Đồng đô la mở rộng mức tăng trong cuộc họp FOMC - Vàng, kim loại sụt giảm

Người Úc vượt lên trước dữ liệu ba vùng của Trung Quốc; USD/JPY tăng vọt

Bản tóm tắt

Giá vàng lại giảm xuống còn 2.155 USD/ounce từ mức 2.163 USD vào thứ Sáu và 2.184 USD một tuần trước, thúc đẩy đồng Đô la Mỹ tăng giá so với các đối thủ của nó.

Một thước đo phổ biến về giá trị của Đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, Chỉ số Đô la (DXY) đã mở rộng mức tăng của nó lên 103,05, tăng so với mức mở cửa hôm thứ Sáu là 102,40.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng lên với lãi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,31% (4,29% vào thứ Sáu). Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 4,73%. Sản lượng toàn cầu khác tăng nhưng ở mức độ thấp hơn so với sản lượng của Mỹ.

Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 6 đã bị giảm bớt do kết quả PPI của Mỹ mạnh hơn vào tuần trước trong khi Sản lượng Sản xuất của Hoa Kỳ tăng trong tháng 2 (xem bên dưới).

Chứng khoán Phố Wall giảm bớt. Chỉ số DOW kết thúc ở mức 38.750, giảm so với mức mở cửa hôm thứ Sáu là 38.800. S&P 500 giảm 0,5% xuống 5.125 (5.145 vào thứ Sáu). Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng lên 39.000 (38.570).

Giá vàng thấp hơn gây áp lực lên Đô la Úc (AUD/USD), đồng tiền này trượt xuống đóng cửa ở mức 0,6560 từ mức 0,6590 của thứ Sáu. Kiwi của New Zealand (NZD/USD) giảm xuống 0,6085 (0,6125).

Đồng Đô la Mỹ đã mở rộng mức tăng so với Yên Nhật (USD/JPY) lên mức 149,04 khi đóng cửa ở New York, tăng từ mức 148,30 mở cửa vào thứ Sáu. Trong giao dịch biến động, đồng bạc xanh đã chạm mức thấp ở mức 147,43.

Đồng bảng Anh (GBP/USD) giảm nhẹ so với đồng Đô la Mỹ mạnh hơn nói chung, ổn định ở mức 1,2730 từ mức 1,2750 vào thứ Sáu. Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng ở Anh giảm xuống 3,0% từ mức 3,3% trước đó.

Đồng Euro (EUR/USD) giảm xuống mức 1,0880 vào cuối phiên giao dịch tại New York (1,0900 vào thứ Sáu). Vào thứ Sáu, nhà hoạch định chính sách của ECB, Olli Rehn, cho biết “chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về việc giảm bớt các hạn chế của chính sách tiền tệ”. Rehn đang đề cập đến thời điểm thích hợp để bắt đầu cắt giảm lãi suất.

So với các loại tiền tệ của thị trường châu Á và mới nổi, đồng bạc xanh kết thúc ở mức cao hơn. Cặp USD/CNH tăng lên mức 7,2050 từ mức 7,2000. Đồng Đô la Mỹ tăng so với Đô la Singapore (USD/SGD) lên 1,3365 (1,3355). USD/THB (Đô la-Baht Thái) lên tới 35,90 (35,75).

Dữ liệu kinh tế công bố hôm thứ Sáu cho thấy PMI kinh doanh New Zealand của New Zealand tăng lên 49,3 trong tháng 2, tăng từ mức 47,5 của tháng 1, vượt qua kỳ vọng ở mức 48,1.

Chỉ số giá nhà của Trung Quốc trong tháng 2 đã giảm -1,4% hàng năm, giảm so với mức -0,7% trước đó và thấp hơn ước tính ở mức -0,3%. Các khoản cho vay mới trong tháng 2 của Trung Quốc đã giảm xuống 1450 tỷ CNY từ 4920 tỷ CNY.

Tại châu Âu, Doanh số bán lẻ tháng 1 của Ý (m/m) đã tăng lên 1%, tăng từ -0,1% và đánh bại dự báo ở mức 0,2%. CPI hàng năm của Pháp giảm xuống 3,0% từ mức 3,1% trước đó, đánh bại ước tính ở mức 2,9%.

Sản lượng sản xuất tháng 2 của Hoa Kỳ đã tăng lên 0,8% từ mức -0,5% trước đó, vượt dự báo ở mức 0,3%. Tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan giảm xuống 76,5 (76,9).

AUD/USD - Đồng Aussie Battler lại bị ảnh hưởng nặng nề sau khi giá nhà ở Trung Quốc yếu hơn dự kiến ​​và dữ liệu về các khoản cho vay mới của Trung Quốc sụt giảm. Dữ liệu yếu kém cùng với giá quặng sắt sụt giảm đã đẩy đồng Aussie đóng cửa ở mức 0,6560 từ 0,6620 hôm thứ Năm. Đồng đô la Úc giảm xuống mức thấp qua đêm ở mức 0,6552. Mức cao được giao dịch qua đêm là 0,6610.

USD/JPY - Đồng Đô la Mỹ tăng trở lại so với Yên Nhật, ổn định ở mức 149,04 vào lúc đóng cửa tại New York, tăng từ mức 148,28 trước đó. Trong một phiên giao dịch đầy biến động khác, Đồng bạc xanh đạt mức cao qua đêm là 149,16 trong khi mức thấp qua đêm được giao dịch là 148,03.

EUR/USD - Đồng Euro giảm giá so với Đô la Mỹ, đóng cửa ở mức 1,0880 từ mức 1,0900 vào thứ Sáu. Đồng tiền chung trượt xuống mức thấp qua đêm ở mức 1,0873. Mức cao qua đêm được ghi nhận là 1,0900. Nhận xét từ Rehn của ECB và đồng bạc xanh mạnh đã đè nặng lên đồng Euro.

AUD/USD - Đồng đô la Úc vẫn ở thế phòng thủ sau khi giá quặng sắt giảm vào tuần trước. Dữ liệu kinh tế thấp hơn của Trung Quốc (Giá nhà và các khoản cho vay mới) đè nặng lên đồng Đô la Úc. Dữ liệu nêu bật cơn bão đang nhấn chìm lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Úc phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu của Trung Quốc đối với quặng sắt, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này.

GBP/USD - Đồng bảng Anh giảm so với Đô la Mỹ, đóng cửa ở mức 1,2730, giảm so với mức mở cửa thứ Sáu là 1,2750. Bảng Anh giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 1,2759 trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận là ở mức 1,2717.

Đang cảnh giác

Điểm nổi bật trong tuần tới là kết quả của một số cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương. Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Dự trữ Úc, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đều họp về chính sách trong tuần này. Hôm nay bắt đầu với PMI Dịch vụ tháng 2 của New Zealand (f/c 52,9 từ 52,1 – ACY Finlogix). Tiếp theo là Nhật Bản với Đơn đặt hàng máy móc tháng 1 (m/mf/c -1% từ -2,7%; y/yf/c -11,2% từ -0,7% - ACY Finlogix).

Theo sau là Trung Quốc với bộ ba Doanh số bán lẻ (y/yf/c 5,2% từ 7,4% - ACY Finlogix), Sản xuất công nghiệp Trung Quốc (y/yf/c 5% từ 6,8% - ACY Finlogix) và Đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc (năm /yf/c 3,2% từ 3,0% - ACY Finlogix). Trung Quốc cũng công bố Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 (f/c 5,1% từ 5,1% - ACY Finlogix) và Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 2 của Trung Quốc (y/yf/c -19% từ -11,7% - ACY Finlogix). Châu Âu bắt đầu với Tỷ lệ lạm phát tháng 2 cuối cùng của Eurozone (y/yf/c 2,6% từ 2,8% - ACY Finlogix), Tỷ lệ lạm phát cốt lõi cuối cùng của tháng 2 tại Eurozone (y/yf/c 3,1% từ 3,3% - ACY Finlogix) và Eurozone Cán cân thương mại tháng 1 (f/c +20 tỷ EUR từ +16,8 tỷ EUR).

Canada khởi đầu Bắc Mỹ với PPI tháng 2 của Canada (m/mf/c 0,3% từ -0,1%; y/yf/c -2,0% từ -2,9% - ACY Finlogix). Hoa Kỳ kết thúc lịch bận rộn ngày nay với Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB tháng 3 của Hoa Kỳ (f/c 48 từ 48 - ACY Finlogix).

Quan điểm giao dịch

Đồng đô la đã mở rộng mức tăng của nó so với các đối thủ trước các cuộc họp và kết quả của ngân hàng trung ương trong tuần này. Điểm nổi bật của tuần này sẽ là kết luận của cuộc họp chính sách FOMC của Fed Hoa Kỳ (Thứ Năm, ngày 21 tháng 3). Các ngân hàng trung ương khác họp trong tuần này là Ngân hàng Dự trữ Úc (Thứ Ba, ngày 19 tháng 3), Ngân hàng Nhật Bản (Thứ Ba, ngày 19 tháng 3), Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (Thứ Năm, ngày 21 tháng 3) và Ngân hàng Anh MPC (Thứ Năm, ngày 21 tháng 3). Dự kiến ​​sẽ có nhiều pháo hoa và biến động hơn trong tuần này, bắt đầu với việc công bố ba dữ liệu kinh tế của Trung Quốc ngày hôm nay.
Trong khi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 6 đã bị giảm bớt do dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến, tuần này chứng kiến ​​sự không chắc chắn về kết quả của một số cuộc họp của ngân hàng trung ương. Trọng tâm ngày nay là về ba dữ liệu của Trung Quốc.

AUD/USD - mong đợi sẽ có nhiều pháo hoa hơn ở đồng đô la Úc hôm nay do tập trung vào dữ liệu của Trung Quốc. Trong ngày, Aussie Battler có mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 0,6530, tiếp theo là 0,6500 và 0,6470. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 0,6580 (mức giao dịch cao qua đêm là 0,6579). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở 0,6610 và 0,6640. Hãy tìm kiếm giao dịch biến động hơn ở đồng đô la Úc ngày hôm nay, có thể là trong khoảng 0,6520-0,6620. Thích bán các cuộc biểu tình của Úc .

USD/JPY - Đồng bạc xanh phục hồi so với đồng Yên Nhật được hỗ trợ bởi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng. Các nhà giao dịch Yên nên tiếp tục theo dõi thị trường kho bạc Hoa Kỳ. Hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức hôm nay tại 149,30 và 149,60. Mức kháng cự 150,00 là rất đáng gờm. Mặt khác, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 148,70, 148,40 và 148,10. Hãy tìm kiếm giao dịch biến động hơn ngày hôm nay, có thể là trong khoảng 148,70-149,70. Giao dịch trong phạm vi.

EUR/USD - đồng tiền chung giảm giá so với đồng bạc xanh mạnh hơn trên diện rộng và đóng cửa ở mức 1,0880 vào cuối New York. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ ngay hôm nay ở mức 1,0850, sau đó là 1,0820. Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,0880, tiếp theo là 1,0910 và 1,0940. Hãy tìm kiếm sự hợp nhất hôm nay trong phạm vi có thể là 1,0830-1,0930. Thích bán Euro khi sức mạnh.

GBP/USD - Đồng bảng Anh trượt so với Đô la Mỹ xuống mức 1,2730 khi đóng cửa ở New York. Trong ngày, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ ngay lập tức ở Bảng Anh ở mức 1,2700, tiếp theo là 1,2670 và 1,2640. Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 1,2760, 1,2790 và 1,2810. Hãy dự đoán Bảng Anh sẽ củng cố trong phạm vi có khả năng xảy ra hôm nay là 1,2670-1,2770. Ưu tiên hôm nay là bán Sterling khi có sức mạnh.

Michael Moran