Tập trung vào các quyết định cuối tuần của FOMC, BoE và BoJ

Cập nhật thị trường châu Á: Ngày yên tĩnh giữa kỳ nghỉ lễ tại châu Á; Dữ liệu kinh tế tuần/tuần kém nhưng PBOC hứa hẹn sẽ có thêm biện pháp kích thích; Một nỗ lực ám sát Trump khác; Tập trung vào các quyết định cuối tuần của FOMC, BOE và BOJ.

Xu hướng chung

- Một ngày yên tĩnh ở Châu Á với nhiều thị trường nghỉ lễ (Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc).

- Cổ phiếu Úc tăng +0,3%, với một số điểm yếu trong Năng lượng và Tài nguyên trong khi các công ty khai thác vàng tăng cùng với các công ty tài chính và CNTT. Austal tăng +9% nhờ hợp đồng quốc phòng mới trị giá 450 triệu đô la tại Hoa Kỳ. Hang Seng là thị trường lớn duy nhất ở Bắc Á mở cửa hôm nay giảm hơn -1% vào đầu phiên, nhưng đã thu hẹp gần như toàn bộ mức lỗ vào buổi chiều.

- Cựu Tổng thống Trump một lần nữa trở thành mục tiêu của một vụ ám sát rõ ràng, lần này là tại câu lạc bộ chơi golf của ông ở West Palm Beach, Florida. Trump sau đó đã gửi email cho biết ông vẫn ổn. Kẻ tấn công bị cáo buộc hiện đang bị giam giữ.
- Trước quyết định về lãi suất của FOMC tuần này, các nhà giao dịch hiện đang định giá lại đáng kể kỳ vọng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed từ chỉ khoảng 15% vào giữa tuần (sau CPI của Hoa Kỳ) lên đến 59% khả năng hiện tại sau khi có suy đoán trong các bài báo của WSJ và FT rằng đó là một sự cân nhắc giữa 25 hoặc 50 điểm cơ bản.

- Cuộc khảo sát hàng quý của NZIER Economists đã cắt giảm mức tăng trưởng GDP của New Zealand trong năm tài chính 2024/25 xuống 0%, mặc dù có thể tăng lên 2,2% vào năm 2026 vì lãi suất thấp hơn dự kiến ​​sẽ hỗ trợ phục hồi hoạt động kinh tế.

- Vàng tiếp tục đạt mức cao kỷ lục trên FUT trong phiên giao dịch châu Á.

- USD/JPY chạm mức 139,95 trong thời gian ngắn, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023.

- Các loại tiền tệ hàng hóa của New Zealand và Úc tăng 0,3% đến 0,4% trong bối cảnh PBOC đưa ra nhiều lời hứa kích thích hơn sau dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu từ Trung Quốc vào cuối tuần (xem bên dưới).

- Cổ phiếu FUT của Hoa Kỳ đi ngang ở mức +0,1% trong phiên giao dịch châu Á.

Tin tức cập nhật về Trung Quốc từ cuối thứ sáu đến cuối tuần:

- Vào thứ sáu, một cột mốc quan trọng đã xảy ra đối với nền kinh tế toàn cầu: Lần đầu tiên, lợi suất trái phiếu chính phủ siêu dài hạn của Trung Quốc đã giảm xuống dưới lợi suất trái phiếu Nhật Bản. (Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 50 năm của CN giảm xuống dưới lợi suất trái phiếu kỳ hạn 40 năm của JP).

- Cũng vào thứ sáu, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng tuổi nghỉ hưu cho nam giới từ 60 lên 63 và nữ giới từ 50 hoặc 55 lên 55 hoặc 58 tùy theo loại công việc. Tuổi nghỉ hưu sẽ bắt đầu được tăng dần trong khoảng thời gian 15 năm kể từ năm 2025. Trung Quốc đang phải vật lộn để trả toàn bộ các chế độ phúc lợi hưu trí và kim tự tháp dân số ngày càng xấu đi của nước này sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn mỗi năm trong tương lai.

- Hoạt động cho vay yếu kém của Trung Quốc vẫn tiếp diễn; Các khoản vay bằng đồng Nhân dân tệ mới và Tài trợ tổng hợp trong tháng 8 đã không phục hồi trở lại mức của những năm trước trong tháng mà theo truyền thống là mạnh sau mức thấp nhất trong năm là tháng 7. Nguồn cung tiền M2 trong tháng 8 vẫn chỉ dao động 0,1% trên mức thấp kỷ lục được ghi nhận vào tháng 6.

- 'Dữ liệu công bố' hàng tháng của Trung Quốc trong tháng 8 (bất thường vào cuối tuần) tiếp tục chứng kiến ​​những số liệu yếu hơn; Sản lượng công nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, Doanh số bán lẻ thấp nhất kể từ tháng 6 và gần bằng mức thấp nhất của năm ngoái, trong khi giá nhà mới và Đầu tư bất động sản tiếp tục giảm.

- Để khép lại một tuần tồi tệ đối với dữ liệu của Trung Quốc, Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính đến tháng 8 đã giảm -31,5% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần tăng tốc thứ 8 liên tiếp theo tốc độ giảm hàng năm.

- Trong bối cảnh dữ liệu tiếp tục kém, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết sẽ cân nhắc thêm các biện pháp chính sách để giảm chi phí đi vay và tập trung hơn vào tiêu dùng.

- Ngoài ra, Hoa Kỳ đã xác nhận đề xuất các quy tắc thương mại để hạn chế các lô hàng giá trị thấp được miễn thuế theo ngưỡng "de minimis" 800 đô la tại Hoa Kỳ. Điều này chủ yếu ảnh hưởng đến các công ty thương mại điện tử của Trung Quốc. (Temu và Shein được cho là chịu trách nhiệm cho hơn 30% tổng số các gói hàng được vận chuyển đến Hoa Kỳ hàng ngày). Công ty mẹ Temu PDD đã mất -6% khi mở cửa tại NY, nhưng đã giảm một nửa số lỗ đó trong ngày.

Nhìn về phía trước (múi giờ Châu Á)

- Thứ Ba ngày 17 tháng 9 (Đêm thứ Ba công bố chỉ số tâm lý ZEW của Đức tháng 9; đêm thứ Ba công bố doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tháng 8 ).

- Thứ tư ngày 18 tháng 9: Cán cân thương mại Nhật Bản, quyết định lãi suất ID, CPI tháng 8 của Anh, (Đêm thứ tư: Giấy phép xây dựng sơ bộ tháng 8 của Hoa Kỳ, quyết định lãi suất của FOMC Hoa Kỳ + Họp báo).

- Thứ năm ngày 19 tháng 9, AU Aug Employment, quyết định lãi suất TW (quyết định lãi suất của BoE vào đêm thứ năm).

- Thứ sáu ngày 20 tháng 9 CPI tháng 8 của Nhật Bản, LPR tháng 9 của Trung Quốc, quyết định về lãi suất của BOJ + Cuộc họp báo của Thống đốc Ueda lúc 2:30 ET);

Ngày lễ ở Châu Á tuần này

- Thứ Hai ngày 16 tháng 9 Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc.

- Thứ Ba ngày 17 tháng 9 Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan.

- Thứ tư ngày 18 tháng 9 Hồng Kông, Hàn Quốc.

- Các ngày nghỉ lễ sắp tới của chợ Trung Quốc: Thứ 7 ngày 14 tháng 9 đến Thứ 3 ngày 17 tháng 9; Ngày 29 tháng 9 (Chủ Nhật); Thứ 3 ngày 1 tháng 10 đến Thứ 2 ngày 7 tháng 10; Thứ 7 ngày 12 tháng 10.

Tiêu đề/kinh tế sata

Úc/New Zealand

- ASX 200 mở cửa ở mức 8.103.

- Chỉ số hiệu suất dịch vụ tháng 8 của New Zealand: 45,5 so với 45,2 trước đó (sửa đổi cao hơn).

- Khảo sát hàng quý của các nhà kinh tế NZIER cắt giảm mức tăng trưởng GDP năm tài chính 2024/25 xuống 0%; Tăng lên 2,2% vào năm 2026.

- RBNZ: Những bất ngờ về chính sách quan trọng là 'tương đối hiếm' - ghi chú phân tích (quyết định OCR tiếp theo của RBNZ sẽ có vào ngày 9 tháng 10).

Trung Quốc/Hồng Kông

- Hang Seng mở cửa giảm 0,7% ở mức 17.252; Shanghai Composite đóng cửa nghỉ lễ.

- Bão Bebinca, cơn bão mạnh nhất tấn công Thượng Hải kể từ năm 1949 đã đổ bộ vào Trung Quốc - báo chí tài chính.

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc tính theo năm tháng đầu năm (tính bằng CNY) so với cùng kỳ năm trước: -31,5% so với -29,6% trước đó (lần tăng tốc thứ 8 liên tiếp theo tốc độ giảm hàng năm).

- Sản lượng công nghiệp tháng 8 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước: 4,5% V 4,7% E (thấp nhất kể từ tháng 3).

- Doanh số bán lẻ tháng 8 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước: 2,1% V 2,5%E (thấp nhất kể từ mức 2,0% vào tháng 6, trước năm 2023).

- Trung Quốc tháng 8 năm tài sản cố định đô thị Y/Y: 3,4% V 3,5%E.

- Đầu tư bất động sản Trung Quốc tháng 8 năm nay so với cùng kỳ năm trước: -10,2% so với -10,0 %

- Giá nhà mới tháng 8 tại Trung Quốc M/M: -0,7% so với -0,7% trước đó .

- Tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát tại Trung Quốc vào tháng 8: 5,3% so với 5,2%e .

- PBOC được cho là đang cân nhắc các biện pháp chính sách bổ sung để giảm chi phí đi vay; cam kết tập trung nhiều hơn vào tiêu dùng - báo chí.

- Tổng tài trợ YTD tháng 8 của Trung Quốc (CNY): 21,9TV 21,875TE [cập nhật cuối tuần].

- Trung Quốc tháng 8 tính đến hết tháng 8 cho vay nhân dân tệ mới (CNY): 14,43TV 14,574TE [cập nhật cuối tuần].

- Cung tiền M2 tháng 8 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước: 6,3% V 6,2% E [cập nhật cuối tuần].

- (Mỹ) Chính quyền Biden xác nhận đề xuất các quy tắc thương mại để hạn chế các lô hàng giá trị thấp được miễn thuế theo ngưỡng "de minimis" 800 đô la, chủ yếu ảnh hưởng đến các công ty thương mại điện tử của Trung Quốc - Tuyên bố của Nhà Trắng [**Lưu ý: Một báo cáo của Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 6 năm ngoái ước tính rằng riêng Temu và Shein có khả năng chịu trách nhiệm cho hơn 30% tổng số các gói hàng được vận chuyển đến Hoa Kỳ hàng ngày theo điều khoản de minimis] [cập nhật cuối tuần].

- Trung Quốc cho biết sẽ phê duyệt kế hoạch tăng dần tuổi nghỉ hưu lần đầu tiên kể từ năm 1978 - báo chí tài chính [cập nhật cuối tuần] .

Nhật Bản

- Nikkei 225 đóng cửa nghỉ lễ.

- USD/JPY USD chạm mức 140,20; Thấp hơn một chút so với mức thấp của thứ Sáu tuần trước và mức thấp nhất của tháng 12 năm 2023 so với Yên và đạt mức chưa từng thấy kể từ tháng 7 năm 2023.

Hàn Quốc

- Kospi đóng cửa nghỉ lễ.

- Hàn Quốc được cho là đang đàm phán chia sẻ chi phí cho quân đội Hoa Kỳ - Báo chí Hoa Kỳ.

Châu Á khác

- (TH) Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Min Pichai: Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và các thỏa thuận FTA; BOT sẽ giúp ích cho tăng trưởng kinh tế của Thái Lan.

- Chee Hong Tat của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS): "Không phải là nhiệm vụ dễ dàng" để phục hồi thị trường chứng khoán Singapore - báo chí tài chính.

- (TW) Theo báo cáo, các nhóm tin tặc có liên hệ với Nga đã tạm thời phá vỡ các nền tảng tài chính của Đài Loan vào ngày 12 tháng 9, bao gồm sàn giao dịch chứng khoán Đài Loan và trang web của Mega Financial Holding Co. (2886.tw) - báo chí (cập nhật).

Bắc Mỹ

- (Mỹ) FBI cho biết cựu Tổng thống Trump là mục tiêu của "âm mưu ám sát rõ ràng" mới tại câu lạc bộ Golf của ông; Trump đã được đưa đến nơi an toàn - Báo chí tài chính Hoa Kỳ.

Châu Âu

- (Anh) Giá nhà Rightmove tháng 9 M/M: +0,8% so với -1,5% trước đó; Y/Y: 1,2% so với 0,8% trước đó.

- (UR) Cựu Tổng thống Nga Medvedev: Nga có thể phá hủy Kyiv bằng vũ khí phi hạt nhân tiên tiến để đáp trả việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công Nga.

Mức độ tính đến 01:20 ET

- Nikkei 225 đóng cửa; ASX 200 +0,3%; Hang Seng -0,1%; Shanghai Composite đóng cửa; Kospi đóng cửa.

- Chỉ số S&P500 FUTs đi ngang; Chỉ số Nasdaq100 FUTs -0,1%, Dax +0,1%; FTSE100 +0,1%.

- EUR 1,1075-1,1105: JPY 139,95-140,93; 0,6703-0,6731 đô la Úc; NZD 0,6155-0,6181.

- Vàng tăng 0,2% ở mức 2.615 USD/oz; Dầu thô ổn định ở mức 67,77 USD/brl; Đồng -0,1% ở mức 4,2160 USD/lb.

TradeTheNews.com Staff