Dầu giảm vì niềm tin phản ứng của Israel sẽ không đủ nhạy cảm để gây ra thêm xung đột

Cập nhật thị trường EU: Giá dầu giảm do niềm tin rằng phản ứng của Israel sẽ không đủ nhạy cảm để gây ra thêm xung đột còn 3 tuần nữa là đến cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ khi Trump đang dẫn đầu các cuộc thăm dò.

Ghi chú/quan sát

- Giá dầu thô giảm >4,5% khi Thủ tướng Israel cho biết kế hoạch tấn công sẽ không bao gồm các mục tiêu hạt nhân hoặc dầu mỏ.

- Các tên tuổi bán lẻ liên quan đến Trung Quốc tại châu Âu lao dốc trước kết quả kinh doanh của LVMH sau khi WSJ đưa tin rằng các biện pháp hỗ trợ mới của Trung Quốc mà Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra nhằm "tạo nền tảng cho tăng trưởng", nhưng không "thay đổi hoàn toàn" .

- Đồng bảng Anh tăng và FTSE hoạt động kém hiệu quả do dữ liệu thất nghiệp của Anh không đồng nhất với tỷ lệ thất nghiệp của ILO thấp hơn nhưng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn, trong khi tiền lương hàng tuần cao hơn ước tính nhưng với tốc độ hàng năm chậm nhất kể từ quý 2 năm 2022. Lợi suất trái phiếu chính phủ không đổi.

- Lợi suất trái phiếu EU giảm ~5 điểm cơ bản khi CPI cuối cùng của Pháp và Tây Ban Nha vẫn nằm trong phạm vi để ECB cắt giảm lãi suất vào thứ năm .

- Tóm tắt thu nhập của EU: Công ty xây dựng nhà ở Anh Bellway tăng 7% sau khi kết quả tài chính sơ bộ vượt kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận ròng, hướng dẫn cho năm tài chính cho thấy biên lợi nhuận và việc hoàn thiện nhà cải thiện so với cùng kỳ năm trước; Ericsson tăng 6,5% với doanh thu và lợi nhuận ròng vượt kỳ vọng trong quý 3, lưu ý các dấu hiệu cho thấy thị trường chung đang ổn định nhưng vẫn còn áp lực trong ngắn hạn đối với Enterprise.

- Thu nhập trước thị trường Hoa Kỳ sắp tới: UNH, PNC, BAC, WBA, PGR, JNJ, GS, STT, C, SCHW.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Hang Seng giảm -3,7%. Chỉ số EU giảm -0,8% đến +0,2%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm -0,2% đến +0,1%. Vàng tăng +0,2%, DXY giảm -0,2%; Hàng hóa: Brent giảm -4,5%, WTI giảm -4,7%; Tiền điện tử: BTC giảm +1,8%, ETH giảm +3,3%.

Châu Á

- Các ngân hàng Trung Quốc cho biết sẽ xem xét cắt giảm lãi suất tiền gửi sớm nhất là vào tuần này; dự kiến ​​sẽ tác động tới 300 nghìn tỷ CNY tiền gửi.

- Thủ tướng Nhật Bản Ishiba cho biết đang tìm cách biên soạn ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2025 vượt mức ngân sách của năm tài chính 2024 trước đó.

- Chỉ số giá nhập khẩu tháng 9 của Hàn Quốc tháng/tháng: -2,2% so với tháng trước -3,5%; tháng/năm: -3,3% so với tháng trước +1,8%; Chỉ số giá xuất khẩu tháng/tháng: -2,3% so với tháng trước -2,8%; tháng/năm: 1,2% so với tháng trước 5,5%.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Thủ tướng Israel Netanyahu được cho là đã nói với các quan chức Hoa Kỳ rằng Israel sẽ tấn công quân sự Iran chứ không phải các mục tiêu hạt nhân hay dầu mỏ.

- Văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố đã lắng nghe ý kiến ​​của Hoa Kỳ, nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên lợi ích quốc gia.

- Iran cho biết đã chuyển thông điệp tới Hoa Kỳ thông qua một quốc gia thứ ba rằng nếu phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công tên lửa bị hạn chế, thì Iran sẽ coi vòng này là khép lại.

Châu Mỹ

- Kashkari của Fed (người không bỏ phiếu cho năm 2024 và 2025) tuyên bố đã đạt được nhiều tiến bộ về lạm phát; Thị trường lao động mạnh; Có rất nhiều bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ giảm hơn nữa từ đây.

- Waller (người bỏ phiếu) của Fed tuyên bố rằng ông thấy còn nhiều dư địa để cắt giảm lãi suất trên mức trung lập; Nên tiến hành thận trọng hơn về tốc độ cắt giảm; Dữ liệu cho thấy cần phải chuyển sang mức trung lập theo 'tốc độ thận trọng'.

- Chính phủ Hoa Kỳ đang cân nhắc áp dụng các hạn chế đối với từng quốc gia cụ thể đối với việc xuất khẩu chip cao cấp có thể sử dụng cho các trung tâm AI.

- Canada trục xuất sáu nhà ngoại giao Ấn Độ sau khi cảnh sát thu thập bằng chứng cho thấy họ tham gia vào 'Chiến dịch bạo lực' của Chính phủ Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ sau đó tuyên bố sẽ trục xuất 6 nhà ngoại giao Canada.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 -0,11% ở mức 524,16, FTSE -0,42% ở mức 8.257,93, DAX +0,31% ở mức 19.560,95, CAC-40 -0,75% ở mức 7.545,37, IBEX-35 +0,38% ở mức 11.896,15, FTSE MIB -0,16% ở mức 34.626,00, SMI -0,06% ở mức 12.256,30, Hợp đồng tương lai S&P 500 -0,05%].

Tiêu điểm thị trường/Chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa trái chiều nhưng nhanh chóng chuyển sang xu hướng tích cực rõ rệt trong phiên giao dịch đầu ngày; tâm lý rủi ro được cải thiện đôi chút sau khi S&P 500 đạt mức cao kỷ lục mới; trong số các ngành tăng điểm là viễn thông và hàng tiêu dùng tùy ý; các ngành chìm trong sắc đỏ bao gồm năng lượng và vật liệu; ngành công nghệ được hỗ trợ bởi mức tăng của Nvidia hôm qua; tiểu ngành dầu khí bị kéo xuống do lo ngại về nhu cầu và giảm bớt lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Iran; de la Rue bán đơn vị xác thực của mình cho Crane; NLFI sẽ cắt giảm cổ phần tại ABN AMRO; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới của Hoa Kỳ bao gồm Unitedhealth, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup và Johnson & Johnson.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Robert Walters [RWA.UK] -2,5% (cập nhật giao dịch), Delivery Hero [DHER.DE] -2,5% (Citi cắt giảm xuống mức trung lập) - Hàng tiêu dùng thiết yếu:

- Năng lượng: TotalEnergies [TTE.FR] -3,5% (Cập nhật giao dịch quý 3; Thủ tướng Israel Netanyahu được cho là đã nói với các quan chức Hoa Kỳ rằng Israel sẽ tấn công quân sự Iran chứ không phải các mục tiêu hạt nhân hoặc dầu mỏ).

- Tài chính: Wise [WISE.UK] +6,5% (cập nhật giao dịch), Bellway [BWY.UK] +9,0% (kết quả sơ bộ năm tài chính 2024, cao hơn ước tính, hướng dẫn ban đầu cho năm tài chính 2025), Deutsche Bank [DBK.DE] -1,5% (vị trí).

- Y tế: Adocia [ADOC.FR] +6,0% (đăng ký bằng sáng chế các công thức ổn định của sự kết hợp hormone để điều trị béo phì và tiểu đường, "sẽ có lợi thế là nhắm vào khối lượng mỡ, trong khi vẫn bảo tồn khối lượng cơ") - Công nghiệp: Etteplan [ETTE.FI] -6,0% (cắt giảm hướng dẫn năm tài chính).

- Công nghệ: Fastned [FAST.NL] +11,5% (kết quả quý 3, khẳng định hướng dẫn), De La Rue [DLAR.UK] +17,0% (bán đơn vị xác thực cho Crane NXT với giá 300 triệu bảng Anh).

- Viễn thông: Ericsson [ERICB.SE] +7,5% (Kết quả quý 3 vượt ước tính; bình luận về việc triển khai của AT&T).

Tin tức

- Khảo sát cho vay ngân hàng của ECB ghi nhận nhu cầu vay vốn của các công ty khu vực đồng Euro tăng lần đầu tiên kể từ năm 2022; Tiêu chuẩn tín dụng đối với các công ty vẫn không thay đổi.

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) Thedeen nhắc lại quan điểm rằng lạm phát đã ổn định gần mục tiêu và lãi suất sắp giảm thêm. Lạm phát đang trên đà giảm nhưng cần giảm mạnh để đạt được CPI thấp và ổn định bền vững.

- Thủ tướng Ý Meloni tuyên bố vẫn đang nỗ lực thực hiện thỏa thuận cho Ukraine vay vốn được bảo lãnh bởi tài sản của Nga.

- Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Min Simsek bình luận rằng thâm hụt tài khoản vãng lai gần như dưới 1% GDP.

- Báo cáo dầu mỏ hàng tháng của IEA (OMR) năm 2024, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng từ 903.000 thùng/ngày lên 862.000 thùng/ngày trong khi tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2025 từ 950.000 thùng/ngày lên 998.000 thùng/ngày. Báo cáo duy trì Duy trì mức tăng trưởng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu năm 2024 ở mức 660.000 thùng/ngày và duy trì mức tăng trưởng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu năm 2025 ở mức 2,1 triệu thùng/ngày.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD ổn định nhưng vẫn ở mức cao nhất trong hai tháng. Đồng bạc xanh tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ chuyển sang cắt giảm lãi suất dần dần

- GBP/USD tăng cao hơn khi số liệu thống kê lao động của Anh tiếp tục cải thiện với Tỷ lệ thất nghiệp của ILO cải thiện lên 4,0%. Tăng trưởng tiền lương chậm lại trong khi các thước đo khác cho thấy một số nới lỏng trên thị trường việc làm. Các đại lý lưu ý rằng mức tăng trưởng tiền lương tiếp tục giảm đã hỗ trợ cho kỳ vọng rằng BOE sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 11.

- EUR/USD vẫn duy trì ở mức quanh 1,09 vì thị trường tiếp tục kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt tại cuộc họp tuần này và tiếp tục làm như vậy trong vài cuộc họp tiếp theo sau đó.

Dữ liệu kinh tế

- (SE) Thụy Điển Tỷ lệ thất nghiệp PES tháng 9: 3,6% so với 3,7% trước đó.

- (FI) Chỉ số GDP tháng 8 của Phần Lan so với cùng kỳ năm trước: 1,9% so với 0,2% trước đó.

- (Anh) Thay đổi về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tháng 9: +27,9 so với +0,3 nghìn trước đó; Tỷ lệ số người xin trợ cấp: 4,7 so với 4,6% trước đó; Số nhân viên được trả lương (thay đổi hàng tháng): -15 nghìn so với -3 nghìn.

- (Anh) Thu nhập trung bình hàng tuần tháng 8 3 tháng/năm: 3,8% so với 3,7%e; Thu nhập hàng tuần (không bao gồm tiền thưởng) 3 tháng/năm: 4,9% so với 4,9%e.

- (Anh) Tỷ lệ thất nghiệp của ILO tháng 8: 4,0% so với 4,1%e; Thay đổi việc làm 3 tháng/3 tháng: +373K so với +240Ke.

- (DE) Chỉ số giá bán buôn tháng 9 của Đức M/M: -0,3% so với -0,8% trước đó; Y/Y: -1,6% so với -1,1% trước đó.

- (SE) Thụy Điển CPI tháng 9 tháng 9: 0,2% so với 0,2% trước đó; Y/Y: 1,6% so với 1,6% trước đó; Mức CPI: 414,57 so với 413,78 trước đó.

- (SE) Thụy Điển CPIF tháng 9 cuối cùng M/M: 0,3% so với 0,3% trước đó; Y/Y: 1,1% so với 1,1% trước đó.

- (SE) CPIF cuối cùng của Thụy Điển tháng 9 (trừ năng lượng) M/M: 0,4% so với 0,4% sơ bộ; Y/Y: 2,0% so với 2,0% sơ bộ.

- (NO) Cán cân thương mại tháng 9 của Na Uy (NOK): 42,8 tỷ so với 63,4 tỷ trước đó.

- (FR) CPI cuối cùng của Pháp tháng 9 M/M: -1,2% so với -1,2% sơ bộ; Y/Y: 1,1% so với 1,2% sơ bộ; Chỉ số CPI không bao gồm thuốc lá: 118,50 so với 118,58e.

- (FR) CPI cuối cùng của Pháp tháng 9 EU hài hòa M/M: -1,3% so với -1,2% sơ bộ; Y/Y: 1,4% so với 1,5% sơ bộ.

- (ES) CPI cuối cùng của Tây Ban Nha tháng 9 M/M: -0,6% so với -0,6% sơ bộ; Y/Y: 1,5% so với 1,5% sơ bộ .

- (ES) CPI cuối cùng của Tây Ban Nha tháng 9 theo tiêu chuẩn EU M/M: -0,1% so với -0,1% sơ bộ; Y/Y: 1,7% so với 1,7% sơ bộ.

- (ES) CPI cốt lõi tháng 9 của Tây Ban Nha M/M: -0,4% so với +0,2% trước đó; Y/Y: 2,4% so với 2,4% sơ bộ.

- (PL) CPI cuối cùng của Ba Lan tháng 9 M/M: 0,1% so với 0,1% sơ bộ; Y/Y: 4,9% so với 4,9% sơ bộ.

- (TR) Cân đối ngân sách của Chính phủ Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tháng 9 (TRY): -100,5 tỷ so với -129,6 tỷ trước đó.

- (IT) Nợ của Chính phủ Ý tháng 8: 2.963 nghìn tỷ euro so với 2.951 nghìn tỷ euro trước đó (cao kỷ lục).

- (DE) Đức Khảo sát tình hình hiện tại của ZEW tháng 10: -86,9 so với -84,0e; Khảo sát kỳ vọng: 13,1 so với 10,0e .

- Khảo sát kỳ vọng ZEW tháng 10 của Khu vực đồng Euro (EU): 20,1 so với 9,3 trước đó.

- (EU) Sản lượng công nghiệp tháng 8 của Khu vực đồng Euro M/M: 1,8% so với 1,8% năm trước; Y/Y: +0,1% so với -1,0% năm trước .

- (IS) Dự trữ quốc tế tháng 9 của Iceland (ISK): 899B so với 912,3B trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (Anh) DMO đã bán 2,25 tỷ bảng Anh trong trái phiếu chính phủ kỳ hạn 4,375% vào tháng 7 năm 2054; Lợi suất trung bình: 4,735% so với 4,329% trước đó; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,08xv 2,89x trước đó; Biên độ dao động: 0,3 điểm cơ bản so với 0,9 điểm cơ bản trước đó.

- (ZA) Nam Phi đã bán tổng cộng 3,75 tỷ ZAR so với 3,75 tỷ ZAR được ghi nhận trong trái phiếu năm 2033, 2038 và 2053 .

Nhìn về phía trước

- (CO) Colombia Niềm tin người tiêu dùng tháng 9: -13,0ev -15,3 trước đó.

- (NG) Nigeria CPI tháng 9 so với cùng kỳ: 32,1% so với 32,2% trước đó.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (ZA) Nam Phi Tháng 9 Sacci Chỉ số niềm tin kinh doanh: Không đạt mức 109,1 trước đó.

- 05:30 (CH) Thụy Sĩ bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (EU) Phân bổ ECB trong Đấu thầu tái cấp vốn chính 7 ngày (MRO) (trước đó là 6.840 € với 33 giá thầu được ghi nhận).

- 06:00 (IL) GDP cuối cùng của Israel Q2 hằng năm (lần đọc thứ 3): Không ước tính so với 0,7% sơ bộ.

- 06:00 (IE) Cán cân thương mại tháng 8 của Ireland: Không ước tính so với 6,1 tỷ euro trước đó.

- 06:00 (FI) Phần Lan sẽ bán tổng cộng 1,5 tỷ euro trái phiếu RFGB năm 2030 và 2034.

- 06:30 (EU) ESM sẽ bán 1,1 tỷ euro trái phiếu kỳ hạn 6 tháng.

- 08:00 (BR) Báo cáo vụ mùa của CONAB Brazil.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:00 (RU) Nga thông báo về đợt phát hành trái phiếu OFZ sắp tới (diễn ra vào thứ tư).

- 08:30 (Mỹ) Tháng 10 Empire Manufacturing: 3.6ev 11.5 trước đó .

- 08:30 (CA) CPI tháng 9 của Canada M/M: -0,3%ev -0,2% trước đó; Y/Y: 1,8%ev 2,0% trước đó ; CPI lõi trung vị Y/Y: 2,3%ev 2,3% trước đó; CPI lõi-cắt giảm Y/Y: 2,5%ev 2,4% trước đó; Chỉ số giá tiêu dùng: 161,5ev 161,8 trước đó.

- 08:30 (CA) Doanh số bán buôn tháng 8 của Canada (trừ dầu mỏ) M/M: -1,1%ev +0,4% trước đó.

- 09:00 (CA) Canada Doanh số bán nhà hiện tại tháng 9 M/M: Không ước tính so với 1,3% trước đó.

- 11:00 (Mỹ) Khảo sát kỳ vọng lạm phát 1 năm của Cục Dự trữ Liên bang New York tháng 9: % so với 3,0% trước đó.

- 11:00 (PE) Chỉ số hoạt động kinh tế tháng 8 của Peru (GDP hàng tháng) Y/Y: Không ước tính so với 4,5% trước đó.

- 11:00 (PE) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 của Peru: 6,3% so với 6,1% trước đó.

- 11:00 (CO) Colombia Sản lượng công nghiệp tháng 8 so với cùng kỳ năm trước: -1,5% tăng +0,7% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng sản xuất so với cùng kỳ năm trước: -1,4% tăng +2,0% so với cùng kỳ năm trước.

- 11:00 (CO) Colombia Doanh số bán lẻ tháng 8 Y/Y: 2,3%ev 1,6% trước đó.

- 11:30 (IL) CPI tháng 9 của Israel M/M: 0,0% tăng 0,9% so với tháng trước; Y/Y: 3,8% tăng 3,6% so với tháng trước.

- 11:30 (Mỹ) Fed's Daly.

- 11:30 (Mỹ) Kho bạc bán trái phiếu kỳ hạn 13 tuần và 26 tuần.

- 13:00 (Mỹ) Kugler của Fed.

- 16:00 (Mỹ) Báo cáo tiến độ cây trồng hàng tuần.

- 17:45 (NZ) CPI Q3 của New Zealand Q/Q: 0,7% tăng 0,4% trước đó; Y/Y: 2,2% tăng 3,3% trước đó ; CPI có thể giao dịch Q/Q: -0,1% tăng -0,5% trước đó; CPI không thể giao dịch Q/Q: 1,3% tăng 0,9% trước đó.

- 18:00 (AU) Hunter của RBA.

- 18:45 (NZ) Trợ lý Thống đốc RBNZ Silk về Truyền tải Chính sách.

- 19:00 (KR) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 của Hàn Quốc: 2,6%, tăng 2,4% so với tháng trước.

- 19:30 (AU) Chỉ số dẫn đầu Westpac tháng 9 của Úc tháng 4/tháng: Không ước tính so với -0,05% trước đó.

- 19:50 (JP) Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi tháng 8 của Nhật Bản M/M: +0,2%ev -0,1% trước đó; Y/Y: 3,8%ev 8,7% trước đó.

- 21:30 (JP) Adachi của BOJ.

- 22:00 (NZ) Trái phiếu của người nước ngoài cư trú tại New Zealand tháng 9: Không ước tính so với 60,0% trước đó.

- 22:35 (CN) Trung Quốc sẽ bán Trái phiếu đặc biệt dài hạn 50 năm; Lợi suất trung bình: % so với 2,53% trước đó (13 tháng 6 năm 2024).

- 23:00 (KR) Hàn Quốc Tháng 8 Cung tiền M2 M/M: Không ước tính so với 0,4% trước đó; Cung tiền “L” M/M: Không ước tính so với 0,0% trước đó.

TradeTheNews.com Staff