Nikkei đóng cửa tuần biến động mạnh về cơ bản là ổn định sau sự khởi sắc vào thứ Sáu

Cập nhật thị trường giữa EU: Nikkei đóng cửa tuần biến động mạnh về cơ bản là đi ngang sau sự khởi sắc vào thứ Sáu Trump yêu cầu tác động đến quyết định của Fed Doanh số bán hàng hàng tháng của TSMC tăng vọt.

Ghi chú/quan sát

- Rủi ro vào thứ Sáu vẽ nên một bức tranh trái ngược với đợt bán tháo diễn ra vào thứ Hai. Các yếu tố giảm giá gây ra động thái này vào đầu tuần hầu hết đã lắng xuống, với nỗi lo suy thoái của Hoa Kỳ đã giảm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ thấp hơn vào thứ Năm và những người phát ngôn kiên nhẫn của Fed. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed (là quá mức vào đầu tuần) đã giảm xuống sau khi Schmid của Fed cho biết chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

- Tốc độ tăng trưởng doanh số hàng tháng của TSMC tăng đáng kể so với tháng trước, cho thấy nhu cầu về chip AI vẫn còn mạnh mẽ.

- Hoạt động tháo gỡ chênh lệch tỷ giá JPY (yên) dường như đã gần như cạn kiệt tại thời điểm này trước kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài ở Nhật Bản.

- Sau khi phần lớn mùa báo cáo thu nhập quý 2 đã kết thúc, các chiến lược gia của JPMorgan chỉ ra sự sụt giảm đáng kể về số lượng các công ty Hoa Kỳ vượt qua ước tính doanh thu quý 2, báo hiệu không tốt cho biên lợi nhuận trong nửa cuối năm 2024.

- Tính theo mùa vẫn không thể bị bỏ qua, với thanh khoản thường thấp hơn vào tháng 8 khi kỳ nghỉ hè tiếp tục và tháng 9 thường kém đối với cổ phiếu Hoa Kỳ sắp tới. Chất xúc tác tiềm năng lớn cho động thái tiếp theo của thị trường sẽ là dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào tuần tới.

- Trump đồng ý tranh luận với Phó Tổng thống Harris vào ngày 10 tháng 9. Dự kiến ​​các yếu tố xúc tác chính trị sẽ một lần nữa gia tăng khi cuộc bầu cử tháng 11 đến gần.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với ASX200 tăng vượt trội +1,3%. Chỉ số EU tăng +0,7-1,2%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ tăng +0,2-0,6%. Vàng -0,1%, DXY 0,0%; Hàng hóa: Brent -0,2%, WTI -0,1%; Tiền điện tử: BTC +6,9%, ETH +10,1%.

Châu Á

- CPI tháng 7 của Trung Quốc so với cùng kỳ: 0,5% v 0,3%e; PPI Y/Y: -0,8% so với -0,9%e.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Hoa Kỳ cảnh báo Iran về 'nguy cơ nghiêm trọng' nếu nước này tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Israel.

- Tên lửa mới của lực lượng hải quân Iran được cho là có khả năng giống như đầu đạn có sức nổ mạnh mà không thể phát hiện được.

Châu Âu

- Có thông tin cho rằng Ý có thể yêu cầu các ngân hàng trả nhiều lãi hơn cho khách hàng.

Châu Mỹ

- Schmid của Fed (không phải là người bỏ phiếu; diều hâu) lưu ý rằng Fed đã "Gần đạt được, nhưng vẫn chưa đạt được" mục tiêu lạm phát 2%. Nếu lạm phát tiếp tục ở mức thấp, thì việc điều chỉnh lập trường chính sách là phù hợp.

- Goolsbee của Fed (người không bỏ phiếu cho năm 2024) lưu ý rằng Fed đã theo dõi thị trường, nhưng họ không điều khiển chính sách; Cần phải xem nhiều hơn dữ liệu bảng lương và dữ liệu của hơn một tháng. Fed phản ứng với dữ liệu kinh tế, không phải chính trị hay cổ phiếu.

- Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) cắt giảm Lãi suất qua đêm 25 điểm cơ bản xuống còn 10,75% (như dự kiến) để tiếp tục chu kỳ nới lỏng của mình. Việc bỏ phiếu cắt giảm 25 điểm cơ bản không nhất trí (3-2) với những người phản đối muốn lãi suất ổn định. Môi trường lạm phát cho phép thảo luận thêm về việc điều chỉnh lãi suất.

- Ngân hàng Trung ương Peru (BCRP) đã cắt giảm Lãi suất tham chiếu 25 điểm cơ bản xuống còn 5,50% (không mong đợi) để tiếp tục nới lỏng sau ba lần tạm dừng trước đó.

- Trump đã đồng ý tranh luận với Harris vào ngày 10 tháng 9 trên ABC. Ông muốn có thêm các cuộc tranh luận vào ngày 4 tháng 9 và ngày 25 tháng 9 sẽ được phát sóng trên Fox và NBC.

- Trump bình luận rằng ông tin rằng các tổng thống Hoa Kỳ nên có tiếng nói trong các hành động và chính sách tiền tệ của Fed.

Người nói/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 +0,99% ở mức 501,26, FTSE +0,67% ở mức 8.199,72, DAX +0,67% ở mức 17.785,95, CAC-40 +0,97% ở mức 7.318,05, IBEX-35 +1,16% ở mức 10.680,95, FTSE MIB +1,00% ở mức 32.059,00, SMI +0,99% ở mức 11.921,30, S&P 500 Futures +0,38%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa tăng nhẹ và củng cố sắc xanh trong suốt phiên giao dịch đầu tiên; khẩu vị rủi ro được cải thiện nhờ dữ liệu kinh tế tốt hơn từ Hoa Kỳ ngày hôm qua; trong số các ngành hoạt động tốt hơn là bất động sản và vật liệu; ngành chip được hỗ trợ bởi sự tăng tốc mạnh mẽ trong doanh số hàng tháng của TSMC; các ngành có xu hướng giảm bao gồm hàng tiêu dùng tùy ý và tiện ích; Hargreaves Landsdown xác nhận được CVC mua lại; Infineon đang tìm hiểu các cơ hội M&A tại châu Mỹ; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới tại Hoa Kỳ bao gồm Evergy, VinFast và EchoStar.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Tui [TUI1.DE] +2,0% (thu nhập và triển vọng của Expedia).

- Tài chính: Hargreaves Lansdown [HL.UK] +2,5% (xác nhận được CVC mua lại với giá 11,40 bảng Anh/giờ; Kết quả cuối cùng), Assicurazioni Generali [G.IT] -2,0% (thu nhập).

- Bất động sản: Leg Immobilien [LEG.DE] +3,5% (thu nhập, hướng dẫn tăng lương).

- Công nghệ: ASML [ASML.NL] +0,5% (doanh số hàng tháng của TSMC) - Vật liệu: Lanxess [LXS.DE] +3,5% (thu nhập).

Người nói

- Biên bản tháng 8 của Ngân hàng Trung ương Séc (CNB) lưu ý rằng sự suy yếu của tiền tệ là một yếu tố thận trọng trong quyết định lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách bày tỏ lo ngại về sự mất giá gần đây của đồng koruna.

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Romania (NBR) Isarescu tuyên bố rằng 'chưa hẳn' trong chu kỳ nới lỏng và giữ đồng tiền RON (leu) ổn định như một phần của chính sách. Việc lặp lại động thái lãi suất tiếp theo phụ thuộc vào dữ liệu.

- Nga được cho là đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại khu vực Kursk.

- Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) tuyên bố quyết định của EU về thuế quan xe điện vi phạm các quy tắc của WTO; Đưa vụ việc ra WTO; Kêu gọi EU 'sửa chữa sai lầm'.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- Phiên giao dịch EU yên ắng vào thứ sáu sau một tuần biến động. Sự phân kỳ lãi suất đang được xem xét để tìm ra xu hướng tiềm năng ở các cặp tiền tệ chính.

- EUR/USD ở mức 1,0915 vào giữa phiên.

- USD/CHF ở mức 0,8650; GBP/USD ở mức 1,2760.

- USD/JPY ở mức 146,95 khi các đại lý cho rằng việc tháo gỡ giao dịch chênh lệch lãi suất dường như đã gần như cạn kiệt.

Dữ liệu kinh tế

- (SE) Thụy Điển Tháng 7 Maklarstatistik Giá nhà ở Y/Y: 1,2% so với 1,4% trước đó; Giá căn hộ Y/Y: 1,7% so với 2,4% trước đó.

- (NL) Sản lượng sản xuất tháng 6 của Hà Lan M/M: +0,8% so với -0,5% trước đó; Y/Y: -4,9% so với -3,4% trước đó; Doanh số bán hàng công nghiệp Y/Y: -5,9% so với -3,8% trước đó.

- (FI) Sản xuất công nghiệp tháng 6 của Phần Lan M/M: 3,6% so với 1,0% trước đó; Y/Y: +3,1% so với -5,8% trước đó.

- (FR) Tỷ lệ thất nghiệp của ILO quý 2 tại Pháp: 7,3% so với 7,5% trước đó ; Tỷ lệ thất nghiệp tại lục địa: 7,1% so với 7,2% trước đó.

- (DE) CPI cuối cùng của Đức tháng 7 M/M: 0,3% so với 0,3% sơ bộ; Y/Y: 2,3% so với 2,3% sơ bộ .

- (DE) Đức CPI cuối cùng tháng 7 EU hài hòa M/M: 0,5% so với 0,5% sơ bộ; Y/Y: 2,6% so với 2,6% sơ bộ.

- (SE) Sản lượng khu vực tư nhân tháng 6 của Thụy Điển M/M: 0,0% so với 0,68% trước đó; Y/Y: +1,5% so với -0,1% trước đó.

- (SE) Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6 của Thụy Điển so với cùng kỳ năm trước: +0,9% so với -3,1% trước đó; Giá trị sản xuất dịch vụ so với cùng kỳ năm trước: 1,7% so với 1,4% trước đó.

- (SE) Tiêu dùng hộ gia đình tháng 6 của Thụy Điển M/M: -0,6% so với 0,0% trước đó; Y/Y: -1,4% so với -0,4% trước đó.

- (KHÔNG) CPI tháng 7 của Na Uy M/M: 0,5% so với 0,5%e; Y/Y: 2,8% so với 2,8%e .

- (NO) CPI tháng 7 của Na Uy Cơ sở M/M: 0,8% so với 0,8% năm trước; Y/Y: 3,3% so với 3,4% năm trước.

- (KHÔNG) PPI tháng 7 của Na Uy (bao gồm dầu) M/M: 0,1% so với 0,5% trước đó; Y/Y: 6,5% so với 3,4% trước đó.

- (DK) Đan Mạch Tháng 6 Số dư tài khoản vãng lai (DKK): 28,0 tỷ so với 23,3 tỷ trước đó.

- (FR) Pháp Quý 2 Tiền lương sơ bộ Quý/Quý: 0,6% so với 1,3% trước đó.

- (CH) Niềm tin người tiêu dùng SECO tháng 7 của Thụy Sĩ: 32,4 so với -36,0e.

- (AT) Sản lượng công nghiệp tháng 6 của Áo M/M: -0,7% so với -1,4% trước đó; Y/Y: -3,9% so với -3,4% trước đó.

- (TR) Sản lượng công nghiệp tháng 6 của Thổ Nhĩ Kỳ M/M: -2,1% so với +1,8% trước đó; Y/Y: -4,7% so với +0,1% trước đó.

- (TH) Dự trữ ngoại hối tháng 5 của Thái Lan tính đến ngày 2 tháng 8: 232,1 tỷ đô la so với 228,7 tỷ đô la trước đó.

- (CN) Lượng đồng tồn kho hàng tuần tại Thượng Hải (SHFE): 286,3 nghìn tấn so với 295,1 nghìn tấn trước đó.

- (IT) CPI cuối cùng của Ý tháng 7 M/M: 0,4% so với 0,5% sơ bộ; Y/Y: 1,3% so với 1,3% sơ bộ.

- (IT) CPI cuối cùng của Ý tháng 7 EU hài hòa M/M: -0,9% so với -0,8% sơ bộ; Y/Y: 1,6% so với 1,7% sơ bộ; CPI (không bao gồm chỉ số thuốc lá): 120,0 so với 120,1e.

- (RU) Nguồn cung tiền của Nga thu hẹp tuần kết thúc ngày 2 tháng 8 (RUB): 18,30T so với 18,31T trước đó.

- (IT) Tổng cán cân thương mại tháng 6 của Ý: Tỷ euro so với 6,4 tỷ euro trước đó; Cán cân thương mại EU: Tỷ euro so với 0,5 tỷ euro trước đó.

- (GR) Sản lượng công nghiệp tháng 6 của Hy Lạp so với cùng kỳ năm trước: % so với 6,7% trước đó.

- (GR) CPI tháng 7 của Hy Lạp so với cùng kỳ năm trước: % so với 2,3% trước đó; CPI EU so với cùng kỳ năm trước: % so với 2,5% trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (IN) Ấn Độ đã bán tổng cộng 310 tỷ INR so với 310 tỷ INR được ghi nhận trong trái phiếu năm 2034 và 2064.

- (IT) Cơ quan nợ Ý (Tesoro) đã bán 7,5 tỷ euro so với 7,5 tỷ euro được ghi trong các kỳ phiếu 12 tháng; Lợi suất trung bình: % so với 3,483% trước đó; Tỷ lệ chào mua/bảo hiểm: xv 1,37 lần trước đó.

Nhìn về phía trước

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB.

- 06:00 (PT) Cán cân thương mại tháng 6 của Bồ Đào Nha: Không ước tính so với 2,2 tỷ euro trước đó.

- 06:00 (IE) Sản xuất công nghiệp tháng 6 của Ireland M/M: Không ước tính so với 6,7% trước đó (sửa đổi từ 6,8%); Y/Y: Không ước tính so với 6,3% trước đó.

- 06:00 (Anh) DMO sẽ bán 6,5 tỷ bảng Anh dưới dạng kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng (lần lượt là 0,5 tỷ bảng Anh, 2,5 tỷ bảng Anh và 3,5 tỷ bảng Anh).

- 07:30 (IS) Iceland sẽ bán trái phiếu năm 2027 và 2042.

- 07:30 (IN) Ấn Độ công bố đợt phát hành tiền giấy sắp tới (diễn ra vào thứ Tư).

- 07:30 (IN) Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ tuần kết thúc ngày 2 tháng 8: Không ước tính so với mức 667,2 tỷ đô la trước đó.

- 08:00 (UR) CPI tháng 7 của Ukraine M/M: Không ước tính so với 2,2% trước đó; Y/Y: 5,3% so với 4,8% trước đó.

- 08:00 (IS) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Iceland: Không ước tính so với 3,1% trước đó.

- 08:00 (BR) Brazil Tháng 7 IBGE Lạm phát IPCA M/M: 0,4% tăng 0,2% trước đó; Y/Y: 4,5% tăng 4,2% trước đó.

- 08:00 (MX) Mexico Tháng 6 Sản lượng công nghiệp M/M: 0,1% tăng 0,7% so với tháng trước; Y/Y: -0,1% tăng +1,0% so với tháng trước; Sản lượng sản xuất Y/Y: -2,0% tăng -1,4% so với tháng trước.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (CA) Canada Tháng 7 Thay đổi ròng về việc làm: +25,0Ke so với -1,4K trước đó; Tỷ lệ thất nghiệp: 6,5% so với 6,4% trước đó; Thay đổi việc làm toàn thời gian: Không ước tính so với -3,4K trước đó; Thay đổi việc làm bán thời gian: Không ước tính so với +1,9K trước đó; Tỷ lệ tham gia: 65,3% so với 65,3% trước đó; Tỷ lệ tiền lương theo giờ so với cùng kỳ năm trước: 4,8% so với 5,6% trước đó.

- 11:00 (EU) Xếp hạng quốc gia tiềm năng sau khi đóng cửa phiên giao dịch tại châu Âu.

- 12:00 (RU) Nga GDP quý 2 trước đó: 4,2%ev 5,4% trước đó.

- 12:00 (RU) CPI tháng 7 của Nga M/M: 1,1% tăng 0,6% trước đó; Y/Y: 9,1% tăng 8,6% trước đó.

- 12:00 (RU) Nga CPI lõi tháng 7 M/M: Không có ước tính trước đó là 0,6%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 8,7%.

- 13:00 (Mỹ) Số lượng giàn khoan Baker Hughes hàng tuần.

TradeTheNews.com Staff