Lạm phát ở Anh trở lại mục tiêu nhưng thành phần dịch vụ sẽ gây lo ngại cho BoE

Cập nhật thị trường tầm trung của EU: Lạm phát ở Anh trở lại mục tiêu nhưng thành phần dịch vụ sẽ gây lo ngại cho BOE SMA Solar trở thành công ty EU đầu tiên cắt giảm triển vọng do kết quả của cuộc bầu cử gần đây.

Ghi chú/quan sát

- CPI toàn phần của Anh đạt mục tiêu 2% lần đầu tiên sau ba năm, chỉ một ngày trước quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Cột mốc quan trọng này đã bị bỏ qua do thành phần dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn dự kiến ​​ở mức 5,7%, khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024 bị giảm xuống. Sản lượng mạ vàng và đồng bảng Anh tăng. BOE dự kiến ​​vẫn giữ nguyên chính sách vào ngày mai.

- Thị trường chứng khoán và trái phiếu Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ quốc khánh lần thứ 16 .

- Các chất xúc tác chính trị dự kiến ​​sẽ tạo ra tác động ngày càng lớn hơn đến thị trường trong vài tuần tới khi các cuộc bầu cử quốc gia ở Anh và Pháp sắp kết thúc, cũng như cuộc tranh luận đầu tiên tại Hoa Kỳ vào Thứ Năm, ngày 27 tháng Sáu.

- Châu Á đóng cửa xen kẽ với Hang Seng vượt trội +2,9%. Các chỉ số của EU là -0,5% đến +0,1%. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ là -0,1% đến + 0,1%. Vàng 0,0%, DXY 0,0%; Hàng hóa: Brent -0,4%, WTI -0,4%; Tiền điện tử: BTC -0,8%, ETH +2,6%.

Châu Á

- Cán cân thương mại tháng 5 của Nhật Bản: -¥1,221T so với -¥1,298Te; Xuất khẩu Y/Y: 13,5% so với 12,7%e; Nhập khẩu Y/Y: 9,5% so với 9,5%e.

- Biên bản tháng 4 của BOJ (2 quyết định trước) chứng kiến ​​tác động tranh luận của đồng Yên yếu đối với lạm phát. Biến động tiền tệ là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến nền kinh tế và giá cả.

-Số dư tài khoản vãng lai Q1 của New Zealand (NZD): -4,4B v -4,7Be.

- Thống đốc PBoC Pan Gongsheng lưu ý rằng chính sách tiền tệ của Trung Quốc mang tính hỗ trợ và nhằm mục đích tiếp tục duy trì sự hỗ trợ đó cho nền kinh tế. Điều kiện để PBOC giao dịch trái phiếu kho bạc trên thị trường thứ cấp để bơm tiền cơ sở đã dần chín muồi.

- Chuyên gia kinh tế trưởng Conway của RBNZ nhận định lạm phát có thể ổn định hơn trong thời gian tới nhưng đang đạt được tiến bộ tốt trong việc đưa lạm phát về mục tiêu.

- Ngân hàng Norinchukin Nhật Bản cho biết sẽ để mắt tới các tài sản bao gồm CLO, cổ phiếu sau khi trái phiếu thua lỗ; Cũng cân nhắc trái phiếu trong nước, nước ngoài và tài trợ dự án. Để bán trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và Châu Âu trị giá khoảng 10 nghìn tỷ yên.

- Dự thảo của Ban điều hành MOF Nhật Bản cho biết kêu gọi chính phủ phát hành nợ có thời hạn ngắn hơn để giảm rủi ro lãi suất.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Quân đội Israel lưu ý rằng các kế hoạch hoạt động cho một cuộc tấn công ở Lebanon đã được phê duyệt và xác thực.

Châu Âu

- Thống đốc Ngân hàng Pháp Villeroy nhắc lại lập trường và kêu gọi chống thâm hụt ngân sách ngày càng sâu sắc.

- Liên minh Châu Âu cho biết sẽ áp dụng thủ tục vi phạm đối với 7 thành viên EU vì thâm hụt ngân sách quá mức của họ trong năm 2023, trong đó có Pháp và Ý.

- Thủ tướng Hà Lan Rutte cho biết sẽ kế nhiệm Jens Stoltenberg làm Tổng thư ký NATO.

Châu Mỹ

- Collins của Fed (không phải là cử tri) lưu ý rằng các điểm dữ liệu đang trở nên cân bằng hơn và có thể hình dung ra các kịch bản cho cả đợt cắt giảm một và hai lần vào năm 2024.

- Goolsbee của Fed (không phải là người bỏ phiếu cho năm 2024) lưu ý rằng lạm phát gần đây là 'tuyệt vời' và hy vọng có thể thấy xu hướng này tiếp tục.

- Logan của Fed (không phải cử tri) lưu ý rằng lạm phát vẫn còn quá cao nhưng đã đạt được tiến bộ vượt bậc. Sẽ theo dõi dữ liệu trong những tháng tới khá chặt chẽ.

- Musalem của Fed (không phải là cử tri) lưu ý rằng cần phải quan sát một thời kỳ lạm phát thuận lợi. Các điều kiện có thể mất vài tháng và nhiều khả năng sẽ diễn ra trong các quý.

- Dòng TIC dài hạn ròng trong tháng 4: 123,1 tỷ USD so với 102,6 tỷ USD trước đó; Tổng dòng TIC ròng: 66,2 tỷ USD so với 104,2 tỷ USD trước đó.

- Ngân hàng Trung ương Chile (BccH) cắt giảm Mục tiêu lãi suất qua đêm 25 điểm cơ bản xuống 5,75% (như dự kiến). Gợi ý tạm dừng trong chính sách.

Năng lượng:

- Hàng tồn kho dầu thô API hàng tuần: +2,3 triệu so với -2,4 triệu trước đó.

Diễn giả/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/bản lỗi

Vốn chủ sở hữu

Các chỉ số [Stoxx600 -0,14% tại 514,32, FTSE -0,23% tại 8.172,22, DAX -0,34% tại 18.061,55, CAC-40 -0,57% tại 7.585,47, IBEX-35 -0,15% tại 11.051,21, FTSE MIB +0,05% tại 3 3.334,00, SMI -0,02% tại 12.037,80, S&P 500 Futures +0,05%].

Tiêu điểm/chủ đề chính của thị trường: Các chỉ số châu Âu mở cửa nhìn chung ở mức thấp hơn và duy trì ở mức giảm trong suốt đầu phiên; trong số các ngành dẫn đầu ở mức thấp hơn là Hóa chất và Công nghệ; các lĩnh vực vượt trội bao gồm Tài nguyên cơ bản, Du lịch & Giải trí; về mặt doanh nghiệp, cổ phiếu của SMA Solar Technology ở Frankfurt đã giảm hơn 30% sau khi triển vọng của công ty bị cắt giảm với lý do thị trường không chắc chắn do kết quả gần đây của cuộc bầu cử châu Âu và cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ; Cổ phiếu của Rainbow Rare Earths ở London tăng mạnh sau khi cập nhật thí điểm nhà máy đất hiếm; Maersk đã đưa ra một số nhận xét tích cực về hiệu quả hoạt động của công ty trong cuộc phỏng vấn, nhưng cổ phiếu của công ty giao dịch thấp hơn một chút; dự kiến ​​không có thu nhập trong phiên giao dịch sắp tới tại Mỹ do nghỉ lễ quốc gia.

Vốn chủ sở hữu

- Viễn thông: Vodafone [VOD.UK] +1,0% (xác nhận bán 18% cổ phần tại Indus Towers).

- Năng lượng: Công nghệ năng lượng mặt trời SMA [S92.DE] -31% (cắt giảm triển vọng; ghi nhận sự không chắc chắn mới trên thị trường do kết quả gần đây của cuộc bầu cử châu Âu và cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ).

- Tài chính: EFG International [EFGN.CH] -4,0% (theo báo cáo, cơ quan quản lý Thụy Sĩ tạm dừng sáp nhập với Julius Baer do lo ngại về quy định), Berkeley (BKG.UK) -1,0% (kết quả năm tài chính).

- Chăm sóc sức khỏe: Alliance Pharma [APH.UK] +3,5% (kết quả sơ bộ năm tài chính) - Công nghiệp: Smurfit Kappa [SKG.UK] +3,5% (Nhận xét của S&P về việc sáp nhập công ty Smurfit Kappa-WestRock sẽ nằm trong chỉ số của nó), Maersk [ MAERSKB.DK] -1,5% (phỏng vấn CEO) - Công nghệ: Spectris [SXS.UK] -8,5% (cập nhật giao dịch).

- Vật liệu: Rainbow Rare Earths [RBW.UK] +12,5% (cập nhật nhà máy đất hiếm thí điểm).

Diễn giả

- Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh (Fin Min) Hunt tuyên bố rằng lạm phát ở mức mục tiêu 2,0% của Ngân hàng Anh lần đầu tiên sau ba năm. Lạm phát thấp hơn ở Châu Âu và Hoa Kỳ – bởi vì chúng tôi đã tuân thủ kế hoạch.

- NIER Think Tank của Thụy Điển đã cập nhật triển vọng kinh tế , nâng mức tăng trưởng GDP năm 2024 từ 0,8% lên 1,0% và cắt giảm Lạm phát chung năm 2024 từ 1,9% xuống 1,8%. NIER duy trì dự báo Tỷ lệ Repo cuối năm 2024 ở mức 3,0% (** giả định mức cắt giảm thêm 75 điểm cơ bản).

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD giảm nhẹ trong phiên. Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ.

- GBP/USD nhích lên cao hơn mặc dù chỉ số CPI đạt mục tiêu BOE là 2,0% lần đầu tiên sau ba năm. Dữ liệu lạm phát của Sticky Services loại bỏ cảm giác hưng phấn trong quá trình cải tiến. OIS đã định giá lại một chút theo hướng diều hâu kể từ khi có chỉ số CPI và hiện có 36% cơ hội cắt giảm tháng 8 (so với 52% vào thứ Ba.

- EUR/USD giữ trên khu vực 1,07 trong giao dịch yên tĩnh.

- USD/JPY chững lại dưới mức 158 sau Biên bản tháng 4 của BOJ (2 quyết định trước) chứng kiến ​​cuộc tranh luận về tác động của đồng Yên yếu đối với lạm phát.

Dữ liệu kinh tế

- (Anh) CPI tháng 5 M/M: 0,3% v 0,4%e; Y/Y: 2,0% v 2,0%e (tốc độ hàng năm đạt mục tiêu lần đầu tiên sau 3 năm) ; CPI lõi Y/Y: 3,5% so với 3,5%e; Dịch vụ CPI Y/Y: 5,7% so với 5,5%e; CPIH Y/Y: 2,8% so với 2,8% e.

- (Anh) RPI M/M tháng 5: 0,4% v 0,5%e; Y/Y: 3,0% so với 3,1%e; RPI-X (thanh toán lãi không thế chấp) Y/Y: 1,9% so với 2,3% trước đó; Chỉ số giá bán lẻ: 386.2387.0e.

- (Anh) PPI đầu vào tháng 5 M/M: 0,0% v -0,3%ev +0,6% trước đó; Y/Y: -0,1% so với -0,2%e.

- (Anh) Sản lượng PPI tháng 5 M/M: -0,1% v +0,1%e; Y/Y: 1,7% so với 1,7% e.

- (SE) Thụy Điển Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5: 8,7% so với 8,9% trước đó; Tỷ lệ thất nghiệp (điều chỉnh theo mùa): 8,2% v 8,5%e; Tỷ lệ thất nghiệp theo xu hướng: 8,4% so với 8,4% trước đó.

- (EU) Số dư tài khoản vãng lai tháng 4 của Khu vực đồng Euro: €38,6B so với €35,8B trước đó.

- (ZA) Nam Phi CPI tháng 5 M/M: 0,2% v 0,2%e; Y/Y: 5,2% so với 5,2% e.

- (ZA) Nam Phi CPI lõi tháng 5 M/M: 0,1% v 0,1%e; Y/Y: 4,6% so với 4,5% e.

- (PL) Niềm tin người tiêu dùng tháng 6 của Ba Lan: -12,0 v -13,5e.

- (Anh) Chỉ số giá nhà ONS tháng 4 Y/Y: 1,1% so với 1,8% trước đó.

- (IT) Ý Số dư tài khoản vãng lai tháng 4: € 2,3 tỷ so với € 1,5 tỷ trước đó.

- (GR) Hy Lạp Số dư tài khoản vãng lai tháng 4: -€2,7B so với -€2,7B trước đó.

- (PT) Số dư tài khoản vãng lai tháng 4 của Bồ Đào Nha: €0,9B so với €0,5B trước đó.

- (EU) Sản lượng xây dựng tháng 4 của Khu vực đồng Euro M/M: -0,2% so với -0,5% trước đó; Y/Y: -1,1% so với -0,7% trước đó.

Phát hành thu nhập cố định

- (CC) Síp mở bán trái phiếu kỳ hạn 7 năm bằng EUR; hướng dẫn đã thấy +60bps cho các giao dịch hoán đổi giữa.

- (IN) Ấn Độ đã bán tổng cộng 120B INR so với 120B INR ghi trên hóa đơn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

- (ID) Indonesia đã bán tổng cộng IDR8,05T so với IDR được ghi trong hóa đơn và trái phiếu Hồi giáo (sukuk).

- (DK) Đan Mạch đã bán tổng cộng DKK2,94B vào năm 2026, 2033 và 2034 Trái phiếu DGB.

- (SE) Thụy Điển đã bán tổng cộng 2,6 tỷ SEK so với 3,5 tỷ SEK được nêu trong Trái phiếu năm 2032 và 2035.

- (GR) Cơ quan quản lý nợ Hy Lạp (PDMA) đã bán € so với 200 triệu € được chỉ ra trong Trái phiếu GBB 3,38% tháng 6 năm 2034; Năng suất trung bình: % so với 3,51% trước đó; giá thầu bao gồm: xv 3,34 lần trước đó.

Nhìn về phía trước

- (IL) Israel Dự báo CPI 12 tháng tháng 6: Không có ước tính so với mức 3,0% trước đó.

- (AR) Argentina Chỉ số dẫn đầu UTDT tháng 5: Không có ước tính trước 2,8%.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB.

- 05:30 (DE) Đức bán tổng cộng 2,0 tỷ euro trong Bund lãi suất 2,50% tháng 8 năm 2054 .

- 05:30 (PT) Cơ quan quản lý nợ Bồ Đào Nha (IGCP) bán €1,25-1,5 tỷ trái phiếu kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng.

- 05:30 (ZA) Nam Phi công bố thông tin chi tiết về phiên đấu giá trái phiếu tiếp theo (tổ chức vào thứ Ba).

- 06:00 (IE) Ireland Giá bất động sản tháng 4 M/M: Không có ước tính trước 0,4%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 7,3%.

- 06:00 (EU) Ủy ban EU sẽ bán tổng cộng 3,0 tỷ Euro đối với hối phiếu kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng.

- 07:00 (US) Đơn đăng ký thế chấp MBA vào ngày 14 tháng 6: Không có ước tính trước 15,6%.

- 07:00 (ZA) Nam Phi Doanh số bán lẻ tháng 4 M/M: -0,8%ev +1,4% trước đó; Y/Y: 1,5% ev 2,3% trước đó.

- 08:00 (MX) Sản lượng vàng tháng 4 ở Mexico: Không có ước tính trước đó là 7,20K; Sản lượng bạc: Không có ước tính trước đó là 333,7K.

- 08:00 (Anh) Chỉ số số lượng lớn khô Baltic hàng ngày.

- 09:00 (CL) Báo cáo chính sách tiền tệ hàng quý của Ngân hàng Trung ương Chile (BCCh).

- 10:00 (Mỹ) Tháng 6 Chỉ số thị trường nhà ở NAHB: 46e v 45 trước đó.

- 12:00 (RU) Niềm tin người tiêu dùng quý 2 của Nga: Không có ước tính v -7 trước đó.

- 12:00 (RU) Nga PPI tháng 5 M/M: 1,8%ev 1,8% trước đó; Y/Y: 15,7% ev 18,4% trước đó.

- 13:30 (CA) Ngân hàng Canada (BOC) Tóm tắt các cuộc thảo luận.

- 15:00 (AR) Số dư thương mại tháng 5 của Argentina: $2,0Be so với $1,8B trước đó.

- 17:30 (BR) Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Brazil (BCB): Dự kiến ​​giữ nguyên Tỷ lệ mục tiêu Selic ở mức 10,50%.

- 18:45 (NZ) GDP Q1 của New Zealand Q/Q: +0,1%ev -0,1% trước đó; Y/Y: +0,2%ev -0,3% trước đó .

- 21:00 (CN) Trung Quốc tháng 5 Swift Global Payments (CNY): Không có ước tính trước 4,5%.

- 21:15 (CN) Cài đặt Lãi suất cho vay cơ bản hàng tháng (LPR) của PBOC Trung Quốc .

- 23:35 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu JGB kỳ hạn 5 năm.

TradeTheNews.com Staff