Đô la Úc tăng điểm nhờ PMI dịch vụ của Úc được cải thiện, đồng đô la Mỹ giảm

• Đô la Úc tiếp tục chuỗi chiến thắng sau PMI Dịch vụ tích cực vào thứ Năm.
• ASX 200 của Úc kéo dài khoản lỗ do tâm lý yếu kém do kỳ vọng chi phí đi vay cao hơn kéo dài.
• Biên bản FOMC bày tỏ sự thận trọng về việc cắt giảm lãi suất có thể trì hoãn việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng.
• Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu PMI của S&P Hoa Kỳ, Tuyên bố thất nghiệp lần đầu hàng tuần và Doanh số bán nhà hiện tại vào thứ Năm.

Đồng Đô la Úc (AUD) kéo dài chuỗi chiến thắng vào thứ Năm bắt đầu vào ngày 14 tháng 2. Động lực tích cực này được thúc đẩy nhờ dữ liệu sơ bộ về Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) của Úc đáng khích lệ. Dữ liệu cho thấy hoạt động của khu vực tư nhân đã có sự trở lại đáng chú ý trong tháng 2, đánh dấu sự kết thúc của đợt suy thoái kéo dài 5 tháng, đặc biệt là do sự mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất gặp khó khăn do lãi suất tăng , dẫn tới sản lượng sụt giảm đáng kể nhất kể từ tháng 5/2020.

Đô la Úc (AUD) có thể phải đối mặt với những rào cản xuất phát từ thị trường tiền tệ Úc yếu hơn, khi Chỉ số S&P/ASX 200 ghi nhận mức giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh tâm lý ảm đạm. Việc công bố Biên bản gần đây của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), bày tỏ sự thận trọng về việc cắt giảm lãi suất, có thể trì hoãn việc bắt đầu một chu kỳ nới lỏng. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào đầu tuần này đã khiến tâm lý thị trường chuyển hướng sang khả năng không có đợt cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) gặp áp lực giảm giá bất chấp lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tăng vào thứ Tư sau giọng điệu thận trọng được thể hiện trong Biên bản FOMC liên quan đến tốc độ giảm lãi suất. Biên bản cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm bằng chứng về giảm phát để giảm bớt lo ngại về rủi ro tăng giá. Hiện tại, hợp đồng tương lai cho thấy khoảng 70% thị trường dự đoán việc cắt giảm lãi suất trước cuộc họp tháng 6 của Fed. Theo CME FedWatch Tool, hiện có xác suất 52,2% được thị trường ấn định cho việc bắt đầu nới lỏng vào tháng 6.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Đô la Úc mạnh lên nhờ đồng đô la Mỹ giảm giá

• PMI tổng hợp của Judo Bank Australia đã tăng lên 51,8 trong tháng 2 so với mức 49 trước đó, cho thấy tháng mở rộng đầu tiên trong khu vực tư nhân Australia sau 5 tháng suy thoái.
• PMI Dịch vụ của Ngân hàng Judo Australia đã tăng lên 52,8 so với mức đọc trước đó là 49,1. PMI sản xuất giảm xuống 47,7 từ mức 50,1 trước đó do số lượng đơn đặt hàng mới giảm đáng kể.
• Chỉ số giá tiền lương của Úc (QoQ) tăng 0,9% trong quý 4 như dự kiến, thấp hơn mức tăng 1,3% trước đó. Chỉ số này tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua kỳ vọng của thị trường là không đổi ở mức 4,1%.
• Chỉ số hàng đầu Westpac (MoM) đã giảm 0,1% trong tháng 1 so với mức không đổi 0,0% trước đó.
• Niềm tin của người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan đã cải thiện lên 82,8 trong tuần này từ mức 82,6 trước đó. Đáng chú ý, chỉ số này hiện đã lập kỷ lục 55 tuần liên tiếp dưới mốc 85.
• Biên bản họp của RBA tiết lộ rằng Hội đồng đã cân nhắc về khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) hoặc giữ nguyên lãi suất. Mặc dù dữ liệu gần đây chỉ ra rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý nhưng người ta cũng thừa nhận rằng quá trình này sẽ "mất một thời gian". Do đó, hội đồng quản trị nhất trí rằng không loại trừ khả năng tăng lãi suất nữa.
• Phân tích của S&P về biên bản FOMC cho thấy lạm phát dự kiến ​​sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong những tháng tới, bất chấp xu hướng giảm phát không đồng đều đang diễn ra. Họ duy trì triển vọng về chính sách tiền tệ vào năm 2024 và dự đoán sẽ không có thay đổi nào. S&P dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 6, với mức cắt giảm tiếp theo tổng cộng 75 điểm cơ bản vào cuối năm nay.
• Biểu đồ chấm của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay cho thấy kỳ vọng cắt giảm lãi suất là 75 điểm cơ bản, trong khi thị trường tương lai cấp vốn của Fed đang định giá khoảng 89 điểm cơ bản cho việc cắt giảm.
• ANZ dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ ​​tháng 7 năm 2024.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc duy trì vị thế trên mức hỗ trợ chính 0,6550

Đồng Đô la Úc được giao dịch quanh mức chính là 0,6560 vào thứ Năm, được đặt trên mức hỗ trợ trước mắt là 0,6550. Việc phá vỡ dưới mức chính này có thể kiểm tra lại mức thấp hàng tuần ở mức 0,6521, sau đó là mức hỗ trợ tâm lý là 0,6500. Ở phía tăng điểm, cặp AUD/USD có thể phải đối mặt với vùng kháng cự quan trọng xung quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở mức 0,6574 và mức cao nhất trong ba tuần ở mức 0,6579. Việc vượt lên trên khu vực này có thể khiến cặp AUD/USD tiếp cận vùng kháng cự xung quanh mức tâm lý 0,6600 và mức thoái lui Fib lui 38,2% là 0,6606.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui