PMI xấu xí của Châu Âu tiếp thêm nhiên liệu cho ECB - Biden sẽ phát biểu trước quốc gia

Cập nhật thị trường giữa EU: Lũ thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề làm giảm tâm lý lạc quan chỉ số PMI xấu của châu Âu tiếp thêm động lực cho ECB Biden sẽ phát biểu trước toàn quốc.

Ghi chú/quan sát

- PMI sản xuất chớp nhoáng của Đức và Pháp thấp hơn mọi ước tính, trong khi Khu vực đồng Euro thấp nhất kể từ tháng 12. Dịch vụ giữ vững hơn, nhưng thị trường tập trung vào mối quan ngại về sản xuất và bình luận về nhu cầu, làm tăng thêm cược cắt giảm lãi suất cho ECB, với lợi suất trái phiếu EU và đồng Euro giảm, mặc dù PMI EU cho thấy tốc độ lạm phát tăng lên mức cao nhất trong ba tháng, tăng mạnh hơn mức trung bình của chuỗi. Ngược lại, PMI sản xuất của Anh đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022 với các dịch vụ và số liệu tổng hợp phù hợp.

- Rủi ro từ tâm lý cổ phiếu khi thu nhập viết nên câu chuyện sáng nay. Tesla và Google sau khi đóng cửa tại Hoa Kỳ đã gây sức ép lên Phố Wall và công nghệ nói chung. Alphabet đã đưa ra nhiều bình luận tích cực chung về việc kiếm tiền từ Capex AI trong cuộc gọi thu nhập của mình, nhưng cũng lưu ý rằng một số trường hợp sử dụng mô hình AI đang thấy được sức hút; Động lực giảm xuống ở Châu Á và Châu Âu, không được hỗ trợ bởi thu nhập của LVMH, kéo theo sự sụt giảm của ngành hàng xa xỉ. Một thu nhập đáng chú ý khác từ EasyJet, gây bất ngờ về mặt tăng nhu cầu sau kết quả yếu kém của Ryanair vào đầu tuần khiến ngành hàng không hoảng sợ. Các thu nhập đáng chú ý khác của EU từ: Equinor, BNP, Deutsche Bank, Orange, Remy Cointreau, Aston Martin và Reckitt Benckiser.

- Về mặt bầu cử Hoa Kỳ, Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào tối nay, trong khi Phó Tổng thống Harris sẽ dừng chân tại các điểm vận động tranh cử tổng thống tiếp theo trong những ngày tới; Ứng cử viên đảng Cộng hòa Trump sẽ tổ chức cuộc vận động tranh cử công khai đầu tiên tại tiểu bang dao động Bắc Carolina kể từ khi Biden rút lui khỏi cuộc đua năm 2024; Theo cuộc thăm dò đầu tiên của Reuters được tiến hành từ ngày 22 đến 23 tháng 7 ngay sau khi Biden rút lui, Harris dẫn trước Trump 'một chút' với tỷ lệ 44% so với 42% trong biên độ sai số +/- 300 điểm cơ bản.

- Các nhà phân tích lưu ý rằng cho đến nay, đơn đặt hàng tại Triển lãm hàng không Farnborough đang kém hiệu quả hơn so với Triển lãm hàng không Paris năm ngoái.

- Giá dầu thô tăng do kỳ vọng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và Nga đang cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu xăng trong tháng 9-10.

- Thu nhập sắp tới trước khi mở cửa: Vertiv, AT&T, Amphenol, Lamb Weston, NextEra Energy, Thermo Fisher, Tenet, GE Vernova, General Dynamics, Boston Scientific.

- Thu nhập đáng chú ý sau khi đóng cửa: Chipotle, Ford, ServiceNow, IBM, Newmont, Whirlpool, Viking Therapeutics, Waste Management.

- Châu Á đóng cửa thấp hơn với Nikkei225 hoạt động kém hơn -1,3%. Chỉ số EU là -0,4% đến -1,4%. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ là -0,4% đến -0,9%. Vàng +0,1%, DXY +0,1%; Hàng hóa: Brent +0,8%, WTI +0,8%; Tiền điện tử: BTC -0,8%, ETH -1,7%.

Châu Á

- Lượng bán khống của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm sau các biện pháp hạn chế– China Securities Journal.

- Thủ tướng Nhật Bản Kishida: Chuẩn bị dự luật thúc đẩy sản xuất chip tiên tiến - Báo chí Nhật Bản.

- Các nhà giao dịch được cho là nhận thấy rủi ro BOJ tăng lãi suất 15 điểm cơ bản vào tuần tới– Báo chí tài chính Hoa Kỳ.

- RBA Úc khởi động tham vấn về việc thanh toán tập trung trái phiếu và repo của Úc - tuyên bố.

- Bộ Ngoại giao Nga: Nga cấm vĩnh viễn các giám đốc điều hành của Toyota, Denyo và Rakuten (tổng cộng 13 người Nhật) nhập cảnh vào nước này để trả đũa lệnh trừng phạt gần đây của Nhật Bản đối với Nga - báo chí tài chính.

- Ngân hàng Trung ương Sri Lanka (CBSL) cắt giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản; Không mong đợi.

Châu Âu

- Tổng thống Pháp Macron: Một lần nữa loại trừ khả năng từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2027; Sẽ không bổ nhiệm Thủ tướng trước giữa tháng 8 năm 2024; Phần lớn những người sắp mãn nhiệm đã thua cuộc bầu cử nhưng người Pháp muốn các lực lượng không cực hữu hợp tác với nhau.

- Liên minh cánh tả Pháp đề cử chuyên gia chống rửa tiền Lucie Castets làm ứng cử viên thủ tướng mới - báo chí.

- Có thông tin các nhà lập pháp Tây Ban Nha đã bác bỏ mục tiêu thâm hụt của chính phủ; Việc phê duyệt mục tiêu là bước bắt buộc để trình bày ngân sách vào mùa thu - báo chí.

- Thủ tướng Anh Starmer và Chủ tịch Ủy ban EU Von der Leyen sẽ gặp nhau để thúc đẩy 'thiết lập lại' quan hệ Anh-EU - FT.

- James Cleverly của Đảng Bảo thủ Anh cho biết ông đang tranh cử vị trí lãnh đạo đảng - báo chí.

- Có thông tin ECB sẽ giảm một nửa nhu cầu thăm dò Levfin xuống còn khoảng 7 tỷ euro - báo chí đưa tin.

Châu Mỹ

- Phó Tổng thống Harris xác nhận bà có đủ số đại biểu để giành được đề cử của đảng Dân chủ.

- Phó Tổng thống Harris dẫn trước Trump 'một chút' với tỷ lệ 44% so với 42% trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành từ ngày 22-23 tháng 7 – báo chí tài chính.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Các cố vấn của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump đề xuất mục tiêu chi tiêu cao hơn cho NATO; Đưa ra yêu cầu các đồng minh chi 3% GDP cho quốc phòng (trước đó là 2%).

- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Mẫn: Tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga; Mở rộng nhập khẩu lương thực từ Ukraine.

Người nói/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 -0,61% ở mức 512,30, FTSE -0,42% ở mức 8.133,19, DAX -0,74% ở mức 18.411,15, CAC-40 -1,33% ở mức 7.497,62, IBEX-35 -0,12% ở mức 11.198,89, FTSE MIB -0,74% ở mức 34.383,00, SMI -0,74% ở mức 12.195,22, Hợp đồng tương lai S&P 500 -0,70%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa thấp hơn trên diện rộng và vẫn chịu áp lực trong suốt phiên giao dịch đầu ngày; tất cả các ngành đều bắt đầu ngày giao dịch trong sắc đỏ; các ngành ít tiêu cực hơn bao gồm tiện ích và tài chính; trong số các ngành dẫn đầu mức giảm là hàng tiêu dùng tùy ý và công nghệ; tiểu ngành du lịch và giải trí được hỗ trợ sau thu nhập của easyJet; các tên tuổi xa xỉ bị kéo xuống sau thu nhập đáng thất vọng từ LVMH; Informa sẽ mua lại Ascential; Exclusive Networks nhận được lời đề nghị tiếp quản từ CD&R; Unicredit mua lại Aion và Vodeno; có thông tin cho rằng các cổ đông đang thúc giục Reckitt Benckiser xem xét lại việc bán Mead Johnson; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới của Hoa Kỳ bao gồm Thermo Fisher, IBM, AT&T và NexEra Energy.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: LVMH [MC.FR] -5,0% (thu nhập; triển vọng), EasyJet [EZJ.UK] +6,0% (cập nhật giao dịch), Ascential [ASCL.UK] +26,5% (xác nhận đã được mua lại), Remy Cointreau [RCO.FR] -1,5% (doanh số; triển vọng; màu sắc tháng 7), Hugo Boss [BOSS.DE] -4,0% (hành động của nhà phân tích).

- Hàng tiêu dùng thiết yếu: Reckitt Benckiser [RKT.UK] +4,0% (thu nhập; triển vọng cắt giảm; khả năng bán đơn vị; cập nhật chiến lược).

- Năng lượng: Equinor [EQNR.NO] -0,5% (thu nhập).

- Tài chính: Banco Santander [SAN.ES] +1,5% (thu nhập; triển vọng tăng trưởng), Deutsche Bank [DBK.DE] -8,5% (thu nhập; dự phòng dẫn đến lỗ), BNP Paribas [BNP.FR] -2,0% (thu nhập), Unicredit [UCG.IT] -2,5% (thu nhập).

- Công nghiệp: Porsche [P911.DE] +1,0% (thu nhập; cập nhật ra mắt sản phẩm; bình luận về chuỗi cung ứng), Alstom [ALO.FR] -2,5% (thu nhập; hợp đồng).

- Công nghệ: ASM International [ASM.NL] -1,5% (thu nhập; triển vọng và đặt chỗ).

- Tiện ích: Iberdrola [IBE.ES] +0,5% (thu nhập).

Diễn giả

- Ngân hàng Trung ương Séc Holub (Chuyên gia kinh tế trưởng): Đang gần đến thời điểm hợp lý để giảm từ mức cắt giảm 50 điểm cơ bản xuống mức 25 điểm cơ bản; Lãi suất có thể xuống dưới 4,0% vào cuối năm nay.

Dữ liệu kinh tế

-(PH) Cân đối ngân sách tháng 6 của Philippines (PHP): -209,1 tỷ so với -174,9 tỷ trước đó.

-(MY) CPI tháng 6 của Malaysia tăng trưởng theo năm: 2,0% so với 2,2%e.

-(IN) Chỉ số PMI sơ bộ tháng 7 của Ấn Độ về sản xuất: 58,5 so với 58,3 trước đó; PMI dịch vụ: 61,1 so với 60,5 trước đó; PMI tổng hợp: 61,4 so với 60,9 trước đó.

-(FI) Phần Lan Tháng 6 PPI M/M: -0,3% so với -0,3% trước đó; Y/Y: -0,3% so với -0,4% trước đó.

-(DE) Đức tăng niềm tin của người tiêu dùng GFK: -18,4 V -21,0E.

-(HU) Hungary có thể có mức lương gộp trung bình theo năm: 14,9% so với 12,5%e.

-(ES) Tây Ban Nha Tháng 6 PPI M/M: 1,9% so với 0,9% trước đó; Y/Y: -3,5% so với -4,5% trước đó.

-(CZ) Niềm tin của người tiêu dùng Séc tháng 7: 98,4 so với 101,8e; Niềm tin của doanh nghiệp: 94,5 so với 97,4 trước đó; Niềm tin tổng hợp: 95,1 so với 98,0 trước đó.

-(FR) Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 7 của Pháp: 44,1 so với 45,9E; PMI dịch vụ: 50,7 so với 49,7e; PMI tổng hợp: 49,5 so với 48,8e.

-(DE) Đức PMI sản xuất sơ bộ tháng 7: 42,6 so với 44,0E; - PMI dịch vụ: 52,0 so với 53,3e; PMI tổng hợp: 48,7 so với 50,6e.

-(ZA) CPI tháng 6 của Nam Phi M/M: 0,1% so với 0,1% năm trước; Y/Y: 5,1% so với 5,1% năm trước; CPI cốt lõi M/M: 0,4% so với 0,4% năm trước; Y/Y: 4,5% so với 4,6% năm trước.

-(EU) Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 7 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu: 45,6 so với 46,1E; Chỉ số PMI dịch vụ: 51,9 so với 52,9e; Chỉ số PMI tổng hợp: 50,1 so với 50,9e.

-(Anh) PMI sản xuất sơ bộ tháng 7: 51,8 so với 51,0E; PMI dịch vụ: 52,4 so với 52,5e; PMI tổng hợp: 52,7 so với 52,6e.

-(IS) CPI tháng 7 của Iceland M/M: 0,5% so với 0,5% trước đó; Y/Y: 6,3% so với 5,8% trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- Bộ Tài chính Trung Quốc bán Trái phiếu đặc biệt kỳ hạn 30 năm: Lợi suất 2,4700% so với 2,4989% trước đó.

- Thái Lan bán tổng cộng 30 tỷ THB trái phiếu kỳ hạn 9,9 năm; Lợi suất trung bình: 2,6275%, tỷ lệ chào mua/chào bán: 1,96 lần.

- Úc bán 11,5 tỷ đô la Úc trái phiếu mới có kỳ hạn tháng 12 năm 2035 thông qua hình thức hợp vốn: Lợi suất đáo hạn là 4,425% (so với lợi suất 10 năm hiện tại: 4339%).

- Bộ Tài chính bán 3,85 nghìn tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 20 năm.

- Ấn Độ bán tổng cộng 200 tỷ INR so với 200 tỷ INR được ghi trong các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

- UK DMO bán 2,25 tỷ bảng Anh trái phiếu chính phủ mới kỳ hạn tháng 7 năm 2054 với lãi suất 4,375%; Lợi suất trung bình: 4,636%; giá thầu để bảo hiểm: 3,35X; biên độ dao động: 0,2BPS.

Nhìn về phía trước

-05:30 (DE) Đức sẽ bán 5,0 tỷ euro trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm 2034 với lãi suất 2,60%.

-06:00 (CZ) Cộng hòa Séc sẽ bán 8,0 tỷ CZK trái phiếu vào năm 2033 và 2036.

-07:00 (Mỹ) Đơn xin thế chấp MBA tuần từ ngày 19 tháng 7: Không ước tính so với mức 3,9% trước đó.

-08:00 (EU) Đường ECB.

-08:30 (Mỹ) Cán cân thương mại hàng hóa tháng 6: -$98,7Be so với -$99,4 tỷ trước đó (sửa đổi từ -$100,6 tỷ).

-08:30 (Mỹ) Tháng 6 Hàng tồn kho bán buôn sơ bộ M/M: 0,5% tăng 0,6% trước đó; Hàng tồn kho bán lẻ M/M: 0,5% tăng 0,7% trước đó.

-09:00 (CL) Chỉ số PPI tháng 6 của Chile tháng 3/2020: Không ước tính so với mức 0,7% trước đó.

-09:45 (CA) Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Canada (BOC): Dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 4,50%.

-09:45 (Mỹ) Chỉ số PMI sản xuất S&P sơ bộ tháng 7: 51,7ev so với mức trước đó là 51,6; PMI dịch vụ: 54,8ev so với mức trước đó là 55,3; PMI tổng hợp: 53,9ev so với mức trước đó là 54,8.

-10:00 (Mỹ) Doanh số bán nhà mới tháng 6: 640Ke so với 619K trước đó.

-10:30 (CA) Thống đốc Ngân hàng Canada (BoC) Macklem đăng bài họp báo về quyết định lãi suất.

-12:00 (RU) Sản lượng công nghiệp tháng 6 của Nga tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, tăng 5,3%.

-16:05 (Mỹ) Bowman của Fed.

-17:00 (KR) Khảo sát sản xuất kinh doanh tháng 8 của Hàn Quốc: Không có dự kiến ​​so với năm 2015; Khảo sát phi sản xuất: Không có dự kiến ​​so với năm 2015.

-18:00 (HU) Hungary Tháng 7 Niềm tin kinh doanh: Không ước tính so với -11,2 trước đó; Niềm tin người tiêu dùng: Không ước tính so với -26,1 trước đó; Tâm lý kinh tế: Không ước tính so với -11,2 trước đó.

-19:00 (KR) GDP quý 2 của Hàn Quốc (lần đọc đầu tiên trong 3 lần) Quý/Quý: 0,1% so với 1,3% trước đó; Năm/Năm: 2,5% so với 3,3% trước đó.

-19:50 (JP) Chỉ số PPI dịch vụ tháng 6 của Nhật Bản tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước: 2,6%, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

TradeTheNews.com Staff