Đồng đô la giảm do dữ liệu yếu, Yên duy trì điểm yếu

Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ, biến động tăng dữ liệu PCE

Bản tóm tắt:

Chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với 6 loại tiền tệ chính, giảm từ 106,05 xuống 105,93 sau khi đơn đặt hàng hàng hóa bền cốt lõi của Hoa Kỳ được công bố thấp hơn dự kiến.

Hàng hóa sản xuất cốt lõi ở Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 5 xuống -0,1% từ mức 0,4% trước đó, thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế là 0,2%. Doanh số bán nhà đang chờ xử lý tại Mỹ giảm -2,1%, thấp hơn kỳ vọng 0,6%.

Yên Nhật vẫn yếu, với tỷ giá USD/JPY ổn định ở mức 160,75, tăng nhẹ so với mức 160,60 trước đó. Trước đó, Đô la tăng vọt lên mức cao nhất trong đêm và tháng 12 năm 1986 là 160,83.

Cho đến nay, các quan chức Nhật Bản vẫn im lặng một cách kỳ lạ, khi thị trường đặt cược rằng lựa chọn tốt nhất của họ sẽ là làm chậm tốc độ mất giá của đồng tiền, thay vì đảo ngược xu hướng.

Đồng tiền Nhật Bản tiếp tục trượt giá so với các loại tiền tệ khác. Sự suy thoái hơn nữa của đồng Yên có thể sẽ dẫn đến sự can thiệp bằng lời nói hoặc cách khác từ chính quyền.

Các cặp tiền tệ khác tăng so với Đô la Mỹ. Euro (EUR/USD) tăng nhẹ lên 1,0703, tăng từ 1,0680 ngày hôm qua. Bảng Anh (GBP/USD) tăng lên 1,2641 (1,2623).

So với đồng Yên, đồng Euro tăng lên 172,10 từ 171,65, mức cao chưa từng thấy kể từ năm 1992. Tỷ giá chéo AUD/JPY tăng lên 106,95 (106,85), mức cao mới trong 11 năm.

Đồng Đô la Úc (AUD/USD) tăng nhẹ lên 0,6648 từ 0,6640, trong khi Kiwi (NZD/USD) tăng lên 0,6085 (0,6078). Đồng đô la Mỹ giảm giá so với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và châu Á. USD/SGD (Đô la Singapore) giảm xuống 1,3580 từ 1,3595.

Lợi suất trái phiếu toàn cầu biến động trái chiều. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 4,29%. Lãi suất trái phiếu Bund kỳ hạn 10 năm của Đức giảm xuống 2,44% (2,45%). Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng 5 điểm cơ bản lên 1,06%, mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2012.

Các dữ liệu kinh tế khác được công bố cho thấy Doanh số bán lẻ hàng năm của Nhật Bản tăng lên 3,0%, tăng so với mức 2,0% trước đó và vượt ước tính ở mức 2,0%. Đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tiêu biểu của Hoa Kỳ trong tháng 5 giảm xuống 0,1% từ mức 0,6% trước đó nhưng vượt ước tính ở mức -0,5%.

• USD/JPY - Đồng Đô la đã tăng lên mức cao nhất trong 37 năm ở mức 160,83 trước khi giảm xuống đóng cửa ở mức 160,75. Trong một ngày giao dịch biến động khác, cặp USD/JPY đã chạm mức thấp qua đêm là 160,28. Sự gia tăng Doanh số bán lẻ của Nhật Bản đã giúp làm chậm lại sự tăng giá của Đồng bạc xanh.
• EUR/USD – Đồng tiền chung tăng nhẹ so với Đô la Mỹ lên 1,0703. Đồng Euro đạt mức cao qua đêm là 1,0726 trước khi giảm. Mức thấp qua đêm được ghi nhận cho cặp EUR/USD là 1,0677. Đồng Euro bị giới hạn trong phạm vi gần đây trước cuộc bầu cử của Pháp vào Chủ Nhật.
• AUD/USD - Aussie Battler đã tăng cao hơn lên 0,6648 từ 0,6640 ngày hôm qua. Trong giao dịch đầy biến động, cặp AUD/USD đã tăng vọt lên mức cao nhất qua đêm ở mức 0,6672 trước khi giảm nhẹ. Mức thấp qua đêm được ghi nhận đối với đồng Aussie là ở mức 0,6640.
• GBP/USD - Đồng bảng Anh tăng so với Đô la Mỹ lên 1,2642 (1,2622). Bảng Anh giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 1,2671 so với Đồng bạc xanh. Đồng tiền của Anh mạnh hơn so với Yên Nhật, giao dịch ở mức 203,20, mức cao nhất trong nhiều năm.

Trên Lookout:

Lịch dữ liệu kinh tế ngày nay là một lịch bận rộn. Thị trường New Zealand đóng cửa nghỉ lễ ngân hàng (Ngày Matariki). Nhật Bản bắt đầu công bố dữ liệu kinh tế ngày hôm nay với chỉ số CPI tháng 6 tại Tokyo (Tiêu đề so với cùng kỳ năm trước là 2,4% từ 2,2%; so với cùng kỳ năm trước f/c cốt lõi là 2% từ 1,9% - ACY Finlogix), Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 của Nhật Bản (2,6%). từ 2,6% - ACY Finlogix), Sản xuất công nghiệp tháng 5 của Nhật Bản (m/mf/c 2% từ -0,1%; y/yf/c -2% từ -1,8% - ACY Finlogix).

Tiếp theo là Úc với Tín dụng Nhà ở (m/mf/c 0,4% từ 0,4% - ACY Finlogix), Tín dụng Khu vực Tư nhân Úc (m/mf/c 0,4% từ 0,5%; y/yf/c 5,3% từ 5,2% - ACY Finlogix). Nhật Bản công bố Lệnh bắt đầu xây dựng nhà ở tháng 5 (y/yf/c -6,1% từ 13,9% - ACY Finlogix) và Đơn đặt hàng xây dựng Nhật Bản (y/yf/c 23,0% từ 26,4% - ACY Finlogix).

Vương quốc Anh bắt đầu Châu Âu với Tài khoản vãng lai (f/c -GBP 17,6 tỷ từ -GBP 21,177 tỷ – ACY Finlogix), GDP cuối cùng của Vương quốc Anh (q/qf/c 0,6% từ -0,3%; y/yf/c 0,2% từ -0,2% - ACY Finlogix). Pháp công bố Tỷ lệ lạm phát sơ bộ tháng 6 (m/mf/c 0,1% từ 0,1%; y/yf/c 2,5% từ 2,6% - ACY Finlogix).

Đức theo sau với Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 (5,9% từ 5,9%). Thụy Sĩ công bố Chỉ số hàng đầu KOF tháng 6 (f/c 101 từ 100.3 – ACY Finlogix).

Ý công bố Tỷ lệ lạm phát tháng 6 (m/mf/c 0,2% từ 0,2%; y/yf/c 1% từ 0,8% - ACY Finlogix). Canada bắt đầu dữ liệu Bắc Mỹ với GDP sơ bộ tháng 5 (f/c 0,3% từ 0,0% - Forex Factory).

Hoa Kỳ tổng hợp dữ liệu công bố ngày hôm nay với Chỉ số giá PCE cốt lõi tháng 5 (tháng/tháng/năm tăng 0,1% từ 0,2%; năm/năm tăng 2,6% từ 2,8% - ACY Finlogix), Chỉ số giá PCE tháng 5 của Hoa Kỳ (tháng/tháng/năm tăng 0% từ 0,3%; năm/năm tăng 2,6% từ 2,7%).

Tiếp theo là Thu nhập cá nhân tháng 5 của Hoa Kỳ (m/mf/c 0,3% từ 0,2% - ACY Finlogix) và Thu nhập cá nhân tháng 5 của Hoa Kỳ (m/mf/c 0,4% từ 0,3% - ACY Finlogix). Chỉ số PMI tháng 6 của Chicago Hoa Kỳ (f/c 40,0 từ 35,4 - ACY Finlogix) làm tròn lịch dữ liệu kinh tế của ngày hôm nay.

Quan điểm giao dịch:

Mọi con mắt đổ dồn về Tokyo ngày hôm nay khi đồng tiền Nhật Bản gần hoặc ở mức thấp nhất trong 38 năm. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki đã đưa ra thêm nhiều cảnh báo về những động thái mạnh của đồng Yên. Suzuki nhắc lại rằng những động thái đột ngột, một chiều của đồng tiền Nhật Bản là không mong muốn. Và rằng các nhà chức trách sẽ có hành động thích hợp khi cần thiết.

Cho đến nay, việc Doanh số bán lẻ hàng năm của Nhật Bản tăng từ 2% lên 3% ít ảnh hưởng đến đồng Yên. Hôm nay, khả năng can thiệp từ Japan Inc (BOJ/MOF) là rất cao và vì là thứ Sáu nên tính thanh khoản ở mức cao. Điều đáng chú ý là điểm yếu của đồng Yên so với các đối thủ khác, điều này cũng khiến các quan chức lo ngại.

Mặc dù Chỉ số Trọng số Thương mại Nhật Bản (so với các loại tiền tệ khác) không được công bố nhưng người ta cho rằng nó cũng gây lo ngại cho các quan chức (ví dụ như KRW/JPY, CNY/JPY và các tỷ giá chéo Asian/JPY khác). Hãy đội những chiếc mũ bảo hiểm bằng thiếc đó vào, hôm nay có vẻ là một ngày thứ Sáu đầy biến động.

Chúng ta đừng quên cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ giữa Donald Trump và Joe Biden. Điều này sẽ làm tăng sự biến động bất kể kết quả như thế nào.

• USD/JPY – Tìm kiếm ngưỡng kháng cự ngay lập tức hôm nay ở mức 160,85 tiếp theo là 161,15. Về mặt giảm giá, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 160,55 và 160,25. Một sự đột phá mạnh mẽ qua mức 160,00 có thể đưa chúng ta trở lại mức giữa 158. Kỳ vọng các quan chức Nhật Bản sẽ tăng cường lời lẽ hùng biện của họ hôm nay, với khả năng can thiệp là có thật. Phạm vi giao dịch có thể là 158,50-161,50 hôm nay. Nhìn chung, đồng bạc xanh yếu hơn sẽ làm chậm mọi đợt tăng giá của cặp tiền tệ USD/JPY. Hãy chuẩn bị để chiến đấu với cặp tiền tệ này hôm nay. Hãy theo dõi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản, mức tăng tiếp theo sẽ hạn chế mọi mức tăng đáng kể của đồng bạc xanh.

• EUR/USD – Đồng tiền chung tăng giá và đóng cửa ở mức 1,0703. Mức kháng cự ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 1,0730 (mức giao dịch cao qua đêm là 1,0726). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1,0760, sau đó là 1,0790. Mặt khác, hãy tìm kiếm mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1,0670 (mức giao dịch thấp qua đêm là 1,0677). Mức hỗ trợ tiếp theo có thể được tìm thấy tại 1,0640 và 1,0610. Hãy tìm đồng Euro để giao dịch trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 1,0630-1,0730. Thích bán các cuộc biểu tình Euro.
• AUD/USD – Aussie Battler tăng so với Greenback lên 0,6648. Tìm ngưỡng kháng cự ngay lập tức hôm nay tại 0,6675 (mức cao nhất được giao dịch qua đêm là 0,6672). Mức kháng cự tiếp theo nằm tại 0,6705 theo sau là 0,6735 và 0,6770. Tìm kiếm Aussie để hợp nhất trong phạm vi có khả năng xảy ra hôm nay là 0,6620-0,6720. Giao dịch trong phạm vi, đẹp và rộng.
• GBP/USD - Đồng bảng Anh tăng cao hơn so với đồng đô la Mỹ lên 1,2640 khi đóng cửa phiên giao dịch tại New York, tăng so với mức 1,2622 của ngày hôm qua. Có thể tìm thấy ngưỡng kháng cự ngay lập tức tại 1,2670 tiếp theo là 1,2700. Mức hỗ trợ ngay lập tức hôm nay nằm tại 1,2610 tiếp theo là 1,2580. Hãy trông chờ đồng bảng Anh giao dịch trong phạm vi có khả năng là 1,2600-1,2700 ngày hôm nay. Giao dịch trong phạm vi này, ưu tiên là bán đồng bảng Anh khi đồng tiền này mạnh lên.

Michael Moran