Take Profit là gì? Chiến thuật đặt Take Profit hiệu quả trong Forex

Take Profit (Lệnh chốt lời) là gì?

Take Profit (TP) hay Lệnh chốt lời là lệnh được dùng để xác định điểm đóng lệnh và chốt lợi nhuận, thường sẽ được các trader cài đặt sẵn trong lệnh nhằm tối ưu và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Khi giá thị trường đi theo đúng mức kỳ vọng của các nhà giao dịch và chạm vào điểm TP thì các bạn sẽ thu lại được lợi nhuận. Và dĩ nhiên, khi giá chưa chạm đến điểm giới hạn mà các bạn đã đặt trước thì lệnh sẽ không được thực hiện.

Các bạn có thể theo dõi hai ví dụ trên đây chẳng hạn như các bạn mở một lệnh mua vào (buy) hoặc bán ra (sell)  ở mức giá theo các bạn cảm thấy ổn và dự đoán điểm chốt lợi nhuận của mình. Khi giá chạy đến vùng các bạn dự đoán, lệnh sẽ tự động chốt lời cho các bạn gọi là Take Profit (TP). Thông thường, Take Profit sẽ được viết tắt là TP hoặc T/P tuỳ từng sàn và lệnh này thường được các trader sử dụng vào các lệnh đánh ngắn hạn.

Ý nghĩa của việc thiết lập Take Profit trong Forex, chứng khoán

Các bạn có thể thấy rõ các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đã có nhiều năm thực chiến trong thị trường luôn ưu tiên sử dụng lệnh Take Profit (TP) trong lúc giao dịch. Dưới đây là những lợi ích nổi bật của TP giúp các trader trong quá trình họ giao dịch bao gồm:

Giúp các nhà đầu tư quản lý vốn hiệu quả

Các trader có thể dựa vào lệnh TP để tính được mức lợi nhuận dựa trên số pip và khối lượng giao dịch (lot). Đây là cách giúp các bạn dễ dàng quản lý nguồn vốn của mình hiệu quả đồng thời có thể tìm kiếm điểm hợp lý để vào lệnh.

Hạn chế rủi ro tâm lý khi giao dịch

Tâm lý của nhà đầu tư khi giao dịch luôn bị phân vân, lo lắng, sợ hãi, lòng tham khiến họ không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định hợp lý nhất. Vì thế, TP là giải pháp giúp trader loại bỏ yếu tố tâm lý trong giao dịch vì các mức lệnh không bị thay đổi bởi nó đã được cài đặt từ trước đó.

Giúp các trader tự động hóa việc quản lý lệnh

Khi sử dụng Take Profit (TP), các bạn sẽ không phải ngồi hàng giờ và dán mắt vào chiếc màn hình máy tính để theo dõi biểu đồ giá và canh đến khi lợi nhuận đạt đến kỳ vọng và đóng lệnh thủ công. Vì TP sẽ giúp các bạn tự động đóng lệnh khi giá đã khớp với mức kỳ vọng các bạn đặt và chốt lợi nhuận.

Hướng dẫn cài đặt lệnh Take Profit (Lệnh chốt lời) trong Forex

Take Profit (TP) có thể đem lại cho các bạn mức lợi nhuận không tối đa nhưng đem lại cho các bạn một mức lợi nhuận vừa đủ đi kèm với sự hạn chế rủi ro ở mức đáng kể. Sau đây là một số cách đặt lệnh Take Profit (TP) hiệu quả:

Đặt Take Profit theo công cụ PTKT

Nhiều trader theo trường phái phân tích kỹ thuật sẽ có rất nhiều kinh nghiệm sử dụng công cụ để xác định điểm đặt TP tối ưu như dựa vào mô hình giá, đường trendline, kênh giá hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật.

• Dựa vào mô hình giá:

Đây là công cụ giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường, tìm điểm mở vị thế tiềm năng và cung cấp tín hiệu chốt lợi nhuận rất hiệu quả. Thông thường, điểm đặt TP sẽ cách điểm vào lệnh một đoạn bằng đúng chiều cao của mô hình giá thị trường.

• Dựa vào trendline và kênh giá

Khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm, 2 đường trendline trên và dưới của kênh giá đóng vai trò như các đường kháng cự và hỗ trợ vô cùng quan trọng. Các bạn có thể dựa vào mức kháng cự và hỗ trợ này để tìm điểm mở lệnh và chốt lợi nhuận:

Như ví dụ trên đây, các bạn vào lệnh BUY khi giá đã chạm đường trendline và đi lên. Và ngược lại cũng như vậy. Take Profit (TP) sẽ được đặt cách điểm vào lệnh khoảng cách bằng từ đáy gần nhất đến đỉnh gần nhất của trend đó. Stop Loss sẽ được đặt tại đáy gần nhất với lệnh BUY và ngược lại là đỉnh gần nhất với lệnh SELL.

Đặt chốt lời theo tỷ lệ R/R

Tỷ lệ R/R hay Reward/Risk nghĩa là tỷ lệ lời/lỗ. Đây là một khái niệm cơ bản trong giao dịch forex, chứng khoán,… Nó đề cập đến việc quản lý vốn của các nhà đầu tư một cách tối ưu nhất. Tỷ lệ R/R được xác định dựa vào các yếu tố sau:

• Yếu tố Stop Loss (Dừng lỗ): Đây sẽ là khoảng giá từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ. Từ đây sẽ tính ra được số tiền mà các bạn mất đi nếu lệnh giao dịch này lỗ. Đây chính là rủi ro (Risk).
• Yếu tố Take Profit (Chốt lời): Đây sẽ là khoảng giá từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời. Khoảng giá này sẽ cho ta thấy được số tiền có thể thu về khi lệnh giao dịch này thành công. Đây chính là lợi nhuận (Reward).

Qua hai yếu tố trên, tỷ lệ R/R sẽ được tính theo công thức sau:

Đối với phương pháp này, các trader có thể dựa vào số pip đặt cho Stop Loss (SL) qua đó tìm điểm đặt lệnh Take Profit (TP) hợp lý. Các bạn có thể tuân theo tỷ lệ R/R như ½ hoặc ⅓.

Đặt TP theo Fibonacci

Khác với đặt TP theo tỷ lệ R/R, đặt lệnh TP theo Fibonacci mở rộng sẽ có cơ sở và sự logic khiến xác suất thành công cao hơn. Dù là lệnh BUY hay SELL, các bạn hãy nhớ các cột mốc quan trọng của công cụ Fibonacci là 78.6%, 100%, 168% và 268%.

Việc đặt Take Profit (TP) ở mức nào sẽ phù thuộc vào diễn biến của giá trên thị trường. Ví dụ nếu giao dịch bắt đầu đảo chiều hoặc bắt đầu xu hướng mới, các bạn có thể kỳ vọng TP ở mức cao như 168%, 268% hoặc cao hơn.

Ví dụ: Cặp XAU/USD trên khung giờ H1:

Các bạn sẽ canh lệnh SELL thuận  theo xu hướng chính hiện tại khi hai đường MA đã giao nhau từ đó tạo ra vùng đỉnh sideway bắt đầu xu hướng downtrend. Điểm vào lệnh sẽ là 1927.48. Dựa vào công cụ, các bạn sẽ xác định được mức quan trọng mà giá có thể đi qua. Như theo hình minh hoạ, trader có thể chọn TP ở hai mốc 38.2% trùng với vùng 1898.90 hoặc mốc 61.8% trùng với mốc 1881.24.

Ưu điểm và hạn chế của lệnh chốt lời

Take Profit (TP) có những ưu và nhược điểm sau đây:

Ưu điểm:

• Giúp các trader quản lý lệnh một cách tự động.
• Giúp giảm rủi ro tâm lý “lướt sóng” khi giao dịch.
• Giúp các nhà giao dịch tối ưu nguồn vốn của mình.
• Giảm thiểu rủi ro giao dịch một cách đáng kể.

Nhược điểm:

• Dễ đặt lệnh sai nếu không hiểu rõ thị trường.
• Một vài rủi ro như đặt Take Profit cao hơn giá thị trường chạm đến.

Lưu ý quan trọng khi đặt Take Profit trader nên biết

Take Profit (TP) là một lệnh rất hữu dụng đối với các nhà giao dịch ngắn hạn như scalper hay day trader, công cụ này sẽ thực hiện tối ưu được cả 3 vai trò của mình ở các vị thế ngắn này. Tuy nhiên, với các nhà giao dịch dài hạn như swing trader hay position trader thì TP sẽ hầu như không được dùng đến bởi nó có thể sẽ làm giảm lợi nhuận tiềm năng trong khoảng thời gian dài.