Thị trường biến động hôm nay

Cập nhật thị trường châu Á: Tuần khởi đầu yên ắng khi Nhật Bản nghỉ lễ; Dữ liệu châu Á yếu hơn; PBOC cắt giảm RR 14 ngày; Yên ổn định sau biến động tuần trước; Tập trung vào lãi suất RBA và bài phát biểu của Thống đốc BOJ Ueda vào ngày mai.

Xu hướng chung

- Kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản đã khiến tuần lễ ở châu Á bắt đầu khá yên tĩnh. Những lo ngại về quy định đã tác động đến cổ phiếu Hàng tiêu dùng tùy ý của Úc với chỉ số ASX 200 nói chung tụt hậu.

- Dữ liệu châu Á yếu hơn: Dữ liệu PMI yếu hơn từ Úc, xuất khẩu yếu hơn từ New Zealand cũng như xuất khẩu yếu hơn từ Hàn Quốc.

- Các giao dịch M&A của AU được chú ý với một số giao dịch bên ngoài Úc ngày hôm nay.

- M&A của Intel vẫn là chủ đề được quan tâm hàng đầu .

- Chính trị vẫn là tâm điểm chú ý trước quyết định của RBA vào thứ Ba.

- Cuối ngày thứ Sáu, sau khi không bị lay chuyển bởi quyết định của BOJ giữ nguyên lãi suất Nhật Bản vào thứ Sáu (và bất chấp việc thêm từ 'bất ổn' vào Tuyên bố), Yên đã giảm hơn hai Big Handles trong và sau cuộc họp báo của Thống đốc Ueda. Giọng điệu chung của Ueda là ôn hòa khi ông gợi ý rằng không cần phải vội vàng tăng lãi suất, trong khi cần phải thận trọng hơn khi tăng lãi suất khi chúng ta tiến gần đến mức lãi suất trung lập (mà "vẫn chưa thể xác định được").

- Vào cuối ngày thứ sáu, giữa những gợi ý về việc chính phủ Đức hỗ trợ Volkswagen để ngăn chặn việc đóng cửa tại Đức, Volkswagen cho biết họ sẽ cắt giảm việc làm của công ty tại Trung Quốc khi doanh số bán hàng giảm sút. Trong khi đó, giám đốc tài chính của Mercedes-Benz cho biết Công ty đang "có cái nhìn thận trọng về thị trường Trung Quốc".

- Không có gì ngạc nhiên khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hôm nay đã cắt giảm lãi suất tái cấp vốn đảo ngược kỳ hạn 14 ngày 10 điểm cơ bản, ngang bằng với mức cắt giảm 10 điểm cơ bản trong kỳ hạn 7 ngày vào tháng trước.

- Sau khi Fed Funds cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tuần trước, khả năng CME cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo của Fed lên tới 50% (ngày 7 tháng 11 năm 2024).

- Giá vàng FUT tăng lên mức cao kỷ lục mới.

- Cổ phiếu FUT của Hoa Kỳ tăng từ +0,3% đến +0,5% trong phiên giao dịch châu Á.

Nhìn về phía trước (múi giờ Châu Á)

- Thứ Hai ngày 23 tháng 9 (Thứ Hai đêm DE tháng 9 Mnfg Flash PMI).

- Thứ Ba ngày 24 tháng 9 Quyết định lãi suất RBA của Úc + Báo chí , Thống đốc JP BOJ Ueda; (Đêm thứ Ba DE IFO Biz Climate).

- Thứ tư ngày 25 tháng 9 , CPI tháng 8 của Úc , Bộ Tài chính Nhật Bản họp với các đại lý JGB và Bộ Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Hàn Quốc.

- Thứ năm ngày 26 tháng 9 Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản (2 tháng trước), Đánh giá ổn định tài chính của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA); (Thứ năm, GDP quý 2 cuối cùng của Hoa Kỳ, Fed Powell của Hoa Kỳ ).

- Thứ sáu ngày 27 tháng 9, cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng LDP Nhật Bản, Hội nghị kinh doanh Hàn Quốc; (Tối thứ sáu, Hội nghị PCE cốt lõi tháng 8 của Hoa Kỳ ).

Ngày lễ ở Châu Á tuần này

- Thứ Hai ngày 23 tháng 9 tại Nhật Bản.

- Các ngày nghỉ lễ sắp tới của chợ Trung Quốc: Chủ Nhật, ngày 29 tháng 9; Thứ Ba, ngày 1 tháng 10 đến Thứ Hai, ngày 7 tháng 10; Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10.

Tiêu đề/dữ liệu kinh tế

Úc/New Zealand

- ASX 200 mở cửa giảm -0,2% ở mức 8.173.

- PMI sản xuất sơ bộ tháng 9 của Úc: 46,7 so với 48,5 của tháng trước [tháng thứ 8 suy giảm, mức thấp nhất trong 4 năm].

- (AU) Các nhà lãnh đạo Bộ tứ gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ công bố kế hoạch cho các sáng kiến ​​an ninh mới ở Ấn Độ Dương - báo chí tài chính (cập nhật) [cập nhật cuối tuần].

- ACCC [Cơ quan quản lý cạnh tranh của Úc] đưa Woolworths và Coles ra tòa.

- Cán cân thương mại tháng 8 của New Zealand (NZD): -2,2 tỷ so với -1,0 tỷ trước đó.

- Kiwibank khuyến nghị RBNZ nên cắt giảm OCR xuống 4,25% vào cuối năm 2024 – Báo chí.

- BNZ: Tin tuyển dụng tháng 8 tại New Zealand M/M: -1,3% so với +3,4% trước đó.

Trung Quốc/Hồng Kông

- Hang Seng mở cửa giảm 0,1% xuống 18.237; Shanghai Composite mở cửa giảm 0,1% xuống 2.735.

- PBOC Pan: Lặp lại việc tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng.

- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (SCRC) và Ngân hàng Quốc gia Ấn Độ (NFRA) sẽ họp báo vào thứ Ba, lúc 9 giờ sáng giờ địa phương - báo chí tài chính.

- Nvidia: Đồn đoán "tăng cao" ở Trung Quốc về khả năng ngừng sản xuất chip H20; lưu ý đợt đánh giá kiểm soát xuất khẩu hàng năm của Hoa Kỳ đang đến gần - Digitimes.

- Theo dõi: Hoa Kỳ xác nhận đề xuất cấm phần mềm và phần cứng xe kết nối từ Trung Quốc – báo chí tài chính [cập nhật].

- Cựu cố vấn PBOC Liu Shijin đề xuất các biện pháp kích thích trị giá 1,4 nghìn tỷ đô la liên quan đến việc phát hành trái phiếu kho bạc siêu dài hạn – báo chí tài chính [cập nhật].

- Trung Quốc, Hoa Kỳ họp lần thứ năm nhóm công tác kinh tế; Trung Quốc bày tỏ quan ngại về vấn đề thuế quan, giới hạn đầu tư và trừng phạt - Đài truyền hình nhà nước [cập nhật cuối tuần].

- Volkswagen: Được cho là sẽ cắt giảm việc làm tại Trung Quốc do doanh số bán hàng giảm sút; Mục tiêu cắt giảm hàng trăm nhân viên ở cấp độ tập đoàn trong ba năm – báo chí [cập nhật cuối tuần].

- Giám đốc tài chính của Mercedes Benz: Không thấy cần phải thay đổi kế hoạch trả cổ tức; Tổng giám đốc điều hành: Có cái nhìn thận trọng về thị trường Trung Quốc; Chuẩn bị tấn công sản phẩm xe điện tại Trung Quốc; Doanh số bán xe ô tô năm 2024 sẽ thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm trước [cập nhật cuối tuần].

- Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) công bố các quy định sửa đổi nhằm thắt chặt kiểm soát rủi ro tại các công ty môi giới – báo chí [cập nhật cuối tuần].

- Trung Quốc được cho là sẽ tăng yêu cầu về vốn đối với các công ty cho thuê tài chính – báo chí [cập nhật cuối tuần].

- CPI tổng hợp tháng 8 của Hồng Kông so với cùng kỳ năm trước: 2,5% so với 2,6% [cập nhật cuối tuần].

- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ: 7,0531 so với 7,0644 trước đó (mức mạnh nhất kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2023).

- Hoạt động thị trường mở (OMO) của PBOC Trung Quốc: Bán 160 tỷ CNY trong các hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày; Bán ròng 96 tỷ CNY so với bán ròng trước đó 336 tỷ CNY.

- Hoạt động thị trường mở (OMO) của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC): Bán 74,5 tỷ CNY trong các hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 14 ngày; cắt giảm lãi suất cho các hoạt động kỳ hạn 14 ngày 10 điểm cơ bản xuống còn 1,85%.

Nhật Bản

- Nikkei 225 đóng cửa nghỉ lễ.

- Ứng cử viên lãnh đạo đảng LDP Nhật Bản Shigeru Ishiba thấy có cơ hội tăng thuế doanh nghiệp – Báo chí Nhật Bản [cập nhật].

- Lũ lụt gây lở đất khiến ít nhất một người chết, bảy người mất tích và hàng chục nghìn người phải sơ tán ở bán đảo Noto (tâm chấn của trận động đất năm mới hồi đầu năm nay) - Báo chí Nhật Bản [cập nhật cuối tuần].

Hàn Quốc

- Kospi mở cửa tăng 0,1% ở mức 2.596.

- Hàn Quốc từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 9 Xuất khẩu Y/Y: -1,1% so với 18,5% trước đó; Nhập khẩu Y/Y: -4,5% so với 10,1% trước đó.

Châu Á khác

- Netflix: FRRO Ấn Độ được cho là đang điều tra các hoạt động kinh doanh tại địa phương của Netflix, bao gồm các cáo buộc vi phạm thị thực, trốn thuế và phân biệt chủng tộc - báo chí tài chính [cập nhật cuối tuần].

- Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) năm 2025: Dự báo nền kinh tế sẽ duy trì đà tăng trưởng [cập nhật cuối tuần].

Bắc Mỹ

- Các nhà lãnh đạo Quốc hội cho biết sẽ công bố 'thỏa thuận' để tránh đóng cửa chính phủ; các nhà lãnh đạo Quốc hội công bố thỏa thuận chi tiêu trong 3 tháng – Báo chí Hoa Kỳ.

- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris xác nhận bà sẽ có bài phát biểu về nền kinh tế vào tuần này – báo chí tài chính.

- (Hoa Kỳ) Fed Waller (người bỏ phiếu): 50 điểm cơ bản là động thái đúng đắn, muốn duy trì nền kinh tế vững mạnh; Dữ liệu lạm phát trong thời kỳ mất điện đã đẩy tôi vào phe 50 điểm cơ bản – CNBC [cập nhật cuối tuần].

Châu Âu

- (IL) Quân đội Israel: Tiến hành các cuộc tấn công rộng rãi vào các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon - báo chí tài chính .

- (IL) Hezbollah của Lebanon xác nhận chỉ huy quân sự cấp cao Ibrhaim Aqil đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Beirut [cập nhật cuối tuần].

- (EU) Niềm tin tiêu dùng của khu vực đồng tiền chung châu Âu tháng 9 tăng: -12,9 V -13,2E [cập nhật cuối tuần].

- (IT) Bộ trưởng Kinh tế Ý Min Giorgetti: Dự báo GDP "tăng nhẹ" từ đánh giá dữ liệu - Báo chí Ý [cập nhật cuối tuần].

- (DE) Theo báo cáo, Bộ trưởng Kinh tế Đức Min Habeck đã đưa ra ý tưởng hỗ trợ thêm cho các nhà sản xuất ô tô Đức; Để thảo luận về các cách giải quyết những thách thức mà ngành này đang phải đối mặt trong các cuộc đàm phán với các giám đốc điều hành vào thứ Hai, ngày 23 tháng 9 – báo chí [cập nhật cuối tuần].

Tổng quan

- Nikkei 225 đóng cửa; ASX 200 -0,6%; Hang Seng +0,3%; Shanghai Composite +0,6%; Kospi +0,1%.

- Cổ phiếu S&P500 FUTs +0,3%; Nasdaq100 FUTs +0,5%, Dax +0,6%; FTSE100 +0,6%.

- EUR 1,1155-1,1166: JPY 143,70-144,45; 0,6801-0,68,37 đô la Úc; 0,6230-0,6248 NZD.

- Vàng tăng 0,3% lên 2.630 USD/oz; Dầu thô tăng 0,8% lên 71,58 USD/brl; Đồng tăng 0,3% lên 101.105USD