New Zealand thoát khỏi suy thoái kỹ thuật - Tập trung vào PMI flash vào ngày mai

Cập nhật thị trường châu Á: Thị trường trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ ở Mỹ tập trung quản lý tỷ giá CN New Zealand thoát khỏi suy thoái kỹ thuật tập trung vào PMI flash vào ngày mai.

Xu hướng chung

- Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ 1/6, tạo điều kiện giao dịch nhẹ nhàng và ít biến động về ngoại hối hoặc trái phiếu trên toàn thế giới. Bất chấp kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ, giao dịch tại Châu Á hôm nay chứng kiến ​​hợp đồng tương lai Nasdaq tiếp tục đạt mức cao mới, +0,6% lên 20.330, cùng với đó là mức cao mới của S&P. Vàng và Bạc cũng chứng kiến ​​mức tăng đột biến đến mức chưa từng thấy trong hơn 2 tuần, trong đó Bạc lại giao dịch trên $30/oz.

- Căng thẳng chính trị vẫn đè nặng lên tài sản châu Âu nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều so với giao dịch tuần trước. Tuy nhiên, việc Ủy ban Châu Âu đưa Pháp và Ý vào danh sách theo dõi EDP (Thủ tục Thâm hụt Quá mức) khiến rủi ro tài chính trở thành trung tâm ở Châu Âu.

- Trọng tâm trong phiên họp EU trước đó là CPI của Anh đã quay trở lại mục tiêu (2%), nhưng dịch vụ vẫn nóng, mối lo ngại đối với BOE, cuộc họp tối nay để đưa ra quyết định lãi suất.

- New Zealand đã thoát khỏi suy thoái kỹ thuật, với mức tăng trưởng GDP quý 1 cao hơn một chút so với ước tính và cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn. Đồng đô la Kiwi nhận được một cú hích tăng nhẹ và trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng có phản ứng ôn hòa tương tự, +2 điểm cơ bản. Sau đó, New Zealand đã có một cuộc đấu giá trái phiếu được hỗ trợ rất yếu, với giá chào thầu trên cả ba kỳ hạn chỉ là 1,2 lần, 1,5 lần và 1,9 lần. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng +6 điểm cơ bản trong ngày nhưng đồng đô la Kiwi đã từ bỏ mức tăng trước đó. (Cần lưu ý rằng vào đầu ngày hôm nay, Cơ quan quản lý New Zealand cho biết họ đã nhận được khiếu nại về việc các nhà giao dịch tại một tổ chức ngân hàng New Zealand thao túng Trái phiếu Chính phủ vào năm 2023).

- PBOC Trung Quốc không thay đổi thiết lập LPR, mặc dù thị trường đang bắt đầu tập trung vào những bình luận ngày hôm qua của Thống đốc PBOC Pan, người ngoài việc chính thức mở cửa cho giao dịch trái phiếu kho bạc của PBOC trong tương lai, còn nói rằng điều đặc biệt quan trọng là phải thanh toán chú ý đến rủi ro khi nắm giữ một lượng lớn trái phiếu chính phủ dài hạn và duy trì đường cong lợi suất dốc lên bình thường.

- FUT vốn chủ sở hữu của Hoa Kỳ tăng 0,3% đến 0,6% lên mức cao mới trong phiên giao dịch châu Á.

Nhìn về phía trước (múi giờ châu Á)

- Thứ năm ngày 20 tháng 6: (Quyết định tỷ giá vào đêm thứ năm của Vương quốc Anh, thứ năm vào đêm thứ năm tại Hoa Kỳ bắt đầu xây dựng sơ bộ).

- Thứ sáu ngày 21 tháng 6: PMI sơ bộ tháng 6 của Úc, CPI Ntnl tháng 5 của JP, PMI Mnfg sơ bộ của JP tháng 6, PMI của Ấn Độ, (Thứ Sáu đêm trước Doanh số bán lẻ tháng 5 của Vương quốc Anh , Flash Mnfg sơ bộ của DE & EU & Vương quốc Anh. Đêm thứ sáu CA Doanh số bán lẻ tháng 4, Hoa Kỳ S&P tháng 6 sơ bộ PMI Mnfg).

Ngày lễ ở châu Á trong tuần này

- Thứ Hai ngày 17 tháng 6 Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore.

- Thứ ba ngày 18 tháng 6 Indonesia.

- Thứ Tư ngày 19 tháng 6 (Lưu ý: Thứ Tư ngày 19 theo giờ Mỹ là ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ).

Tiêu đề/dữ liệu kinh tế

Úc/New Zealand

- ASX 200 mở cửa -0,1% tại 7.768.

- RBA Úc đặt ra các tiêu chuẩn mới về Cơ sở thanh toán chứng khoán - báo chí.

- Q/Q GDP Q1 của New Zealand: 0,2% V 0,1%E; Y/Y: +0,3% V 0,2%E (Thoát khỏi suy thoái kỹ thuật).

- *New Zealand bán tổng cộng 500 triệu đô la New Zealand so với 500 triệu đô la New Zealand được nêu trong trái phiếu năm 2031, 2034 và 2054 (được hỗ trợ kém bởi Đấu thầu để trang trải trên cả ba kỳ hạn, ít hơn gấp đôi).

Trung Quốc/Hồng Kông

- Hang Seng mở cửa +0,1% ở mức 18.453; Shanghai Composite mở cửa -0,1% ở mức 3.015.

- Cài đặt lãi suất cho vay cơ bản hàng tháng (LPR) của PBOC Trung Quốc: giữ nguyên cả lãi suất 1 năm và 5 năm; như mong đợi.

- Thanh toán toàn cầu Swift tháng 5 của Trung Quốc (CNY): 4,5% so với 4,5% trước đó.

- PBOC Trung Quốc đang bán thêm tín phiếu ở Hồng Kông để giữ đồng nhân dân tệ ổn định - Press.

- Theo dõi: Báo cáo của PBOC dường như tập trung vào việc sử dụng lãi suất ngắn hạn làm chuẩn (ủng hộ nhận xét của PBOC Gov Pan ngày hôm qua) - Truyền thông Trung Quốc.

- Trung Quốc được cho là không được ưa chuộng trong cuộc đua bầu cử Biden-Trump - báo tài chính dẫn lời "gián điệp Mỹ".

- (Hoa Kỳ) Hội đồng Hạ viện Hoa Kỳ cho biết sẽ xem xét nỗ lực của Trung Quốc nhằm thống trị các ngành công nghiệp chủ chốt bao gồm chất bán dẫn, đóng tàu và máy bay không người lái trong phiên điều trần vào thứ Tư tới, ngày 26 tháng 6 – Semafor [cập nhật qua đêm].

- Nội các Trung Quốc: Ban hành các biện pháp phát triển vốn đầu tư mạo hiểm chất lượng cao [cập nhật qua đêm].

- Trung Quốc Chủ tịch Tập: Quân đội phải đối mặt với những thử thách chính trị phức tạp – CCTV [cập nhật qua đêm].

- Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC): Sẽ đẩy nhanh quá trình nộp hồ sơ của các công ty Trung Quốc niêm yết ở nước ngoài [cập nhật qua đêm].

- Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM): thề bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc; Thúc giục Vương quốc Anh sửa chữa những sai lầm về lệnh trừng phạt [cập nhật qua đêm].

- Bộ Công nghiệp Trung Quốc: Sửa đổi hướng dẫn về quy định của ngành pin lithium-ion [cập nhật qua đêm].

- PBOC Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ: trước đó là 7,1192 so với 7,1159 (mức cố định Nhân dân tệ thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2023).

- Hoạt động thị trường mở PBOC Trung Quốc (OMO): Bán CNY20B trong các repo đảo ngược 7 ngày; Net bơm CNY18B v net bơm CNY276B trước đó.

Nhật Bản

- Nikkei mở cửa -0,4% tại 38.410.

- Nhật Bản công bố dữ liệu dòng chảy hàng tuần [kỳ kết thúc vào ngày 14 tháng 6]: Nước ngoài mua cổ phiếu Nhật Bản: +80,0B so với -346,2B trước đó; Nhật Bản mua trái phiếu nước ngoài: +653,6B so với -2,65T Yên trước đó.

- Nhật Bản bán ¥3,2T VS. ¥3,2T được chỉ định trong trái phiếu JGB kỳ hạn 5 năm; Hiệu suất AVG: 0,5120% V trước 0,5720%; giá thầu bao gồm: 3,97XV 3,90X trước đó.

- Sự can thiệp ngoại hối của Nhật Bản dường như có tác động 'ít' đến sự suy yếu của đồng Yên so với các đồng tiền không phải của Mỹ; lưu ý tác động của giao dịch thực hiện – Nikkei [cập nhật].

- 61% công ty Nhật Bản cho biết chính phủ không cần thực hiện các biện pháp đối phó với năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc - báo chí tài chính trích dẫn khảo sát doanh nghiệp.

- Cựu Giám đốc BOJ Nhật Bản Dir Shimizu: Thống đốc BOJ Ueda dường như đang trở nên tự tin hơn về triển vọng lạm phát dựa trên những bình luận gần đây của ông ấy [cập nhật qua đêm].

- Thủ tướng Nhật Bản Kishida phản ứng trước kiến ​​nghị bất tín nhiệm: Không nghĩ gì khác ngoài việc giải quyết các vấn đề của Nhật Bản [cập nhật qua đêm].

Hàn Quốc

- Kospi mở cửa +0,2% ở mức 2.802.

- Hàn Quốc thành lập tổ hợp hạt nhân SMR ở tỉnh Jeju - báo chí Hàn Quốc.

- Đảng cầm quyền Hàn Quốc cho biết sẽ gặp quan chức Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) để nghe ý kiến ​​về vấn đề lãi suất - báo chí tài chính.

- (RU) Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un: Chuyến thăm Nga của Tổng thống Putin là bước đi chiến lược có ý nghĩa trong việc phát triển quan hệ song phương, bảo vệ hòa bình thế giới - truyền thông nhà nước Triều Tiên.

- (RU) Tổng thống Nga Putin: Nga và Triều Tiên có thể hợp tác trong lĩnh vực quân sự trong khuôn khổ thỏa thuận mới; Đồng ý hỗ trợ lẫn nhau nếu bị tấn công - bình luận từ Triều Tiên [cập nhật qua đêm].

Châu Á khác

- Thái Lan Fin Min Pichai: Sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 là 3%.

Bắc Mỹ

- Nasdaq cho biết sẽ 'tăng cường' giám sát các IPO vốn hóa nhỏ từ Trung Quốc và Hồng Kông - báo chí tài chính.

- BR) Ngân hàng trung ương Brazil (BCB) giữ nguyên lãi suất mục tiêu ở mức 10,50%; như mong đợi.

- (Mỹ) Chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng 6: 43 V 46E.

- (CA) Ngân hàng Canada (BOC) Tóm tắt các cuộc thảo luận; Được cân nhắc chờ cắt giảm lãi suất cho đến tháng 7, nhưng đã có đủ tiến bộ để đảm bảo cho đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên.

- (US) Cảnh báo nghiên cứu của TTN: Goldman Sachs nhận thấy thị trường việc làm của Mỹ đang ở một điểm uốn tiềm ẩn; CEO nào gần đây ám chỉ rằng nền kinh tế Mỹ có thể đang chậm lại trước mùa thu nhập quý 2 vào tháng tới?

Châu Âu

- Báo cáo ổn định tài chính của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB).

- (FR) Các biện pháp tăng quyền chi tiêu của đảng Pres Macron được cho là tiêu tốn 12,2 tỷ euro - báo chí Pháp.

- (DE) Amazon có kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng đám mây và mạng lưới hậu cần của mình ở Đức, bên cạnh khoản đầu tư 7,8 tỷ euro đã được công bố trước đó - báo chí.

- (IL) Thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah: Nếu chiến tranh xảy ra với Lebabon, nhóm sẽ chiến đấu không có luật lệ và không có trần nhà.

- (DE) Đức bán € 1,629 tỷ VS. € 2,0 tỷ được chỉ định trong gói 2,50% tháng 8 năm 2054; Hiệu suất AVG: 2,54% V 2,62% TRƯỚC; trước; giá thầu bao gồm: 1,61XV 3,07X trước đó.

- (FR) Ủy ban châu Âu xác nhận đề xuất đưa Pháp và Ý vào thủ tục thâm hụt vượt mức (EDP); Cũng muốn bắt đầu các bước kỷ luật ngân sách đối với Bỉ, Hungary, Malta, Ba Lan và Slovakia vì thâm hụt ngân sách của họ vượt quá giới hạn 3% GDP của EU.

- (Anh) Hợp đồng tương lai BOE hiện định giá 40% cơ hội (so với 50% trước CPI) cho việc cắt giảm lãi suất trong tháng 8 do CPI Dịch vụ của Vương quốc Anh bị bỏ lỡ; Giảm giá toàn bộ lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2024.

- (Anh) CPI tháng 5 M/M: 0,3% V 0,4%E; Y/Y: 2,0% V 2,0%E (quay lại mục tiêu BOE lần đầu tiên sau 3 năm).

Mức độ tính đến 01:20 ET

- Nikkei 225 +0,1%, ASX 200 -0,1%, Hang Seng -0,7%, Shanghai Composite -0,4%; Kospi +0,6%.

- Hợp đồng tương lai S&P500 vốn chủ sở hữu +0,3%; Nasdaq100 +0,6%, Dax +0,2%; FTSE100 +0,3%.

- 1,0739-1,0749 EUR; 157,93-158,26 Yên; 0,6667-0,6677 đô la Úc; 0,6125-0,6148 NZD.

- Vàng +0,6% ở mức 2.355 USD/oz; Dầu thô -0,2% ở mức 80,48 USD/thùng; Đồng phẳng ở mức 4,5098 USD/lb.

TradeTheNews