Tiền Tệ - Forex

Phân tích cơ bản từ các Ngân hàng và Quỹ đầu tư lớn ngày 16/10/2023

Góc nhìn và nhận định cơ bản về thị trường Forex từ các Big Bank ngày 16/10/2023

Phan Trọng

Oct 16, 2023 — 9 min read

ANZ

ANZ cung cấp thông tin chi tiết về các biến động dự kiến của NZD trong tuần tới. Mặc dù các cuộc bầu cử sắp diễn ra cần được chú ý nhưng ANZ tin rằng tác động trực tiếp của nó lên đồng NZD có thể bị hạn chế. Yếu tố quyết định chính cho quyết định tỷ giá của NZD và RBNZ có thể sẽ là số liệu CPI quý 3 và dữ liệu cán cân thương mại.

Những điểm chính:

1. Tác động của cuộc bầu cử đối với NZD: Các cuộc bầu cử sắp tới sẽ được chú ý. Tuy nhiên, ANZ cho rằng kết quả ngay sau cuộc bầu cử có thể không ảnh hưởng đáng kể đến NZD. Mối quan tâm hàng đầu của RBNZ sẽ tiếp tục là giải quyết lạm phát, bất kể kết quả bầu cử như thế nào. Vấn đề cấp bách đối với chính phủ sắp tới sẽ là mức thâm hụt lịch sử.

2. Kỳ vọng về chỉ số CPI và lãi suất của RBNZ trong quý 3: Việc công bố CPI quý 3 được dự đoán sẽ là động lực then chốt cho NZD. ANZ dự kiến lạm phát chung sẽ ở mức 6,1% so với cùng kỳ. Hiện tại, thị trường chỉ đánh giá 25% khả năng RBNZ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 sắp tới.

3. Dữ liệu cán cân thương mại: Một chỉ số quan trọng khác cần theo dõi là dữ liệu cán cân thương mại, dữ liệu này có thể làm sáng tỏ liệu sự ổn định gần đây của Trung Quốc có tác động tích cực đến số liệu xuất khẩu của New Zealand hay không.

4. Các mốc giá cần lưu ý của NZDUSD: Hỗ trợ - 0,5859 (mức đáy được thiết lập vào đầu năm). Kháng cự - 0,5950 (đường trung bình động 50 ngày).

5. Định vị chiến thuật: Sau khi xem xét các rủi ro tiềm ẩn đối với dữ liệu CPI quý 3, ANZ đề xuất một phương án tiếp cận là bán AUD/NZD, nhắm mục tiêu ở mức 1,05.

ANZ là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Úc có trụ sở chính tại Melbourne. Đây là ngân hàng lớn thứ hai của Úc về tài sản và ngân hàng lớn thứ ba về vốn hóa thị trường.

MUFG

Phân tích của MUFG chỉ ra sự bán tháo trên thị trường cổ phiếu có thể củng cố đồng đô la.

Những điểm chính:

1. Báo cáo tài chính được công bố gần đây của IMF dự đoán thâm hụt tài chính của Mỹ trong năm nay là 8,2%. Trong 5 năm tới, tính đến năm 2028, mức thâm hụt ước tính trung bình sẽ vào khoảng 7,1% một năm.

2. Mức thâm hụt như vậy cho thấy những rủi ro liên quan đến việc tăng lãi suất ở Mỹ, điều này có thể dẫn đến những kịch bản bất lợi cho nền kinh tế.

3. Hiện tại, mối tương quan nghịch giữa DXY và S&P 500 đang giảm dần theo thời gian. Mối tương quan hiện tại gợi ý về khả năng phục hồi của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, độ bền của sự phục hồi này là không chắc chắn.

4. Russell 2000, vốn thiên về các cổ phiếu vốn hóa trung bình, gần đây đã chứng kiến mức giảm 2,2% và đã giảm 13,5% tính từ vùng đỉnh.

5. Nếu việc bán cổ phiếu tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện tại hoặc tăng cường, thì nó có thể sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la.

*MUFG Bank, Ltd. là một ngân hàng Nhật Bản. Trụ sở chính đặt tại Marunouchi, Chiyoda, Tokyo và có 772 chi nhánh trong nước và 76 chi nhánh ở nước ngoài.*

💡

- Tham gia cộng đồng ZALO tại: Giao Lộ Đầu Tư để học hỏi kinh nghiệm, chiến lược đầu tư cùng Zoom giao dịch thực chiến tin tức hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại CHANNEL TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Bank of America

Khảo sát tâm lý gần đây của BofA cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tâm lý nhà đầu tư.

Những điểm chính:

1. Vị thế mua USD hiện nay đang đạt đỉnh điểm.

2. Thời gian mua kéo dài đáng kể trong tháng 9, cho thấy sự tập trung dày đặc.

3. Tuy nhiên, các dấu hiệu sơ bộ cho thấy việc bán ra đã bắt đầu, báo hiệu khả năng thay đổi hướng đi của USD.

4. Đỉnh của USD đang ở rất gần. Để duy trì sức mạnh, cần có những điểm hỗ trợ mạnh mẽ hơn.

Bank of America là một ngân hàng đa quốc gia và công ty dịch vụ tài chính Mỹ có trụ sở tại Charlotte, North Carolina. Đây là công ty cổ phần ngân hàng lớn thứ hai ở Hoa Kỳ tính theo tài sản. Tính đến năm 2013, Bank of America là công ty lớn thứ hai mươi mốt ở Mỹ tính theo tổng doanh thu.

Danske Bank

Ngân hàng Danske nhận thấy báo cáo GDP mới nhất của Vương quốc Anh củng cố quan điểm rằng Ngân hàng Anh (BoE) có thể sẽ giữ nguyên chính sách của mình trong cuộc họp tháng 11 sắp tới.

Những điểm chính:

1. GDP tháng 8 nhìn chung phù hợp với dự báo, cho thấy mức tăng trưởng 0,2%, tăng so với mức -0,6% trước đó. GDP 3 tháng cũng tăng từ 0,1% lên 0,3%.

2. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi khu vực dịch vụ, trong khi cả khu vực công nghiệp và sản xuất chế tạo đều cản trở tăng trưởng kinh tế.

3. Trong báo cáo chính sách tiền tệ tháng 8 của BoE, họ đã dự báo mức tăng trưởng 0,4% so với quý trước. Với mức điều chỉnh giảm gần đây xuống 0,1% so với quý trước, cần có một mức tăng trưởng đột biến đáng kể vào tháng 9 để dự báo của BoE thành hiện thực.

4. Do đó, Ngân hàng Danske tin rằng dữ liệu GDP mới nhất phù hợp với dự báo của họ về việc BoE sẽ duy trì hiện trạng trong tháng 11.

5. Đáng chú ý, nhà kinh tế trưởng của BoE - ông Pill, gần đây đã tham gia một cuộc thảo luận nhưng không đưa ra gợi ý nào về những động thái trong tương lai của BoE.

Danske Bank A / S là một tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Đan Mạch. Có trụ sở chính tại Copenhagen, đây là ngân hàng lớn nhất ở Đan Mạch và là ngân hàng bán lẻ lớn ở khu vực Bắc Âu với hơn 5 triệu khách hàng bán lẻ. Ngân hàng Danske đứng thứ 454 trong danh sách Fortune Global 500 năm 2011.

💡

Tham khảo kết quả sao chép giao dịch hiệu quả, bền vững tại: Myfxbook (Team Giao Lộ Đầu Tư)

HSBC

HSBC đi sâu vào động lực của USD, nêu bật quỹ đạo độc đáo của nó.

Những điểm chính:

1. Sự tăng trưởng của USD hiện tại là từ tốn và khác với xu hướng bùng nổ trong quá khứ.

2. Các yếu tố như lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và tốc độ tăng trưởng toàn cầu ổn định đã hỗ trợ cho đồng bạc xanh.

3. Sự lạc quan trong quá khứ, liên quan đến nhận thức của các ngân hàng trung ương về việc chấm dứt tăng lãi suất, đã giữ USD trong tầm kiểm soát, nhưng điều này có thể thay đổi.

4. Bất chấp những tuyên bố về một sự “vỡ bong bóng” sắp xảy ra do định giá quá cao, USD vẫn thể hiện sức mạnh ổn định trong hơn một thập kỷ.

5. Vị thế đặc biệt của USD không phải là mới và nó có thể kiên cường hơn dự báo.

HSBC Holdings plc là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia và công ty cổ phần dịch vụ tài chính của Anh. Đây là ngân hàng lớn thứ hai ở châu Âu sau BNP Paribas, với tổng vốn chủ sở hữu là 206,777 tỷ USD và tài sản là 2,958 nghìn tỷ USD tính đến tháng 12 năm 2021.

Credit Agricole

Tuần tới, Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ chứng kiến một lịch kinh tế nhẹ nhàng hơn bình thường. Các sự kiện đáng chú ý chỉ bao gồm chỉ số ZEW tháng 10 của Đức và dữ liệu CPI tháng 9. Bên cạnh đó, tuyên bố từ các quan chức của ECB, bao gồm cả Chủ tịch Christine Lagarde, sẽ thu hút được sự chú ý đáng kể.

Những điểm chính:

1. Lịch kinh tế của Eurozone vào tuần tới sẽ nhẹ nhàng hơn bình thường, chỉ với báo cáo ZEW của Đức và CPI tháng 9 điểm nổi bật.

2. Tuyên bố từ các quan chức của ECB, đặc biệt là Chủ tịch Christine Lagarde, đang được chờ đợi khi chúng sẽ cung cấp quan điểm về cuộc họp chính sách trước tháng 10.

3. Trọng tâm xoay quanh các biện pháp của ECB nhằm hạn chế thanh khoản dư thừa của Eurozone.

4. Các biện pháp như tăng yêu cầu dự trữ ngân hàng có thể khiến đồng Euro trở nên khan hiếm, cho phép nó đạt được thanh khoản cao hơn so với các đồng tiền khác.