Xu hướng công nghiệp CBI tháng 8 Tổng đơn hàng: -25e so với -32 trước đó; Giá bán: 5e so với 2 trước đó.

- 06:00 (IE) Ireland PPI tháng 7 M/M: Không có ước tính trước đó là 2,3%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 2,8%.

- 06:00 (RO) Romania sẽ bán 800 triệu RON trái phiếu kỳ hạn 12 tháng.

- 06:00 (CZ) Cộng hòa Séc sẽ bán 5,0 tỷ CZK trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 07:30 (EU) Báo cáo cuộc họp tháng 7 của ECB (Biên bản) .

- 08:00 (PL) Biên bản cuộc họp tháng 7 của Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP).

- 08:00 (BR) Sản lượng đường CONAB của Brazil.

- 08:00 (MX) Mexico Q/Q GDP cuối cùng quý 2: 0,2%ev 0,2% sơ bộ; Y/Y: 2,2% EV 2,2% trước mắt; GDP danh nghĩa Y/Y: Không có ước tính trước đó là 2,9%.

- 08:00 (MX) Chỉ số hoạt động kinh tế IGAE tháng 6 của Mexico (GDP hàng tháng) M/M: 0,1%ev 0,8% trước đó; Y/Y: -0,1%ev +1,6% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (Mỹ) Chỉ số hoạt động quốc gia của Cục Dự trữ Liên bang Chicago tháng 7: 0,03ev 0,05 trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: 232Ke so với 227K trước đó; Số đơn xin trợ cấp liên tục: 1,87Me so với 1,846M trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Doanh số xuất khẩu ròng hàng tuần của USDA.

- 09:00 (RU) Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tuần kết thúc ngày 16 tháng 8: Không ước tính so với 604,0 tỷ đô la trước đó.

- 09:45 (Mỹ) Chỉ số PMI sản xuất S&P sơ bộ tháng 8: 49,5ev so với 49,6 trước đó; PMI dịch vụ: 54,0ev so với 55,0 trước đó; PMI tổng hợp: 53,2ev so với 54,3 trước đó.

- 10:00 (Mỹ) Doanh số bán nhà hiện hữu trong tháng 7: 3,93 triệu so với 3,89 triệu trước đó.

- 10:00 (EU) Niềm tin tiêu dùng tháng 8 của Khu vực đồng Euro tăng: -12,6ev -13,0 trước đó.

- 10:30 (Mỹ) Báo cáo dự trữ khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA.

- 11:00 (Mỹ) Hoạt động sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City tháng 8: -9e so với -13 trước đó.

- 11:00 (MX) Biên bản tháng 8 của Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico).

- 11:30 (Mỹ) Bộ Tài chính bán trái phiếu kỳ hạn 4 tuần và 8 tuần.

- 13:00 (Mỹ) Bộ Tài chính bán trái phiếu TIPS 30 năm mở cửa trở lại.

- 18:45 (NZ) Doanh số bán lẻ quý 2 của New Zealand (Không bao gồm lạm phát) Quý/Quý: -0,9%EV +0,5% trước đó.

- 19:01 (Anh) Tháng 8, chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK: -12e so với -13 tháng trước.

- 19:30 (Nhật Bản) CPI quốc gia tháng 7 của Nhật Bản tăng trưởng theo năm: 2,7%, tăng 2,8% trước đó; CPI không bao gồm Thực phẩm tươi sống (Cốt lõi) tăng trưởng theo năm: 2,7%, tăng 2,6% trước đó; CPI không bao gồm Thực phẩm tươi sống, Năng lượng (cốt lõi-cốt lõi) tăng trưởng theo năm: 1,9%, tăng 2,2% trước đó.

- 20:00 (Mỹ) Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City công bố chương trình nghị sự Hội nghị chuyên đề Jackson Hole năm 2024.

- 21:00 (AU) Úc sẽ bán 700 triệu đô la Úc trái phiếu lãi suất 2,75% vào tháng 11 năm 2028.

- 22:35 (CN) Trung Quốc bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

- 23:30 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

TradeTheNews.com Staff