Đồng đô la tăng khi Iran tấn công Israel, rủi ro địa chính trị tăng cao

AUD, NZD sụt giảm; EUR, GBP, chứng khoán trượt dốc; Yên tăng

Bản tóm tắt:

Chỉ số Đô la (DXY) tăng vọt để kết thúc trên 106,0 (104,95) khi rủi ro địa chính trị gia tăng trong bối cảnh Fed đặt cược diều hâu. Tin tức về việc Iran bắn một loạt tên lửa và máy bay không người lái khổng lồ về phía Israel đã thúc đẩy Đồng bạc xanh chống lại các đối thủ của nó.

Israel báo cáo chỉ có thiệt hại nhỏ vì hầu hết máy bay không người lái đã bị chặn trước khi tiến vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, cuộc tấn công trả đũa từ Iran là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên nhằm vào Israel.

Bên cạnh tâm lý lo ngại rủi ro địa chính trị, những nhận xét diều hâu từ Chủ tịch Fed Boston, Susan Collins, càng gây áp lực lên các loại tiền tệ so với Đồng đô la. Collins cho biết do những con số lạm phát mới nhất, bà kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu muộn hơn so với suy nghĩ trước đây.

Đồng Đô la Úc (AUD/USD) dẫn đầu rủi ro đã giảm xuống 0,6468 từ mức 0,6540 vào thứ Sáu, mất 1,3%. Kiwi của New Zealand (NZD/USD) giảm xuống 0,5935 từ 0,6000.

Đồng bảng Anh (GBP/USD) giảm mạnh xuống 1,2450 từ 1,2550. Sự gia tăng ác cảm rủi ro và những lời lẽ diều hâu từ các quan chức Fed đã đẩy Bảng Anh và các loại tiền tệ khác xuống thấp hơn. Đồng Euro (EUR/USD) giảm 0,85% xuống 1,0635 từ 1,0725, mức thấp nhất trong 5 tháng.

Chống lại nơi trú ẩn tìm kiếm Yên Nhật, Đô la Mỹ giảm nhẹ xuống mức 153,03 so với 153,30. Trong giao dịch qua đêm đầy biến động, cặp USD/JPY đã trượt xuống mức thấp qua đêm ở mức 152,59 trước khi ổn định.

Lo ngại rủi ro đã nâng đồng Đô la lên so với các loại tiền tệ của Châu Á và Thị trường mới nổi. USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài) tăng lên 7,2675 từ 7,2550. Tỷ giá USD/SGD (Đô la-Đô la Singapore) đã tăng vọt lên 1,3615 kể từ lúc mở cửa hôm thứ Sáu ở mức 1,3530.

Lãi suất trái phiếu toàn cầu giảm khi giá tăng nhờ hỗ trợ cho chuyến bay đến nơi an toàn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 4,52% từ mức 4,59% vào thứ Sáu. Lợi suất Bund 10 năm của Đức mất 10 điểm cơ bản xuống 2,36%.

Thị trường tương lai IMM báo cáo rằng số tiền đặt cược mua ròng bằng Đô la Mỹ mang tính đầu cơ đã tăng so với Đồng Yên và Bảng Anh trong tuần từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4. Số tiền đặt cược bán Yên (Đô la dài) ròng là cao nhất trong 17 năm.

Dữ liệu kinh tế công bố hôm thứ Sáu cho thấy GDP tháng 2 của Anh (m/m) không thay đổi, ở mức 0,1%. Tâm lý người tiêu dùng tháng 4 tại Michigan sơ bộ của Hoa Kỳ giảm xuống 77,9 từ mức 79,4 trước đó và thấp hơn so với ước tính là 79.

Cán cân thương mại tháng 3 của Trung Quốc chứng kiến ​​Thặng dư giảm xuống 58,55 tỷ USD từ 125,16 tỷ USD, thấp hơn so với ước tính là 70,2 tỷ USD.

• EUR/USD – đồng tiền chung giảm xuống 1,0635 từ 1,0725, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Bị đè nặng bởi tâm lý e ngại rủi ro cũng như các kịch bản lãi suất khác nhau giữa ECB và Fed, đồng Euro đã giao dịch xuống mức thấp qua đêm ở mức 1,0622 trước khi ổn định.
• AUD/USD - Đồng Aussie Battler giảm mạnh so với Đồng bạc xanh xuống 0,6468 (0,6540 thứ Sáu) do tâm lý lo ngại rủi ro ngày càng tăng cũng như sức mạnh tổng thể của Đồng đô la Mỹ. Trong giao dịch không ổn định, Đô la Úc đã chạm mức thấp qua đêm ở mức 0,6459 trước khi phục hồi một cách khiêm tốn.
• USD/JPY - trái với xu hướng, đồng Đô la giảm so với Yên Nhật xuống mức 153,03 so với mức mở cửa hôm thứ Sáu là 153,30. Mức thấp qua đêm được giao dịch trong cặp USD/JPY là 152,59. Lợi suất trái phiếu Mỹ thấp hơn và hỗ trợ trú ẩn an toàn đã khiến cặp USD/JPY im lặng.
• GBP/USD - Đồng bảng Anh giảm mạnh 1%, kết thúc ở mức 1,2450, giảm so với mức mở cửa thứ Sáu ở mức 1,2550. Đồng tiền của Anh đã giảm xuống mức thấp qua đêm ở mức 1,2426 trước khi tăng giá. Mức cao qua đêm được giao dịch là 1,2559.

Trên Lookout:

New Zealand đã khởi động lịch nhẹ ngày hôm nay với PSI Dịch vụ tháng 3 của New Zealand, giảm xuống 47,5 từ 52,6, thấp hơn so với dự báo là 53,4. Lượng du khách đến hàng năm trong tháng 2 của New Zealand đã tăng 35% từ mức 21,7% trước đó, đánh bại ước tính ở mức 23,0%. Đồng Kiwi (NZD/USD ít thay đổi ở mức 0,5935 sau báo cáo.

Tiếp theo là Nhật Bản với Đơn đặt hàng máy móc tháng 2 (m/mf/c -0,2% từ -1,7%; y/yf/c -8,0% từ -10,9% - ACY Finlogix). Trung Quốc phát hành Cơ sở cho vay tối thiểu 1 năm (f/c 2,3% từ 2,5% - ACY Finlogix). Châu Âu bắt đầu với Sản xuất công nghiệp tháng 2 của Eurozone (m/mf/c 1,1% từ -3,2%; y/yf/c -4,2% từ -6,7% - ACY Finlogix). Canada bắt đầu Bắc Mỹ với Doanh số sản xuất cuối cùng trong tháng 2 của Canada (f/c 0,7% từ 0,2% - ACY Finlogix).

Hoa Kỳ kết thúc lịch ngày hôm nay với Chỉ số sản xuất Empire State tháng 4 ở New York (f/c -9 từ -20,9 – ACY Finlogix), Doanh số bán lẻ tiêu đề tháng 3 của Hoa Kỳ (m/mf/c 0,3% từ 0,6%; y/yf/ c 2,5% từ 1,5% - ACY Finlogix), Doanh số bán lẻ ô tô cũ trong tháng 3 tại Hoa Kỳ (m/mf/c 0,4% từ 0,3% - ACY Finlogix).

Quan điểm giao dịch:

Đồng đô la đã nhận được sự hỗ trợ vào cuối tuần do rủi ro địa chính trị gia tăng cũng như tâm lý diều hâu ngày càng tăng từ Cục Dự trữ Liên bang. Dự kiến ​​châu Á sẽ duy trì giá trị đồng Dollar trước nguy cơ leo thang hơn nữa xung đột Trung Đông.

Thị trường tương lai IMM mới nhất (trong tuần IMM từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4) báo cáo rằng các khoản đặt cược mua ròng bằng Đô la Mỹ mang tính đầu cơ tăng mạnh nhất so với Yên Nhật, Bảng Anh , Euro và Đô la Úc. Số tiền đặt cược bán Yên (Đô la dài) ròng là cao nhất trong 17 năm. Đặt cược mua đồng bảng Anh (GBP/USD) tăng 0,81%. Trong khi các khoản đặt cược dài hạn bằng đồng Euro đang giảm thì chúng lại tăng 0,73% trong cùng thời kỳ đó.

Các khoản đặt cược đầu cơ ròng cho vị thế bán khống Úc (mua Đô la Mỹ) đã tăng 1,68%. Báo cáo mới nhất của IMM nhấn mạnh rằng rủi ro đối với các khoản đặt cược mua vào ngày càng tăng của Hoa Kỳ này là một sự đảo ngược.
Dự kiến ​​biến động ngoại hối tăng cao ngày hôm nay khi các yếu tố này diễn ra.

• EUR/USD – Hãy tìm đồng Euro để tìm hỗ trợ ngay hôm nay ở mức 1,0620 (giao dịch thấp qua đêm là 1,0622). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 1.0600. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 1,0670, 1,0700 và 1,0730. Dự kiến ​​giao dịch biến động hơn, có thể nằm trong khoảng 1,0600-1,0700. Cược bán khống bằng Euro ròng sẽ đặt cơ sở trên đồng Euro ở mức 1,0600.
• USD/JPY - Đồng bạc xanh giảm so với Yên xuống 153,03 kể từ lúc mở cửa ngày thứ Sáu ở mức 153,30. Hỗ trợ ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 152,70, tiếp theo là 152,40. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 153,35 (mức cao qua đêm) và 153,65. Báo cáo của IMM cho thấy số tiền đặt cược đầu cơ bán ròng Yên (mua Đô la Mỹ) ở mức cao nhất trong 17 năm. Điều đó cho thấy “nguy hiểm” đối với việc đặt cược mua USD/JPY.
• AUD/USD - Đồng Aussie Battler sụt giảm so với Đồng bạc xanh khi tâm lý e ngại rủi ro ngày càng tăng do căng thẳng địa chính trị gia tăng. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ ngay lập tức cho cặp AUD/USD ở mức 0,6450, sau đó là 0,6420. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 0,6500 và 0,6540. Hãy chờ đợi đồng đô la Úc sẽ củng cố trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 0,6450-0,6550.

• GBP/USD - Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức 1,2450 từ mức 1,2550 vào thứ Sáu. Hãy tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1,2420 (mức giao dịch thấp qua đêm là 1,2426). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 1.2390. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,2470, 1,2500 và 1,2530. Hãy tìm một phiên giao dịch biến động khác với cặp GBP/USD, có thể là trong khoảng 1,2430-1,2530.

Michael Moran