Chú ý đến chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ khi nó tiến đến phạm vi 'cứng đầu'

Cập nhật thị trường tầm trung của EU: Chú ý đến chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ khi nó tiến đến phạm vi 'cứng đầu'; Các ngân hàng Mỹ sẽ báo cáo vào ngày mai; Các nhà bán lẻ Maersk và Anh bình luận về lạm phát.

Ghi chú/quan sát

- Tập trung vào chỉ số CPI tháng 12 sắp tới của Hoa Kỳ để xem liệu giá năng lượng theo mùa và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng có làm gián đoạn con đường lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% hay không.

- Cập nhật giao dịch của các nhà bán lẻ lớn ở Vương quốc Anh Tesco và Marks & Spencer nhận thấy những luồng gió thuận từ thời kỳ Giáng sinh 'mạnh mẽ'. M&S nhận thấy một số tác động trong tương lai từ sự gián đoạn ở Biển Đỏ.

- Các giao dịch đầu tiên được thấy trong thị trường tiếp thị trước của Hoa Kỳ đối với Bitcoin ETF sau khi được SEC phê duyệt ngày hôm qua cũng giúp nâng giá các đồng tiền điện tử ngoại vi như Ethereum.

- Hiệu suất mạnh mẽ Nikkei225 của Nhật Bản được thúc đẩy nhờ kết quả Q1 của Fast Retailing vượt qua ước tính.

- Châu Á đóng cửa tăng cao với Nikkei225 +1,9%. Các chỉ số của EU là +0,1-0,4%. Hợp đồng tương lai của Mỹ là +0,1-0,3%. Vàng +0,3%, DXY 0,0%; Hàng hóa: Brent +1,8%, WTI +1,9%, TTF -0,7%; Tiền điện tử: BTC +1,3%, ETH +7,6%.

Châu Á

- Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) giữ nguyên Lãi suất Repo 7 ngày ở mức 3,50% (như dự kiến) trong lần tạm dừng thứ 8 liên tiếp trong chu kỳ thắt chặt hiện tại. Để duy trì lập trường chính sách hạn chế trong một khoảng thời gian đủ dài (**Lưu ý: đã xóa cụm từ 'để đánh giá sự cần thiết phải tăng lãi suất hơn nữa).

- Cuộc họp báo sau quyết định lãi suất của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee lưu ý rằng quyết định giữ chính sách ổn định đã được nhất trí; thấy ít cần thắt chặt hơn.

- Báo cáo kinh tế khu vực (Sakura) hàng quý của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) nâng đánh giá cho 2 trên 9 khu vực, giữ nguyên 6 trên 9 và cắt giảm 1 khu vực.

- OECD kêu gọi BOJ tăng dần lãi suất ngắn hạn và tiếp tục nỗ lực giúp YCC linh hoạt hơn.

- Cựu quan chức BOJ Sakurai cho biết BOJ đã chuẩn bị đầy đủ để chấm dứt chính sách lãi suất âm, coi tháng 4/2024 là thời điểm có khả năng xảy ra nhất.

Đài Loan

- Quan chức chính quyền cấp cao Mỹ tuyên bố Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào tiến trình dân chủ của Đài Loan, không có ứng cử viên nào được ưu ái. Phản đối mọi sự can thiệp hoặc ảnh hưởng từ bên ngoài vào cuộc bầu cử ở Đài Loan.

- Tổng thống Biden cho biết có kế hoạch cử một phái đoàn cấp cao gồm các cựu quan chức cấp cao tới Đài Bắc sau cuộc bầu cử ở Đài Loan vào thứ Bảy.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Người phát ngôn của Yemen Houthis tuyên bố Nghị quyết của Liên hợp quốc về hàng hải trên Biển Đỏ là một 'trò chơi chính trị' và Mỹ là bên vi phạm luật pháp quốc tế.

- Hải quân Anh báo cáo về 'sự cố' cách Sohar của Oman và eo biển Hormuz 50 hải lý về phía đông [~20% tổng lượng dầu tiêu thụ của thế giới đi qua eo biển này]; Tàu chở dầu St.Nikolas được cho là đã bị "những người có vũ trang trái phép" lên tàu.

- Giám đốc điều hành của công ty vận tải biển Maersk lưu ý rằng sự gián đoạn ở Biển Đỏ có thể gây ra những hậu quả khá đáng kể đối với tăng trưởng toàn cầu; Việc chuyển hướng tàu qua Mũi Hảo Vọng đang gây áp lực lạm phát lên chi phí, khách hàng và cuối cùng là lên người tiêu dùng ở Châu Âu và Mỹ.

Châu Âu

- Schnabel của ECB (diều hâu, Đức) cho rằng còn quá sớm để thảo luận về việc cắt giảm lãi suất; Đường cong Phillips chỉ ra khả năng hạ cánh nhẹ nhàng; Thị trường hiểu rõ rằng chính sách của chúng tôi phụ thuộc vào dữ liệu và chúng tôi đã xác định rõ ràng các yếu tố trong chức năng phản ứng của mình.

Châu Mỹ

- Williams (cử tri) của Fed cho biết lạm phát sẽ giảm xuống 2,25% vào năm 2024, 2% vào năm 2025; tình hình lạm phát đã được cải thiện khá nhiều. Có thể cắt giảm lãi suất khi tin rằng lạm phát đang tiến về mức 2%, công việc đưa lạm phát trở lại mức 2% của Fed vẫn chưa được thực hiện.

- SEC Hoa Kỳ đã phê duyệt 11 đề xuất Bitcoin ETF.

Diễn giả/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/bản lỗi

Vốn chủ sở hữu

Các chỉ số [Stoxx600 +0,31% tại 477,92, FTSE +0,06% tại 7.656,03, DAX +0,31% tại 16.741,99, CAC-40 +0,30% tại 7.448,50, IBEX-35 +0,35% tại 10.102,50, FTSE MIB +0,37% tại 30 ,562.00, SMI +0,06% tại 11.262,00, S&P 500 Futures +0,16%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa cao hơn trên diện rộng và duy trì lạc quan trong suốt đầu phiên; tất cả các lĩnh vực đều bắt đầu ngày mới trong sắc xanh; trong số các ngành dẫn đầu cao hơn là vật liệu và công nghệ; các lĩnh vực tụt hậu bao gồm hàng tiêu dùng tùy ý và tài chính; LXi xác nhận đã được LondonMetric mua lại; Renesas để có được Transphorm; tập trung công bố số liệu CPI của Mỹ vào cuối ngày; không có khoản thu nhập lớn nào được mong đợi trong phiên giao dịch châu Mỹ sắp tới.

Vốn chủ sở hữu

- Tùy ý của người tiêu dùng: Marks & Spencer [MKS.UK] -5,0% (cập nhật giao dịch; nhận xét về tác động gián đoạn ở Biển Đỏ), Mears Group [MER.UK] +9,0% (cập nhật giao dịch, tăng kỳ vọng), Whitbread [WTB.UK ] +1,5% (cập nhật giao dịch, xác nhận hướng dẫn), Giới thiệu về bạn [YOU.DE] +14,0% (kết quả quý 3).

- Mặt hàng tiêu dùng thiết yếu: Tesco [TSCO.UK] +0,5% (cập nhật giao dịch, nâng cao hướng dẫn; nhận xét về tác động gián đoạn ở Biển Đỏ), Suedzucker [SZU.DE] +0,5% (kết quả, khẳng định hướng dẫn).

- Chăm sóc sức khỏe: Grifols [GRF.ES] -2,5% (có kế hoạch tổ chức cuộc gọi nhà đầu tư).

- Công nghiệp: Maersk [MAERSKB.DK] -1,0% (tàu chở dầu bị cáo buộc bắt giữ ở eo biển Hormuz; Để thiết lập một cây cầu trên bộ cho một trong các tuyến của mình để tránh Kênh đào Panama), Taylor Wimpey [TW.UK] -0,5% (cập nhật giao dịch).

- Công nghệ: Darktrace [DARK.UK] +7,5% (cập nhật giao dịch, hướng dẫn nâng cao).

Diễn giả

- Bản tin kinh tế ECB lưu ý lạm phát cơ bản đã giảm bớt hơn nữa. Nhưng áp lực giá trong nước vẫn tăng cao; tiếp tục áp dụng cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu để xác định mức độ và thời gian hạn chế phù hợp.

- Ông Villeroy (Pháp) của ECB nhận định kinh tế Pháp đang chậm lại nhưng mạnh mẽ hơn lo ngại; nước sẽ không rơi vào suy thoái. CPI của Pháp sẽ giảm xuống dưới 3% trong những tháng tới và lạm phát tái diễn sẽ quay trở lại mức 2% vào cuối năm 2025.

- Khảo sát cho vay ngân hàng 4Q của Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges) cho thấy nhu cầu thế chấp nhà ở thấp hơn một chút. Biên lợi nhuận cho vay kỳ vọng sẽ giữ nguyên trong Q1.

- Thống đốc RBI Das tuyên bố rằng chính sách tài khóa đã không thúc đẩy lạm phát.

- PBOC Trung Quốc tuyên bố ủng hộ sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản Thượng Hải.

- Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) cho biết người đứng đầu bộ này đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ gần đây; bày tỏ lo ngại về việc Mỹ đàn áp các công ty Trung Quốc.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- Hành động giá ngoại hối đều liên quan đến tốc độ cắt giảm lãi suất lớn của ngân hàng trung ương trong những tháng/quý tới.

- USD đứng vững trước các cặp tiền lớn ở châu Âu. Chỉ số USD đang rút lui về khu vực 102,00. Các đại lý vẫn tập trung vào việc công bố dữ liệu CPI của Mỹ sắp tới được coi là phong vũ biểu giúp dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 3.

- EUR/USD ở mức 1,0970 do những bình luận gần đây từ ECB Schnabel được nhìn nhận dưới góc độ diều hâu.

- GBP/USD ở mức 1,2750. Lợi suất mạ vàng của Anh giảm thấp hơn do giá thị trường với kỳ vọng rằng BOE sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024 do lạm phát ở Anh suy yếu. Lần giảm giá đầu tiên vào tháng 5.

- USD/JPY ở mức 145,55 vào giữa phiên

Dữ liệu kinh tế

- (NL) Hà Lan CPI tháng 12 M/M: 0,0% so với -1,0% trước đó; Y/Y (cuối cùng): 1,2% so với 1,2% sơ bộ.

- (NL) Hà Lan Tháng 12 CPI cuối cùng của EU Hài hòa (cuối cùng) M/M: 0,2% so với 0,2% trước đó; Y/Y: 1,0% so với 1,0% trước mắt.

- (ES) Tây Ban Nha Sản xuất công nghiệp tháng 11 M/M: 1,0% v 0,2%e; Y/Y:+0,8 % so với -1,4% trước đó; Sản lượng công nghiệp (unadj) Y/Y: 1,1% so với 0,6% trước đó.

- 03:00 (CZ) CPI tháng 12 của Séc M/M: -0,4% v 0,0%e; Y/Y: 6,9% so với 7,3% e.

- 03:00 (CZ) Chỉ số giá xuất khẩu tháng 11 của Séc Y/Y: -2,1 so với -2,2% trước đó; Chỉ số giá nhập khẩu Y/Y: -5,7% so với -6,5% trước đó.

- (IT) Ý Sản xuất công nghiệp tháng 11 M/M: -1,5% v -0,2%e; Y/Y: -3,1% so với -1,1% trước đó; Sản xuất công nghiệp (unadj) Y/Y: -3,0% so với 2,0% trước đó.

Phát hành thu nhập cố định

- (IE) Cơ quan quản lý nợ Ireland (NTMA) mở bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm bằng EUR thông qua hợp vốn; hướng dẫn đã thấy +3bps cho các giao dịch hoán đổi giữa.

- (IT) Cơ quan quản lý nợ Ý (Tesoro) đã bán € 4,0 tỷ so với € 3,75-4,0 tỷ được chỉ định trong Trái phiếu BTP mới lãi suất 2,95% tháng 2 năm 2027; Lợi suất trung bình: 3,03% so với trước đó là 3,24%; giá thầu bao gồm: 1,48xv 1,56 lần trước đó.

Nhìn về phía trước

- (DE) Đức Tài khoản vãng lai tháng 11: Không có ước tính trước € 21,4 tỷ.

- (AR) Khảo sát của Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA).

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (HU) Cơ quan quản lý nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm.

- 06:00 (IE) Ireland Tháng 12 Đăng ký trực tiếp Thay đổi hàng tháng: Không có ước tính trước -1,4K; Cấp độ đăng ký trực tiếp: Không có ước tính trước 174,1K.

- 06:00 (PT) Bồ Đào Nha Tháng 12 CPI cuối cùng M/M: Không có ước tính trước -0,5%; Y/Y: Không có ước tính trước 1,4%.

- 06:00 (PT) Bồ Đào Nha Tháng 12 CPI cuối cùng EU Hài hòa M/M: Không có ước tính trước -0,8%; Y/Y: Không có ước tính trước 1,8%.

- 06:00 (ZA) Nam Phi Sản xuất Sản xuất M/M tháng 11: +0,7%ev -0,2% trước đó; Y/Y: 1,5% ev 2,1% trước đó.

- 06:00 (RO) Romania bán tổng cộng RON1,2B trái phiếu năm 2026 và 2033.

- 06:00 (CZ) Cộng hòa Séc bán kỳ phiếu 3 tháng.

- 07:00 (IS) Iceland Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12: Không có ước tính trước đó là 3,4%.

- 07:00 (BR) Brazil Tháng 12 Lạm phát IBGE IPCA M/M: 0,5%ev 0,3% trước đó; Y/Y: 4,6% ev 4,7% trước đó.

- 07:00 (MX) Mexico Sản xuất công nghiệp tháng 11 M/M: 0,2%ev 0,6% trước đó; Y/Y: 4,9% ev 5,5% trước đó; Sản xuất Sản xuất (unadj) Y/Y: 0,5%ev 1,1% trước đó.

- 07:00 (CZ) Ngân hàng Trung ương Séc bình luận về số liệu CPI.

- 08:00 (PL) Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP) Biên bản tháng 12 (2 quyết định trước).

- 08:00 (Anh) Chỉ số số lượng lớn khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (Mỹ) CPI tháng 12 M/M: 0,2%ev 0,1% trước đó; Y/Y: 3,2% ev 3,1% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Tháng 12 CPI (thực phẩm/năng lượng) M/M: 0,2%ev 0,3% trước đó; Y/Y: 3,8% ev 4,0% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Chỉ số CPI tháng 12 NSA: 306,602ev 307,051 trước đó; CPI Core (điều chỉnh theo mùa): 313.006ev 312.251 trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Tháng 12 Thu nhập trung bình hàng giờ thực tế Y/Y: Không có ước tính trước đó là 0,8%; Thu nhập trung bình hàng tuần Y/Y: Không có ước tính trước 0,5%.

- 08:30 (US) Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 210Ke v 202K trước đó; Yêu cầu tiếp tục: 1,87Me v 1,855M trước đó.

- 08:30 (US) Doanh thu xuất khẩu ròng USDA hàng tuần.

- 09:00 (SE) Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) Jansson phát biểu.

- 10:30 (US) Hàng tồn kho khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA.

- 10:30 (EU) Vujicic của ECB (Croatia).

- 11:30 (Mỹ) Kho bạc bán tín phiếu kỳ hạn 4 tuần và 8 tuần.

- 12:00 (CA) Canada bán Trái phiếu kỳ hạn 2 năm.

- 13:00 (Mỹ) Kho bạc bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm mở cửa trở lại.

- 14:00 (AR) Argentina Tháng 12 CPI quốc gia M/M: 30,0%ev 12,8% trước đó; Y/Y: 222,0% ev 160,9% trước đó.

- 14:00 (US) Tháng 12 Báo cáo ngân sách hàng tháng: -$63,8Be so với -$314B trước đó.

- 18:00 (PE) Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Peru (BCRP): Dự kiến ​​cắt giảm lãi suất tham chiếu 25 điểm cơ bản xuống 6,50%.

- 18:50 (JP) Nhật Bản Tháng 11 BOP Số dư tài khoản vãng lai: ¥2,360Te so với ¥2,583T trước đó; Điều chỉnh Số dư tài khoản hiện tại: ¥2,177Te v ¥2,622T trước đó; Cán cân thương mại (cơ sở BoP): -¥533,4Be v -¥472,8B trước đó.

- 18:50 (JP) Ngân hàng Nhật Bản cho vay tháng 12 Y/Y: Không có ước tính trước đó là 2,8%; Cho vay ngân hàng (không ủy thác) Y/Y: Không có ước tính trước đó là 3,2%.

- 19:30 (AU) Australia Tháng 11 Giá trị các khoản cho vay mua nhà M/M: 1,3%ev 5,4% trước đó; Giá trị khoản vay của Chủ sở hữu-Người sử dụng M/M: Không có ước tính trước 5,6%; Giá trị khoản vay của nhà đầu tư M/M: Không có ước tính trước 5,0%.

- 20:30 (CN) Trung Quốc CPI tháng 12 M/M: -0,4%ev -0,5% trước đó; Y/Y: Không có ước tính trước -0,5%; PPI Y/Y: -2,6%ev -3,0% trước đó.

- 21:30 (KR) Hàn Quốc bán 300B KRW trái phiếu kỳ hạn 50 năm.

- 21:35 (CN) Trung Quốc bán trái phiếu tăng lãi suất kỳ hạn 5 năm và 30 năm.

- 21:35 (CN) Trung Quốc bán kỳ phiếu 3 tháng.

- 22:30 (JP) Nhật Bản bán hóa đơn 3 tháng.

- 22:35 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu JGB kỳ hạn 30 năm.

TradeTheNews