Lợi suất trái phiếu tăng khi PPI của Mỹ tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm; DXY tăng vọt

AUD sụt giảm khi giá quặng sắt lao dốc; Euro, Yên, EMFX suy yếu

Bản tóm tắt:

Chỉ số Đô la (DXY), thước đo phổ biến về giá trị của Đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính đã tăng lên 103,00, tăng 0,63% so với 102,42 ngày hôm qua.

Giá sản xuất của Mỹ vẫn tăng, tăng 0,6% trong tháng 2, vượt dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%. Trong khi đó, Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở Mỹ giảm xuống 209.000 từ mức 217.000 trước đó, đánh bại ước tính là 218.000.

Dữ liệu này đã nâng lãi suất trái phiếu Mỹ, với lãi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng 10 điểm cơ bản lên 4,29%. Lãi suất hai năm của Mỹ tăng lên 4,69% từ 4,63%. Các nhà giao dịch đã giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2024.

Lãi suất trái phiếu kho bạc toàn cầu khác tăng nhưng ở mức độ thấp hơn so với lãi suất của Mỹ. Lợi suất Bund 10 năm của Đức tăng lên 4,09% (4,02%). Lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng lên 0,77% từ mức 0,75% trước đó. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Úc giảm xuống 4,05% (4,06%).

Đồng Đô la Úc (AUD/USD) hoạt động kém hiệu quả, giảm 0,69% xuống 0,6575 từ mức 0,6625 ngày hôm qua. Giá quặng sắt, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Australia, giảm mạnh gần 5% do nhu cầu của Trung Quốc suy yếu.

So với đồng Yên, đồng Đô la (USD/JPY) đã tăng trở lại lên mức 148,30 từ mức 147,65 ngày hôm qua, mức cao nhất trong 1 tuần. Khả năng BOJ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 3 vào tuần tới đã hạn chế tỷ giá USD/JPY.

Đồng Euro (EUR/USD) suy yếu xuống mức 1,0880, gần mức thấp qua đêm, từ mức 1,0950 ngày hôm qua. Sức mạnh của đồng đô la Mỹ trên diện rộng cũng đẩy Bảng Anh (GBP/USD) xuống mức 1,2747 (1,2800).

So với Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài, Đô la Mỹ (USD/CNH) đã tăng từ 7,1930 lên ngày 7,2020. Đồng bạc xanh kết thúc cao hơn so với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và châu Á.

Tỷ giá USD/SGD (Đô la Mỹ-Đô la Singapore) đã tăng lên 1,3362 từ mức 1,3320 ngày hôm qua trong khi tỷ giá USD/THB (Đô la Mỹ-Baht Thái) tăng lên 35,80, tăng từ mức 35,65 ngày hôm qua.

Dữ liệu kinh tế khác được công bố ngày hôm qua cho thấy Doanh số bán lẻ tháng 2 của Hoa Kỳ tăng 0,6%, thấp hơn dự báo là 0,8%, nhưng tăng từ -1,1% trong tháng 1 và được điều chỉnh thấp hơn từ -0,8%.

Sản xuất công nghiệp tháng 1 của Eurozone ( m/m) giảm xuống -3,2% từ mức 2,6% trước đó, thấp hơn ước tính -1,5%. Doanh số bán lẻ cốt lõi của Hoa Kỳ tăng 0,3% (m/m), so với dự báo là 0,5%.

• AUD/USD - Aussie Battler giảm xuống mức 0,6575 so với mức mở cửa ngày hôm qua là 0,6625. Trong giao dịch biến động, mức cao qua đêm được ghi nhận là 0,6632 trong khi mức thấp qua đêm là 0,6569. Các hợp đồng quặng sắt ngày hôm qua trên sàn giao dịch Singapore đã giảm xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023. Điều này gây áp lực lên Đô la Úc.
• USD/JPY - Đồng bạc xanh phục hồi so với đồng Yên khi dữ liệu hỗn hợp của Mỹ khiến thị trường suy đoán về việc liệu Fed có thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 6 hay không. Mức cao qua đêm được giao dịch đối với cặp USD/JPY là 148,36 trong khi mức thấp được ghi nhận là 147,43.
• EUR/USD – Đồng Euro đã vượt qua mức hỗ trợ 1,0900, kết thúc ở mức 1,0880, đây là mức qua đêm và mức thấp mới trong một tuần. Trong giao dịch biến động, đồng tiền chung đã tăng lên mức cao nhất qua đêm ở mức 1,0955 trước khi giảm xuống thấp hơn. Mức cao qua đêm được giao dịch là 1,0955.
• GBP/USD - Đồng bảng Anh trượt so với Đồng bạc xanh mạnh hơn nói chung xuống 1,2747, giảm so với mức 1,2800 của ngày hôm qua. Trong giao dịch đầy biến động, Bảng Anh giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 1,2824 trước khi sụt giảm. Mức thấp qua đêm được ghi nhận là 1,2730.

Trên Lookout:

Lịch dữ liệu kinh tế hôm nay rất dày đặc và bắt đầu với PMI kinh doanh New Zealand của New Zealand cho tháng 2 (f/c 48,1 từ 47,3 – ACY Finlogix). Úc theo sau với Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng 3 (f/c 4,4% từ 4,5% - ACY Finlogix). Trung Quốc công bố Chỉ số giá nhà hàng năm tháng 2 (y/yf/c -0,3% từ -0,7%). Tiếp theo là Pháp với Tỷ lệ lạm phát cuối cùng trong tháng 2 (m/mf/c 0,8% từ -0,2%; y/yf/c 2,9% từ 3,1% - ACY Finlogix).

Ý theo sau với Doanh số bán lẻ tháng 1 (m/mf/c 0,3% từ -0,1%; y/yf/c 0,7% từ 0,3% - ACY Finlogix). Canada khởi động Bắc Mỹ với chương trình Bắt đầu xây dựng nhà ở tháng 2 tại Canada (f/c 230K từ 223,6K – ACY Finlogix), Doanh số bán buôn tháng 1 của Canada (m/m -0,6% từ 0,3% - ACY Finlogix). Hoa Kỳ tổng hợp các công bố dữ liệu kinh tế ngày hôm nay với Giá nhập khẩu tháng 2 của Hoa Kỳ (m/mf/c 0,2% từ 0,8%; Giá xuất khẩu tháng 2 của Hoa Kỳ (m/mf/c 0,3% từ 0,8% - ACY Finlogix).

Hoa Kỳ tổng hợp các bản phát hành dữ liệu ngày hôm nay với Chỉ số sản xuất Empire State New York tháng 3 (f/c -7 từ -2,4 trước đó), Mức sử dụng công suất tháng 2 của Hoa Kỳ (f/c 78,5% từ 78,5% -ACY Finlogix), Sản xuất công nghiệp tháng 2 của Hoa Kỳ (m/mf/c 0% từ -0,1% - ACY Finlogix). Tiếp theo là Sản lượng Sản xuất Tháng 2 của Hoa Kỳ (m/mf/c 0,3% từ -0,5%; y/yf/c -0,4% từ 0,9%). Cuối cùng, chúng ta có Tâm lý người tiêu dùng tháng 3 sơ bộ của Hoa Kỳ (f/c 76,9 từ 76,9 – ACY Finlogix).

Quan điểm giao dịch:

Giá xuất xưởng ở Mỹ tăng cao hơn dự báo sẽ hỗ trợ nhẹ cho đồng Đô la. Việc Đồng bạc xanh cao hơn bất chấp dữ liệu kinh tế hỗn hợp cho thấy rằng đồng bạc xanh ngày nay có tiềm năng tăng giá hạn chế. Chúng ta sẽ cần phải xem thêm các bản công bố dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào ngày hôm nay.
Mỗi sản lượng đều kể một câu chuyện. Các nhà giao dịch ngoại hối nên tiếp tục theo dõi lợi suất trái phiếu Mỹ. Việc tăng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ lên 4,29% từ 4,19% là rất lớn và sẽ giữ giá mua Đồng bạc xanh ngày hôm nay.
Các nhà giao dịch ngoại hối nên theo dõi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ, mức 4,35% gần mức cao nhất ngày 28 tháng 2 (4,32%). Việc phá vỡ rõ ràng trên 4,35% sẽ hỗ trợ cho Đồng bạc xanh và có thể nâng DXY (Chỉ số đô la) lên qua 103,30 với mục tiêu là 104,20.

• AUD/USD - Sự kết hợp giữa giá quặng sắt giảm và đồng Đô la Mỹ nhìn chung mạnh hơn đã đè nặng lên Aussie Battler. Trong ngày, hãy tìm mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 0,6545, tiếp theo là 0,6505 và 0,6485. Ở phía trên, hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức ở mức 0,6605, tiếp theo là 0,6635 và 0,6665. Hãy dự đoán đồng Aussie vẫn giữ tỷ trọng cao với phạm vi giao dịch có thể xảy ra hôm nay là 0,6540-0,6640. Giao dịch trong phạm vi với ưu tiên mua Aussie khi điểm yếu. Mức 0,65 xu thấp hơn có vẻ là mức khá hợp lý để sở hữu một ít tiền Úc. Nếu chúng ta giao dịch thấp hơn 0,6470 thì tôi đã sai và sẽ dừng giao dịch. Mặt khác, mức độ hấp dẫn để mua Battler bất chấp sức mạnh của Đô la Mỹ hiện tại.

USD/JPY - Đồng Đô la tăng trở lại so với Đồng Yên trong một phiên giao dịch biến động khác lên mức 148,30, tăng so với mức 147,65 của ngày hôm qua. Hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức hôm nay ở mức 148,40, tiếp theo là 148,70 và 149,00. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy tại 148,00, 147,70 và 147,40. Trong ngày hôm nay, dự kiến ​​phạm vi giao dịch có thể là 147,50-148,50. Theo dõi thị trường trái phiếu Mỹ. Nếu lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng thêm, tỷ giá USD/JPY có tiềm năng tăng trở lại mức 150,00 một lần nữa.

EUR/USD - Đồng tiền chung đã đảo ngược đà tăng của nó, giảm so với Đồng bạc xanh xuống 1,0880 từ 1,0950 ngày hôm qua. Trong ngày, hãy tìm hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1,0850, sau đó là 1,0820. Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy tại 1,0920, 1,0950 và 1,0980. Dự kiến ​​hôm nay sẽ có một phiên biến động khác ở đồng Euro, có thể là trong khoảng 1,0850-1,0950. Thích bán Euro khi sức mạnh.

GBP/USD - Đồng bảng Anh giảm so với đồng Đô la Mỹ mạnh hơn nói chung xuống 1,2747, giảm so với mức 1,2800 của ngày hôm qua. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ ngay hôm nay ở mức 1,2720, tiếp theo là 1,2690 và 1,2660. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,2780, tiếp theo là 1,2810 và 1,2840. Hãy tìm kiếm giao dịch biến động hơn nữa trong cặp tiền tệ này, có thể là trong khoảng 1,2720-1,2820. Giao dịch trong phạm vi, ưu tiên là bán Sterling khi có sức mạnh ngày hôm nay.

Thứ sáu vui vẻ và giao dịch tất cả. Chúc bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé.

Michael Moran